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绝参VIP资讯获悉，今年国际航空货运市场一直处于高景气度，运价也长期处于高位。进入十月份后，航空货运又迎来了传统旺季，不仅货量大增，出现爆仓、排队现象，部分航线的空运价格也上涨甚至翻倍。有企业人士表示，如东南亚航线，从9月初的10元/公斤左右，现在已经涨到18元-20元/公斤。欧洲的航线从30元/公斤涨到50元/公斤，有些极端的到了60元/公斤。

随着全球跨境电商、跨境物流及国际贸易的快速发展，生鲜、农产品等易腐食品及精密仪器、医药产品、电子零部件等产品的运输需求量大幅增加，航空货运运输量近年来一直保持较高的增速。2020年初，受新冠肺炎疫情影响，大多数客机停飞，使得2020年上半年国际航空货运市场运力供给严重不足，加之防疫物资跨境运输需求激增，造成运价飞涨。北美市场即将迎来“黑色星期五”购物日，叠加年底外国新年，需求的增加是近期行情火爆的直接原因，运价或将维持高位运行。

A股上市公司中，华贸物流国际空运货运代理在同行业占有5%以上市场份额。日发精机子公司为亚太地区乃至全球业务最综合、规模领先的航空服务商，拥有36架固定翼飞机，其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架。天顺股份业务范围涵盖第三方物流、供应链管理、国际航空物流、国际铁路物流等。

绝参VIP资讯获悉，风电行业去年启动的“抢装潮”进入冲刺阶段，近期，多家风机设备厂商的产品供不应求，风机吊装设备租金也开始出现大涨。有企业表示，历史上有过几次抢装，但是这次的抢装在历史上是最热的一次，订单排到了2022年以后。

本轮风电抢装，源于去年5月国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》，通知规定，2018年底前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家将不再补贴，这意味着，风电行业的政策补贴将逐步退去，今年也因此成为了陆上风电抢装大年。目前，多家风机设备厂商都出现了供应偏紧的状况。另一方面，海上风电抢装的行情也已经启动。根据发改委的通知规定，2018年底前已核准的海上风电项目，2021年底前未完成并网的，国家将不再补贴。中信证券分析指出，预计“十四五”期间风电年均新增吊装容量中枢为36GW，相比于“十二五”期间年均吊装容量中枢提升44%。

A股上市公司中，泰胜风能是我国最早专业生产风机塔架的公司之一，全国风机塔架制造业中处于领先地位。金雷股份是全球最大的风电主轴制造商之一，风电主轴产品涵盖1.5MW-6MW多种主流机型。运达股份产品主要为2.XMW系列、3.XMW和4.XMW系列风电机组，2019年在全国新增风电装机容量排名第四。

绝参VIP资讯获悉，工信部总工程师韩夏近日表示，工信部将加快推进“5G﹢工业互联网”融合应用，不断壮大数字经济发展新动能。据悉，今年年底前将发布“5G﹢工业互联网”512工程进展成果，根据此前目标，到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术，“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。

“十四五”将形成以内循环为核心的双循环发展战略，5G的产业带动作用将成为不可或缺的双循环经济增量。目前正处5G工业应用布局窗口期，工业互联网标识解析体系实现从0到1的突破，接入企业节点超3000个，标识注册量突破54亿，十大双跨平台平均连接设备数量达到80万套，平均工业APP数量超过3500个。随着工业互联网逐渐成为5G在垂直行业应用的中长期主赛道，华安证券预计到2025年，工业互联网核心产业市场规模有望达到1.24万亿，蕴含着我国信息技术领域中长期最大的市场空间和投资机会。

A股上市公司中，鼎捷软件将与工业富联共同推动IT与OT的创新融合，打造更加成熟的智能工业系统。能科股份打造工业大数据应用的数据资产平台，提供基于集成各应用系统数据和工业互联网数据的数据湖，建设数据建模、数据标签、数据治理和数据安全管理等规范和支持工具。

绝参VIP资讯获悉，据媒体报道，半导体供应链表示，晶圆厂商纷纷上调8英寸代工报价，2021年涨幅至少达20%，急单甚至涨40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。此前，台积电、联华电子在内的芯片代工商，8英寸晶圆的制造报价已上调了10%到20%。

终端消费电子产品需求逆势增长，5G手机芯片含量也较上一代大增30%以上，电源管理、MOSFET、屏下指纹识别、ToF、传感器等芯片用量明显倍增。但受海外疫情持续影响，供给端未能释放，供需不平衡使得代工等产能持续紧张。目前8英寸晶圆代工产线产能紧张情况短期内未见到缓解迹象，且有愈演愈烈的情况。全球代工厂产能爆满，台积电、三星、联电、世界先进、中芯国际等纯代工厂稼动率保持高水位。半导体厂商指出，由于8英寸产能不足，短期亦难扩充，因而确立了晶圆代工涨价走势。

A股的上市公司中，华润微主营业务为芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营，拥有完整的半导体产业链。赛微电子MEMS工艺开发与晶圆代工产能一直比较紧张，订单排期较长，公司正努力通过新增产能满足市场需求。中环股份半导体区熔单晶-硅片国内市场占有率超过80%，国外市场占有率超过18%。

绝参VIP资讯获悉，百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格24日再度上调，幅度为每吨5000元，最新报价95000-105000元/吨。今年四季度以来，在供需改善推动下，六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40%。

六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质，也是生产锂离子电池电解液的主要成分，约占到电解液总成本的35%至40%。受新能源汽车补贴下降和产能过剩等因素影响，近两三年六氟磷酸锂的价格一直在低位徘徊。今年下半年以来，随着新能源汽车的持续放量，下游电解液需求攀升，六氟磷酸锂市场出现供不应求的状态。东方证券分析指出，六氟磷酸锂企业在已有产能基础上扩产最快时间为8个月，新进入者产能投放需要1.5年周期，因此六氟磷酸锂板块的高景气度有望持续。

A股上市公司中，天际股份子公司新泰材料六氟磷酸锂年度总产能达到8160吨，产能位于行业前列。多氟多现有六氟磷酸锂产能8000吨/年，产品供给主流电解液生产厂商。新宙邦拟收购九九久74.24%股权，九九久目前有5000吨六氟磷酸锂产能。

绝参VIP资讯获悉，宁波润华全芯微电子设备有限公司发生工商变更，新增股东哈勃科技投资有限公司。全芯微电子官方显示，公司主要研发生产匀胶机、显影机、去胶剥离机、刻蚀清洗机等设备。

资料显示，在成立一年多的时间里，华为哈勃已经陆续投资了东微半导体、纵慧芯片、裕太微电子、山东天岳等十余家企业，且大多与半导体芯片相关。在国家一系列政策支持下，半导体产业链各环节包括IC设计、制造、封测、设备、材料等国产替代陆续取得突破。尤其在2019年全球半导体市场销售额4121亿美元，同比下降了12.1%的不利情况下，中国2019年中国集成电路产业销售额为7562.3亿元，同比增长15.8%。华安证券分析指出，十四五规划针对半导体产业链各个关键环节，可能将会在产线建设、税收优惠、鼓励研发创新、成立集成电路一级学科、引导市场资源成立基金方面形成组合拳，来鼓励国产半导体发展进步，并实现集成电路产业跨越式发展。

A股上市公司中，中颖电子是中国本土收入体量最大的MCU厂商，锂电管理芯片已在大品牌客户端实现小批量销售。台基股份具有功率半导体器件完整产线，包括晶圆制程、芯片制程、封装测试等。长电科技是全球领先的半导体封测提供商，2020年一季度市场份额位列全球第三。

绝参VIP资讯获悉，马斯克在推特上表示，特斯拉第5个测试版全自动驾驶将在未来数天内推出，会有巨大改进。马斯克曾透露，特斯拉全自动驾驶(FSD)测试版将每5-10天更新一次，希望通过频繁发布软件更新来改进功能。自动驾驶系统Autopilot将实现“量子飞跃式”的改进。

随着特斯拉不断升级改造，自动驾驶技术也日趋完善，具有较高的可行性。在国内，相关企业也不甘落后。工信部部长肖亚庆日前表示，目前部分汽车已开展了L3级自动驾驶的检测验证。《智能汽车创新发展战略》指出，2025年将实现有条件智能驾驶汽车的规模化生产（L3级别）。国内巨头加码“自动驾驶黄金十年”，百度Apollo GO已在北京、长沙和沧州开启，滴滴计划到2030年滴滴定制网约车将实现完全自动驾驶。东吴证券指出，若智能化+电动化渗透率共同提高50%，全球将新增超万亿元市场，看好“5G/AI技术进步+特斯拉催化”带来的新一轮自动驾驶行情。

A股上市公司中，金固股份旗下苏州智华新进入了长安福特、长城和比亚迪的配套体系，并参与了国家发改委支持的车路云一体示范项目。四维图新与特斯拉、戴姆勒等国际车厂在导航电子地图领域展开合作，并与宝马签署自动驾驶地图及相关服务的许可协议，成为国内第一家获得L3及以上乘用车自动驾驶应用的自动驾驶地图数据服务订单的供应商。

绝参VIP资讯获悉，美股新能源汽车板块再度爆发，小鹏汽车涨超33%，理想汽车涨超14%，蔚来涨超13%，特斯拉涨超6%，纷纷创收盘新高。

近期，蔚来、理想、小鹏3家造车新势力公司陆续发布三季度业绩。具体看，其在季度交付量和收入上均实现了同比和环比的大幅增长，且毛利率实现较快抬升。造车新势力三季度收入创历史新高，主要受益整车销量的高速增长。补贴大幅退坡加速行业低端产能退出，竞争力更强、服务更好的造车新势力持续发力。国信证券分析指出，以蔚来、小鹏、理想、威马为代表的头部企业定位自发需求市场，均以颜值出色、性能出众的旗舰/主打车型构筑竞争力，头部集中化趋势可期。三家车企已跻身全球车企市值TOP 20，在政策及供给端驱动下，2021年以特斯拉、大众、比亚迪及造车新势力为代表的车企将大规模推出定位自发需求的车型，预计2021年为爆款电动车型元年。

A股上市公司中，四会富仕主要为小鹏汽车提供中控台主板，车灯板等产品。大洋电机为国内规模领先的新能源汽车动力总成系统独立供应商，与小鹏、北汽、长城、长安等均建立了良好的合作关系。汇川技术在新能源汽车业务方面还是专注于动力总成系统，小鹏P7上配套了公司的电机控制器。

绝参VIP资讯获悉，马来西亚一位高级部长周一表示，在新冠病毒感染人数大幅增加后，马来西亚将分阶段关闭全球最大的乳胶手套制造商Top Glove的一些工厂，以检查员工是否感染冠状病毒。由于疫情的爆发使市场对公司的防护装备需求飙升，Top Glove今年实现了创纪录的利润，原因是对其产品和防护装备的需求飙升。

据马来西亚手套行业协会数据显示，2019年全球一次性防护手套需求近5000亿支，其中医疗级手套市场规模达到3060亿支，非医疗级手套市场规模达到1890亿支。此外，据Top Glove公司预测，2020年疫情后行业需求增速将从8-10%增至12-15%左右。方正证券分析指出，新冠疫情带来防护需求爆发增长，催生全球手套产业格局重构。中国企业在人力资源、生产成本、自动化控制、产能扩张等方面大有作为，凭借产业积淀和中国齐全要素有望再次实现跨越发展。

A股上市公司中，英科医疗一次性防护手套年化总产能达300亿只，其中PVC手套约180亿只，丁腈手套约120亿只。蓝帆医疗PVC手套年产销量及市场占有率均为全球第一。沈阳化工主导产品糊状聚氯乙烯是一次性医用防护手套的重要原料之一。

绝参VIP资讯获悉，今日漳州旗滨、河源旗滨、江门信义、福建瑞博玻、金晶（滕州）以及其他各个厂家的玻璃价格继续上调。周末全国建筑用白玻平均价格1940元/吨，环比上周上涨16元/吨，涨幅0.8%；同比去年上涨259元/吨，涨幅高达15%。

全国浮法玻璃价格延续强势，10月均价同比涨17.26%，北方市场赶工阶段刚需良好，使得社会库存仍处低位；成本方面，国内纯碱价格持续下滑。华安证券指出，赶工支撑较强，竣工缺口修复具备确定性逻辑，今年四季度玻璃景气度有望超越去年同期。

A股上市公司中，亚玛顿为特斯拉公司太阳能屋顶项目合格供应商。耀皮玻璃新建浮法玻璃生产线TSYP1冷修技改已完工并顺利点火试生产成功。