又是指数缠绵了一天，但个股2800多家上涨，近百股涨停，各种题材火热，这行情确实也不差啊！全天量能8681亿，相比昨天增量340亿，看来有资金进来赌今晚利好了。不过权重股弱势，上证50跌近1%，茅王宁王双双下挫。
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又是指数缠绵了一天，但个股2800多家上涨，近百股涨停，各种题材火热，这行情确实也不差啊！全天量能8681亿，相比昨天增量340亿，看来有资金进来赌今晚利好了。不过权重股弱势，上证50跌近1%，茅王宁王双双下挫。
说真的，在美股大跌，港股大跌，股指交割日三大冲击下，大盘依然这么稳，这算得上一种强势。另外砸权重股，砸各种茅，外资流出37亿，还是拒绝下跌，说明市场有无形之手托着！但为啥涨不上去？因为更多资金在等靴子落地，自然就涨跌两难了。
今天最强的还是新能源，资金围绕新能源的新技术在疯狂炒作，从汽车的激光雷达和一体化压铸，光伏的HJT电池，到TOPcon电池，都非常的强势！但这些玩意到底是什么？很多人就摸不着头脑了。
刀锋也是今天刚学到的，叫“破坏式创新”。根据媒体的报道，是这个意思：
破坏性创新，简单来说是通过创新而非价格竞争打破原有的技术和生产体系，并建立起新的生产体系。当行业进入存量博弈阶段时，一般会经历一个破坏性创造的过程。
不管你懂不懂，总之核心关键词是创新，光伏创新是TOPCon电池，锂电创新是钙钛矿电池、固态电池、钒电池、钠电池等！越让人云里雾里，炒的越凶。
刀锋最近一直强调，新能源赛道仍是市场核心。原因就是占尽了天时地利人和；从政策顶层设计，经济转型到能源危机，新能源+绿色发展+碳中和都占据了最强有力的政策优势。而疫情与经济下行压力下，大消费暂时乏力，金融地产更是风声鹤唳，都难堪大任啊！
当然，新能源产业链涨了那么久，有些已经涨不动。比如汽车整车和上游锂矿，风电也掉队了。但新分支确实凶猛，今天Topcon板块大涨近7%，聆达股份20cm涨停，晶科能源、帝尔激光、钧达股份等个股创下历史新高。
此外，汽车热管理分支大涨4%，板块内多只个股涨停；一体化压铸文灿股份创出历史新高，嵘泰股份2连板、爱柯迪涨停等。HJT电池钧达股份2连板、杭萧钢构涨停，帝尔激光涨超10%，京山轻机盘中涨停创趋势新高！还有光伏设备，储能等强者恒强，仿佛天空才是极限。
盘后新能源赛道再来利好，在能源局的发布会上，继续推动新型储能的试点和示范。要要建立商业化应用和发展，这是最关键的一步，商业化意味着储能发展将迎来质变，加速行业的发展。
此外，能源局表态坚决不拉闸限电，坚决确保民生用电。在这个最热的年份，如果不发生限电行为，就必须解决电力峰谷差的问题，储能大有作为啊！券商已经出来吹了，海通首席梁中华指出，储能行业或在拐点上，接下来到2025年至少还有5-6倍的空间，年均复合增速超过50%。
而房地产、大消费等，人气还无法跟新能源相比，基本都是一日游。关于地产板块多说两句，最近由于利好消息不断，让市场产生了一些错觉，困境反转又可以嗨了！但实际情况是，政策上只是为了避免地产行业整体陷入危机，不是为了救房企，更不是让房地产再次引领经济增长了。
A股是个非常看重成长性的市场，从这个角度看，房地产行业走向没落是大势所趋。虽然胜者为王，最终一些头部地产股活的不错，但股价的空间并不大！
大家做投资要顺应趋势，所以如果你不搞板块，比如机器人、新能源、数字经济等。但也应该关注大消费、大健康、医美等，而不是在夕阳行业里去博弈。
今天机器人概念很活跃，核心龙头中大力德涨停，新时达、拓邦股份等助攻，绿的谐波大涨12%再创历史新高，持续性算很强了！随着特斯拉推出机器人的临近，这个题材还会反复活跃，建议低吸为主。
而“喝酒吃药”成了难兄难弟，白酒的水井坊发布首个半年报，但成绩并不理想，把整个板块拖下水了。医药股更是憋屈，药明康德业绩非常好，结果今天大跌逾5%，整个CRO板块都吃土！还有新冠药概念，翱翔药业、新华制药、华润双鹤、拓新药业等连续暴跌，太不讲武德了。
为什么CRO、新冠药都被市场抛弃，大家宁愿炒后疫情的旅游酒店影视等。原因是A股是个喜欢炒预期，炒未来的市场1你医药业绩再好，但疫情总会过去，明年还能那么好吗？而旅游、酒店、航空不会再差了，真是奇葩的逻辑。
不过，消费医药留了一个活口，那就是医美板块，最近非常的不错。今天奥园美谷涨停，朗姿股份、华熙生物、昊海生科涨超5%！消息刺激是深圳引发《促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，提到推动医美的规范发展。
刀锋认为，在大消费板块中，医美是最先技术面走好的板块，它叠加了消费和医疗的双重属性，最近资金介入迹象明显。是不是意味市场主线在切换，从新能源慢慢到大消费，这是可以继续观察的！
猴痘概念涨的也超预期，今晚世卫组织专家还警告，目前猴痘病例增长的速度基本是每两周翻一番，未来可能需要数月才能见顶！由于猴痘在我国出现可能性不大，重点关注布局海外业务，出口疫苗、检测试的上市公司。
今晚全球瞩目的大事情，北京时间夜里凌晨两点，美联储又将公布利率决议。鲍威尔也又将和市场沟通他对经济和货币政策的最新看法！
目前市场主流的预期是：宣布加息75个基点，将利率提升至2.25%-2.5%。100点太激进，美联储不敢这么搞；而50个基点对不起这么高的通胀，所以75个基点刚刚好。
当然，市场最关心的是鲍威尔讲话，在接下来9月乃至四季度的议息会议，美联储会不会继续加息。还是逆转势头，开始转向吹降息！根据华尔街预测，美联储最多加息到2.5%或者3%，后面就要停下来，不然很容易引起债务危机。
美股今晚开盘大涨，纳指涨超2%；看来资金提前知道了消息，那就是加息75个基点。但中概股、A50都是下跌的，这是不打算带我们玩吗？
刀锋认为，只要美联储不加息100个基点，对A股冲击就不会太大。更大可能是靴子落地，让资金敢进来干了！当然咱们最关心的，还是月底的政治局会议，有有什么政策会出台，市场之所以缩量观望，更多是在等这只靴子落地。
总之，希望明天大A也痛快涨一回，给这个7月一点好的收尾。坚定信仰，不服就干。
今天A股终于反弹了，虽然指数涨幅不大，但个股比较火热。总共近3500家上涨，90多家涨停，涨跌中位数+0.78%！很多人松了一口气，终于回血了。以前大家念叨“五穷六绝七翻身”，但今年拿错了剧本，五、六月噌噌地涨，七月份反而蔫了，吃面有点多啊。
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今天A股终于反弹了，虽然指数涨幅不大，但个股比较火热。总共近3500家上涨，90多家涨停，涨跌中位数+0.78%！很多人松了一口气，终于回血了。以前大家念叨“五穷六绝七翻身”，但今年拿错了剧本，五、六月噌噌地涨，七月份反而蔫了，吃面有点多啊。
虽然是个普涨行情，但市场再度缩量了，全天仅有8341亿元，再创本轮反弹以来新低。场子稍微有点冷清，说明内资都在观望，等待两大靴子的落地！但外资一开盘就买买买，净买入近73亿，是7月份净流入最大的一天。这是又嗅到了什么利好吗？
市场最强的是房地产，板块大涨超过3%，阳光城2连板，嘉凯城等涨停，家电、建筑等地产链跟随上涨。昨晚真实生物的阿兹夫定片获批，今天概念股却被爆锤，奥翔药业甚至1分钟就跌停！但后疫情题材受到提振，餐饮、旅游、影视等集体大涨，市场总不按套路走。
大盘三根阴线后，今天大A求生欲很强，大家也人心思涨。全天拉了十几个方向，可惜并没有新主线出来！房地产更多炒新政落地，持续性不会太久，到本周五差不多就该撤了。而不少人在吹数字经济，说数字经济要接棒新能源，这其实有点一厢情愿了。
新能源这种大级别的板块行情，不是靠题材发力引导的；而是靠机构抱团，基金发力抬轿子，散户跟风才能走出来。说白了要靠钱堆起来才行！数字经济不缺政策支撑，但缺点是个股业绩兑现逻辑复杂，门道太多，不像新能源这样简单明了，让人无所适从啊。
最近每次数字经济出利好，一看全是题材扛旗带头冲，这是不行的。没有类似宁德、比亚迪这种龙头竖标杆，大资金就没法进来，就不可能走出板块行情！因此，啥时候元宇宙、云计算，数字货币等走出扛旗冲的大票，这个题材才会得到重视，走向舞台中央！
另外从赚钱效应看，你会发现一个特点：当新能源表现比较好时，市场赚钱效应整体升温；但新能源调整时，市场赚钱效应集体降温，其他板块涨再好，也带不动市场！所以目前市场谁是主线行情，大家看这张图就知道了，依然还是新能源赛道，下半年可能加上大消费，但要等疫情稳住，大家信心恢复之后。
刀锋昨晚的观点，今日被市场全部兑现：阿兹夫定片获批刺激大盘见底反弹，月底重磅会议刺激房地产大涨！可以说，3250点下方就是空头陷阱，今天这根中阳线，说明短线技术面二次探底已宣告结束，美联储会议和国内政治局会议，将成为新一轮升势行情的契机。
因为从油价来看，全球通胀已经见顶，美联储激进加息将转向温和。而中国“稳增长”仍在路上！当前中国经济刚刚走出低谷，刚刚露出复苏的苗头，但基础仍不牢固，需要公共政策继续“空中加油”，更何况还有“烂尾楼”等潜在风险。所以，货币收紧是不存在的，宽松是必须的。相应的，A股的大趋势还会向上。下半年突破3800甚至站上4000的维持不变！
再细说下房地产，昨天开始走强，今日飙升到涨幅第一。7月新房卖的并不好，但地产股这两天很热闹，原因大家都都能想到，就是对救市政策的期待。
而且两个传闻完全传开了，一个是关于房企纾困，另外一个是棚改专项债的。另外还说设立房地产基金，规模最高达2000-3000亿，搞的大家都很躁动！
今天还召开了“房地产纾困项目对接商洽会”，来自长三角地区的多家房企，以及信达、中金、浙银等金融机构参与了此次会议，接洽，寻求纾困的办法。但参会人士泼冷水，说实际效果恐怕并不理想，这个从情绪上偏利空了。
另外不少地方又出了一些地产刺激措施，比如武汉公务员购房可补贴15万，江西某地中介每卖出一套房，财政就给予1000元奖励，为卖房都非常拼了。
总之，这两天地产股大涨，主要是利好消息堆起来的。资金之所以买账，一是板块确实跌挺久，有超跌反弹的动力；二是传闻的那些大招，可能提前被市场资金获知，趁机先拉一波。所以从节奏上，到周五就可能兑现了，不要上头。
最近有个强势板块叫培育钻石，收涨7.5%，过去10个交易日大涨超14%，冠绝两市！两大龙头四方达、力量钻石今天都涨超10%，双双创出历史新高。
培育钻石概念受到疯狂追捧，主要业绩好，无论是力量钻石、中兵红箭、四方达等，净利润预增都是翻倍的！机构也出来猛吹，说培育钻石行业达到拐点，成长性有望复制新能源汽车，未来3年复合增速35%，到2025供不应求！
培育钻石也叫人工钻石，为啥突然就火爆了。原因是这届年轻人不行，结婚不买天然钻石，都去买人造钻石了...！毕竟，人造钻石的纯度更高，颜色更漂亮，价格比天然钻石最多便宜90%，你们说香不香？
不过，刀锋不大能理解，如果男的送钻石给女朋友。女朋友问，钻石是真的还是人工的，说人工会尴尬吗？或者，当天然跟人工都差不多了，还有多少人把钻戒，作为情比金坚的信物呢。这或许是培育钻石板块，未来最大的挑战吧。
盘后光伏的大消息，隆基，通威双双宣布涨价，涨幅3%-4.3%之间。虽然看起来涨幅不大，但这已经是隆基年内第8次涨价，主因还是上游硅料大幅上涨，不得不涨价应对。
对调整一段时间的光伏，这个算是利好，资金可能借机引导新一波光伏行情！但对下游其实是伤害，可能重演去年四季度的剧情，组件等下游不干活，大家开始躺平！等上游硅料产能释放降价，然后再抢装，但估计得等到四季度了。
所以，明天小心高开低走，除非外资带头爆买。不然内资机构肯定有分歧的，都是各打各的算盘，难以形成上涨的合力，尽量别去追高吧。
今晚外围市场比较拉胯，中概股、A50也冲高回落，但跌幅并不大。所以也不用担心，明天我们走自己的路。再次向3300冲关吧，事不过三啊！
