昨晚降准消息一出，这可是今年首次啊！今天大家都在摩拳擦掌，搓着激动的小手等今天A股大涨，结果沪指开盘即巅峰，最终高开低走收出了中阴线，真是个渣男。
搞笑的是，跌幅最惨的是银行，不是最利好它吗？招商银行大跌近6%、平安银行、宁波银行跌超5%，银行三剑客全都扑街了，令人懵逼！！
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昨晚降准消息一出，这可是今年首次啊！今天大家都在摩拳擦掌，搓着激动的小手等今天A股大涨，结果沪指开盘即巅峰，最终高开低走收出了中阴线，真是个渣男。
搞笑的是，跌幅最惨的是银行，不是最利好它吗？招商银行大跌近6%、平安银行、宁波银行跌超5%，银行三剑客全都扑街了，令人懵逼！！
A股对于降准并不买账，尤其银行股的杀跌，可能与降准预期有关。市场有三个担心：一是担心降准的原因，即经济可能见顶；二是担心降准引发利差收窄，进而影响银行利润；三是降准也会引导人民币汇率贬值的预期，导致外资流走，今天外资就净卖出17亿。
刀锋认为，在华尔街恶炒原材料价格并导致中国输入性物价上涨之时，如果央行紧缩货币，中国制造业企业必将遭受“双重通缩”挤压。讲更明白一些：降准并不是因为中国经济会变差，而是大宗商品价格控制不住，央行只能给制造业提供更多的贷款！
所以，国常会说的降准很明确，是“适时运用降准等工具加强对中小微企业支持”。也就是说，全面降准是不要想的，这也清晰的说明了货币政策的意图，并不是为了宽松，而是为了解决特定的问题。
我们都知道，今年原材料涨价非常猛，给中小微企业带来巨大的成本压力。即便你属于高景气行业，但仍然面临着抢不到货的尴尬。比如愈演愈烈的“芯片慌”，头部企业有资金优势，有订单量优势，他们能优先拿到原材料！中小微企业根本竞争不过，面临很大的生存困境。
很显然，央行这次的降准，就是对中小企业的定向撒钱！对银行来说，虽然提高了信贷投放的能力，但中小企业还款能力远远不如大型企业，意味着银行的资产端会变差，同时中小微企业融资成本要降低，对吃息差的银行也是利空。
大家担心，疫情这1年多，到底催生了多少坏账？从银行的财务报表看，宇宙工行2020年净利润3177亿，看着牛逼；但大家看看不良贷款，也达到2940亿元，跟利润几乎是持平的！
“房住不炒”被坚定执行，银行保险也压力重重，因为银行超过一半的贷款都流向了房地产，保险相当部分的保费收入也投向了房地产，以前是一荣俱荣，现在是一损俱损。
同样的道理，盖房子的万科保利不灵了，间接搞死卖家电的美的格力，因为家电房产自古以来是一家，没人买房子了，谁还买冰箱空调彩电？凑合着用呗。
总之一句话，凡是国家重点打压的，比如房地产，互联网巨头，虚拟货币（包括电信诈骗）等领域，龙头们都非常凄惨。反观国家鼓励的方向，从鸿蒙到半导体，从华为汽车到锂电池，从稀土到军工……最近涨的最好的板块！
炒股要跟着政策走，这是大A市场不变的真理。最近宁德时代，隆基股份，北方华创等涨上了天，茅台、恒瑞、中免、三一等大白马却跌的看不到底。
市场都是趋利避害的，传统避险板块跌跌不休，资金只能去拥抱主赛道了。今天锂电池，芯片，军工、光伏四大板块，合计成交了6000亿，占总成交的50%！这也太疯狂了，历史上都没有过。你最近没买新能源和芯片，不亏钱算你赢。
刀锋收盘复盘了一遍，只有一个感觉：旱的旱死，涝旳涝死。现在市场仿佛回到了2018年，各行业之间的差距没有缩小，反而进一步拉大了！去年是赛道股的天下，是低估值三傻的地狱；今年依然是赛道股的天下，还是低估值三傻的地狱。
唯一的区别是，赛道大哥从白酒换成新能源了，从医药变成科技渣男。但三傻领军人物没变，平安退和ST万科各领风骚数百日，一直在水深火热当中！！
……
最近A股不咋地，但隔壁港股更惨，恒生指数10连阴了，今天又大跌近3%，恒生科技指数更是暴跌3.7%，可以说表现相当惨了。
看看港股的这些权重跌幅：腾讯从773跌到530，跌幅超过32%，美团从460跌到270，跌幅40%，快手更是暴跌回调了60%！年初还是核心资产，现在就成破铜烂铁了。
年初一窝蜂南下的机构资金，不知道现在还好么？反正坤哥的易方达亚洲精选基金，今天又跌了-3.34%创了波段新低！很多人都在恐慌割肉，转身回A股追锂电池半导体了。
港股如此的风声鹤唳，主因在于国家反垄断再出手，多个互联网巨头领罚单。而今晚利空又来了，刀锋认为，对互联网巨头的定点打击，一浪高过一浪，美股中概股和港股科技股，看来是真的不能炒了！
蚂蚁上市失败，是一个历史转折点！互联网平台型公司，已经是基础设施了，类似电信电力铁路等公共服务公司，是不允许赚取超额利润的。更何况巨头们的大股东很多还是歪果仁，甚至美资。
反垄断的天花板挡在那里，高增长的道路基本上被堵死了；高层定调禁止资本无序扩张，巨头的躺赢和高估值逻辑不再。阿里京东美团这类股票的市盈率，未来可能要向中移动和国电看齐！
除了港股，今晚欧洲股市也大跌，跌幅普遍超过了2%，美股期货也大跌，其中恐慌指数VIX飙涨超28%，全球又陷入新的恐慌。但A50比较淡定，明天看3500关口的支撑，希望大A独善其身，走一次独立行情吧。
昨天送进ICU，今天就会所走起，大A总是不按套路出牌；刚被暴打一顿，转身就喜提中阳！创业板大涨3.57%，直接反包了昨天的阴线，惊喜来的这么快。而热门赛道才杀一天就V回来了，而且涨幅更加凶悍，令人目瞪口呆！
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昨天送进ICU，今天就会所走起，大A总是不按套路出牌；刚被暴打一顿，转身就喜提中阳！创业板大涨3.57%，直接反包了昨天的阴线，惊喜来的这么快。而热门赛道才杀一天就V回来了，而且涨幅更加凶悍，令人目瞪口呆！
刀锋想说，创业板的反弹简直离谱，但117点的涨幅，宁德凭一己之力就贡献了26点，加上亿纬锂能、迈瑞医疗、爱尔眼科、阳光电源占了涨幅的一半！创业板走出阳包阴，但被权重行情绑架了，这就是今天市场真实的写照。
创业板一哥宁德时代大涨5.29%，总市值飙到1.26万亿，跻身A股市值第四。已经没有什么能阻挡“锂茅”的脚步了，按照这个速度，赶超茅台本尊不是梦！
在大哥的带领下，锂电池、光伏、医药、半导体四大猛男，又拿回了市场的话语权。昨天三傻护盘一天，很多人想着风格要转换了，结果就被狠狠打脸；不是它们不努力，是猛男确实太强了，打不过啊！
近期最牛的锂电池板块，全天成交了1957亿，占了市场整体接近20%，可见抱团有多拥挤了。牛股更是遍地，久吾高科四天翻倍，容百科技、富临精工都是20CM，还有一堆涨幅超过10%，有“锂”走遍天下，大A又一个“永远的神”。
而光伏也不甘示弱，在数个交易日的调整之后，今天全线爆发了。整个板块大涨近4%，隆基股份、亿纬锂能、阳光电源、福莱特等浓眉大眼的，竟然直接冲涨停了，可见有多么的火爆！光伏大涨的背后，核心原因是最新硅料成交价，出现年初以来首次下降，产业链拐点可能要来了。
此外，昨天惨兮兮的CXO赛道，今天上演逆袭好戏，药明康德涨超7%，爱尔眼科涨6%，凯莱英大涨8%，一天就把暴跌的涨回来了。这个赛道每次下跌都是假摔，总能创下新高，这不禁让人想起了去年的白酒，涨到你怀疑人生。
对于新能源，半导体渣男，刀锋最近都要讲腻了，苦口婆心劝大家选这几个赛道！没办法啊，大A从来都是涨会涨过头，跌也会跌过头。但如果继续加速冲顶，可以考虑逢高兑现了，等跌下来再进去。相信我，没有只涨不跌的股票！
一旦场内资高低切换，他们总是要有个去处，可以关注超跌的龙头，这份名单看谁能止跌企稳，可以试着先建个底仓。但对于锂电池，目前不会轻易见顶，等到龙头滞涨了，再及时离场，现在还不用急。
今天指数涨的很嗨，但个股上涨只有2312只，昨天上涨是2244只。是不是很懵逼？根本反应不出昨天指数有多惨，今天反弹又有多强。但这就是大A，画面很美，也很残酷...你买对了赛道，就是牛市；你买错了赛道，就是熊市！
如果你今天没赚钱，也不用太沮丧，市场中位数只涨了0.15%。一句话总结，怕高是苦命人，追高是短命人，只有躺着的人暴赚，这市场真没法“共同富裕”啊。
……
今天A股绝地大反弹，最大的功劳还是来自于监管层。昨晚两办出台《打击证券违法活动的意见》，是历史第一次，针对资本市场这么高级别的文件！这事还上了央视《新闻联播》，充分体现了中央的重视。
虽然高层发文提到一句去杠杆，清理配资，严控杠杆率等，让很多人慌的一批。但通篇阅读下来，重心更多的不是去杠杆，而是资本市场长期健康发展，推进退市，打击造假这些重拳...让市场重燃了信心！
自2015年以来，去杠杆已经好几年了，场外配资基本被控制。易会满3月份也说过，市场杠杆风险是可控的！当然，现在部分90后的基金经理还在拼命抱团赛道股，把估值打到了天花板上了，这部分公司要小心。
刀锋要夸下这届村委会，非常的低调，最大优点不是坚持改革，而是知道循序渐进，工作重心在制度建设，这才是大A急需的...也给各路资金吃了定心丸！
正是有了政策的确定性，入场资金才能各显神通，愿赌服输，赌场生意才能兴隆。好好完善好市场规则，才是大A近几年最大的利好。
以前查配资，A股基本就是大跌！但今天低开高走中阳，大A韧性确实不一样了。主要是热钱没地方去，都跑来A股，只要一出现大跌，就有一堆接盘的。
今天A股绝地大反弹，而恒生指数7连阴，国企指数再创年内新低，再回想2月份部分券商机构喊出：南下夺取港股定价权的口号，就更可笑了，二月份每天南下资金上百亿，现在这些资金都被深套了。
港股被市场抛弃，主因是中央加强中概股监管，滴滴突击上市引来的监管重拳，把港股的互联网巨头吓尿了！字节跳动今天还表示暂无上市计划，你们都懂的，类似公司去美国上市的可能性更小了。
监管层表示未来A股严把资本市场入口关，坚决防止资本无序扩张，这也意味着，互联网造富也接近尾声了。中美博弈背景之下，咱们需要的不再是各种“模式”创新，而是真正能与美对抗的硬科技创新，半导体大科技，以及新能源锂电池，才是符合国家利益的发展方向，这也是A股爆炒的大逻辑！
今天还有一个消息，宁德时代连续大涨后，创始人曾毓群身家达到478亿美元，首次超过了马云，登顶首富也并不遥远。
纵观这些年富豪榜排名，风头从地产商、到互联网大佬们，现在转向硬科技创始人，这种“风水轮流转”的背后，大变局已来了！正如那句话说的，一个人的命运啊，固然要靠自身的努力，但更要考虑历史的进程。
今晚又来利好了，国务院常务会议最新定调，要“适时”降准了！这个消息出来，A50反应剧烈，应声上涨0.5%，大A意念盘又嗨起来了。
从历史规律来看，一般这个会议提出后，离降准就不远了。难怪今天市场涨这么猛，查配资都不怕，大资金可能提前知道消息。这利好高景气的赛道股，但涨了这么多，仍需要多一分谨慎！
此外，北京时间周四凌晨2点，美联储将公布当次会议的纪要。美联储上月的会议基调鹰派，曾引发金融市场剧烈波动，这次不知道又有什么幺蛾子呢！
