今天全球股市都上涨，就A股是下跌的，有点特立独行啊。个股2700多家上涨，中位数+0.08%，赚钱效应很一般！两市成交1.99万亿，缩量1808亿。
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今天全球股市都上涨，就A股是下跌的，有点特立独行啊。个股2700多家上涨，中位数+0.08%，赚钱效应很一般！两市成交1.99万亿，缩量1808亿。
之前A股双十一都是满减的，今天只象征性收了点过路费，算是一种进步了！当然不少人在骂骂咧咧，吐槽每次过一次4000点，就被收费一次。
刀老师双11啥都没买，感觉没有什么想买的东西，大家消费了多少钱？记得前几年那可是锣鼓喧天的气氛，现在几乎听不到什么动静了。
包括消费者和商家，没什么花样出来了，感觉大家都有点疲了。这是好事吧，说明大家对消费更理性了！当然也可能大家不兴奋，就像A股上了4000点，大家也不去买盘一样。
说回股市：
今天两市板块再次分化，小登的AI和半导体又成了血包，中登的锂电光伏、储能存储撑起大梁，老登的银行股和部分消费股表现尚可！
小登科技连续调整的主要原因，一是基金协会禁止基金风格漂移，二是年底很多基金又要保排名了。为了拿年终奖，机构明显从进攻转向防守了。
科技不好的两大信号，一是昨晚英伟达大涨5%，今天A股达链反而拉垮了，易中天、纪连海这些热门标的都连续调整；二是香农芯创带着存储芯片板块尾盘跳水，这是科技最强的分支！
海外算力链该强不强，就是弱。大概率是机构在疯狂兑现利润！国内机构抱团后喜欢疯狂砸盘，一直改不了的。这是短期需要注意的风险。
现在市场主线是中登板块，有色、锂矿、光伏、化工、电气设备等等，主要是新能源方向。在反内卷+美国缺电+涨价的共振下，中登趋势行情走的更好！
今天老登消费股还行，总共涨停10只。东百集团和三元股份顶一字，欢乐家20cm两连板，容量的中国中免还在上冲！只是资金介入明显是不及能源的。
总之，11月机构+科技风格弱下来后，抱团科技方向的资金有加速瓦解的迹象。四季度新的强势主流风格，是新能源、顺周期、红利这几个！盘面呈现出跷跷板效应。
还有一个保留节目是题材+跨年妖股。小盘题材最近蛮强的，微盘股、ST板块、连板股都在新高。妖股主要是合富中国，平潭发展，海马汽车，摩恩电气这几家在争夺，随着11天10板合富中国向上打开高度，后面妖王争夺战会很精彩！
接下来，A股进入每年最暴利的妖股横行时刻。撑死胆大的，饿死胆小的，郁闷死不敢上的...！但只适合小仓位玩玩，毕竟小赌怡情，大赌伤身嘛。
总的来说，11月份市场风格会比较均衡，小登科技最近虽然弱鸡，但并不是彻底没机会了，所以也不能过度看空。中登的周期涨价现在位置已经偏高，没必要追了。老登的大消费、旅游航空酒店这些还在相对低位，但不一定有持续性。其他AI应用、创新药、低空调整已久，应该也有机会的。
刀老师的看法，市场三个主要力量，一是银行为代表的红利方向，二是算力代表的科技方向；三是消费代表的顺周期方向。
由于今年流行的“哑铃策略”，也就是买红利+科技，中间的顺周期是相对滞涨的！从补涨的角度，四季度顺周期更值得看好一些，位置低才是王道啊。
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央行：实施好适度宽松的货币政策 强化货币政策的执行和传导 把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量。央妈当下重要的目标，还是刺激物价合理回归。CPI回到2%之前，估计宽松货币政策不会变！
这个理论上利好顺周期、内需消费方向，当然这个说过很多次了。虽然10月份CPI、PPI开始改善了，但持续性不好说。
还有就是央妈降准降息的动作，机构预测4季度会有一次。美联储12月降息概率不到70%，还是存在一定变数的，看到时候央妈跟不跟进了！
特斯拉准备扩建得州超级工厂 拟年产1000万台Optimus人形机器人。特斯拉要造1000万台人形机器人产能的规划，今晚引发了巨大的关注和讨论！如果属实，这标志着人形机器人迎来大规模量化的关键转折。
刀老师说过，人形机器人跟新能源汽车非常类似，产品不成熟几年都不增长；产品一旦成熟，行业具有很强爆发性，很容易出现一年几倍、几十倍的增长！
看到有观点说，这个1000万台就是画饼，马斯克吹牛的。不过万亿薪酬方案通过后，马斯克的工作重心必然是人形机器人+AI，这才是拉升特斯拉估值的最大的想象空间。
除了特斯拉，小鹏机器人出圈，宇树、乐聚准备IPO中，人形机器人后面催化不会少。板块中长期依然值得看好，重点关注T链、小鹏链，这是近期的热点。
小鹏汽车股价暴涨。今天在港股大涨17.93%，目前市值站上2000亿港元，已超吉利、理想等知名车企的市值。
小鹏这波上涨的导火索，还是之前亮相的人形机器人，让市场惊艳。估值也开始对标特斯拉，1、卖车；2、有机器人；3、小鹏Robotaxi（无人驾驶出租车）+汇天飞行汽车。
不过小鹏还是亏钱的，汽车主业也没有太多优势。把机器人做成人类的样子，这有多少适实用价值也不好说！但有了想象空间，暴涨一波也正常。
保险开始买运营商了。今晚港交所发布一个公告，中国平安出资50亿买入中国电信H， 持股比例提升至6.11%。
保险对红利板块情有独钟，前面都在买银行，现在盯上三大运营商了。中国移动、中国电信都是5%左右的股息，还有一定的成长性，非常符合保险的胃口。
软银清仓英伟达。孙正义的软银清仓英伟达，套现了58亿美元！在这种敏感时刻甩卖，无疑会增加大家对AI泡沫论的担心。
很多人的第一感觉，这肯定是利空，觉得英伟达要崩，美股要崩。但其实没那么严重，软银在英伟达的投资就是投机，这是第二次清仓！
而且，英伟达拿着这些钱，大概率去投OpenAI了。说明他更看好下游AI应用和大模型，而上游“卖铲子”的英伟达和算力、数据中心等等，这两年涨幅太大，预期打的太满了！
昨晚英伟达大涨近6%，今天开盘-2%跌幅不算大。不过，A股的易中天、胜宏、富联已经不跟英伟达了，今天还集体大跌，这个信号需要警惕，说明机构还在出货中。
ST华通“摘帽”后明天复牌。公司11月7日提交“摘帽”申请，10日即获批准，这效率可谓神速啊。
华通今年业绩炸裂，估计有小100亿的利润，公司市值1300多亿。好像A股历史上没有这么大市值的摘牌公司，明天看涨还是跌了！
外媒称欧盟正研究强制成员国移除华为中兴设备 外交部回应。欧盟又来搞事了，包括之前的荷兰。中方回应就五个字：损人不利己。
一代股神退休了。今天95岁的巴菲特发布了谢幕信，宣布自己退休了。
他的告别信中，最让人动容的应该是这一句——“伟大不是来自于巨额财富的积累，而是善良。善意不需要成本，却又价值连城”！
老巴从来没有投资过A股，不知道是他的幸运还是遗憾。啥时候我们股市出一个巴菲特，以后也会是国际化+长期慢牛的市场了。
就说这些吧。
