股票私募消息

滴滴的锤子终于落下了，罚款80亿元。看滴滴违法行为中，竟然有收集用户相册截图信息的恶劣行为，这是拿个人隐私当儿戏。而且还有危害国家数据安全行为，网友们的传言差不多也印证了。性质恶劣，确实应该重罚，以儆效尤。

曾经的出行软件龙头老大，从去年7月被调查开始，滴滴软件已经被下架了一年多，市场份额被美团、高德等逐步蚕食。经此一难，流失了大量用户，还能否东山再起呢？

所谓利空出尽是利好，滴滴整改之后，估计很快就能去香港上市了。管理层今年对于互联网行业的 态度已经有所转变，只要符合国家法律，我们还是应该支持企业改邪归正的。对于广大用户而言，多一个竞争者对用户是好事，说不定又有羊毛可以薅了。

全球市场都大涨，今天大A也不负众望，再次站上了3300！两市上涨超过3000家，又是百股涨停，个股涨跌中位数+0.5%，赚钱效应还不错的。

美中不足的是，盘面缩量比较厉害，全天成交量就9500亿。板块轮动也加快，上午的医美、旅游酒店领涨，接近午盘军工板块崛起，下午工业母机，数字货币又爆拉！从赛道股溢出来的资金，开始到处乱蹿了，但抓住并不容易。

今天崛起的新题材板块是军工，造船的、造飞机、卫星导航等都受到资金热捧。其中江龙船艇20cm涨停，新余国科涨近15%，航天动力、亚星锚链、奥普光电、中国卫星等近20家涨停潮！

军工这么的强悍，跟地缘局势有关！昨天，美“本福德号”导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作；今天东部战区重磅发声：战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整！这话一出来，直接让5万亿的军工板块起飞了。

同时美国国会众议长佩洛西又要计划防台，再次挑事玩火，就是试探我们的底线。胡锡进也放出了惊人观点：如果佩洛西防台，我们可以战斗机伴飞并横穿台湾！当然，老胡的建议大概率不会被采纳，但说明底线是不允许触碰的。

熟悉军工的股民都知道，当市场什么题材可炒，军工就会被拎出来炒一波。新能源这几天暂时熄火，而美国又开始玩火，沉寂许久的军工于终于爆发了！接下来行业还有催化剂，下周八一之前的例行重要讲话，在短期事件刺激下，军工炒作或能持续一下！

另外从基本面看，军工景气度依旧较强，中报业绩多数超预期。板块估值也历史分位数为14.55%，低于历史85%的时间区间！三季度是军工全年最旺的一个季度，类似“赶工”的订单、生产交付的消息会出现，还是值得持续关注的。

军工外，今天市场最强的是大消费，男人的白酒，女人的医美，买买买的免税，都涨的挺不错！其中医美板块一马当先，华熙生物大涨12%、奥园美谷、创新医疗、奥美医疗、哈三联等涨停，整个板块大涨近3%。

关于消费板块，刀锋之前强调过医美和白酒。逻辑其实很简单，医美是高利润高成长的赛道，白酒是稳定的现金流！前者受游资追捧，后者是机构的最爱。

这几年疫情，很多人担心收入下滑，影响到女人的爱美之心。但哪怕口袋里还有一分钱，女人也愿意花到让自己变美上面！因为对不少姑娘来说，学习好，工作好，不如人漂亮...爱美才是对自己最大的投资。

另外K型社会，高端消费很好，低端消费是刚需，中间的中产消费比较惨！所以挖掘消费的潜力，首选医美、高端白酒！女人不停的往脸上打针，男人喝酱酒拉关系，拿单子，醉生梦死。这就是人性啊！

前两天中信证券的分析师，刚把一辆特斯拉拆解了，写了80多页的研报。今天就听说医美分析师自己下场做美容，这可谓是卷出了新高度！

接下来会是谁？估计军工分析师有点犯难了，难不成去拆飞机，潜艇。地产分析师难不成拆烂尾楼。白酒分析师表示难不倒我，还可以公费喝酒，真香！

中信证券还出来吹医美了，说行业处于发展初期，渗透率有较大提升空间，且随着监管加强，合规市场会加速替代小作坊！维持行业高景气度。

今天医美板块大涨后，很多研报和消息出来追捧。其中朗姿股份连续4天大涨，合计涨幅超过25%，有带头大哥范儿了！但对整个板块来说，明天或许不是好的买点，耐心等回调再找机会介入。

新能源赛道这块，钒电池和风电设备板块非常亮眼，充电桩也非常不错，储能依然强势！说明资金并没有逃离，只是开始分化了，那些景气度高，有故事可讲的细分赛道，依然炒的风生水起。

明天有个大消息，为期三天的2022世界动力电池大会举办。规格是比较高的，宁德时代、吉利、比亚迪、LG等国内外巨头有参与，相关高管都会发表讲话！如果搞出个新概念来，市场估计又要炒了。

实际上，近期新能源的炒作分支，最猛的就是各种新概念。从钒电池、锰电池、钠电池，到汽车一体化压铸，光伏的HJT，机器人，脑机接口等！你越看不懂炒作的越猛，总之大A就是个喜新厌旧的市场。

盘后重磅的消息，总理表态：“宏观政策既精准有力又合理适度，不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来！要坚持实事求是、尽力而为，争取全年经济发展达到较好水平。”

中国上半年GDP增速2.5%，按照年初5.5%的目标，下半年要达到8%左右，稳增长压力很大！但现在说得很明白了，尽力而为，不蛮干不透支未来！

对股市来说，这意味了三点，一是更大级别利好难以出来了；二是货币政策不会过于激进，预支未来；三是会冲击基建、水利、地产这些板块。总之接下来让市场回归常态化，不再用超常规的手段，这个信号值得关注。

当然刀锋并不悲观，虽然不再用刺激措施来稳住方方面面，但基本盘还是要保住！相比楼市的烂摊子，现在搞股市效果更好，用大A来稳整个社会盘，也是可以的。

今天中通客车继续一字跌停，跌停板还躺着近100万封单；昨天打板的一天亏18%，今天跌停就亏27%！所以也别羡慕人家打板的，有吃肉就有挨打啊。

中通跌停带崩了金智科技，恒大高新等高标股，但春兴精工，攀钢钒钛再次涨停，传艺科技，宝馨科技等依然坚挺，上演了反核大战！说明裁判下场，也压不住市场的火热投机，对后市继续乐观一些。

美国国会众议长佩洛西又要计划防台，再次挑事玩火，就是试探中国的底线。一直被批判“和稀泥”的胡锡进，放出了惊人观点：如果佩洛西防台，我们可以战斗机伴飞并横穿台湾。老胡一句话，让A股整个国防军工板块起飞了。

熟悉军工的股民都知道，没有什么题材可炒的时候，军工就会被拎出来炒一波。新能源这几天暂时熄火，而美国又开始玩火，沉寂许久的军工终于爆发了。

当然，老胡的建议大概率不会被采纳，如果矛盾激化，可能正中美国政客的下怀，给了美国联合其他国家制裁围堵中国的理由。我们国家现阶段的主要任务是发展经济，台湾问题其实根本不用急，只要我们经济发展顺利，统一早晚都会实现的。等我们GDP超越美国，等有更多省份GDP超越台湾，台湾人对大陆的俯视变成仰视，那时收复会容易很多。

不能被美国牵着鼻子走，今年经济形势严峻，而且20大很快就要召开，关键节点不能出乱。我们可以从经济方面反制美国，刚刚更新的数据，中国持有的美国国债，已经降到了万亿以下，我们大幅减持美债，就会让美国头疼，到时候自然放下身段来求我们。

今天A股还是挺强的，北向资金罕见出逃98亿，大盘竟然稳如老狗，上证还微红了0.04%。创业板虽然跌了1.77%，但主要被赛道股拖累！盘面依然是普涨行情，近3300家上涨，超百股涨停，个股中位数+1.14%，情绪还很高涨的。

最近市场韧性十足，在赛道股回调之际，低位的数字经济、元宇宙、鸿蒙概念等逆势走强！券商股也出来“单骑救主”，不惧宁德时代、阳光电源等赛道龙头大跌。当然，新风光最近热度过高，有些惧高资金主动抛盘，市场有了高切低的信号！

今日市场最热点的话题，就是中通客车上演天地板；下午一分钟砸跌停，全天成交量60亿，换手率高达40%。传闻是被窗口指导了，要求持仓100w以上的投资者，非必要不参与该股票的交易，尤其不要新买入，该截图也到处流传：

刀锋认为，如果真是裁判出手，那么后面就比较难了，毕竟100w以上就要监管，对于大资金来说很不友好的。武功再高也怕菜刀，再牛的牛股，最终还是抵不过监管的铁拳！都不让买，什么妖股也扛不住啊。

当然，这个传言还未经证实，倒是盘后一些券商火速发了风险提示，这个值得玩味。尤其中信证券在官网发布“中通客车的交易风险提示”，别的不说，落井下石有一套的！加上国资股东又公告减持了1%，属于雪上加霜了。

上次中信证券发布看空个股的观点，还是2年多以前。中信华泰联合发布公告，一个看空中国人保，一个看空中信建投，把两只爆炒的金融次新股摁了下去，也浇灭了那波金融股躁动行情，甚至把大A的上涨行情浇灭了… ！

可见威力不小的，加上白天那个传闻，中通这个妖股标杆应该要倒了。今天一同挂掉的还有顺发恒业、金智科技、宝馨科技、大连重工等等！从晚上龙虎榜看，不少高位妖股游资都是清仓式离场，而散户天团纷纷杀入，中通拉萨军团包圆买入榜前三，明天要警惕中通被核之后高位票抽持续的退潮风险。

其实不管有没有监管，中通断头铡是早晚的事，毕竟高处不胜寒，已经严重透支了！现在它的使命已经完成，新能源这波持续炒作，跟中通客车有一些关系。但不意味着新能源赛道股结束了，只是会有高低切换；短线热炒题材会冷却，新的题材也在酝酿，不用慌！

中长期看，刀锋依然人看好新能源，中国汽车走向世界，可能会复制手机的路线，中国强大的生产制造能力，会把智能汽车成本大幅压低，让中国乃至全世界享受到更高质量更低价格的智能汽车，全球汽车销量可能会再上一个台阶。

这个过程还很漫长，之前智能手机故事讲了5年，现在新能源车才2年。等新能源汽车渗透超过50%，就该寻找新的投资机会了。现在离这个目标还很遥远，所以不要轻易猜顶，跟随市场就够了，该回避时回避，该参与时参与，赚钱才是硬道理！

今天市场最亮眼的是华为鸿蒙概念，整个板块涨超7%。润和软件20cm涨停，诚迈科技涨16.7%，科蓝软件涨14.8%，常山北明、拓维信息等涨停！

消息面上，华为鸿蒙3.0及多款终端新品将在下周发布会与大家见面。目前鸿蒙已问世3年，这次会放什么大招？无疑让人充满了期待，只因为它是华为。

目前看，中通客车为代表的高位题材股陨落，新主线正在空档期。华为鸿蒙3.0的消息，给一部分资金指引了一些方向。由于鸿蒙相关概念股不少，包括很多软件股、5G相关的板块，一旦启动容易带动大A整个科技产业链，这也顺应了市场的高低切换需求。

今天马斯克又干了一件大事，他已将自己的大脑上传至云端，并与虚拟版本的自己交谈过！受这个消息影响，A股脑机接口概念全线暴动，新智认知、浙大网新封死涨停，复旦复华、汉威科技、汤姆猫等快速上涨。

不得不服气，马斯克真是位营销高手，总能吊起大家的胃口。不够他确实厉害，地上跑的特斯拉，天上飞的SpaceX，还有前段时间的特斯拉机器人，这次的脑机接口，很多前卫的东西，在外人看来就是天马行空！但他就能让你相信，这就是天才跟普通人的差别吗？

实际上，脑机接口的想法至少有50年历史，但还没有任何革命性的东西。马斯克提到通过脑机接口把自己的“记忆”、“意识”直接导出，实现人的“意识永生”，现在仍是一个飘渺的梦！他太过前沿，太过未知，短期难以落地的。

不过，A股最喜欢炒这种兑现不了的题材，反正不会被证伪，只要情绪到位就行！而这方面有号召力的，一是华为，二就是马斯克。只要沾上基本就是爆炒，真的是养活了一群上市公司，没有他俩大A该多么无聊了。

盘后上海又发话，正抢占元宇宙新赛道，这已经连续喊话多次了。有关数字经济，接下来有很多的事件驱动，7月23日至24日第五届数字中国建设峰，7月28日数字经济大会，7月底的鸿蒙3.0发布会等等！

之前都是各种光，各种电大涨。今天人工智能，元宇宙，机器人、5G、脑机接口概念都不错。晚上数字经济还上了新闻联播，工信部表示，我国数字经济已连续数年稳居世界第二，对经济增长拉动作用不断增强！在各种利好的催化下，后续应该有不错的机会！

刚刚的消息，据接近监管人士，深交所要求会员强化对频繁参与炒作客户的交易行为管理，引导其树立风险意识、合规理性参与交易。这是间接确认窗口指导了，看来裁判很生气，后果很严重啊。

今晚7连板的恒大高新收关注函，6连板的世嘉科技股东减持近2%，接下来是中原环保4连板、传艺科技、沪光股份3连板，高标股明天谁能扛起大旗？

今晚美股是高开的，外围依然暖意浓浓。大A受一些事情扰动，指数有波动是正常的！刀锋坚定看好下半年行情，随着存款利率的下行，倒逼存款向股市搬家，而且楼市投资属性越来越低，资金也会逐渐转入股市。

一旦股市接替楼市功能，承载居民的财富，未来慢牛不会缺的，而且会延续很多年！多一点耐心吧，市场行情一下就结束，大盘回调还是机会，干就是了。

一张没有任何出处的图片，一段耸人听闻的文字，吓崩了最牛妖股。市场上的绝对龙头，都是充分换手上来的，是最强题材热点与整体大盘环境共振出的结果，是市场自发的合力行为，很难有单一的主力机构把一只股票拉几倍的涨幅。游资不敢这么做，如果被抓到会被罚的很惨，多数都是赚一笔就跑。

从中通客车龙虎榜也能看出来，西藏拉萨路占很大一部分成交量，游资与散户相互配合，打出一个妖股标杆，没有人敢吃独食。

今天被一张图片打趴下，是位置太高了，不论是炒核酸检测车还是新能源汽车，中通都已经严重透支，他的使命已经完成，新能源这波持续炒作，跟中通客车有一些关系。

虽然中通客车以及部分高位妖股跌停，但市场亏钱效应并不大，上涨家数超过3200家，市场不会直接走弱，高位股还会有反复。新能源赛道股也没结束，但会有高低切换，短线热炒的题材会冷却，新的题材也在发酵，A股整体向上的节奏不会变。

中通客车又涨停了，二进宫出来后，还能继续大涨的股票，这两年只有中通客车一个，这可能要奔着三进宫了。以中通客车为代表的妖股，近期前赴后继的奔着特停去，赚钱效应实在是太强悍了。

从去年底开始，大A妖股相比过去格外的多，四五年前三倍五倍就到头了，而最近妖股都奔着10倍去，3倍才是妖股的开始。

全面注册制渐行渐近，以后10cm的连板妖股没了，今年是连板股最后的疯狂投机阶段。散户能买到一个妖股，赚的钱可能比一年工资都多，正是这种诱惑力，刺激着越来越多的股民进场博弈，只要胆子大，财富自由也不是幻想。

周末市场一片悲观，今天大A却高举高打，走的大超预期！两市共4053家上涨，仅600多家下跌；超过百股涨停，涨跌中位数+2.29%，赚钱效应爆棚的一天。这么火热的行情，跟刀锋预测的烂尾楼砸出黄金坑，思路是一脉相承的。

市场这么强势，主要是连夜出了利好。银保监会重磅表态，依法依规处置河南安徽5家村镇银行风险，积极做好“保交楼”金融服务！给大家吃了定心丸，说明停贷问题会妥善解决的。受此利好影响，上周被狂砸的银行地产，今天强势反包大涨。

还有央妈也送温暖了，今早逆回购投放了120亿，实现净投放90亿。虽然数量不多，但这是7月份以来首次实现净投放！很大程度上扭转了货币收紧的预期，提振了市场情绪。央妈果然还是亲妈，关键时刻还要管熊孩子的！

多说一句，昨天应莹发的股评，其中有这么一句：只要人民银行宽松的货币政策没变，反弹还将继续。所以今天就大涨了？这女人不简单，每次咋那么巧合呢。

对A股来说，只要流动性预期没有转向，资金就在成长+赛道中猛干，而且一直抱团一直爽！新能源依然是市场绝对主线，风电、光伏、储能板块都创下本轮反弹新高，并且离历史新高不远，谁也挡不住。

风光储大牛股也频出，宝馨科技8天6涨停，一个月涨幅近300%。6连板的恒大高新、5连板的世嘉科技、4连板的顺发恒业。还有金智科技、传艺科技、大连重工等纷纷涨停，将高位股市场情绪推向高潮！

新能源如此火爆，券商也卷起来了。今天券商龙头中信证券8大分析师，拆了一辆30万的特斯拉，然后撰写一篇长达94页研报，这个事儿火了！但投资者表示很失望，投入巨大的人力物力，却把推过的股票又推了一遍，真没劲！

券商研究报告越来越接地气，这是好事情。但给其它行业压力也越来越大，比如军工，接下来会不会拆导弹，国产大飞机啊！还有地产分析师，如果拆栋烂尾楼给大家看看，绝对艳压群雄了。这么看起来还是白酒分析师比较爽，没事开瓶茅台，几口下肚，就可以开始吹了。

今天最强的是环保概念，永清环保、巴安水务20cm封板，中原环保、京蓝科技、启迪环境等掀起了涨停潮！催化剂跟政策刺激有关，可谓一浪接着一浪。

主要是国内最大的污水处理厂，武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电！预计每年节约发电燃煤约0.8万吨，相当于减排约2万吨二氧化碳。

总之，环保也是新能源的分支，但过去三年表现低迷，估值处在低位！在政策吹风下，又可以讲新故事了，尤其光伏污水厂概念，受到了市场的疯狂追捧。

另外上周发酵的汽车一体化压铸概念，又一堆的涨停潮。其中春兴精工4天3板，广东鸿图、瑞鹄模具、宗申动力、今飞凯达、永茂泰二连板。作为汽车产业链弹性最好的分支，连板晋级率这么高，后市仍然可以高看一眼啊！

由于银保监会的定心丸，今天房地产沸腾了，板块指数大涨3.1%，阳光城等涨停！银行、保险板块涨2.5%，券商渣男涨2.66%，终于扬眉吐气了一次。

昨天中信证券又奶地产了，说下半年经济恢复的关键要靠楼市。难道其它没一个能打的么？要稳住经济，房地产就必须软着陆！但这种经常出现问题的板块，还是要多小心，没有必要在粪坑里挑豆子。

今天还是“煤飞色舞”的行情，电力板块大涨3.68%，煤炭大涨3.87%，有色上涨了3.73%，石油涨了3.41%，表现都非常强势。电力龙头长江电力，煤炭龙头中国神华，这两哥们又偷偷奔着历史新高去了！

实际上，最近市场最强的概念，背后都绕不开一个字：电！无论是风光储，还是虚拟电厂、特高压输配电等，都围绕着电+概念在炒作，比如这个段子：

风电光伏是绿电；

储能电网存运电；

公路光伏高速电；

污水光伏环保电；

电动汽车要充电；

高温天气急需电。

主要是天太热了，全世界都被热浪席卷，各国用电量达到峰值，国内也不例外！所以涨得最好的，大家可以唱出来：你是光，你是电，你是唯一的神话。

盘后两部委放大招，印发了《国民旅游休闲发展纲要》。提出要培育现代休闲观念，保障旅游休闲时间，优化旅游休闲空间…将优化全国年节和法定节假日时间分布格局！

刀锋很赞同这个调整，过去每次到五一、国庆等黄金周，旅游景点总是人山人海。大家本来想趁着假期出来放松一下，结果在路上和排队就浪费一大半时间，体验自然就差了。还要东拼西凑假期，很多人就不想出去，在家躺着了。

现在西方不少国家，已经实行每周4天工作制，国内有条件的也可以试行。每周部分时间居家办公，周末3天就可以全家出游了，以此拉动旅游和消费！

总之，这个消息为了促进旅游消费，利好旅游景点、酒店餐饮，旅游、民航、酒类，免税等题材，预计将出现底部反弹行情！当然短期看，资金都扎堆在新能源，国内疫情还在反复，旅游等消费板块只有脉冲行情，别去追高。

还有一个消息，证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易。有了这个市场稳定机制，机构和量化资金可以大胆干小票股，激活市场的活力！

当然最直接性利好是券商，手续费又增加，意味着业绩也增加。目前大A品种越来越多样化，很多是用来对冲的，其实没所谓好坏！但对散户来说，很多门槛是够不着的，机构却可以用，对韭菜其实不算友好啊。

刚刚的消息，山西路桥停牌核查了，这个票挺低调，虽然涨了不少但从没有当过龙头，想不到关进去了。而游资用计算器算的中通客车，算逃过一劫！另外赣能股份复牌，明天有看戏看了。

关于后市，烂尾楼停贷被媒体连篇累牍的集中轰炸，让上周五市场出现恐慌，银行地产相继跳水，砸出了大盘上行趋势中的黄金坑！要相信我党对经济的把控能力，烂尾楼问题一定能得到妥善解决，我们的制度优势，决定了这事儿不会（也不能）演变成更大范围的危机！

上半年GDP增速是2.5%，二季度只有0.4%，想要完成全年的5.5%的目标，三季度必须“超常规”的发力才行。我们没有多少退路了，央行必须在“稳增长”和“抗通胀”两个选项中做出选择。“GDP目标+20大+油价见顶+全球经济预期衰退”的大背景下，稳增长显然更加重要。相应的，央行货币政策不会收紧！

今天市场反弹后，新能源大赛道提前企稳，8月中上旬市场很可能再创新高。相应的指数回到3300，下半年3500甚至3700的目标不变。今晚美股开盘涨的不错，中概股、A50，大宗商品都在涨，明天可能又要上演逼空行情了。

今天行情完全符合昨天的预判，被舆论讨伐的房地产，没有下跌反而触底大反弹，烂尾楼问题肯定会有妥善处理，房地产板块位置已经很低，政策利好刺激容易底部反转。

而最强题材新能源，强者恒强，早盘回调是很好的上车机会。一体化压铸是最强细分概念，光伏、储能周末发酵后延续强势姿态。

中国汽车走向世界，可能会复制手机的路线，中国强大的生产制造能力，会把智能汽车成本大幅压低，让中国乃至全世界享受到更高质量更低价格的智能汽车，全球汽车销量可能会再上一个台阶。这个过程很漫长，可股市都是就是要讲故事，炒预期，等新能源汽车渗透超过50%，就该寻找新的投资机会了。

【下周开始反弹】烂尾楼停贷被媒体连篇累牍的集中轰炸，让周五市场出现恐慌，银行地产相继跳水，砸出了大盘上行趋势中的黄金坑！要相信我党对经济的把控能力，烂尾楼问题一定能得到妥善解决，我们的制度优势，决定了这事儿不会（也不能）演变成更大范围的危机，今晚银保监会表态全力支持“保交楼”！

上半年GDP增速是2.5%，二季度只有0.4%，想要完成全年的5.5%的目标，三季度必须“超常规”的发力才行。我们没有多少退路了，央行必须在“稳增长”和“抗通胀”两个选项中做出选择。“GDP目标+20大+油价见顶+全球经济预期衰退”的大背景下，稳增长显然更加重要。相应的，央行货币政策不会收紧。徐翔前妻今天的小作文也说了，“只要人民银行宽松的货币政策没变，反弹还将持续。”

预测下周（最快周一）探底反弹，短线再次迎来操作机会！新能源大赛道本周已提前企稳，8月中上旬市场很可能再创新高，！！

猝不及防跳水的一天，上午行情还好好的，股民想着开心迎接周末。没想到下午风云突变，指数开始跳水，尾盘更是放量杀跌，三大指数都收在了最低点；创业板跌超2%，真是无力吐槽了！

全天下来，沪指仅千家上涨，近3700家下跌，涨停64家跌停52家，涨跌中位数-2.08%！最差的是上证50，竟然出现了9连阴，银行创新低、保险不断下跌，券商股也带头砸盘。大金融真是渣，干啥啥不行，砸盘第一名啊。

A股最后半小时放量杀跌，到底谁在出逃？毫无疑问是外资，上午净流入20亿，下午卖了110亿，全天净流出89亿，本周净流出220亿！上周末华尔街集体唱多A股，从高盛到大摩，花旗、美银等，什么调整就是买入，什么全球唯一避风港，果然都是套路。

今天出了上半年中国经济的成绩单，GDP增速为2.5%，其中二季度同比增长0.4%，低于预期的1%。但这个数字也不出意外，毕竟二季度上海疫情严重，停滞了2个月，经济影响肯定不会小！但5月疫情控制后，6月经济趋势已经开始好转，并不需要太悲观！

但为啥市场反应强烈，主要是大A正好处于调整周期中，停贷消息的发酵，加上GDP确实放缓了，让令市场开始担忧！房地产风险外溢+疫情的反复，会不会冲击经济复苏的势头？在情绪下滑期，大家总是往坏处想的多一点。

刀锋认为，行情一不好，市场鬼故事就多起来，这是很正常的。情绪也是市场的一部分，甚至某些阶段还占据主流；但回归到常识，大A下跌空间并不大，下周跌破3200就是机会。现在股市是我们信心的主战场，信心不能丢啊！

另外，按照年初5.5%的GDP目标，下半年要同比增长8%左右才能够实现目标，稳增长压力比较大。从这个角度看，刺激经济政策只会加强不会减少，货币政策也会继续宽松！这对股市其实是利好，所以即便快速砸一波，一旦修复速度也会很快，要有信心。

整体来说，这周市场确实挺难的，美国通胀爆表、国内断贷、央妈逆回购收紧、中报业绩雷，还有天齐锂业、比亚迪等意外...！市场表现也不理想，上证指数周跌3.81%，深成指跌3.47%，创业板跌2.03%。有人周一亏到了周五，持股体验确实不好。

但短期利空基本都落地了，欧美股市已开始反弹，大金融和地产杀跌算最后的宣泄。一旦释放过后，大盘抛空压力就会减轻很多，反弹自然就水到渠成了。

今天市场还是靠赛道股撑场，业绩超预期的比亚迪一度暴涨8%，带动长安汽车、长城汽车等大涨。汽车零部件分支一体化压铸概念，更是上演了涨停潮，唯科科技、立中集团20cm涨停，永茂泰、旭升股份、广东鸿图等纷纷拉板！

炒作的理由是马斯克所推崇，特斯拉在model Y上也成功量产，引得蔚来、小鹏等纷纷跟进。国内券商也发研报吹，这一技术革新的浪潮将至，于是资金又嗨了！不得不说，马斯克最大的号召力原来在A股。

储能昨天大涨今天分歧，世嘉科技4连板，新特电气3个20cm、2板有泰嘉股份、祥鑫科技等！其中泰嘉股份、祥鑫科技等趋势非常猛，凸显资金的追捧。

其它方面，绿电的恒大高新5连板，中原环保、惠天热电等2连板。风电的顺发恒业3涨停，大金重工涨停逼近历史新高，三一重能、天顺风能等反弹非常猛，根本就停不下来！

很多人不理解，风电，光伏设备，汽车车身及零部件等等，为啥资金疯狂的追捧！最新的逻辑是大宗商品大跌，比如镍最高下来跌幅38.2%，铁矿跌幅29%。铜跌幅28.7%，铝跌幅28.6%。锌跌幅23.8%。上游成本快速下降，下游利润就能够释放了。降本+新能源赛道，成为了近期的主线行情！

不过，今天新能源独木难支，因为大金融、地产、基建都大跌。银行板块开盘冲高，但午后回落跌超1%；地产板块更是大跌4%，对指数造成了巨大压力。

昨天大家都说，地产商把风险甩给了银行，对自己反倒是利好。但断供消息的持续发酵，最终影响是大家买房的信心。房子都不买了，地厂商日子不好过！

现在连房价最头铁的深圳，二手房也撑不住，价格跌回到2020年，个别区域回到了2019年水平。上海传出继续放松调控，说明一线城市压力都很大了。

机构也用脚投票，目前多家基金公司下调地产股估值。港股的世茂集团、中国奥园估值都打了三折，融创中国、中国恒大等还被剔出了成分股！相比之下A股还算好的，华夏幸福、荣盛发展、阳光城等都亏成狗，但还能炒困境反转，韭菜就是这么善良啊。

盘后银保监会又发声，商业银行应加强贷款资金管理，并采取有效措施对贷款用途进行监测。很多人看到这个消息，就认为是利空。说监管层要查“经营贷入市”了。

刀锋认为，不排除有一定比例的“经营贷资金”，前段时间银行急于把钱放出去，利息也不高！股市也火热，有人套点经营贷玩玩，这是可能发生的事情。

但总体上看，股市中的资金绝大多数都是没有杠杆的，都是实实在在的；目前很少有人是贷款炒股、卖房炒股..所以对实际的流动性影响很小，不用慌！

今晚欧美股市涨的不错，油价也开始涨了，感觉我们又白跌了。但中概股又大跌，A50也跳水，这是学习大A好榜样吗？还是有啥没爆出来的利空消息呢。

周末就不多说了，心累的一周，也是市场弱势的一周。但也没必要悲观，没看到但斌又偷偷加仓，3000点卖掉的，3300点给加回来。

从中长期看，现在指数位置真的不高，我们也需要股市来提振士气，这就是乐观的理由啊，我们下周再战！