股票私募消息

绝参VIP资讯获悉，众科技企业继续瞄准这一方向：日前搭载EMUI11的华为Mate 40系列正式发布，智能交互系统可实现AI隔空手势对手机进行无接触操控，还能通过眼神与手机实现交流。三星日前曝光了一款智能眼镜专利，可通过触摸边框进行控制。此外，谷歌也将于近期推出低价版手势控制Nest恒温器。

手机穿戴汽车智能化趋势加速了手势识别进程，近年微软、华为、苹果、谷歌等巨头不断加大研发力度，使得手势识别成为一大热门智能交互方式。市场分析公司Markets and Markets报告指出，至2024年，“手势识别和无触碰感知”市场将达到340亿美元，有布局优势的企业将持续受益于行业红利。

A股上市公司中，晶晨股份致力于物体识别、手势识别、远场语音识别、多种数字音频输入输出接口等技术，形成多样化应用场景的人工智能系列芯片。京东方A名列中国企业人工智能技术发明专利排行榜第6位，图像超分、手势识别及目标检测算法在国际顶级赛事夺冠。

绝参VIP资讯获悉，羽绒需求快速增加，助推了羽绒价格的暴涨。数据显示，5月初，含绒量90%白鸭绒的价格为每吨18万元，从8月份开始一路上涨，10月下旬一度达到每吨29万元，相比5月份的价格上涨了61%，近期价格徘徊在28万元左右。

每年5到7月服装厂会大量采购羽绒，但今年受疫情影响，前期服装厂都处于观望状态，最近羽绒服市场反馈较好，加上部分地区气温相比往年偏低，因此集中了大量的订单。另一方面线上客户需求也迅速增加，突如其来的订单让羽绒企业措手不及。此外，羽绒制品出口大增，以羽绒被为例，有企业表示，美国用户一天的需求量从500条增加到了2000条，七条生产线满负荷运转，目前订单已经排到了年底。对于羽绒服消费来说，每年的秋冬季节到春节之前都是销售旺季。今年九月份以来，部分地区的气温相比往年同期偏低，加上2021年春节较晚，整个销售周期延长，羽绒服销量有望增长。

A股上市公司中，华英农业旗下新塘羽绒制品涉及羽绒及制品的制造和销售。鄂尔多斯表示，公司服装产品中包含羽绒服，随着国内大部分地区迎来降温，有利于公司服装产品销量的提升。

绝参VIP资讯获悉，受中天东方氟硅材料有限公司“11·9”火灾事故影响，浙江省应急管理厅组织召开全省防范危化品生产安全事故会议。会议指出，要立即行动，在全省部署开展为期一个月的有机硅生产企业安全整治。会议还通报，国家应急管理部计划对全国有机硅企业开展专项整治。

据百川资讯，截至2020年11年15日有机硅DMC华东价格已达24000元/吨，较7月低位增长54.8%，背后海外需求是主导因素：受海外公共卫生事件不断发酵影响，国外有机硅生产受到较强冲击，整体开工率较低，但同时下游需求旺盛，有机硅订单向国内转移对国内有机硅形成需求利好。中信建投分析指出，短期而言，在合盛硅业石河子新增产能出现之前，行业供需仍然会呈现失衡状态，价格上涨趋势有望延续到春节前后。而展望2021年，行业的集中度则在进一步提升（无新进入者），需求则将大幅受益于2021年疫情控制得当后的全球需求复苏，价格中枢有望维持在合理水平，不会比2020年前三季度差。

A股上市公司中，东岳硅材是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，具备年产30万吨有机硅单体的生产能力。硅宝科技已建成年产8万吨高端有机硅密封材料生产基地。新亚强主要产品包括以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别，包含十多种有机硅产品。

绝参VIP资讯获悉，进入11月PC及上游原料行情继续呈现大涨。据行业消息，16日PC厂家报盘涨幅飙升至1700-4000元/吨范围。万华化学的塑料PC产品一小时内调价2次，上涨4000元/吨，达到24500元/吨，涨幅接近20%。

2020年受公共卫生事件影响，PC产业链自上而下供需面发生错配。PC各工艺主要原料双酚A和DMC，上游双酚A跟DMC市场持续上涨，支撑PC价格高位运行。双酚A两大下游PC和环氧树脂年内同步呈现产能上涨态势，下游需求按各自单耗及行业平均开工计算，月度将增加双酚A需求2万吨附近。相当于一套23万吨双酚A装置的月度产量，而年内国内双酚A仅有增产的5万吨产能投入正常运行。加之江苏、浙江等化工大省近几年对于化工企业持续进行关停或整改，年末大厂停车检修以及事故频发，共同造成部分行业实际开工率不足五成，市场供应量严重不足，打破了供需平衡。

A股上市公司中，三联虹普主要业务广泛覆盖合成高分子材料中的聚酰胺、聚酯、聚碳酸酯（PC）等行业。浙江交科所属浙铁大风公司拥有聚碳酸酯（PC）产能10万吨/年。鲁西化工聚碳酸酯的产能30万吨/年。

绝参VIP资讯获悉，据报道，受惠于5G智能手机及高性能计算的需求，台积电四大客户苹果、高通、英伟达和联发科近期加大7nm/5nm订单。据悉，台积电5nm产能持续吃紧，部分订单已排至明年下半年。

台积电10月营收再创历史同期新高，接近4季度指引平均值，随着5nm制程稳定贡献营收，公司收入体量连续5个月超千亿新台币，先进制程全球领先。半导体销售额方面，9月全球销售额378.6亿美元，同比增长5.8%，连续8个月同比正增长；9月中国销售额134.5亿美元，同比增长6.65%，连续10个月同比正增长。长城证券分析指出，全球与中国9月半导体销售额同步创近年新高，主要受华为备货、iPhone新机上市拉库存、其他安卓阵营抢占市场份额等影响。台积电收入与半导体销售额屡创新高，综合考虑各大手机厂商备库存影响，5G与线上仍为行业主流发展趋势，创新升级前景可期。

A股上市公司中，南大光电子公司飞源气体向台积电、中芯国际供货特种气体三氟化氮。雅克科技全资子公司韩国UP Chemical先后实现了对铠侠、Intel、台积电的批量产品供应。芯源微生产的光刻工序涂胶显影设备与单片式湿法设备，已作为主流机型应用于台积电、长电科技等国内一线大厂。

绝参VIP资讯获悉，据媒体报道，苹果已经要求相应的供应链合作伙伴送测折叠屏手机所需要的零部件，鸿海日前第一时间响应了苹果的要求，轴承厂商新日兴也已将其最新的方案和量产的零部件送给苹果进行检测。

11月初，中国电信携手三星发布全新5G折叠屏手机，内外同步全面屏。此外，摩托罗拉等厂近期也将密集发布折叠屏手机。据产业媒体报道，华为Mate X2折叠屏新机有望发布。折叠屏或成为未来十年高端智能手机市场增长最快的细分市场。Sigmaintell预计，2020年全球可折叠智能终端的销售量约400万部，到2025年，这一数字将增长至1.5亿部。安信证券表示，显示屏及上游原材料、铰链及上游结构件、电池、散热材料等厂商有望通过客户享受折叠屏手机带来的市场红利。

A股上市公司中，精研科技铰链MIM产品应用于智能手机、可穿戴设备等消费电子产品，终端客户包括苹果、OPPO、VIVO、三星等国内外知名消费电子品牌。凯盛科技联合研发国内唯一覆盖“高强超薄玻璃原片——玻璃极薄薄化——高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃（UTG）产业链条。

绝参VIP资讯获悉，汽车市场需求旺盛，销售继续加快，同比增长12%，增速连续4个月超过两位数，10月份新能源狭义乘用车销量达13.4万辆，同比增长112%，环比增长21%，领跑整个乘用车市场。

随着新能源汽车销量的快速回暖，相关配套产业也随之增长。2020年前三季度全球新能源汽车销售约175.1万辆，同比增长11.9%，动力电池装机量约77.78GWh。另据工信部最新数据，今年9月，我国锂电池产量回暖愈加明显，当月，全国锂离子电池完成产量19.9亿只，同比增长幅度为26.6%。上游锂资源在经历2018年产能的集中释放，以及2019年包括澳洲锂矿产能的纷纷退出，上游正在向供需平衡逐步转变。新能源汽车销量的增长，大幅带动了上游锂化合物、中游动力电池材料的需求。

A股上市公司中，赣锋锂业分别在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰、墨西哥和我国青海、江西等地，掌控了多块优质锂矿资源。中矿资源锂盐的产能为3000吨电池级氟化锂、6000吨电池级碳酸锂，并且正在投资新建年产2.5万吨锂盐生产线项目。

绝参VIP资讯获悉，美国的超低温存储冷柜已经脱销，中国部分企业的产品订单出现暴增，符合疫苗存储和运输要求的相关医疗级产品在短期内将面临严重的供不应求的局面。一些全球专业的冷柜制造商警告称，超低温存储柜发货可能要等待数月之久。 这将成为疫苗运输和存储最大的挑战。

与常规疫苗不同，目前辉瑞和BioNTech公司研发的新冠核酸疫苗为例，对冷链存储的要求至少要达到-70℃，这一温度大幅低于普通的2℃至8℃疫苗的标准冷藏环境。此前，英国制药巨头阿斯利康首席执行官Pascal Soriot在接受采访时表示，大多数公司最初的疫苗接种目标是两次注射，假设疫苗的免疫力可能会持续12个月或18个月，这意味着，若新冠病毒长期存在，社会公众每1年或1.5年需接种2次疫苗。这对疫苗生产存储、冷链运输、末端接种都会是一个全新的挑战。方正证券分析指出，对于我国来看，生物医疗低温存储市场仍有较大提升空间，同时行业增速高于全球，在新冠疫苗催化下，行业发展有望提速。

A股上市公司中，英特集团在医药冷链物流领域深耕多年，同时是医药冷链操作国标重要起草方，公司自建医药冷库与冷链配送体系，可承接多种温控要求药品储运业务。四方科技表示，公司建设的冷库可以应用于疫苗存储。雪人股份自主研发的物联网冷链设备已在药品疫苗领域展开应用。

绝参VIP资讯获悉，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家，正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。财政部表示，RCEP各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。

RCEP由东盟十国在2012年发起，历经八年谈判，于2019年11月4日完成谈判，并于2020年11月15日正式签署。虽然印度退出，但目前RCEP十五国仍然占据世界30%的人口和近30%的GDP，将成为世界上最大的自贸区。中国作为全球最大的纺织品出口国，具备深厚的产业积淀、显著的产业集群效应及完善的产业链配套设施。中金公司分析指出，鉴于成本及外贸等因素，长期产业链转移至东南亚国家的趋势仍将延续，但是中国作为最大的纺织品生产国及出口国，纺织制衣产业链在全球纺织出口国中最为完善，上游纤维、中游面料辅料和下游服装产业均有集群布局；受本次新冠疫情带来的不确定性催化，中国供应链的高稳定性也将被全球品牌客户日益重视。

A股上市公司中，聚杰微纤是国内最早从事超细复合纤维材料加工、应用的企业之一，近三年来出口比例超过70%。新野纺织拥有棉花收购加工、纺纱、织布、染整的完善产业链。众望布艺主要产品为装饰面料和沙发套，2019年境外收入占比约80%。