周末一堆利好轰炸下，今天A股放量上涨，两市成交冲上2万亿，放量 了3100亿。但个股并不算强，还有1800多家下跌的，中位数+0.46%！赚钱效应不是很炸裂。
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周末一堆利好轰炸下，今天A股放量上涨，两市成交冲上2万亿，放量 了3100亿。但个股并不算强，还有1800多家下跌的，中位数+0.46%！赚钱效应不是很炸裂。
从指数看，大盘收复了3900点关口，还成功回补11月底的缺口。指数没啥好说的，大胆做多！刀老师还是那个观点，月底（12月31日）应该能回到4000上方。
不过，4000也就不到100点空间，年底前不会有太大的拉升，大家也不用期待太高。短线来看，大上半周大盘问题不大，风险在下半周！
重点关注两个时间点，一是美联储降息，二是重要会议召开。本周四美联储议息，目前降息的概率接近87%，这只靴子马上要兑现了。另一个是两大重要会议，今天已经召开了一个，还有一个应该是在12月中旬左右。A股每次利好落地就要兑现，这个尿性短期改不了。
说说盘面：
周末猛吹的商业航天、券商，今天这两个板块有点坑人，追后排的估计会亏钱！最强的反倒是CPO、光模块等算力硬件，易中天都狂飙创新高了，直接霸屏个股成交量的前5名。
趋势抱团股回来了，说明机构不再躺平，开始积极参与年底吃饭行情。当然也可能游资搞的，盘后天孚通信3日榜出来了，章盟主和作手新一两个人合买了近10亿！从传统打板转型重仓搞趋势股，游资高手确实是不一样。
我的感觉，现在大游资都不大玩打板，跟着机构抱团了。因为玩不过量化，哪怕短线高手，在机器人面前长期胜算也不大，因为人都有情绪的！
CPO板块都新高了，给机器人、固体、储能、商业航天打了个样，这些方向后续也要重点看。但今天AI硬件高有点潮了，CPO、液冷、铜缆、存储、PCB基本爆拉一遍；明天是去弱留强，后排就不好接了。
资金为啥又抱团易中天？一说提前炒年报业绩，二是公募新规落地。市场选择了可能性最大的方向——抱团核心！机构这是打明牌了，我就抱团各个高景气板块的核心，要死一起死。
刀老师跟大家说过，A股每一轮牛市都有牛市旗手；牛市还得靠他们，哪怕已经涨了几十倍。今年创业板就靠两个，新能源的宁德+阳光+亿纬，CPO的易中天+胜宏，其它都带不动指数！
比如：
中际旭创市值6300亿，创业板权重9.12%；
新易盛市值4000亿，创业板权重6.27%；
胜宏科技市值2500亿，创业板权重3.39%；
天孚通信市值1800亿，创业板权重1.4%；
今天创业板一度涨超3%，但都是谁贡献的呢？4家CPO公司合计创业板权重占比20%，加上宁德时代17%+阳光电源5%=占比22%，6家公司总共占比超过40%，硬控指数稳稳的。
关于后市，大主线商业航天，支线AI硬件和机器人，短期重点看这三个板块就行。另外，"两岸融合"就是无可争议的最强题材，基本上哪个板块走强，福建+都会优先炒的！
最后总结，我维持年底前上4000的观点。这周下半周到下周，市场可能有一定的压力。12月下旬开始~至次年的3月，一般会有跨年行情+春季躁动行情，肯定不会缺席的。
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沐曦股份：网上发行中签号出炉 中签号码共有19331个。沐曦股份中签号公布了，网上中签号码共有19331个，中签率比摩尔好低。
参与打新的人估计不少于600万人，30个人抢一个中签，确实很难中的！中了估计又是大赚20万+了，这是刮彩票啊。
当然少数人是幸运儿，多数人错过摩尔，又错过沐曦，这才是常态了。所以还是老老实实搬砖吧。
乘联分会：11月全国乘用车市场零售224.4万辆 同比下降8.5%。在去年下半年有补贴的高基数下，当前国内汽车销量数据已经承压了！
由于明年购置税退坡，年底有一定的抢购现象，感觉明年上半年压力会更大！而且这几个月特斯拉的汽车销量在反弹，国产汽车链的日子可能会更不好过。
当然，由于汽车产业链很大，可以用来对冲房地产的低迷。一旦汽车销量不好，政策或许会进一步加力！感觉支持新能源政策会很快出台，估计等最后的细则落地了。
智元的第5000台人形机器人量产下线。最近人型机器人消息还是蛮多的，海内外都有很多进展，全球的核心还是看特斯拉！
明年是人型机器人正式放量量产一年，这会给产业链带来非常多的机会。能入链的可能会继续拔估值，但没有入链的就要被市场用脚投票了！后面要多跟踪实打实的订单了。
泡泡玛特盘中大跌近10%。有消息是投行德银看空，理由是卖这么多，没稀缺性了，大幅度下调了2026年业绩预期。
泡泡玛特股价已从高点回落40%，确实有点惨了。由于泡泡玛特是港股新消费的投资标杆，它的大跌导致老铺黄金、毛戈平、蜜雪冰城等新消费股集体大跌！
港股是可以做空的，最近做空泡泡玛特的资金是一年以来新高。做空的资金不断增加，会给股价比较大的压力！想抄底的还是悠着点。
万达商管4亿美元债寻求展期。不仅仅万科一个，连锁反应。12月2号才赎回一座万达广场，以为王健林和万达熬出头了！结果还是没钱啊。
万达还在坚持，希望老王能挺住。最近消费+顺周期行业不好，跟万科+万达+白酒（比如五粮液降价）的坏消息有很大关系，情绪太低落了！
27天16板合富中国：击鼓传花效应明显 公司控股股东存在减持计划。合富中国1个多月从6块涨到29块，接近4倍的涨幅，股价也创了历史新高！
公司出来提示炒作风险，一是击鼓传花，二是随时存在快速下跌风险，三是大股东随时准备减持。这个大股东真耐得住性子啊，竟然还没开始减持。
这一波福建炒地图，确实强的一批。这个多数肯定是瞎炒，但也能理解吧！这个题材太特殊了，A股散户千千万万，不缺接盘的资金。所以你把它当投机就好了，涨的时候不用管太多，到时候崩了也不要怪谁。
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最后说几句：
今天12月政治局会议落地，总共只有1300多字。刀老师说说新闻通稿里几个变化：
1、没有提及股市楼市。股市应该是比较满意了，不用大的刺激；楼市还没有到出大招的时候，所以也不提。
2、宏观政策也有变化。去年强调要“加强超常规逆周期调节”，今年改成了“加大逆周期和跨周期调节力度”！逆周期+跨周期同时提及，意思就是政策不能用得太猛，得留点后手。
3、科技方向。坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能！虽然没有具体说，但重点应该还是“十五五”的新兴产业+未来产业，比如人工智能、商业航天，量子科技，卡脖子环节（半导体、AI芯片）等。
4、反内卷方向。通稿提出要纵深推进全国统一大市场建设，但7月说的“推进重点行业产能治理”没再提及，说明反内卷还在继续，但有一定的降温。
5、内需方向。“坚持内需主导，建设强大国内市场！从“扩大内需”变为“内需主导”，说明扩消费还是明年排在第一第二位的重要任务！
总之，国家要真正开始提升消费了，估计后面政策还是不会少。估计重点会在服务消费这块，毕竟耐用品消费已经有点透支了。
6、国际局势方向。去年用词是“防范化解外部冲击”，今年用词是“更好统筹国内经济工作和国际经贸斗争”。说明外部环境的不确定性减弱，我们重点转向了国内。
总体来看，12月政治局会议增量信息不多，所以通稿出来后，本来上午A股还一路高歌，下午反而反而有点涨不动了！
但不用慌，一方面会议定调依然积极，至少没有泼冷水；另一方面中央经济工作会议很快也会落地，那就静待更明确的政策风向。刀老师那是那句话，年底4000还是要到的。
就说这些吧！
