今天指数虽然爆弱，但个股表现回暖了，两市上涨2958家，下跌只有1409家，中位数涨幅0.58%。大盘抗住了宁王+隆王+茅王联手砸盘，尤其隆基股份大跌9%，成交了187亿，一度造成市场的恐慌。但大A午后还上演V反抽，表现也算顽强了！
...
今天指数虽然爆弱，但个股表现回暖了，两市上涨2958家，下跌只有1409家，中位数涨幅0.58%。大盘抗住了宁王+隆王+茅王联手砸盘，尤其隆基股份大跌9%，成交了187亿，一度造成市场的恐慌。但大A午后还上演V反抽，表现也算顽强了！
市场最让人懵逼的，就是5000亿光伏茅意外闪崩。刚刚才创下历史新高的隆基，缘何突然大跌？有消息称，美国要对隆基股份下手，相关产品可能在美国海关被扣留！公司在美洲业务占营收比例约为15%，如果传言是真，短期影响确实比较大。
但作为世界最大的光伏组件龙头，隆基有能力应对这个挑战。中国光伏产业全球最强，美国想搞碳中和，离不开中国的产品。他们本土出厂不超过市场份额的15%，如果不要隆基的产品，这么大的缺口难道还要凭空而来吗？所以就算被制裁扣留了，相信我们最终能够“获胜”的。
而且，隆基又不被卡脖子，不管是技术还是市场份额，都掌握在了自己的手里面，美国的制裁根本就不怕。说白了还是我们光伏太强，现在全世界都在发展新能源，但无论是光伏、风电，中国都处于世界前列！老美怕被我们“卡脖子”，所以借机搞事了，这是不可避免的。
但面对全世界的装机潮，国内光伏、风电企业的机会是星辰大海。制裁并不会影响出口，原因很简单，你看不惯我，但又干不掉我，我成本做的还比你低，我竞争力就是强，你拿什么跟我比呢？光伏是一个充分竞争的市场，中国制造又好又便宜，这种优势几乎不可撼动！
对于传闻，隆基也公告回应了，证实有货物被美国扣留。但这批货只占公司去年出口美国销量的1.59%，其它的发货仍在正常进行！一句话，影响肯定是有的，但没有市场反应的那么大，明天股价理应要修复了。
从龙虎榜看，今天外资狂抛超过16亿，内资三机构合计买入7.26亿，卖出8.31亿元。说明是外资砸盘的，它们确实有信息的优势，所以先跑为快！但说实话，中国企业组件被扣押也不是第一次，之前天合光能也被扣押过一次，但不影响人家股价创新高的。
今天资金从光伏茅跑，根本原因还是涨多了，再加上高管减持，不砸你砸谁？A股向来就是名利场，涨时都一窝蜂，恨不得吹到天上去，稍有风吹草动就变脸。但跌几天会发现，该涨依然还要涨，更多的是情绪在作怪！
总之，拿出我们的自信来，想想前几年贸易摩擦，美国制裁的公司多了，但回过头看，我们要感谢老美帮忙选股！这次他们又耍流氓，竟然搞光伏了，但光伏现在我们是世界第一，美国想绕过我们发展光伏，几乎不可能，千万别怂。
……
最近A股是猫一天，狗一天。昨天大跌，按照以往的尿性，今天应该有个小反弹。结果反弹没等来，3500点还失守了！作为对比，美股近15个交易日涨14天，连创历史新高；A股近7个交易日跌了6天，每天缠绵向下，挺无语的！
当前市场最大的尴尬，还是资金面不够充裕，没有新增资金。公募基金发行不畅，没有新基民，也没有新股民，唯一的增量是量化私募！但自从被窗口指导后，量化这两个月也不太灵了，很可能收缩了规模，降低了交易频率。
反应在盘面上，就是高成交量的新能源大票，越来越涨不动了。除了宁德时代，锂电池其它环节都是跌跌不休（西藏矿业从最高价86跌到了50），这两天，磷酸铁锂也撑不住了，磷化工板块重挫，最牛赛道每天都有分支在掉队。
可以说，当前的资金面，只能支撑新能源大板块的一两个小分支，已无法推动整个板块阔步向前。所以最近市场不玩新能源，改玩元宇宙了，这种不大不小的新题材，跟资金面的现状比较匹配！今天佳创视讯直接20cm涨停，天下秀底部起来已经4个板，中青宝也再创新高，个股表现超出了预期。
元宇宙的催化因素还是因为脸书的改名，资本市场掀起了一股“热潮”。此前，国内外互联网巨头都在押宝，字节跳动、腾讯纷纷重金入场，其中字节跳动花90亿收购了一家VR公司，确实够土豪！
很多人对元宇宙的理解，是《头号玩家》这部电影，只要穿戴所有的虚拟设备，就可以进入一个无所不能的世界。但更多人的接触，是一位名叫柳夜熙的博主，一条视频两天内圈粉180万，当美妆遇上元宇宙，或能够真正打破现实世界与互联网的次元壁垒，你们觉得呢？
有人认为，今年是元宇宙的元年，其带起的潮流和对经济社会生活的影响，不亚于新能源车。但刀锋觉得太乐观了，元宇宙离落地都还挺远，目前国内能打的，也就字节跳动和腾讯，其他公司基本没戏。大A的元宇宙概念公司，更多的是蹭概念，跟着炒作可以，但潮退了记得及时下船！
除了元宇宙，今天食品涨价+抗疫物资涨幅也不错，一方面是疫发反复的炒作，另一方面是“抢米囤油”的发酵。板块又处在相对低位，所以资金抱团了。
这一轮疫情扩散挺厉害的，全国有3个高风险区，46个中风险区，各地抗疫形势也有点紧张。但刀锋相信，控制住只是时间问题，钟南山也给大家吃丁定心丸，说一个月可以控制住的！
所以，本质上还是炒作情绪，另外就是炒通胀预期。但要相信，我们国家的防疫和抗击通胀的能力！如果煤炭等涨价打下来了，食品涨价可能被监管的。
整体来看，今天涨得好的板块，包括煤炭、养殖、房地产、元宇宙、新冠检测等板块，它们有个共同的特点，就是处于超跌或者低位！说明近期市场缺乏主线，资金也偏向谨慎，配置也更多的从防御入手。
明天有两件大事情，大家需要注意一下：
第一，明早凌晨两点美联储将公布利率决议，之后鲍威尔将召开新闻发布会，看关于缩减购债如何表态了；第二，明日中移动IPO上会，到时看是否过会！
从明天开始，市场迎来11月的政策周期，美联储会议、CPI、社融数据、六中全在一周内陆续兑现！随着靴子的落地，大A变盘方向也会来，拭目以待吧。
今天商务部一则通知刷屏，结果市场脑洞大开，理解成要动手了，直接把大A给吓尿了！在这个市场的无奈，不管出啥幺蛾子，都是股市先卧倒，要说A股才是最大的戏精，大家可有反驳意见？
刀锋的理解，让大家囤物资是因为现在疫情反扑，以及应付今年冬天极端天气的可能性，这两种情况可能导致物资紧缺和物价上涨。...
今天商务部一则通知刷屏，结果市场脑洞大开，理解成要动手了，直接把大A给吓尿了！在这个市场的无奈，不管出啥幺蛾子，都是股市先卧倒，要说A股才是最大的戏精，大家可有反驳意见？
刀锋的理解，让大家囤物资是因为现在疫情反扑，以及应付今年冬天极端天气的可能性，这两种情况可能导致物资紧缺和物价上涨。经济日报也发文说了，过度脑补，完全没有必要，大家想象力不要太丰富！
虽然官媒出来辟谣，但仍然没能挡住这股热度。市场直接从“打”，“屯”两条线炒作，先是军工，福建海峡概念异动，接着卖米卖面卖火腿肠的暴涨，然后黄金也拉起来了，这戏演的堪称影帝级别了！总之，大A仅仅花了3个小时，就打完了一场“战争”，还都是股民脑海中想像出来的。
不得不说，自从量化主导市场之后，大A的情绪化就越来越严重了。稍有风吹草动，要么集体涨停，要么集体跌停！现在炒个股，也每天跟打仗一样，总是一惊一乍的，啥时候心态能平和一点呢？
说真的，外围形势一片大好，美股又创新高了。可A股就是振作不起来，今天盘中击穿年线一度失守3500，确实让人看不懂。人家外资又净买入23亿，内资就是拼命砸盘，真需要那么害怕么！
今天成交量飙升到1.25万亿，说明不少散户筹码带血杀出，而抄底资金也疯狂买入，两帮人又在互喊SB。以外资的风向标作用，他们在抄底而不是逃跑，说明对后市不用太悲观。今天的大跌（金针探底），可以看作是一次见底信号，后边该慢慢反弹了。
收盘后，商务部也有最新的回应：各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。大家可以放心了，既然大盘是被误伤的，那么今天无厘头的下跌，明天应该补回来的。
刀锋想说，这些所谓的利空，只是市场调整的借口，和平年代搞事情哪有那么容易，相信祖国必然繁荣昌盛。想起一句话，任何时候，只有自己内心强大，才能真正的无所畏惧！希望大A以后能无所畏惧一点，不要寒了大家的信心。
今天军工股全线爆发，中船应急、中科海讯、中国海防等近20股涨超10%。《军队装备订购规定》近期发布，加上今天“动手”的传言，让军工股站上了风口，成为两市最靓的仔！
军工板块的大涨，除了消息面的催化，背后有更重要的投资逻辑。那就是业绩实现了稳定的增长，前三季度行业利润增幅超过20%，从周期股变为成长股，这才是今年军工强势的主因。
随着国防预算持续增长、装备采购费用不断提升、新型装备升级换代迫切...军工企业不缺中长期订单，未来1-2年业绩具有较高确定性。另外历次跨年行情中，军工指数多数能跑赢大盘。而今年又比较特殊，可以继续关注跨年行情！
但短期看，军工受消息面影响比较大，而今天千亿市值的航发动力、中航沈飞、中航西飞等涨幅都不大，都是中小军工股在涨，意味着更多是情绪的炒作，要谨防短线的兑现了。
今天吃喝板块也涨的很猛，除了大家囤积食物的，去超市扫货米、油、面、矿泉水、卫生纸…反弹更大的核心驱动，就是产品提价的预期。
9月份到现在，多家食品类公司宣布上调产品价格，也迎来一波资金的炒作：
9月，安琪酵母宣布提价，股价涨幅25%；
9月下旬，海天味业宣布提价，股价涨幅10%；
10月下旬，洽洽食品宣布提价，股价涨幅28%；
10月下旬，重庆啤酒等宣布提价，股价涨幅24%；
11月1日，安井食品宣布提价，股价涨幅8%。
今天盘后，恒顺醋业也宣布提价，幅度5%-15%不等，海欣食品调价幅度为3%-10%！在海天味业打响提价第一枪之后，其它都纷纷跟进了，这已经是行业的趋势。
大家都知道，食品上市公司提价威力不小，因为涨了就不会再降。随着明年大宗商品价格下降，利润放出来很可观的，资金就先炒为敬了！
……
今天科技渣男也不错，难得没拖大盘的后腿！板块上涨逻辑也很明确，一个是业绩突出，一个是芯片产能的短缺。现在连苹果手机都缺芯，可见全球芯片荒的厉害，估计得一两年后能解决问题，芯片半导体还会反复活跃的。
今晚渣男还来利好了，半导体设备龙头北方华创公告，公司非公开发行资总额近85亿元，其中大基金二期认购15亿元。虽然发行价格304元/股，比今天398元收盘价，折价了近30%，但国家队进来，肯定算刺激消息了。
想想大基金操作真骚，一期减持中微公司和北方华创，二期又来参与定增，折价力度还不低，韭菜真玩不过！那就多持有几年吧，别那么快割J菜了。
今天让人痛心的消息，华夏基金大佬蔡向阳离世，享年才41岁。公告内容没有透露死亡的真正原因，但这个年纪太年轻了...只能说逝者已矣，愿逝者安息，生者坚强！
蔡向阳有15年证券从业经验，管理达到600亿资金，是非常牛逼的一位基金经理了。公告中显示，其为投资者创造了巨大的回报，历史回报达到1633%！但今年确实没咋赚钱，近半年收益是-12%，远远跑输了沪深300。
从投资方向看，蔡同学偏向于消费股，无论是茅台还是中免，今年的表现都相当差，中国中免与智飞生物这两天还闪崩。不知是否压断其心理防线的最后一根稻草，令人唏嘘。
基金经理这份工作表面光鲜，其实压力是非常大的。尤其今年行情很极端，很多大佬都面临赎回压力，连一哥张坤业绩也一塌糊涂！
刀锋想说，现在的行情压力都大，大家炒股就炒股，别玩命呀。生活才是第一位的，大家珍惜生命，保重身体，熬过去才能有未来，坚持住。
