股票私募消息

板块慢牛轮动！错过房地产和基建题材，又错过新能源赛道的朋友，可以关注疫情后的消费。上海和北京的疫情差不多都消停了，即将到来的暑假消费有望出现报复性反弹，至少刀锋是想出门旅行了。。。当然，消费远不止餐饮旅游酒店这些，偏“核心资产”属性的白酒，调味品，医美，牙科眼科，免税等，更容易吸引机构资金的目光。

不经意间，美股已经5连阳反弹了！因抄底美股被骂惨的但斌，这些天也逐渐硬气了些，用媒体的话来形容就是“吐气扬眉”。此前美股暴风骤雨般的连续跳水，主因是高通胀超预期，市场担忧加息力度也会超预期：6月大幅加息75个基点之后，7月还会再加75基点。。。

但市场随即开始关注“经济衰退”逻辑：加息过猛的话，美国经济可能“硬着陆”走向衰退，然后需求收缩，通胀压力将不攻自破。美联储基于“就业”的考虑，可能“改弦更张”转向降息。最新公布的美国制造业PMI指数只有52.4，刷新了23个月低位，也从侧面证明了这一点。若美国经济的主要矛盾从通胀转向衰退，联储将不再“大刀阔斧”的加息，美股下跌趋势就有希望出现逆转。

同样的逻辑，也适用于A股。当前A股牛的炒作思路是“经济差+失业率高，所以宽松”，而导致“经济差”的主要原因是“房地产低迷+疫情反复”。目前来看，各地救楼市的利好政策层出不穷，但效果暂未显现，至少需求层面没有爆发性井喷，房价也没怎么涨；倒是疫情方面，有全面向好的迹象，北京中小学被允许开学，上海宣布恢复堂食，连丹东小城都不再封城了。。后续关注防控政策会否出现实质性放松，进而刺激消费来一波行情。

总之，对A股来说，经济越差越好，实体经济越困难，货币政策才会越宽松；各方面的钱“无处可去”，也才会争抢着进到股市分杯羹。等经济好转了，央行不再降息放水，实体投资变得有利可图，“炒股”可能就没现在这么香了！！建议积极把握当前A股的牛市格局，只争朝夕，不轻易猜顶，操作顺势而为。

晚上刷到一段“励志”视频，这位推车游西藏的帅气大爷，出行条件虽然比较简陋，却是个有故事的人啊！大爷说：曾经炒股炒期货，也做量化自己写程序，最高市值到过两千多万，年化百分之二三十的收益，根本就不放在眼里，翻一倍都不满足。。。

今天行情又是美滋滋，沪指涨近1%，创业板涨超2%！外资也是持续给力，今天又买了近百亿，两市成交量达到1.15万亿，超百家涨停板。宁王尾盘还狂飙涨，创业板指创下本轮反弹新高，真的太强了。

本周，沪指涨0.99%，深成指涨2.88%，创业板大涨6.29%。在过去近2个月，大盘周线就一周跌的，其它6周全部上涨！更罕见的是，今日是大A连续第七个“红周五”。在过去的10年只出现过两次，全部发生在2014年，那是5178点那一轮的疯牛前夕。

以前的A股，周五往往是“法定砸盘日”。原因是活跃资金都撤了，怕周末出幺蛾子，大盘自然就会回调。但现在市场人心躁动，外面的都想往里冲，里面的不想卖，都怕踏空周末的利好。于是争先恐后的买，指数自然就上天了！

刀锋想说，大A持续的赚钱效应，就是最好的宣传。试想一下，周末大伙相聚一堂，聊聊近况说说哪里能发财，肯定会说到股市！讲到最近行情非常不错，汽车股的疯涨，茅台也回到2000块。不炒股的人都该蠢蠢欲动了，利于下周继续逼空行情。

今天最强的还是新能源，还是赛道，行情如日中天如火如荼！光伏、风电、电池、储能、有机硅等，你追我赶的涨，牛市不言顶啊。自从2015后，A股牛市都是局部性的，一条主线往死里炒！毫无疑问，这轮牛市的主线是新能源。

逻辑也很简单，炒的是中国经济升级换代，新能源、光伏、储能等，都是中国经济的新引擎。它们会取代旧能源，甚至取代过去中国经济的发动机房地产！反正在牛市的躁动里，好故事总有人听的，至于能不能实现，先炒了再说。

当然，踏空新能源的，这一波不但跑不赢指数，搞不好还会亏钱。但刀锋认为，这是一轮能到3700，甚至4000的新牛市！没轮到你上涨的，耐心持股吧。新能源已经不适合追涨，可以潜伏消费、科技等低估龙头，总会轮到的！

说真的，现在部分赛道都超买，也就是过热了。今天新能源车板块成交2000亿，占全部成交量近20%，这个比例挺吓人！交易这么拥堵，但资金还在前赴后继，因为没有像样的回调，主要是涨出雄心豹子胆了，追涨越追着买。

2个月前，股民还在哭天喊地行情差，部分私募甚至都清仓了。但现在又走得像牛市，新能源、半导体、军工等很疯狂，市场在赶着资金往赛道股里跑！就像某位大佬说的，“不要说高，怕高的都是苦命人，没泡沫我们挣什么钱呢？”

今天久违的消费股回来了，旅游酒店板块大涨5.3%，西域旅游涨超13%，张家界、桂林旅游、九华旅游、峨眉山等上演涨停潮！主因是旅游开始复苏了，随着暑期来临，机票、酒店及景点门票预订量大幅上涨，旅游市场持续升温。

此外，也跟防疫常态化变化相关，多地延长了核酸检测时间，武汉都5天，杭州都7天一次。湖北等各地陆陆续续恢复了旅游管控限制，包括机场航运，家电，餐饮，白酒等今天都表现不错。茅台又回到2000上方，还是YYDS啊。

消费股的回暖，说明国内消费在慢慢复苏。刀锋认为，3、4季度消费、科技股应该会不错，其实新能源车也算大消费；只不过炒高了，那会可能不再是主线，只会高位横盘了！

当然，现在资金还在赛道，我们围绕赛道炒作就可以了！顺势而为，接着奏乐接着舞。这一波不干到新能源崩，干到批量跌停潮，资金估计不会收手的。一句话，行情来了，你要够猛够狠够贪，才能赚的够多。

盘后新能源车又有利好，四部门发布贯彻落实《全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点。看下周公路运输+充电桩+氢燃料电池板块能否发酵！

今晚，证监会释放两条利好消息：1、发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》；拟规范个人养老金投资公开募集证券投资基金业务。

所谓交易型开放式基金，就是ETF；互联互通，就是沪港通+深港通。这意思就是：以后外资不仅买A股，也可以买国内的ETF了，会吸引更多外资进场。

个人养老金的事儿，今年也说过多次。养老金要投资于公募基金的，也就是会间接的入市；对A股中长期是利好，尤其是金融、蓝筹股！这两天大A连续上涨，应当有资金提知道了消息。

昨晚两个高标龙头，中通和海汽都被关了！但今天妖股们我行我素，集泰股份10连和浙江世宝9连板，但今天他们都收到重点监控，周末有可能要停牌了！

今晚美股也大涨，中概股、A50都喜滋滋，全球一片暖意浓浓啊。这个世界就是这样，悲观时觉得天要塌了，但乐观时，涨起来的时候太不讲道理了。

中国汽车1-5月份出口108万辆，同比增长40%，而1-4月德国出口汽车79.5万辆，日本112.6万辆，今年中国的汽车出口量将会超过德国，排名世界第二。而日本仍旧依赖传统燃油汽车出口，并且新能源汽车选择了氢能源汽车，投入重金研发，但中美欧都不买账，日本走入错误的发展道路，这个趋势会导致日本汽车业在未来几年内让位中国。

新能源汽车中国弯道超车，但是即将走出国门的中国新能源车企，要有风险意识，别忘了华为的前车之鉴。华为在智能手机上以及芯片上即将超越苹果时，被美国疯狂打压，不得不断臂求生，把荣耀卖了，现在手机业务也没能完全恢复。

未来中国车企在进军全球时，也要小心美国的打压制裁，应该尽快补短板。电动车我们现在除了芯片以外，锂电池、汽车配件等都可以全部自主化。但智能汽车未来跟智能手机一样，也需要高算力的高端芯片。除此之外，去年因为缺芯很多汽车厂家大幅减产，原因是许多车用功率芯片、MCU芯片等，依然大量采购国外产品，为了避免再次出现因缺芯而减产的现象，现阶段汽车芯片国产替代也要尽快实施。

半导体细分领域--汽车芯片板块值得长期投资！