滴滴的大数据到底有多牛？看看下面这张图就知道了。早在2015年，滴滴就已经能监测到国家核心部门的工作出行规律了，竟然还被滴滴自己发成了宣传软文……凡事皆有因果，不作死就不会死！
市场投研解读-刀老师
滴滴事件不断发酵，互联网大数据上升到国家安全的高度。除了自身数据的安全保密级别，相关服务器和网络安全产品的采购，也要全面国产化，绝不能再用甲骨文，IBM和EMC等美国公司做供应商。自助可控的信创概念股，将再次站上风口！
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滴滴事件不断发酵，互联网大数据上升到国家安全的高度。除了自身数据的安全保密级别，相关服务器和网络安全产品的采购，也要全面国产化，绝不能再用甲骨文，IBM和EMC等美国公司做供应商。自助可控的信创概念股，将再次站上风口！
推荐关注硬件整机平台中国长城、基础软件和集成龙头中国软件、中间件东方通、ERP用友网络、网络安全启明星辰、三六零、绿盟科技，集成和生态太极股份，服务器浪潮信息等。此外，作为自主可控的新势力，鸿蒙概念股也有望再起升势，关注润和软件，诚迈科技！
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市场投研解读-刀老师
滴滴今晚刷屏，明日二级市场必有反映，美股滴滴至少20%跌幅起步，A股跟滴滴有直接或间接合作的公司，会略有波及，但影响不大。关键要看，谁会在此次事件中受益？
1、最大的受益者，肯定是滴滴的竞争对手，港股美团明天至少10%涨幅。其他的打车软件高德，曹操等没有直接上市，可以忽略。
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1、最大的受益者，肯定是滴滴的竞争对手，港股美团明天至少10%涨幅。其他的打车软件高德，曹操等没有直接上市，可以忽略。
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滴滴今晚刷屏，明日二级市场必有反映，美股滴滴至少20%跌幅起步，A股跟滴滴有直接或间接合作的公司，会略有波及，但影响不大。关键要看，谁会在此次事件中受益？
1、最大的受益者，肯定是滴滴的竞争对手，港股美团明天至少10%涨幅。其他的打车软件高德，曹操等没有直接上市，可以忽略。
2、传统出租车公司获得喘息，感觉会有个股一字板，比如强生控股，海汽集团等。北汽福田，北汽蓝谷等专供出租车公司的地方造车企业，理论上也会受益。
3、网络安全和数据安全类公司，尤其是涉及交通大数据方面的，刀锋暂时没有找到具体龙头，看周一开盘谁先冲出来吧。
3、鸿蒙概念。主要逻辑还是强调自主可控。龙头就那么几只，看能否开启一波反弹。
1、最大的受益者，肯定是滴滴的竞争对手，港股美团明天至少10%涨幅。其他的打车软件高德，曹操等没有直接上市，可以忽略。
2、传统出租车公司获得喘息，感觉会有个股一字板，比如强生控股，海汽集团等。北汽福田，北汽蓝谷等专供出租车公司的地方造车企业，理论上也会受益。
3、网络安全和数据安全类公司，尤其是涉及交通大数据方面的，刀锋暂时没有找到具体龙头，看周一开盘谁先冲出来吧。
3、鸿蒙概念。主要逻辑还是强调自主可控。龙头就那么几只，看能否开启一波反弹。
市场投研解读-刀老师
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处罚来得如此还快，竟然给直接下架了，令人意外，大幅超出预期！从公告的处罚原因来看，并未提及国家安全，还是老生常谈的“违法违规收集使用个人信息”，之前很多款APP也都因此被通报批评过。但一般仅限于限期整改而已。像滴滴这样因“用户信息”就被全网下架的，前所未有！马云遭遇多事之秋的时候，也没有让蚂蚁支付宝下架啊？！那么问题来了，滴滴到底收集了什么人的出行信息？竟让监管层如此震怒！
市场投研解读-刀老师
刚才复盘，感受到两只核心资产股，三一重工和长城汽车的走势，有些感慨！同为民营制造业的龙头龙头企业，业绩都是高增长，但最近半年来的股价表现迥异，究竟为何？
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刚才复盘，感受到两只核心资产股，三一重工和长城汽车的走势，有些感慨！同为民营制造业的龙头龙头企业，业绩都是高增长，但最近半年来的股价表现迥异，究竟为何？
透过现象看本质，这背后，折射出了中国经济转型发展的大趋势。炒股就是超预期，市场对未来的预期是什么？刀锋认为至少有三个方面：1、以居民消费升级为代表的的内循环；2、房住不炒走向纵深，房地产行业日落西山；3、土地财政落幕，新基建取代旧基建。
这次内循环，重点是促进居民消费升级，而不是再像上一轮4万亿那样，重点是钢铁水泥的基建和房地产。鼓励老百姓贷款买车，但不鼓励贷款买房，各地二手房放贷都暂停了，但消费贷金融公司却如雨后春笋般继续生根发芽。中央把国有土地转让收入拿走了，地方上的基建投资成为无源之水，而合肥这种依靠投资新兴产业赚钱的模式，越来越受到效仿和追捧！
三一重工的挖掘机，严重依赖基建和房地产，未来市场必将越走越窄；而长城炮和欧拉好猫，颇受年轻人的欢迎，还能分期免息，代表着消费升级的新方向。正是这样的市场预期和经济大环境，导致长城和三一股票冰火两重天。
不过，预期过于一致也不是啥好事儿，这个世界唯一不变的是变化。若欧美开始学习中国大搞基建，三一重工海量出口创汇；若长城的新能源汽车战略失败，皮卡和SUV市场萎缩。则又是另外一番光景，谁知道呢？
透过现象看本质，这背后，折射出了中国经济转型发展的大趋势。炒股就是超预期，市场对未来的预期是什么？刀锋认为至少有三个方面：1、以居民消费升级为代表的的内循环；2、房住不炒走向纵深，房地产行业日落西山；3、土地财政落幕，新基建取代旧基建。
这次内循环，重点是促进居民消费升级，而不是再像上一轮4万亿那样，重点是钢铁水泥的基建和房地产。鼓励老百姓贷款买车，但不鼓励贷款买房，各地二手房放贷都暂停了，但消费贷金融公司却如雨后春笋般继续生根发芽。中央把国有土地转让收入拿走了，地方上的基建投资成为无源之水，而合肥这种依靠投资新兴产业赚钱的模式，越来越受到效仿和追捧！
三一重工的挖掘机，严重依赖基建和房地产，未来市场必将越走越窄；而长城炮和欧拉好猫，颇受年轻人的欢迎，还能分期免息，代表着消费升级的新方向。正是这样的市场预期和经济大环境，导致长城和三一股票冰火两重天。
不过，预期过于一致也不是啥好事儿，这个世界唯一不变的是变化。若欧美开始学习中国大搞基建，三一重工海量出口创汇；若长城的新能源汽车战略失败，皮卡和SUV市场萎缩。则又是另外一番光景，谁知道呢？
市场投研解读-刀老师
昨晚发帖之后，很多人留言质疑，像滴滴这类掌握敏感大数据的独角兽企业，为何不选择在国内A股上市？而是选择远渡重洋，继续去“敌对”的美国上市呢？
刀锋认为主要原因有这样几点：
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刀锋认为主要原因有这样几点：
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昨晚发帖之后，很多人留言质疑，像滴滴这类掌握敏感大数据的独角兽企业，为何不选择在国内A股上市？而是选择远渡重洋，继续去“敌对”的美国上市呢？
刀锋认为主要原因有这样几点：
1、蚂蚁IPO夭折之后，A股科创板的上市标准，已出现重大变化。传统的互联网科技巨头，不再是上海科创板的遴选目标。蚂蚁，滴滴，快手这种纯粹的模式创新，其实没有多少科技含量。面对美帝的科技围剿，只有华为，中芯国际等硬科技企业可以一战。核心硬科技，是科创板的首选标准。
在管理层眼里，滴滴单纯就是个叫车软件而已，只是把出租车公司搬到了线上，科技属性一般，原则上不会被科创板接纳。由于连年巨亏，从来没有一年盈利过。按照现有财务标准，A股主板和创业板市场也不会接纳滴滴。
2、滴滴一家独大，在互联网打车领域占据绝对的垄断地位，属于国内反垄断审查的重要目标。反垄断利剑高悬之下，滴滴也很难通过证监会发审委的问询。因为滴滴自己都回答不了这样一个核心问题：如何保证经营的可持续性？万一哪天被强行拆分了怎么办？
3、滴滴的主要股东是外资。第一大股东是日本软银，持股比例 21.5%，第二大股东是美国Uber优步，持股比例为 12.8%，苹果，腾讯，阿里等也都是小股东。前两大股东都是外国的，很难通过A股IPO的资金穿透审查；而且，公司管理团队拥有超级投票权比例为1:10，同股不同权，A股已上市公司并没有这样的先例！
现如今，滴滴遭遇国家层面的网络安全审查，说明滴滴掌握的出行大数据，是有国界的。除了几亿国人的每日行踪，全国范围内毛细血管搬的道路数据，更是核心中的核心，关乎国家安全，绝不能落入外人之手。
刀锋认为，如此重要的涉密企业，理论上不应该被允许去美国上市，甚至都不该有外资股东的存在。至于董事会成员中有美国前军方人士，就更是犯了大忌！亡羊补牢的时候到了，看如何妥善解决吧！
刀锋认为主要原因有这样几点：
1、蚂蚁IPO夭折之后，A股科创板的上市标准，已出现重大变化。传统的互联网科技巨头，不再是上海科创板的遴选目标。蚂蚁，滴滴，快手这种纯粹的模式创新，其实没有多少科技含量。面对美帝的科技围剿，只有华为，中芯国际等硬科技企业可以一战。核心硬科技，是科创板的首选标准。
在管理层眼里，滴滴单纯就是个叫车软件而已，只是把出租车公司搬到了线上，科技属性一般，原则上不会被科创板接纳。由于连年巨亏，从来没有一年盈利过。按照现有财务标准，A股主板和创业板市场也不会接纳滴滴。
2、滴滴一家独大，在互联网打车领域占据绝对的垄断地位，属于国内反垄断审查的重要目标。反垄断利剑高悬之下，滴滴也很难通过证监会发审委的问询。因为滴滴自己都回答不了这样一个核心问题：如何保证经营的可持续性？万一哪天被强行拆分了怎么办？
3、滴滴的主要股东是外资。第一大股东是日本软银，持股比例 21.5%，第二大股东是美国Uber优步，持股比例为 12.8%，苹果，腾讯，阿里等也都是小股东。前两大股东都是外国的，很难通过A股IPO的资金穿透审查；而且，公司管理团队拥有超级投票权比例为1:10，同股不同权，A股已上市公司并没有这样的先例！
现如今，滴滴遭遇国家层面的网络安全审查，说明滴滴掌握的出行大数据，是有国界的。除了几亿国人的每日行踪，全国范围内毛细血管搬的道路数据，更是核心中的核心，关乎国家安全，绝不能落入外人之手。
刀锋认为，如此重要的涉密企业，理论上不应该被允许去美国上市，甚至都不该有外资股东的存在。至于董事会成员中有美国前军方人士，就更是犯了大忌！亡羊补牢的时候到了，看如何妥善解决吧！
市场投研解读-刀老师
白酒产业欣欣向荣，酱香科技厚积薄发！节节走高的股票市场，收购一个小酒厂就股价翻倍的赚钱效应，谁不动心？种瓜得瓜，种豆得豆，种酒得聚宝盆～～～
下图是酒城遵义今年的招商引资项目，动辄10亿几十亿的投资规模，不亚于新能源汽车和芯片等高科技赛道！
下图是酒城遵义今年的招商引资项目，动辄10亿几十亿的投资规模，不亚于新能源汽车和芯片等高科技赛道！
白酒产业欣欣向荣，酱香科技厚积薄发！节节走高的股票市场，收购一个小酒厂就股价翻倍的赚钱效应，谁不动心？种瓜得瓜，种豆得豆，种酒得聚宝盆～～～
下图是酒城遵义今年的招商引资项目，动辄10亿几十亿的投资规模，不亚于新能源汽车和芯片等高科技赛道！
下图是酒城遵义今年的招商引资项目，动辄10亿几十亿的投资规模，不亚于新能源汽车和芯片等高科技赛道！
市场投研解读-刀老师
今天周六，暂别A股，聊聊滴滴的事情。美股上市仅两天，滴滴就收到了有关部门的“网络安全审查”处罚通知。审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。
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今天周六，暂别A股，聊聊滴滴的事情。美股上市仅两天，滴滴就收到了有关部门的“网络安全审查”处罚通知。审查期间“滴滴出行”停止新用户注册。
市场似乎对此早有察觉：作为出行行业的独角兽，滴滴此番上市异常低调，没有任何宣传和仪式；选在北京时间零点后上市，国人几乎都不知道；定价和估值不高，只有700亿美金，都没凑够1000亿的整数；首日挂牌冲高回落，从最高20%的涨幅到回归发行价，明显有资金出逃……
图穷匕见，滴滴股价昨晚开盘跌幅近11%，随后跌幅有所收窄，收盘仅下跌5%。从盘面表现来看，网络审查的利空影响似乎并不大。但关于被审查的原因，今天市场开始流传“滴滴海外上市，把数据交给了美国”，该传言随后被滴滴官方辟谣。
关于传言，刀锋认为真实性不大。除非脑子进水了，理论上滴滴不会干这这么傻的事情，也没有必要。以滴滴的体量，想要在美国上市，并不需要递交什么投名状。但刀锋认为，“网络审查”这事儿并不简单，滴滴的问题可能比较严重！
1、通知第一句话就说明了，审查的原因是“国家数据安全风险”，引用的法律是《中华人民共和国国家安全法》。一来就上升到国家安全的高度，令人意外。这在其他互联网巨头的审查调查过程中，是从来没有出现过的。
2、通常一个APP的数据问题，最多就是“用户隐私”或者大数据杀熟之类的，比方说今年5月有关部门的“关于腾讯手机管家等84款App违法违规收集使用个人信息情况的通报”，就批评了某些互联网公司对用户数据的滥用。但这次却不提“隐私”，只提“国家安全”。
3、力度较大，用词严厉。一来就停止新用户注册，这个令人意外！通常调查企业，并不会停止其正常业务，当年对阿里巴巴反垄断审查时，也没有不让新用户买东西啊。措辞方面，“审查期间“滴滴出行”停止新用户注册”，这句话是一个命令式的说法，毫无商量的余地，侧面反映出滴滴数据问题的严重性。
4、这次负责的部门是“网络安全审查办公室”，去年4月份才成立的，而滴滴出行是他们负责的第一个案件。中国有句俗话，叫新官上任三把火。对于这样的“第一个”，部门上下肯定都极为重视，所谓打头炮，树标杆，不可能只走走过场，不痛不痒的敷衍了事。
5、新闻公布的时间节点，拿捏的很到位。7月2号，百年庆典刚刚结束，一天都耽误。要不是这个日子，很可能早就宣布了。有人认为这是官方给足了滴滴面子，等上市完成后再公布，不耽误滴滴割美国股民的韭菜。但刀锋认为，不排除一种可能性，这是滴滴在跟监管博弈和赛跑，故意选在6月30日这天上市，滴滴或早已知晓这枚监管大棒，但料定监管层不会在特殊日子之前行动。
6、如果是后者，问题就很严重了。滴滴明知近期会有监管大棒，却提前抢跑上市，这在一定程度上构成“上市欺诈”，在美国是要吃官司的，美国股民和律师不好惹，搞不好会招来一堆诉讼，这一点不得不防。
7、回到前文的“数据安全”层面，滴滴究竟错在哪里？几亿国人每天的行动轨迹，被完全掌握在一家私企手里，本身就是一件很恐怖的事情。举个栗子：瞒着原配去找小三的狗血剧情，发生在普通人身上也就罢了，万一涉及到某些高阶人物呢？
市场似乎对此早有察觉：作为出行行业的独角兽，滴滴此番上市异常低调，没有任何宣传和仪式；选在北京时间零点后上市，国人几乎都不知道；定价和估值不高，只有700亿美金，都没凑够1000亿的整数；首日挂牌冲高回落，从最高20%的涨幅到回归发行价，明显有资金出逃……
图穷匕见，滴滴股价昨晚开盘跌幅近11%，随后跌幅有所收窄，收盘仅下跌5%。从盘面表现来看，网络审查的利空影响似乎并不大。但关于被审查的原因，今天市场开始流传“滴滴海外上市，把数据交给了美国”，该传言随后被滴滴官方辟谣。
关于传言，刀锋认为真实性不大。除非脑子进水了，理论上滴滴不会干这这么傻的事情，也没有必要。以滴滴的体量，想要在美国上市，并不需要递交什么投名状。但刀锋认为，“网络审查”这事儿并不简单，滴滴的问题可能比较严重！
1、通知第一句话就说明了，审查的原因是“国家数据安全风险”，引用的法律是《中华人民共和国国家安全法》。一来就上升到国家安全的高度，令人意外。这在其他互联网巨头的审查调查过程中，是从来没有出现过的。
2、通常一个APP的数据问题，最多就是“用户隐私”或者大数据杀熟之类的，比方说今年5月有关部门的“关于腾讯手机管家等84款App违法违规收集使用个人信息情况的通报”，就批评了某些互联网公司对用户数据的滥用。但这次却不提“隐私”，只提“国家安全”。
3、力度较大，用词严厉。一来就停止新用户注册，这个令人意外！通常调查企业，并不会停止其正常业务，当年对阿里巴巴反垄断审查时，也没有不让新用户买东西啊。措辞方面，“审查期间“滴滴出行”停止新用户注册”，这句话是一个命令式的说法，毫无商量的余地，侧面反映出滴滴数据问题的严重性。
4、这次负责的部门是“网络安全审查办公室”，去年4月份才成立的，而滴滴出行是他们负责的第一个案件。中国有句俗话，叫新官上任三把火。对于这样的“第一个”，部门上下肯定都极为重视，所谓打头炮，树标杆，不可能只走走过场，不痛不痒的敷衍了事。
5、新闻公布的时间节点，拿捏的很到位。7月2号，百年庆典刚刚结束，一天都耽误。要不是这个日子，很可能早就宣布了。有人认为这是官方给足了滴滴面子，等上市完成后再公布，不耽误滴滴割美国股民的韭菜。但刀锋认为，不排除一种可能性，这是滴滴在跟监管博弈和赛跑，故意选在6月30日这天上市，滴滴或早已知晓这枚监管大棒，但料定监管层不会在特殊日子之前行动。
6、如果是后者，问题就很严重了。滴滴明知近期会有监管大棒，却提前抢跑上市，这在一定程度上构成“上市欺诈”，在美国是要吃官司的，美国股民和律师不好惹，搞不好会招来一堆诉讼，这一点不得不防。
7、回到前文的“数据安全”层面，滴滴究竟错在哪里？几亿国人每天的行动轨迹，被完全掌握在一家私企手里，本身就是一件很恐怖的事情。举个栗子：瞒着原配去找小三的狗血剧情，发生在普通人身上也就罢了，万一涉及到某些高阶人物呢？
市场投研解读-刀老师
今天的行情，一个字形容：惨！惨不忍睹！看看领跌的板块，保险，医疗，白酒，医药，证券，这些权重板块全线下跌，指数一泻千里的感觉。昨天做空的那些投机份子们赢了，节日刚过，就被人精准狙击，真是A股的悲哀！
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今天的行情，一个字形容：惨！惨不忍睹！看看领跌的板块，保险，医疗，白酒，医药，证券，这些权重板块全线下跌，指数一泻千里的感觉。昨天做空的那些投机份子们赢了，节日刚过，就被人精准狙击，真是A股的悲哀！
刀锋看好的锂电、光伏、半导体今天比较抗跌，但是这种行情泥沙俱下，里面持股的股民心态也会随着大跌而逐渐恐慌，接下来也会进入震荡整理，逢高要考虑是不是减仓离场了。
上证50指数是拖累这波行情的元凶，创业板指持续创高，而上证50权重持续下跌，又跌到了震荡区间下沿。这里不能再跌了，再跌问题就严重了。某队需要管管你们的孩子了，不能只靠嘴上功夫，要拿出来切实的措施来维护股价才行。
刀锋看好的锂电、光伏、半导体今天比较抗跌，但是这种行情泥沙俱下，里面持股的股民心态也会随着大跌而逐渐恐慌，接下来也会进入震荡整理，逢高要考虑是不是减仓离场了。
上证50指数是拖累这波行情的元凶，创业板指持续创高，而上证50权重持续下跌，又跌到了震荡区间下沿。这里不能再跌了，再跌问题就严重了。某队需要管管你们的孩子了，不能只靠嘴上功夫，要拿出来切实的措施来维护股价才行。
市场投研解读-刀老师
昨天证券砸盘后，今天北上资金也跟着砸盘，目前流出了58亿，还在继续流出。庆典已过，指数在相对高位，部分获利盘开始止盈卖出了。A股还是那个熟悉的A股，屌丝气息依然存在。
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昨天证券砸盘后，今天北上资金也跟着砸盘，目前流出了58亿，还在继续流出。庆典已过，指数在相对高位，部分获利盘开始止盈卖出了。A股还是那个熟悉的A股，屌丝气息依然存在。
创业板指连涨了3个月，7月份大概率要进入震荡了。高位的锂电池，光伏，半导体等也需要震荡洗洗盘，消化一下获利盘。而白酒还在继续回调，茅台这波估计又要回踩年线找支撑。
下半年主线题材，目前还不清楚，需要在下跌阶段观察那些行业会有资金介入，是老题材震荡后继续向上，还是新题材切换，是接下来观察的重点！
创业板指连涨了3个月，7月份大概率要进入震荡了。高位的锂电池，光伏，半导体等也需要震荡洗洗盘，消化一下获利盘。而白酒还在继续回调，茅台这波估计又要回踩年线找支撑。
下半年主线题材，目前还不清楚，需要在下跌阶段观察那些行业会有资金介入，是老题材震荡后继续向上，还是新题材切换，是接下来观察的重点！
