股票私募消息

只调整了一天，大A又逼空大涨了。沪指涨1.6%重返3300，创业板大涨3%！两市成交再突破万亿，共4000家上涨，仅700家下跌，涨停数超百家，涨跌中位数+1.45%。这行情走的，让人目瞪口呆啊。

外资过去三天出逃176亿，今天又反手净流入120亿，太会玩了。现在行情进入了无敌模式，权重负责稳，赛道负责牛，题材负责出门打野，进可攻退可守的，还有谁？

大A该跌不跌，说明真的很强。在外围普遍弱势情况下，我们连像样的调整都没有，确实出乎意料！但这就是这个市场的尿性，宁可套牢不能踏空，大家都怕错过牛市。所以，本来上午还是缩量市，下午券商强行加入战斗，市场就再度沸腾，往死里涨了。

这盘面真的牛掰，刀锋一直看好的新能源车赛道，又集体高潮了。整车、零部件、无人驾驶等全面开花，集泰股份10连板，浙江世宝9连板，合计超30股涨停。还带动轮胎，电池等起飞，只要沾边的不停涨，涨不停，实在是猛的很！

其中，长安汽车、小康汽车涨停，比亚迪大涨4%，股价逼近历史新高。宁王更是大涨5.91%，市值达到1.25万亿！港股的造车新势力也不甘落后，理想、小鹏大涨近10%，蔚来也大涨5%。可以说，汽车是最近最火持续性最强的板块，没有之一。

整个6月，上半月比亚迪冠绝全球，成为万亿迪王；下半月宁王坐镇中军，一统江湖！新能源人挡杀人、佛挡杀佛，全线打开估值空间。只要不服的脸都被打肿了，甚至这样的暴涨场面，把基金经理都看懵了！

新能源车如此火爆，也是天时地利人和。A股要涨就得有主线，汽车板块既能上中下游全覆盖，又能体现科技进步，还是代表未来的环保题材，不炒它还能炒谁？而且这波政策太给力，一个接着一个的，直接给韭菜洗脑了，觉得可以永远涨！

肉眼可见的趋势是，国产新能源车，正在走出国门，即将占领广阔的国际市场，真正实现对燃油车的弯道超车！这个想象空间足够大，比亚迪市值可以赶超特斯拉，长安汽车可以对标通用。华为加持的小康股份，如果也能走向国际化，难道只值1000亿吗？

在牛市大环境里，好故事总会有人听的！而今年市场的风格，资金总喜欢集中攻击一两个板块，反复活跃，反复逼空，配合各种讲故事，反正不缺接盘的。汽车接下来依然是核心主线，政策不断加持，高度持续增高，在集泰股份、浙江世宝倒下前，板块行情还会活跃的。

但没上车的人，也稍微提示下风险，别去追高了。今天上午A股成交6000亿，其中1100都在怼新能源，20%集中在一个板块，这太疯狂了！4月27日至今，整车板块累计涨幅超过60%，翻倍个股比比皆是，短期涨的有点离谱了，想上车的等回调做第二波吧！

盘后宁德召开了麒麟电池发布会，能量密度比4680大圆柱提高13%，10分钟充电80%。可实现整车1000公里续航，新产品将于明年量产上市。这个话题也上了热搜，网友惊呼，续航达到1000公里，燃油车要被终结了？

最近宁王风光无限，昨天450亿元定增也落地，定增价410元。中标者也算是众星云集，大小摩、巴克莱银行、汇丰银行、高瓴等！有意思的是，国外机构报价全部高于定增价，愿意给出21%的溢价，来参与中国新能源的盛宴。

最近的开车行情，让很多人拍断大腿，留下了没有格局的眼泪。但今天是个普涨行情，其它板块也起来了，军工、半导体板块奋起直追，同样涨幅惊人！

其中，军工股大涨6.18%，半导体板块上涨4.06%。逻辑是这两个板块景气度+业绩都不错，属于赛道的补涨，或者叫高低切换，持续性值得重点跟踪。

另外，大盘要攻上3300整数关口，怎么能少的了大金融。今天保险板块上涨3.14%，券商板块上涨3.12%，银行板块上涨0.8%，三傻一起发力了！带头大哥是券商渣男，午后全线暴动，但龙头从光大变成了中信建投，已经强势两连板，明天再继续冲板的话，券商可能又要高潮！

盘后两个重要消息：

第一，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》。昨晚就有数据的利好，但市场都抱团新能源，今天没炒起来了！现在国务院再出大招，看明天看市场买不买账吧。

第二、一行两会重磅发声。中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。央行副行长陈雨露、银保监会副主席肖远企、证监会副主席李超，外汇局副局长王春英参与。就货币政策、宏观杠杆率、资本市场支持科技创新、公募基金、外汇市场等话题进行了回应。

这个事也上了新闻联播。李超表示，2021年个人投资者占比首次降到70%以下，境内机构和外资持有流通股市值占比达到了22.8%，专业机构投资者力量壮大了。

这或许解释了，这一波为啥赛道股这么猛，因为外资+机构掌控了话语权，有钱任性！在抱团板块上，游资肯定玩不过他们的。

还有一个利空消息，18天12板海汽集团停牌了。虽然它也很妖，但并没有达到特停的规则，所以为什么关起来呢？无疑是监管层要降温了。

另外，中通客车刚二进宫2天，现在又进去一个。上一次出现这种双停牌是2020年9月9日，第二天市场百股跌停！当然现在市场很亢奋，今天才2家跌停，明天应该不至于这么惨。

但双停牌再现，9连板浙江世宝收关注函，加上指数连续大涨和月末情绪效应，接下来稍微谨慎一点。尤其最近你踏空主线的，别脑子一热去追了。

今天的这根中阳线，对大A的最大意义。是时隔半年后，沪指、创业板都站上120日线（半年线）！在很多人眼中，这就是一条牛熊分界线，现在跨过去了，“牛市”可能真的来了。

刀锋还是那句话，接下来可能回落到3200，甚至3150位置附近。但就中线而言，回调是踏空者的绝佳上车良机，大盘下半年仍有望冲击3700乃至4000点牛市起点！不要怂，珍惜赚钱的时光。

这条消息，也不算阴谋论和标题党吧。北上资金今天真的回流了百亿。。高通胀倒逼美联储凶猛加息，美国经济即将衰退甚至崩溃。而中国经济见底复苏，低通胀+低利率的宽松环境，风景这边独好？反正是今天A股又大涨了！券商涨停潮，指数再度反包，让回踩3200点的愿望破灭。。。。

汽车股果然又全面爆发了！！肉眼可见的趋势是，国产新能源车，正在走出国门，即将占领广阔的国际市场，真正实现对燃油车的弯道超车！这个想象空间足够大，比亚迪市值可以赶超特斯拉，长安汽车可以对标通用。华为加持的小康股份，如果也能走向国际化，难道只值1000亿吗？在牛市大环境里，好故事总会有人听的！！

不用看美股动向，A股已自成体系：短线来说，指数未来一周存在回调风险，很可能会调整到3200点下方，甚至不排除会下探到3150位置附近。但就中线角度，此番回调是踏空者的绝佳上车良机，大盘下半年仍有望冲击3800乃至4000点牛市起点。经济差+就业难的萧条期，却是炒股赚钱的黄金时段。 ???

最近大A果然“独立行情”，昨晚美股大涨，今天我们却跌了！虽然指数看似杀伤力不大，但个股比较惨。两市仅900多家上涨，3700家下跌，涨跌中位数-1.71%！成交量也跌破了万亿，终结了连续8天的纪录。

这些天，A股每次盘中跳水都迅速拉起，一次、二次、三次。当大家习惯了后，狼来了的故事就上演了！但也不用过于担心，今天还有70多家涨停，跌停就2家，说明市场并未恐慌。大A以往的尿性，单边强势反弹15%-20%后，出现一些回落也在所难免的。

不过，有个信号值得警惕，外资又出逃68亿，昨天是10.63亿元，前天是97亿，这是近2个月来首次连续3日净卖出。虽然现在只算是调仓，还不能叫逃跑。但一旦人民币继续贬值，外围动荡加剧的话，A股必然会受到一些冲击！

总有人说，区区几十亿外资，竟然可以遥控80万亿的A股，简直是个笑话！但实际上，外资每天在A股成交量约1000亿，他们都扎堆在大白马中，对市场的影响不可小觑。比如，今天外资卖出歌尔股份3个多亿，直接砸跌停了，把消费电子、元宇宙全带崩了。

千亿果链龙头的闪崩跌停，主因是天风分析师郭明錤披露：Meta推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目，将2022年的出货量预测下调40%！另外，苹果砍单的传闻也在市场上流传。

要知道，歌尔既是苹果耳机Airpods的零件供应商，也给Meta（脸书）提供可穿戴VR设备！如果两大传闻都是真的，公司业绩肯定会受到冲击。虽然歌尔盘中就回应了，称生产经营和订单情况正常，但很明显狗庄们踩踏出逃了，外资净卖出3个多亿，一机构也卖出近一个亿，跑的比谁都快。

有意思的是，晚上郭明錤又改口了，预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25%-35%，比40%好一些。反正都他说了算，但问题是市场恐慌能缓解么？

A股果链够公司最大的问题，虽然背靠大树好乘凉，但太依赖苹果了。每次苹果有利好消息，一众公司股价就爆炒。一旦遭遇“砍单”“被踢出”的传闻，往往就直接杀跌停，患上苹果综合症了！

所以，今天歌尔跌停，三剑客的另外两家立讯精密、蓝思科技也大跌5%，把整个消费电子带坑里了。刀锋想说，为什么消费电子的估值，远远不及光伏、锂电、新能源车！因为太依赖单一国外客户，命脉在人家手上，一旦风吹草动，公司就容易遭到沉重的打击。

今天赛道股还是YYDS，光伏，新能源车、储能继续逼空大涨，汽车零部件还掀起了涨停潮，京威股份、秦安股份、南方精工等逾10股涨停！

值得注意的是，浙江世宝已经8连板，关了一个中通客车，又出现一个浙江世宝，人民的力量是伟大的！在游资大哥带动下，他们抱团在新能源造妖，8个交易日涨停，松芝股份4连板，国机汽车4天三板，迈赫股份2个20CM等等。

消息面上，理想L9昨晚正式开启预订，售价45.98万元。公司CEO发布会上称：新车是500万元以内最好的SUV，找不到对手！

甚至发布会结束后，由于预订需求太过火爆，理想官网一度崩溃了！这可是46万的车，可见疯狂。今天理想汽车港股盘中一度涨逾12%，创历史新高。

今天看了这款车的一些视频资料，确实很吸引人，45万的车，有着百万级豪车的感受，国产车主力车型能够到达40-50万的价格区间，跟特斯拉打擂台，2年前还是不敢想象的！

现在国产汽车，对抗合资车的法宝，就是毫不吝啬的堆配置；同样的价格，国产车的配置更全，更符合国人使用习惯，能激发购车者的购买欲望！这个阶段，相对于整车厂的投资机会，汽车配件产业链的机会更大，这里面一定会诞生世界级的企业。

大家都知道，刀锋一直看好新能源赛道，强调过很多遍了。可以说，新能源汽车才是未来的最大增量市场，最强风口！去年全球汽车销量8210万辆，如果未来10-20年全部换成电动车，这是一个十几万亿的超级市场。

中国新能源汽车产量占全球50%以上，未来这个数字还会增长。而比亚迪、蔚小理目标不会只是国内市场，未来他们中会出现多个大众、丰田级别的世界汽车龙头！

晚上汽车又来利好了。国常会表示，要进一步释放汽车消费潜力，支持新能源汽车消费，今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

汽车是国内第二大产业，在房地产刺激不动情况下，汽车尤其是新能源车更要承担重任。原因很简单，当今中国新能源汽车行业，已经快要登上世界之巅；这是一次弯道超车的机会，大国意志，浩浩荡荡，势不可挡啊！

此外，中国想从投资驱动到消费驱动成功转型，抓住消费弹性大、乘数效应大的新能源汽车，肯定是事半功倍的。当然，刀锋认为2000亿汽车消费还是偏保守，对比百万亿GDP总额，几十万亿消费总额而言，未来空间还很大的。

还有要刺激消费，可以考虑下发消费券。给每个人发1000元，就是1.4万亿元规模，如果发2000元，也就是3万亿的规模！这样能带来3到5倍的经济乘数效应，对稳定经济有重要意义。

还有一个重磅利好：全面深改委会议指出，加快构建数据基础制度，建设规范的数据交易市场！

这个消息对数据要素市场，包括数据安全，数据传递、数据交易中心等各个方面起到了提振。实际上，国家三番五次强调数据经济的重要性，并且安排了东数西算等重要工程，但A股一直并不买账，明天看市场的了。

一直走独立行情的大A，今天终于也跌了。但这根中阴线幅度还不够，上证回踩3200一线，才是比较理想的上车机会！所以，不要怕跌，跌了才能捡到筹码。

从各种市场新闻反馈看，不少机构都踏空了这波反弹，但斌还为此又被骂了。刀锋维持观点不变，只要守住60日线，大盘都是正常回调，年内到3700点是大概率事件！

当然，目前市场比较极端，看错方向、天天熊市；看对方向，才能牛市！不管未来怎么牛，大A依然是结构牛，鸡犬升天的时代过去了，看准方向那才是赢家。

一直走独立行情的大A ,今天终于逆全球股市下跌了，但今天这根中阴线幅度还不够，上证指数回踩3200一线甚至季线是比较理想的上车机会，从各种市场新闻反馈看，不少机构都踏空了这波反弹，但斌还为此又被骂了。

歌尔股份今天早盘闪崩跌停，连带着消费电子、半导体板块大跌。据传脸书下调了VR设备增长预期，认为元宇宙普及还需要很长时间。

今年以来，手机以及其他消费电子市场萎缩，手机出货量比2019年下降了20%，很多人认为VR/AR，是消费电子新的增长点，现在连最先入场的脸书都下调预期，直接给市场炒作元宇宙的资金破了一盆冷水。

现在全市场股民都知道，新能源汽车才是未来的最大增量市场，最强风口。去年全球汽车销量8210万辆，如果未来10-20年全部换成电动车，这是一个十几万亿的超级市场，中国新能源汽车产量占全球50%以上，未来这个数字还会增长。比亚迪、蔚小理的目标不会只是国内市场，未来他们中会出现多个大众丰田级别的世界汽车龙头。

连续逼空后，今天大A玩起了缠绵。先A，后V，又A，尾盘再V...这“上蹿下跳”的！很多人期盼来一个中阴线，痛快的大跌一次，以来个倒车接人。但眼看快收盘，又被顶上去，这走势真是绝了。

市场赚钱效应偏弱，两市1700家上涨，2800家下跌，涨停52跌停7家，涨跌中位数-0.54%。不过，两市成交量再破万亿，连续第8个交易日破万亿。在内资出逃500亿，外资继续流出情况下，大A还能来个浅V，韭菜又立功了！

今天拖累市场的，是赛道股开始回落了，新能源+资源股双双砸盘。能源金属板块下跌3.14%、有机硅跌2.24%，光伏设备跌1.56%，锂电池跌1.45%，白酒板块跌1.38%等！不过，宁王和茅王依然顽强收红，说明赛道只是良性回调，毕竟不能一直往死里涨。

刀锋认为，短期大盘有一定的压力，原因是目前所有能冲关的主线题材，全部轮了一遍！从最早的新能源到汽车整车，再到券商，再到新能源，到这两天的半导体和地产家居，主升浪越来越弱，明显后劲不足了。

赛道开始走弱，资金没地方去，开始群魔乱舞，搞次新股+可转债去了。可转债一度杀疯，满屏的20cm甚至30CM！对投机资金来说，这是最后的狂欢，以后就要涨幅限制了，交易门槛也要提高，现在不炒更待何时？

不过，港股妖股更加凶猛，前有新东方5天翻4倍，今天南南资源一度暴涨1700%，也就是17倍！市值从昨天的5700万港元，狂飙到今日最高10亿港元，即使在港股历史上，这也是极其罕见的。更神奇的是，该股尾盘10分钟就回落了50%，这也太刺激了！

大家都知道，港股由于流动性不足，一堆的仙股，每天成交只有几十万上百万。但新东方一战成名后，一堆内地资金跑到港股，搞的风生水起。反正没有问询函，没有特停，还是T+0...那些庄股随便一拉就是暴涨，让大家频频见证奇迹。

刀锋扒了下，南南资源被爆炒的原因，是业绩从亏损220万到盈利6600万，公司主营业务是煤炭，说明行业景气度爆棚啊！但今天A股煤炭板块还是绿的，主要是昨晚发改委出手，严查煤炭乱涨价，把资金又吓尿了。

作为年内最牛的板块，煤炭已经连跌5天，总跌幅超过了13%，这个大跌挺吓人的。武功再高，也怕菜刀，这个板块确实容易受到监管影响。但只要能源危机+通胀还在，煤炭行情就没有走完；再顺势跌一跌，又可以抄家伙低吸的！

今天逆势上涨的，多为金融地产等权重板块。其中保险股一骑绝尘，8500亿中国人寿一度大涨7%，8400亿中国平安涨近2%，两大巨头谁能重返万亿？

受到恒大将进行重组的刺激，地产板块也卷土重来，一度大涨超2%，整个地产链也蠢蠢欲动！部分资金又在博弈政策再放宽，想着再玩一把困境反转。

最近房地产的刺激政策，真是让人大跌眼镜，各种奇招频出！从小麦大蒜抵首付、买房送工作、到买房送土猪…只能感叹，这些人太聪明，各地为楼市去库存也真拼了。

比如，商丘市民权县的建业河畔洋房项目，可以用小麦抵首付，2元/斤，最高抵16万；开封市杞县的建业城项目，接受大蒜抵首付，按5元/斤收购，最高抵10万！

据说效果还不错，因为小麦市价才1.5元/斤，卖给开发商等于多挣30%；大蒜也是1.5元，但报出5元/斤的收购价，多赚了好几倍！只可惜上限只有10万块，不然当地农民就真发财了。

推出这些怪招的，是河南当地的最大开发商——建业地产。虽然目前只卖出去43套房，但在港股昨天大涨9.2%，今天上涨了4.2%。说明资本市场对“小麦换房”、“大蒜换房”挺认可的，只是这骚操作能持续多久呢？

除了这些四五线小城市，郑州“房票”也重出江湖、武汉限购区可以买第三套房，为了让百姓去买房，真的各地无所不用其极，调控的底裤也越来越低了。从数据看，5月份房地产销量确实回暖了，但这种强势打鸡血，地产的冬天是否真的过去，其实要打上一个问号的。

救完了房地产销量，救房企也排上了议程。房协将召开《房地产纾困项目与金融机构对接商洽会》，时间定在了7月26-27日召开！届时恒大重组的事，也该有个水落石出了。房地产能不能软着陆，就看接下来这一两个月了。

房地产如果继续回暖，对A股不算好消息。刀锋说过，5月至今央行大量放水，银行信贷额度很宽，这些钱除了流入实体，剩下的只会去楼市和股市！楼市一旦多的话，那股市就应该少了，此消彼长啊。

今天市场爆出个新题材，“擎天柱概念”横空出世，刺激机器人概念机体暴涨，机器人、蓝英装备涨超16%，巨轮智能、新时达、亚威股份等多股涨停。

据了解，特斯拉的人形机器人Tesla Bot Optimus（擎天柱）原型机即将现身9月30日的特斯拉AI日。而马斯克更暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

该机器人身高1.72m，重57kg，负载20kg（手臂25kg），运动时速最高可达8公里，表面由“轻质材料”制成，比人的皮肤更光滑，双手灵活性据说可与人类媲美！大概长这个样子：

很多人纳闷，这玩意到底能干啥？马斯克给它的定位是：替代人工工作，彻底解决劳动力短缺，颠覆现有的经济模式，并在家庭中承担重任！

但价格确实不便宜，售价2.5万美元，加上电费、维修保养费，一次性投入超过20万人民币啊！感觉比真人还贵，除非连续使用超过3年，否则并不划算。至少未来10-20年，除了一些特定的行业，机器人普及难度应该不小，空间并不会很大。

况且，现在只是概念炒作的初期，特斯拉自己都还在研发阶段，能不能成功都不知道！但A股的尿性，认真你就输了，先炒了再说，别恋战就行了。

盘后的大消息，中通客车又关小黑屋，这是时隔8个交易日的二进宫。这票确实太强了，22个交易日收13个板，总涨幅近400%，特停出来依然我行我素，太嚣张了。

其实停牌也是好事情，这段时间市场就盯着它，导致这一波炒作始终过不去，汽车板块翻来覆去折腾，市场也难受！它二进宫之后，出来应该直接补跌，意味着下一轮炒作周期要开启了。

今天全球都在大涨，从日股到港股，再到欧股，美股开盘也狂奔，纳斯达克一度涨近3%。A股算是比较弱鸡的，果然是独立行情进行到底啊！

所以问题来了，不会别人一起涨，我们开始跌吧。不过，中概股、A50都是涨的，外资也持续看好大A，接下来继续乐观一点，反弹还没有结束的。

赛道调整，题材股就疯狂，资金层面还是存在一个跷跷板效应！今天的主线题材是元宇宙和机器人概念。元宇宙是因为腾讯成立XR部门，机器人概念是因为特斯拉要发布人形机器人TESLA BOT。。以这两家公司的实力和影响力，完全可以推动元宇宙和人形机器人行业实现跨越式发展。。。。在逻辑上还是讲的通的，但在A股市场的炒作，也就是一阵风而已。特斯拉研发出牛逼的机器人，不代表A股同类公司也能到一杯羹，先看特斯拉产业链里哪些跟机器人沾边，且炒且珍惜！！

北上资金连续连日净流出，指数终于跳水了。不过回调是好事，早该来一波调整了，获利盘和解套盘需要消化！理想状态是回踩3200一线，接踏空狗们上车。。。新能源赛道股，“大消费+医疗”核心资产股，大金融，回调到位后依然是买入时机！

“站在风口上，猪都能飞！”正邦科技今天这个涨停，名副其实的验证了这句谚语！

主营业务是养猪的上市公司正邦科技，深陷亏损泥潭，股价一度深跌近80%。但公告进军新能源之后，今天直接一字板涨停，从封板强度来看，后市应该还有连板。

新能源，现在就是市场最大最强的风口，确定性和景气度极高；刀锋收评文章也提到了，这一轮新能源赛道股行情，肉眼可见的需求暴增和产销量暴增，很有希望创出历史新高。

而游资炒作概念也好，上市公司蹭热点也罢，必须紧跟最强风口才有效。比如上周的比亚迪概念，比如今天的宁德时代水冷板概念，只要沾边新能源，资金就无脑往里冲，且至少能连冲三五天。而“非最强风口”的炒作，就很难掀起比较持续的浪花，经常一日游！

养猪的搞新能源，困境反转+新业务转型，想象空间马上就有了。短线炒作，类似逻辑的票可以多看两眼。