早盘计划： 大消费能否承接科技股的高位分歧
1、周二大盘冲高回落，沪深两市全天成交2.59万亿，连续5日超2万亿。热点板块来看，AI硬件股维持强势，工业富联涨停续创历史新高。机器人午后大涨，华为概念股冲高，军工股陷入调整。消息面：印度媒体报道称，中国已经解除了对印度的稀土出口限制。英伟达跳水下跌3个点以上。
2、连板梯队来看，短线聚焦的液冷服务器出现分歧，6连板大元泵业跌停，市场连板高度降至4连板的济民健康（医疗器械）。机器人概念的国机精工12天7板，服务器电源概念的同洲电子7天6板，华为产业链的华胜天成9天6板，大消费新零售的桂发祥走出7天4板。2进3梯队的阵营中基本还是围绕科技硬件的液冷、电源和PCB等方向，再者就是创新药和稀土永磁、机器人等高辨识度的人气题材。
3、工业和信息化部等部门8月19日联合召开光伏产业座谈会，会议要求，光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要意义，共同推动产业健康可持续发展。强化光伏产业项目投资管理，以市场化法治化方式推动落后产能有序退出。【注意光伏的回暖表现强弱】
4、全国消费品以旧换新工作推进电视电话会在京召开，商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。会议强调，稳妥有序推进消费品以旧换新下阶段工作。要落实好促消费增量政策，加快培育消费市场新增长点。【近期家电、酿酒、食品饮料和商业百货净流入明显，资金回流大消费方向预期提升】
5、上海市经济和信息化委员会等三部门19日联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，建设“AI+制造”工厂。推进以人形机器人为代表的多类型具身智能在典型场景中的实用化部署。【进一步跟踪科技和机器人的发酵及走势的持续性】
市场投研解读-刀老师
市场投研解读-刀老师
在连续冲关后，今天A股终于歇了歇，进入到贤者时间！这也挺好的，哪有一直做猛男的，尤其是中年男人。
虽然指数跌了，但个股3000家上涨，中位数+0.24%，涨停数依然超过百家。两市成交了2.59万亿，缩量了1700多亿。但内资净流出710亿，这天天砸盘几个意思呢？
不过抛压这么大，指数还保持了平稳，某队操盘手牛逼。总之慢牛的定调下，这次控得非常稳，就是不让你加速，但同时又维持强势，让人服气。
刀老师昨天就说了，短期震荡洗盘是好事，一是把获利盘洗出去，再积蓄向上的动能；二是量能也控制一下，不要那么快爆量超3万亿！不然容易变成疯牛，上面是不愿意看到的。
接下来一两周，大A可能进入震荡行情。对很多人来说，如果操作得当，震荡市反而更容易明显跑赢大盘，大家也没牛市时那么躁动了！
震荡市大家要做的，就不是大干猛干了，高位抱团也要悠着点。最好的策略等板块轮动+高抛低吸，最怕的是追涨杀跌，很容易亏钱的。
其实今天就有不少前期热门股大跌，北交所海能技术早盘冲击30cm3连板，失败后一路震荡走低，收盘差点翻绿！其中涨停打板的几千万资金，日内浮亏近23%，亏麻了。
还是那句话，即使在大牛市，也要注意节奏，不要无脑买那些涨了很多倍的股票。牛市中不光赚钱容易，亏钱也很容易，盈亏同源嘛！
但4000点之前，我还是建议你在车上，这是一趟高铁。牛市最好的操作策略是，选定一个好的方向，策略，死拿不松手，牛股都是这么捂出来的。
说一说上面会什么时候降温，应该是突破4000点之后，这是走向疯牛的一道坎！
这一轮牛市跟2015年类似，都是经济基本面不大好，靠水牛推动起来的。但现在市场疯狂程度+泡沫大小+大家加杠杆的力度，跟2015年比差远了。
尤其是场外杠杆+新股民参与度，还在相对低位。现在都是场内资金加杠杆，部分板块抱团出了泡沫，不是全面性的，还一切在掌控的！
大家只需紧盯一个数据：历来大牛市死于杠杆。那么这一轮的监管，一定会非常严厉的跟踪各个工具的杠杆规模！以确保杠杆健康，这样哪怕牛市结束，也不会有真正的股Z，顶多就是漫长的下跌过程。
另外当下资产荒，也给存款搬家提供了条件。中金的测算，这一轮居民存款潜在入市的资金规模约为5-7万亿！这是一笔巨大的增量资金啊。
总结就是：外围降息+房地产蓄水池功能减弱+存款搬家。A股具备了一轮大牛市的条件，但需要控制杠杆+疯牛，让牛市维持时间增长，大家持股体验也会好很多。牛市信仰就真的可能培养出来了。
...
今晚多家上市公司高管被抓。今晚多家上市公司发被留置或者逮捕的公告：
熙菱信息：公司控股股东岳亚梅被采取留置措施；
亚钾国际：董事长郭柏春涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕；
天娱数科：董事郭柏春任公职期间涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕；
科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查；
达梦数据：公司董事兼总经理被留置；
其中，亚钾国际、熙菱信息、科思科技还是大牛股，天娱数科去年924到现在也涨好几倍了。
现在是财报季了，那些有前科的，被立案调查的，业绩很垃圾但涨了很多的公司要小心。大家多瞅瞅自己的持股，该回避还是要回避的，君子不立于危墙之下！
光伏产业座谈会召开。这次会议正式明确了光伏反内卷的思路：加强产业管控，推动落后产能退出。遏制低价无序竞争，健全价格监测和产品定价机制，打击低于成本价销售等等。
产能减少+健全定价，意味着光伏涨价有了实质性的政策支持，企业有望扭亏，行业格局改善！这对光伏板块是较大的利好。
广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》印发。广东一直是国内商业航天发展的排头兵，今天盘后最新的文件，强化了这种优势！
商业航天接下来的机会，一是“十五五”的政策预期，二是太空登月计划+星链带来的市场机遇。
知情人士：英伟达正开发新款“中国特供”AI芯片 性能强于H20。之前特朗普放风，考虑允许英伟达在华销售BlackwellAI芯片。现在算是“证实”了，据说性能为英伟达最新芯片的50%左右，但明显超过H20！
这明显是奔着抢市场来的，当华为们开发出比肩H20的芯片，英伟达就卖更先进一点的。一是可以在国内抢钱，二是压制华为、寒武纪们。让国产AI芯片很难真正替代英伟达的。
今天A股也做出了反馈，达链又集体大涨，中际旭创、新易盛再创历史新高，工业富联涨停后市值逼近万亿；但国产的寒武纪、中芯国际都跳水了，此消彼长啊。
老黄确实会做生意，川普还真是什么生意都能谈。这对我们是好事也是坏事吧，好处是国内暂时不缺AI芯片，坏处是对英伟达的替代还有很长的路要走！
财政部：1—7月证券交易印花税936亿元 同比增长62.5%。股民又立功了，1—7月全国税收收入11.09万亿，同比下降0.3%；但股票印花税936亿元，同比增长62.5%，这表现杠杠的。
其中7月证券交易印花税为151亿元，相较于6月的117亿元，环比增长29%，同比增长1.25倍。这几天都是2万亿以上成交量，印花税还会暴涨。
这个理论上利好券商，但今天渣男板块还大跌。一是为了慢牛，券商不能太暴动了，二是这一轮牛市券商业绩可能没那么好，主要是佣金+IPO承销这块拖后腿了。
头部券商新开户佣金低至万0.8。牛市来了，券商还在搞佣金战，为拉新客户把佣金降到万0.8，基本上赔本赚吆喝了！
从侧面也说明了，这一轮牛市新韭菜并没有那么多。另外国内券商真的太多了，大家业务也很同质化，应该反内卷并合并，也要反内卷一下。
苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段。三季度是消费电子的传统旺季，各大厂商都会在三季度末推出自己的新款，当下正是各零部件厂商拉货的时间！
但今年可能要降低预期，一方面国补在下滑，手机销量是有压力了；另一方面AI对手机的加持，一直看不到爆款。巴菲特也在继续“甩卖”苹果，这不是好的信号。
东方甄选股价巨震。上午最高+23%，跌到-21%，最大振幅超过45%！追高一天最多亏损40%，确实酸爽。
大跌原因是传出小作文，新东方集团CEO周成刚被立案调查。盘后俞敏洪和东方甄选都回应了，彻底的谣言！
其实就是涨多了，东方甄选前面涨了两个月，最高点翻了5倍，确实太疯狂了。东方甄选是卖货的， 最近被吹线上山姆，但60倍PE的白马股，怎么算都不便宜的。
泡泡玛特业绩炸裂。盘后泡泡玛特公布半年报， 上半年营收138亿，同比增长204%，净利润46.82亿，同比增长396.68%！
其中毛利率高达70.34%，净利率 33.95%，堪称印钞机。按全年100亿利润算， 到年底泡泡玛特的估值，会降到33倍PE左右。这个真不算贵的。
最近港股新消费信仰有点坍塌，老铺黄金信仰已塌，蜜雪冰城也跌跌不休，今天东方甄选也崩了！泡泡玛特是最后的信仰了，就看明天能不能一根大阳线，带动新消费归来吧。
小米集团业绩创历史新高。小米第二季度营收1159.6亿元，创单季度营收历史新高，同比增长30.5%；第二季度经调整净利润108亿元，创历史新高，同比增长75.4%。
小米汽车对于公司的业绩拉动确实是太大了，当前确实还没有看到上限，这也是小米最能讲故事的地方。
港股上一轮行情，领头羊就是小米，股价不断的新高；现在换到腾讯去了，但带动力要弱一些！现在小米离新高还有15%左右，不知道有没有机会呢。
证监会原发行处长杨郊红家中抄出数亿现金。这数亿哪怕是2~3亿，对普通人也是天文数字了，不吃不喝干几百年都赚不到！
杨郊红在发行监管部干了快20年，一路干到处长，企业IPO（上市）审核这块他说了算，是决定企业能不能上市的关键人物之一。
这确实是村里最肥的岗位了，他捞钱也很简单粗暴，就是以“突击入股”方式认购拟上市公司原始股，IPO后获取巨额非法利益！
A股2015年不到2000家上市公司，现在都5000多家了，这里面肯定有很多本不应该上的垃圾股。但通过某些人的手成了“提款机”，圈走了很多股民的血汗钱。也客观的导致了，现在大A很难有全面牛市了，因为有些公司真的质地不行。
...
最后说几句：
昨天刀老师说，现在A股100万亿+港股45万亿，总共差不多150万亿。国内房地产是300万亿，如果股市能涨个20%，就能抵消房地产跌10%带来的冲击！广大居民的“充实感”更强。
有人说不对啊，居民持股只占A股的30%，但他们几乎持有了房子。房子占居民家庭资产的60%，股市占10%不到呢，怎么能对冲呢？
所以需要加快资产均衡配置啊，刀老师就有朋友挂牌卖了北京的老破小（他有两套房），总共亏了120万，但今年股市赚了100万左右，基本上打平了！割肉也没那么痛了。
这就是时代的趋势，现在除了核心城市核心地段的豪宅，其它房子并不好卖！很多股市赚钱的人，也根本不想买房了，反而想择机卖掉多余的房子。
每一个时代都有自己的风口，大部分“60后、70后、80初”赚到的最大一笔钱，应该就是买房。他们做对了三件事，一是买得早，二是30%首付带来的高杠杆收益，三是持有房产长期不动。
如果现在A股就是20年前的房地产，那么大家应该怎么做，才能获取最大的收益呢？这是我们每个人都要思考的，毕竟一个人能不能暴富，自己的努力固然重要，但更要考虑历史的进程！
市场投研解读-刀老师
说点感想：
昨天刀老师说，现在A股100万亿+港股45万亿，总共差不多150万亿。国内房地产是300万亿，如果股市能涨个20%，就能抵消房地产跌10%带来的冲击！广大居民的“充实感”更强。
有人说不对啊，居民持股只占A股的30%，但他们几乎持有了房子。房子占居民家庭资产的60%，股市占10%不到呢，怎么能对冲呢？
所以需要加快资产均衡配置啊，刀老师就有朋友最近挂牌卖了北京的老破小（他有两套房），总共亏了120万，但今年股市赚了100万左右，基本上打平了！割肉也没那么痛了。
这就是时代的趋势，现在除了核心城市核心地段的豪宅，其它房子并不好卖！很多股市赚钱的人，也根本不想买房了，反而想择机卖掉多余的房子。
每一个时代都有自己的风口，大部分“60后、70后、80初”赚到的最大一笔钱，应该就是买房。他们做对了三件事，一是买得早，二是30%首付带来的高杠杆收益，三是持有房产长期不动。
如果现在A股就是20年前的房地产，那么大家应该怎么做，才能获取最大的收益呢？这是我们每个人都要思考的，毕竟一个人能不能暴富，自己的努力固然重要，但更要考虑历史的进程！
市场投研解读-刀老师
说一说上面会什么时候降温，应该是突破4000点之后，这是走向疯牛的一道坎！
这一轮牛市跟2015年类似，都是经济基本面不大好，靠水牛推动起来的。但现在市场疯狂程度+泡沫大小+大家加杠杆的力度，跟2015年比差远了。
尤其是场外杠杆+新股民参与度，还在相对低位。现在都是场内资金加杠杆，部分板块抱团出了泡沫，不是全面性的，还一切在掌控的！
大家只需紧盯一个数据：历来大牛市死于杠杆。那么这一轮的监管，一定会非常严厉的跟踪各个工具的杠杆规模！以确保杠杆健康，这样哪怕牛市结束，也不会有真正的股Z，顶多就是漫长的下跌过程。
另外当下资产荒，也给存款搬家提供了条件。中金的测算，这一轮居民存款潜在入市的资金规模约为5-7万亿！这是一笔巨大的增量资金啊。
总结就是：外围降息+房地产蓄水池功能减弱+存款搬家。A股具备了一轮大牛市的条件，但需要控制杠杆+疯牛，让牛市维持时间增长，大家持股体验也会好很多。牛市信仰就真的可能培养出来了。
市场投研解读-刀老师
在咱们抨击H20有后门，英伟达正加班加点开发新款“中国特供”AI芯片，比H20更为强大！
之前特朗普放风：考虑允许英伟达在华销售BlackwellAI芯片。现在算是“证实”了，只不过依然是阉割版，性能为英伟达最新的B300的50%左右，但明显超过H20。
这明显是奔着抢市场来的，当华为们开发出比肩H20的芯片，英伟达就卖更先进的。一是可以在国内抢钱，二是压制华为、寒武纪们。让国产AI芯片很难真正替代英伟达的！
这个对AI算力是利好，新芯片的入华，有望带动整个AI算力产业链、包括下游的AI应用！但对国产不算好消息，所以今天达链又集体大涨，中际旭创、新易盛再创历史新高，工业富联涨停后市值逼近万亿；但国产的寒武纪、中芯国际都大幅跳水，此消彼长啊。
美国人确实会做生意，川普还真是什么生意都能谈。这对我们是好事也是坏事吧，好处是国内AI不缺芯片后可以奋起直追了，坏处是对英伟达的替代还有很长的路要走！
市场投研解读-刀老师
周二沪指大盘在连续多日的攻城略地后，出现了短暂的分歧调整；大盘继续向上摸高3746.67点续创新高，午后三大指数集体回落，盘面表现与刀老师早盘计划“慎防浮盈盘兑现抛压，高抛低吸策略”如出一辙。不过短期回调也并非坏事，洗洗更健康，回踩均线也更有利于下一阶段的布局。
盘面热点板块，AI硬件内部出现分化，人形机器人午后集体表现强势；机器人、减速器、工业互联、数据中心和芯片成为短线焦点，另外，共封装光学CPO概念、华为海思和酿酒白水出现净流入。板块题材继续轮动模式，当前除了看市场的热度强度外，持续性也是很关键的一个指标。
连板梯队来看，今天有85家涨停，连板总数26家，封板率为73%；短线聚焦的液冷服务器今天出现分歧，6连板大元泵业跌停，市场连板高度降至4连板的济民健康（医疗器戒）。机器人概念的国机精工12天7板，服务器电源概念的同洲电子7天6板，华为产业链的华胜天成9天6板，大消费新零售的桂发祥走出7天4板。2进3梯队的阵营中基本还是围绕科技硬件的液冷、电源和PCB等方向，再者就是创新药和稀土永磁、机器人等高辨识度的人气题材。
刀老师看热点板块
机器人减速器
板块内的老龙头国机精工今天继续缩量反包板晋级，盘面表现很强势、高开高走且缩量加速，筹码惜售的状态表现出来了，后面能否继续给出T字或一字晋级，只要量能不出大分歧，短线的强势特征很吸引抱团的合力炒作预期。但是同为高标的北纬科技，走势则截然相反，后市还需观察资金强弱变化。
机器人板块大部分中低位的补涨逻辑活跃，月内领涨先锋都跟随指数午后出现了分化回落表现，并且板块内叠加了很多科技硬件概念的热门股，跨越涨幅也很强势，足以说明资金介入深度还是有的。
酿酒白水
说到酿酒这个板块，一直都比较令人纠结、曾经的价值王者风范都去哪了...
前两周复盘刀老师也说过白水板块的不足，就是缺乏火车头和带动性，当时咱们还列举了长城证券和国盛金控等券商板块的对比；今天酒鬼酒站了出来，湘西明牌、再来上一盘花生，完美！十几年前的塑化剂事件都扛过来了，这次能否带领酿酒板块走出泥潭，值得观察。同期，其他酒水也都走出修复预期。
刀老师看大盘展望
盘面上大盘继续向上摸高3746点，尽管午后冲高回落，但底底攀升、新高不断的结构还是很积极的；另外，今天是连续五日成交量维持在2万亿以上，说明市场的人气修复也正在加速回暖。并且，场内活跃领涨的都是人气比较旺的机器人、科技芯片等方向，吸引增量的预期自然不在话下。
后续表现来看，在连续突破后、短期释放浮盈盘的抛压也是一种良性状态；筹码结构在不断的换手中逐渐抬高市场的综合成本，避免了累积过大的浮盈盘对后市造成压力，因此当前这种边拉升、边洗盘的模式非常有利于后续的持续发展。短期来看，只要盘面指数维持在10/20日均线的上行趋势内，都属于延续强势的状态，我们只要把握好热点板块的轮动即可。继续坚定看多、等待市场换挡加速！
市场投研解读-刀老师
财新报道，证监会原发行处长杨郊红家里抄出数亿元现金…。离职后爱打高尔夫，球技接近业余选手顶级水平！
这数亿是2~3亿，还是8~9亿不得而知，但确实是一笔天文数字的钱了。月薪1万的打工人，需要不吃不喝干多少年？
杨郊红1998年进证监会，在发行监管部干了快20年，一路干到处长（监管四处处长），企业IPO（上市）审核这块他说了算。2008年创业板开闸时他就深度参与，后来专管创业板公司上市审核，是决定企业能不能上市的关键人物之一。
可以说，这是村里最肥的岗位了，管新股发行的。以前A股IPO是审核制，他抬个手动个嘴，就能挣到别人一辈子甚至几辈子努力奋斗都没有机会挣到的钱！而他赚钱的方式，就是以“突击入股”方式认购拟上市公司原始股，IPO后获取巨额非法利益。
证监会老处长家里抄出数亿现金，这是《人民的名义》名场面的再现吧。难怪电视剧中侯亮平说，“你这个处长不一样”，拿个部长跟你换，你都不换！
刀老师想说，A股2015年不到2000家上市公司，现在都5000多家了，这里面肯定有很多本不应该上的垃圾股。但通过某些人的手成了“提款机”，圈走了很多股民的血汗钱。也客观的导致了，现在大A很难有全面牛市了，因为有些公司真的质地不行。
市场投研解读-刀老师
今天A股有几只高位票跌停，这是一个不算好的信号。港股东方甄选更是刺激，日内最高23%，跌到-21%，最大跌幅近50%！要是不止损，一天能亏近一半，恐怖如斯。
大跌原因是传出小作文，新东方集团CEO周成刚被立案调查。对此俞敏洪和东方甄选都辟谣了，彻底的谣言。
其实就是涨多了，东方甄选前面涨了两个月，最高点翻了5倍。确实太疯狂了，这也告诉我们，即使在大牛市，也要注意节奏，不要无脑买那些涨了很多倍的股票。大牛市买错了，比熊市亏的更惨。
市场投研解读-刀老师
早盘计划： 慎防浮盈盘兑现抛压，高抛低吸策略
1、周一大盘冲高回落、创近10年新高，北证50创历史新高；沪深两市全天成交2.76万亿。盘面热点集中在AI硬件和大金融方向，券商、金融科技等冲高，指南针、同花顺双双续创历史新高。液冷服务器等AI硬件股持续强势走高。消息面：特朗普已经安排“普泽会”，随后举行美俄乌三方会晤；证券行业中报普遍向好，虽然没有像去年暴增开户，但稳中有升，明显回暖。
2、连板梯队来看，大元泵业尾盘回封晋级6连板，飞龙股份和金田股份顺势晋级4连板也都同为液冷服务器，另外的长城证券4连板走出了比较好的带动性，爱丽家居在整个梯队内没有太好的逻辑共振。昨日晋级3连板的仅有2只，其实这与行情的热度还是有所背离的，济民健康属于防御属性的医疗器械，中粮糖业则属于大消费的少数活口代表。从轮动的角度看，新老周期交替很可能发生在本周。
3、昨日，A股市值历史首次突破100万亿元大关，年内新增14.5万亿元。A股走好带动券商开户业务出现积极变化。多数券商反馈昨日开户实现增长，有部分券商昨日单日开户数量创8月以来新高。与9·24行情不同，昨日并未出现大面积开户量暴增情形，新增客户数量同比增幅普遍处于30%至50%区间，其中渠道的机构表现较为突出，逐步回暖。【利好券商和金融科技等概念股】
4、8月18日国务院第九次全体会议，强调要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，巩固拓展经济回升向好势头，努力完成全年经济社会发展目标任务。李强强调，要抓住关键着力点做强国内大循环，持续激发消费潜力。采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势，结合城市更新推进城中村和危旧房改造，多管齐下释放改善性需求。【刺激房地产板块反弹，要注意资金认可度】
市场投研解读-刀老师
在周末牛市的躁动中，今天大A继续放量大涨，突破3740点，突破了近10年来的新高！总市值也突破100万亿，为历史上首次，又见证历史了。
市场赚钱效应也挺炸裂，4000家红盘，中位数+0.97%。全天涨停103家，20cm涨停都有20多家，液冷、CPO等科技线抱团堪称疯狂！
从成交量看，今天两市成高达2.8万亿，仅次于去年10月8日的3.48万亿和10月9日的2.9万亿，在历史上排名第三！
而超过100亿成交的就有20多家，第一的东方财富450亿，但距离去年10月8日的900亿还差了一倍，不算大的爆量。
刀老师看中信建投研报说，这一轮量能顶点应该在4~4.5万亿之间。现在还不到3万亿，还不是太过热的。
对A股来说，今天市场突破3731是一个标志性的大事件，上一次还是2015年的8月。从2015年8月到2025年8月，正好一个整整的十年轮回！
人生有多少个10年？尤其是股民群体，基本上三年就会换一波，十年比三个3年还有多一年。恭喜坚持下来的股民们，你们终于等到了，太不容易。
刀老师依然记得，一年前很多人都喊着没希望了，2500点要到了。当时我就给大家打气，未来肯定会上3500点，上4000点...！包括今年4月跌到3040点，我也坚信今年可以3700，看到4000点。
现在大家情绪异常高涨，我稍微泼一丢冷水。今天市场的两大隐患，一是所有指数都阶段新高了，大盘短期没啥“追求”了；二是全天爆量近3万亿，感觉短期也接近高点了！
接下来最好的走法，大盘歇一歇，进入下贤者时间比较好。我的看法依然不变，突破3731后需要一次小洗盘，再积蓄向上的动能；当然也可能一口气冲到4000点，到时候再有一次大的洗盘，两种走势各占50%吧。
总之，如果上涨速度太快，容易变成疯牛，这不是上面希望看到的，大概率会主动降温！但什么时候就不知道了，边走边看吧。
最后，牛市中不光赚钱容易，亏钱也很容易，盈亏同源嘛！不过4000点之前，我还是建议你在车上，这是一趟高铁。但可以择机留出一点仓位，如果短线有大洗盘，就又是一次很好的上车机会。
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央视财经评论：迈过“百万亿”！中国资产重估刚启幕。今天A股创10年新高，虽然没有上央视新闻联播！但央视财经重点播报了，说中国资产重估刚启幕。这是火上浇油啊。
国务院第九次全体会议：持续激发消费潜力 巩固房地产止跌回稳态势。周末央行说要促进物价合理回升，提振消费。今天国务院全体会议也强调，做强国内大循环，持续激发消费潜力，巩固房地产止跌回稳！
7月以来反内卷+促消费+拉升股市三箭齐发。但实体实体依然比较弱，房地产跌势还没止住；很多人股市赚了钱优先还房贷，而不是去消费买房。
这一轮牛市没怎么涨的，就是与消费、地产、经济高度相关的行业，俗称“我在XX躲牛市”！大消费年初以来只+1.35%，基建年初以来+1%，食品饮料、白酒年内还是下跌的。虽然牛市中所有板块都会被轮到，但死拿大消费的、可能还得继续熬。
刀老师说过，拉动这一轮牛市的最大动力就是破通S，拉通胀！用的办法就是国家队资金入市加杠杆，把股市财富效应打起来，给企业和居民在降杠杆。等企业和居民部门把杠杆减下来，他们有信心了，就会开始新一轮加杠杆...！到时候大家就会去消费、去买车买房、经济就会走上正循环。
但要达到效果，一是慢牛要慢一些，二是尽可能让多数人赚钱。从这个角度看，这一轮牛市应该要持续2~3年（从去年924算起），也不可能3700就到头的！
4倍大牛股淳中科技：如后续公司股票交易进一步出现异常 公司可能申请停牌核查。
这家公司的小作文非常离谱，说公子哥把黄仁勋的女儿的肚子搞大了，因此老黄家以后一半家产都是XX科技的，英伟达第一概念股！
所以公司愤怒了，一是针对谣言， 在准备报警了；二是可能申请停牌核查，主动进小黑屋！
大A从来是无利不起早，小作文出现在什么地方，说明这儿能汇聚更多的人气。当年白酒火爆时，不也有各种奇葩的蹭热点么。
毫无疑问，现在科技就是市场最大的主线，主要炒两个方向，国产替代讲究ai叙事，不需要经济基本面+业绩；海外AI主要是业绩逻辑，抱英伟达的大腿，CPO、PCB、以及细分的液冷、石英砂、电子布都炒疯了。
年内券商新增开户增幅30%-50% 有券商今日单日开户量创8月新高。这一轮牛市不是靠新韭菜开户，而是机构开户！现在每月差不多有9000户，处在历史高位。
换句话说，这几个月真正拿钱往里冲的，并不是散户。是国家队、险资、公募等长线资金。以及量化、融资融券的钱、还有游资和大户等活跃资金！
当然，这两天牛市氛围有点压不住了，最近散户也在加速进场。但暂时还没有进入散户癫狂的阶段！刀老师认为，等到哪天看到A股开户量急剧暴增，就是一个风险的信号了
缺口多达30%！AI浪潮里美国最缺的不是英伟达芯片 而是变压器。现在AI算力就是最靓的崽，各类资金都在抱团，不停的挖掘细分，等到挖无可挖了就差不多到头了。
中航沈飞：预计2025年上半年净利润11.36亿元 同比下降29.78%。军工这个方向真很难出业绩，涨起来大多都是靠流动性和情绪推动！大家多关注下阅兵时间节点。
洋河股份业绩接近腰斩。白酒依然很难，今晚洋河发布半年报，营业收入为147.96亿，同比下降35.32%；净利润为43.44亿，同比下降45.34%。
这个业绩直接回到2018年，当时股价在85元，现在股价69元！而且现在还是牛市，说明大家对白酒确实极度悲观，狗都不理了。
万通发展：实际控制人、董事长王忆会被采取拘留措施。今天唯一跌停的股票，原来是董事长被拘留了！但家属说，董事长被调查事项，与万通日常生产经营无关。
刀老师想说，村里应该去查一查这种暴跌后出利空的公司。大资金全跑了，留下散户一脸懵逼，这难道不算内幕交易么。
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最后说几句：
今天指数创出了十年新高，这波牛市我们等了10年，各种艰辛只有自己知道！最近在股市赚的人，你们值得。
当然现在还是结构牛，并不是雨露均沾的。跟大家说个统计，虽然指数创新高了，但年内1883只个股跑输沪指（涨幅11.23%），864只个股年内下跌！
如果算上早早割肉的，追涨杀跌的，可能还有30%左右的人年内没赚钱呢。他们的焦虑和痛苦比熊市更大，所以我自己挺难理解，还有人在骂骂咧咧的。
但股市就是这样，共同富裕是很难的，大家要认清这个现实。新股民都希望赚一夜暴富的快钱，但老股民都懂一夜暴富很难真的落袋，还是慢一点吧！
总之，拉股市的主要目的是给广大居民以“充实感”。让普通人觉得“虽然我的房子降价了，但股市还行，我来钱同样很快啊；有时候一天能挣10%，要不去消费消费吧！
现在A股100万亿+港股45万亿，总共差不多150万亿。国内房地产是300万亿，如果股市能涨个20%，就能抵消房地产跌10%带来的冲击！让经济慢慢走出来。
所以对牛市不用担心，但节奏上不能走太快，就是这么个道理。咱们散户不用想那么多，享受当下，赚钱就去消费一点，这就是最大的贡献了！
