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绝参VIP12月4日讯，绝参VIP记者从接近歌尔股份人士处了解到，由歌尔股份独家代工的AirPods Studio已经开始交付，这笔订单初期总金额不大，但是单价较高。据报道，苹果本周的内部备忘录显示，苹果特别建议技术人员为新产品的SKU（销售属性），以及更新后的产品描述，产品价格等做准备，知情人士据此预计苹果将推出AirPods Studio。（绝参VIP记者 肖良华）

绝参VIP资讯获悉，据媒体报道，苹果将于2021年第一季度发布首款搭载mini-LED的iPad Pro，并在明年第二季度开始大规模量产mini-LED MacBook Pro。此外，三星计划投资近3610万美元在越南开设50条Mini-LED电视产线，准备开展大规模的Mini-LED电视生产。

十年前以大尺寸背光、小间距显示为代表的应用升级，驱动了2010-2017年LED行业的繁荣，在“海兹定律”驱动下，LED技术升级来到新的临界点，Mini/Micro LED将走向前台，引领背光、显示等应用的下一个十年升级趋势。与传统LED背光相比，Mini LED背光可以通过局部调光使LCD屏显示效果媲美OLED，轻薄性及功耗也可望提升。著名苹果产业链分析师郭明錤称，受益于成本与供应风险大幅降低，miniLED在iPad与MacBook的渗透率将在2021年分别达到30–40%与20–30%。在苹果、三星等头部消费电子品牌带动下，相关市场渗透率有望迎来快速上行。

A股上市公司中，瑞丰光电建成国内第一条MiniLED自动化生产线，与TCL、康佳合作开发各类Mini LED背光和显示产品方案。聚飞光电Mini LED模组采用COB或COG两种方案，Mini led产品处于批量供货阶段。

绝参VIP资讯获悉，12月2日，蜂巢能源举办国内首个电池日活动，蜂巢能源总裁杨红新正式宣布，即日起无钴电池开始接受全球预定，2021年6月正式量产。资料显示，蜂巢能源的无钴电池为NMx镍锰酸锂电池，于今年5月18日正式推出。

作为国内动力电池新势力，蜂巢能源为全球第一家成功研发出无钴电池的电池厂商。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年9月和10月，蜂巢能源已经跻身国内动力电池企业装机量Top10队列。在蜂巢能源此前的无钴电池产品规划发布会上，杨红新表示，面对目前市场上主流的磷酸铁锂和高镍三元锂电池，蜂巢能源的E平台和H平台的产品将能实现替代。平安证券分析指出，蜂巢能源的优势有二：一是脱胎长城汽车、天然拥有OEM客户背书，且属于新进供应商，没有存量的旧工艺设备包袱；二是其产能全球布局欧洲先行，技术路线三元为主、磷酸铁锂为辅。

A股上市公司中，科达利为蜂巢能源提供电池结构件。中科电气为蜂巢能源锂电池材料供应商。爱仕达是蜂巢能源工业机器人供应商。诺德股份为蜂巢能源供应铜箔。

绝参VIP资讯获悉，据媒体报道，小米正大幅增加明年零部件订单数量，与供应商洽谈预订高达2.4亿部手机零部件。这一数量不仅超过小米今年产量，也超过苹果iPhone平均年出货量。此举意味着小米已设定在明年超越华为的目标。

第三季度，小米在法国、意大利、德国的智能手机出货量增速同比超过100%。根据Gartner发布最新报告称，今年第三季度全球智能手机出货量为3.66亿部，同比下滑5.7%。在前四大手机厂商中，只有三星和小米的出货量出现了上涨，涨幅分别为2.2%和34.9%。凭借着强劲的增速，小米超越苹果成为全球第三。这也是继2014年之后，小米第二次进入全球前三。方正证券分析指出，当下的小米10至尊纪念版销量爆棚，已经站稳了高端市场；旗下红米系列已经将5G手机价格带到了1500元价位，进一步拉低了民众换机的门槛。凭借明确的产品定位，小米将在5G换机潮有突出的市场表现。

A股上市公司中，弘信电子表示，小米今年的业务增长明显，公司也加大了对小米的供货力度，包括传统LCM配套和直供小米业务的占比都快速提升，特别是直供FPC业务有较大提升。硅宝科技有机硅压敏胶产品应用于消费电子领域，小米、vivo、 oppo等品牌手机终端设备制造均使用公司产品。

绝参VIP资讯获悉，原材料的紧缺以及价格持续上涨，让不少轮胎生产企业不得不上调轮胎价格。据卓创资讯不完全统计，2020年9月至今，超过40家轮胎企业陆续发布了涨价通知单。除中策、风神、玲珑、正新、双星等国产轮胎大厂外，韩泰、佳通等外资轮胎企业也开始涨价，累计涨价幅度在5%以上。

受益于国内新基建的持续发力，工程机械车用轮胎订单取得了大幅增长。其次，汽车消费市场回暖也大大刺激了轿车轮胎的需求。此外，海外订单的激增，也让国内不少轮胎企业应接不暇，为了应对持续走高的订单量，不少企业纷纷增加产能，以满足市场需求。西部证券分析指出，中国轮胎头部企业受到国内半钢、国内全钢、国内工厂直接出口和海外工厂出口四个维度的共振利好，中国轮胎正处在盈利的黄金期。

A股上市公司中，风神股份轮胎产品畅销全球 140 多个国家和地区，主要生产一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎。青岛双星已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎等各种轮胎的研发及生产能力，是中国一汽、中国重汽等几十家国内著名汽车厂家的主要供应商。贵州轮胎是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一，产品包括卡客车轮胎、工程机械轮胎等。

绝参VIP资讯获悉，玻璃期货主力合约2101涨近2%，逼近历史高点。今日早间，江门信义、四川威力斯、中国耀华等厂家再度调涨浮法玻璃报价。

10月下旬，工信部产能置换办法征求意见函明确严禁新建扩大光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片项目产能，进一步加剧了供给紧张预期。截至11月下旬，全国浮法玻璃产线库存却同比减少17.5%。相较于3.2mm镀膜和钢化光伏玻璃价格较年中低位涨近80%的强劲走势，原料端的重质纯碱和WTI原油现货价格却较去年全年中枢下降了15%和36%，玻璃企业的盈利中枢提高至历史高位。据国信证券预计，2021年浮法玻璃产能或受到生产线改造等影响，产能或净收缩1441万重箱。

A股上市公司中，旗滨集团浮法玻璃日熔量1.76万吨，占全国比重约11%，拟在湖南资兴和浙江绍兴各投资建设1条1200t/d光伏玻璃材料项目。南玻A现有光伏玻璃产能1300吨/天，在电子级玻璃领域最薄可生产1.1mm。

绝参VIP资讯获悉，据产业报道，TWS耳机芯片缺货严重，缺货预计持续到明年的二季度末，部分元器件供货紧张甚至要持续紧张到明年三季度。部分主力的芯片型号从以往的10-20天发货时间已经延长至30-60天。

从供给上看，2020年下半年所掀起的“缺货”潮，最根本的主因可以追溯到上游8英寸晶圆产能的不足，8英寸晶圆产能供需不平衡之下，很多晶圆代工厂会筛选订单和调整产品组合，优先生产高毛利的产品。需求端看，一大波新品在下半年陆续发布，华为、三星等手机厂商推出迭代的产品，众多传统蓝牙音频品牌推出首款TWS耳机，市场活力被再度激发。随着今年iPhone全系产品不再配备有线耳机后，业界认为其余安卓手机厂商可能会在未来仿效苹果的做法，相继取消有线耳机的标配，从而令蓝牙耳机的市场需求进一步扩大。在产能不足和市场需求增加的矛盾下，缺货与涨价已经是目前产业里面普遍的现象和定局。

A股上市公司中，共达电声自研芯片可以应用到TWS耳机中。力源信息子公司是TWS技术方案商和主芯片供应商，在耳机部分，销售主芯片/蓝牙芯片、传感器、硅麦及入耳检测等，并提供整体技术方案。

绝参VIP资讯获悉，铁矿石期货主力合约昨日夜盘涨幅扩大到2.44%，创2013年12月以来新高至925元/吨。

近几年钢厂冬储铁矿石时间基本是在10月下旬至12月中旬，但由于期货市场的价格发现功能，盘面价格上涨节奏往往要提前半个月左右。当前钢厂铁矿石库存处于同期偏低水平，可用天数仅为26天，补库需求将促使近月盘面行情提前启动，带动价格出现反弹。中信期货分析指出，需求方面，尽管近期成材需求季节性走弱，但由于国内新增高炉产能投放，且穿水螺纹淘汰削减短流程成材供应，钢厂仍有利润下铁水产量仍保持高位震荡运行，海外铁水产量也迅速回暖，从而支撑铁矿需求。

A股上市公司中，海南矿业旗下海南省昌江县石碌矿区是我国最为知名的大型优质富铁矿床之一，截至2019年底，石碌矿区共计保有工业铁矿石资源储量2.38亿吨。金岭矿业具有年生产铁精矿120多万吨、球团50多万吨的产能，铁精粉铁含量基本在65%以上。河钢资源磁铁矿具有生产成本低，品位高的特点，目前产能900万吨。

绝参VIP资讯获悉，全国近30个省市自年底起，禁止生产销售一次性发泡塑料餐具、商场餐饮不可降解塑料袋等，海南省今日起率先实施，促进生物基可降解替塑产品研发政策也相继出台。政策推出频率加快，发改委年初发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，7月九部委发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，商务部也于近日制定了《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》。

全球可降解塑料产能主要集中于欧美国家、主要企业包括NatureWorks、巴斯夫等。2019年数据显示，我国可降解塑料产能61.7万吨，占全球产能比重达45.3%，居世界之首。近年来，国内企业纷纷加码，规模效应和技术进步抬升了盈利空间。海通证券预计，商超、快递、外卖三大情景合计为可降解塑料提供将近200万吨的可替代空间，行业渗透率将快速提升。

A股上市公司中，金发科技深耕生物降解塑料行业，目前拥有PBAT产能达6万吨，满产满销，仍有6万吨PBAT和3万吨PLA在建。彤程新材通过引进巴斯夫授权的 PBAT 聚合技术，在上海化工园区落地 PBAT 生产建设项目，一期6万吨，将满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。

绝参VIP资讯获悉，随着冬季空气污染防治攻坚战打响，各地相继发布水泥行业“错峰生产”通知。据不完全统计，目前，河北、山东、吉林、内蒙古、湖南等地已发布最新版水泥行业错峰生产通知，其中多地区今日（12月1日）起开始停产4个月。据中国水泥网水泥大数据统计，此次错峰停产涉及产能超6亿吨。

受赶工需求催化，当前华东、华南地区仍处旺季高峰，水泥价格持续上涨。进入四季度以来，多地开始全力冲刺全年经济发展目标，抢抓四季度施工黄金期，密集推进和扩容重点投资项目。从10月开始，多地重点项目集中开工，水泥需求旺盛。进入11月下旬以来，长三角地区水泥价格整体上调10-30元/吨不等，其中江苏已完成下半年第五轮调价；两广地区、中南地区、西南地区水泥价格也相继上调。招商证券认为，南方地区旺季将持续至春节前，考虑到北方地区进入采暖季限产，参考历史同期情况，12月全国整体水泥产量将环比减少，区域间水泥流通将减弱，南方的供需关系将更紧张，有助于价格进一步上行。

A股上市公司中，塔牌集团水泥产能2200万吨/年，熟料产能1463万吨/年。冀东水泥是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。福建水泥为福建地区产能规模最大的水泥制造企业，拥有7条新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料784.3万吨、水泥1250万吨。