股票私募消息

今天大A终于硬气了一回，顶着周末利空上涨，8月份迎来开门红，创业板大涨2.37%。机器人、汽车配件、锂电池回收、光伏等新能源板块，再迎来百股涨停潮。不过成交量又回到万亿以下，后续还得补量，反弹才有持续性。

连续弱势调整的半导体，光刻机概念今天大反弹，最近国家芯片大基金多位高层被查，甚至连部长也下马了。芯片产业，关系国家安全，高端光刻机是目前亟需攻克的难题。国家设立大基金的初衷，是为了帮助企业攻坚克难，快速发展壮大，但却成了某些人的赚钱工具，甚至在二级市场高抛低吸割韭菜，当然要被抓。

中美目前科技对抗脱钩正激烈，美国丧心病狂，上周又通过了新的芯片制裁法案，扩大了限制出口中国设备范围，半导体国产替代仍需努力。图中的几位全部进去了，清除了腐败份子，对半导体行业是大大的利好，会让芯片产业更健康发展。

周末全网都在关注佩洛西的行程，从最新的报道看，佩洛西没有再提及台湾，在中方的强大压力之下，部分美国政客也公开反对佩洛西台湾之行。伟人的定性还是对的，美帝国主义就是纸老虎，也就敢欺负欺负小国，像中俄这种大国，美国还是不敢直接硬碰硬。

佩洛西这这几天窜访亚洲几个国家，时间不会太久，A股本周因为此事弱的一笔，港股没有骨气大跌，A股也跟着丢人现眼，再看看对岸美股，已经连续反弹三天了。中国军方很硬气，中国股民很硬气，可是中国股市却是严重缺钙，有点风吹草动就喜欢先跪下，这是病，得治！

周末7月份PMI公布了，有点不及预期，又给了A股跳水的理由，不过刀锋认为二次探底调整差不多了，股市并不跟经济数据走，而是跟货币政策走。经济越不好，货币政策就更没有缩水的理由，8月份震荡向上的观点不变。

但股市想赚钱还得靠选股，上半年赚钱机会是游资主导，下半年也一样，市场热衷题材炒作，新能源新题材，再加上机器人，都是大题材，中小盘股票最活跃。这也跟中证1000股指期货上市有关，机构也会配置一些中小盘股票，带动市场炒作。重个股轻指数，还是下半年主要策略！

7月最后一个交易日结束了，指数有点惨。主要是佩洛西这周五开始亚洲行，资金怕磨枪走火！今日主力出逃350亿，外资也净流出近20亿。大A就是这德性，一点事儿就战战兢兢，没有主心骨啊。

“备战”了一天，情绪烘托的比较到位，A股被迫回调到了3250点附近。盘面来看，多数个股都是下跌的，只有机器人，汽车零部件、猪肉等少数板块逆势上涨，游资风格继续占优，但权重大票普遍弱势，大消费、医药股又是吃面日！

今天市场砸盘的原因，就是港股崩了，恒生科技指数暴跌5%，大A被带下来了。但其实没什么可担心的，兵来将挡水来土掩。我们希望和平，但不惹事也不怕事；底线问题决不能妥协，谁摊牌必将奉陪到底！股市也是一样，目前才3200多点，处于历史低位，跌下去干就是了。

都说五穷六绝七翻身，今年的七月却格外“绿”，沪指月跌4.28%，深成指跌4.88%，创业板大跌4.99%，是名副其实的“调整月”！当然，相比5、6月的反弹力度，这点回调不算很多。本身7月就是政策真空期，洗洗更健康。

但对部分投资者来说，这个月很难熬，主要是市场比较极端，除了一小部分新能源票，机器人、军工等题材涨的好。其它赛道基本走的下跌通道，医疗，半导体、白酒、金融地产等连续大跌，对指数的杀伤力很大，仿佛又回到了那种地狱难度的感觉！

如果说5月6月是普涨行情，那么7月就是局部行情。做对了方向赚的盆满钵满，做错了就是哭爹喊娘，操作难度大了很多！刀锋一直看好新能源，但天天抱团有点疯狂了。而科技，周期，白酒，地产，金融等出一点利空，就全是机构们抛压和砸盘，走的冰火两重天了。

今天领跌两市的板块，又是“喝酒吃药”这对难兄难弟。CRO板块下跌2.85%，白酒板块下跌2.33%，新冠药板块下跌2.3%！以前多风光，现在就多惨淡。

消费股最后的倔强白酒，今天惨遭市场暴打，业绩利空的古井贡酒一度大跌9%，舍得酒业大跌6.9%，五粮液大跌4.66%。就连贵州茅台最近也跌跌不休，一度连收了9根阴线。不过今天倔强收红，守住了最后的体面！

白酒板块表现萎靡，一方面疫情影响较大，另一方面二线白酒的内卷严重，增速放缓成为行业常态！包括昨天的开会，对消费没有进一步刺激，机构预期落空了，于是纷纷砸盘了。

白酒和CRO走成这样，旧抱团板块暂时不会有趋势了。这样的话，市场能供机构和大资金选择的景气行业越来越少了，风光储、新能源车等行情可能继续延续，资金没地方去啊！

而今天逆势上涨的，依然是风电、光伏、储能、智能电网等老面孔。中能电气20cm涨停、国电南自、神马电力等涨停，积成电子、宝馨科技等2连板。汽车零部件还掀涨停潮，襄阳轴承收6连板，旭升股份、南方精工等涨停。

新能源持续走强，主要是政策的利好不断。昨天政治局会议说提升“新能源供给消化体系”，利好风光储、特高压！今天盘后又来了多个利好，振奋人心。

先是商务部提出进一步扩大汽车、绿色智能家电等消费。接下来国常会也有新表态，延续免征新能源汽车购置税政策。深入落实餐饮、零售等困难行业扶持政策，支撑消费！这种种的表态，对新能源车、智能家电、餐饮等带来提振。

还有一个大消息，住建部、发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划。这两段大家可以仔细读一遍，下半年新基建已经定了方向，那就是智慧城市，智能电网，5G概念，车联网等等，未来空间很大的！

当然，这些板块炒不炒，一看所处的位置，二看有没有资金参与。总体上位置都不高，资金有一定高低切换的需求！刀锋最近明显感觉到，此前机构抱团的医药、白酒、半导体被资金暂时抛弃了，而政策支持的新兴产业中小盘股异军突起，这个现象值得重视的。

今晚多个部委发声，支持消费，支持新基建等。说明虽然政治局会议降低了大放水预期，但支持经济复苏，促就业措施一点不少！下半年依然要加油干，经济“力争最好的结果”，股市也不能差啊。

今天证监会也开会了，易会满作题为《坚持稳字当头?深化改革开放以常态化整改加快推动资本市场高质量发展》的工作报告，明确了下半年A股的改革任务，主要包括了7个方面。

刀锋就不详细阐述了，大家关心的几个重点：

1、切实维护资本市场平稳健康发展。看来最近跌多了，监管层也要稳定下预期，但没有提防止“大上大下、急上急下”。说明下跌空间有限，不会重复4月那种极端了。

2、扎实推进股票发行注册制改革。注册制几乎年年提，现在还是”扎实推进“，看来要有所推迟了，昨天政治局会议也没提到，年内出来可能性不大！

3、科学合理保持新股发行常态化。科学合理就是涨多了多发，跌多了少发。但最近显然多了点，这周高达11只新股申购，7月以来再融资也很多，市场抽血不少啊。

4、抓紧制定实施新一轮提高上市公司质量行动计划。这个有点老生常谈，关键还是制度，提高违法违规成本，退市更多一些，让好公司脱颖而出。

总之，今天重磅消息很多，国常会、证监会、商务部、住建部等都传来了利好。今天这根中阴线后，市场的恐慌也宣泄差不多了，下周反弹值得期待的！

今晚欧美股市开盘又是上涨，但中概股、A50继续跌，有点邪门了。大A跟全世界又分道扬镳了吗？那我们就走自己的路，让它们涨去吧，谁怕谁啊。

“备战”了一天，情绪烘托的比较到位，A股又被迫回调到了3250点附近。盘面来看，多数个股都是下跌的，只有机器人，汽车零部件等少数板块逆势上涨，游资风格继续占优，但权重大票普遍弱势，指数分时似乎在跟随港股一路走低。。。而港股大跌，或许跟“备战”氛围直接相关。

其实没什么可担心的，兵来将挡水来土掩。犯我华夏者虽远必诛！我们希望和平，我们不惹事但也不怕事，三艘航母+东风快递，还怕美帝纸老虎？干就是了！股市也是一样，目前才3200点，处于历史低位。若真打起来，民心凝聚，统一大业就此完成，还能催化大涨一波牛市！！我们可以称之为“统一牛”！！

佩洛西窜访的事情，舆论开始发酵！刀锋所在的几个炒股群，今天都不怎么聊股票了，一个个摩拳擦掌，义愤填膺的呼吁要教训美国：咱们已经有三艘航母了，难道还怕你一艘里根号吗？

不过A股今天也是不争气，一遇到“打仗”，还是一如既往的跳水了，美其名曰“战争影响市场风险偏好”，主力资金为何都是软骨头？？面对美帝嚣张气焰，咱们就不能硬气一点儿？至少国防军工股要涨起来啊！

今天，牵动全球投资者情绪的两大靴子落地了。

在凌晨2点，美联储宣布加息75个基点，在市场预期之内。随后鲍威尔说了一些缓和的话，在某个时间点，美联储会放慢加息节奏！而且美国目前没有出现经济衰退，这立马缓解了华尔街的焦虑。

美股吃下定心丸后，随后一路拉高，最终纳指直接飙涨4%，标普500也上涨2.62%！经过几次凶猛加息之后，现在联储基准利率加到了2.25%-2.50%；可以说已经到了后半程，后面压力不会很大，有美资机构在喊“政策底”了。

不得不说，美联储是预期管理的高手，总能把“鬼故事”变成皆大欢喜。再透露一点鸽派的利好，美股就能接着奏乐接着舞，这方面值得我们学习啊！

今天盘后，7月政治局会议内容发布，刀锋看了通告全文，重点如下：

1、关于经济总目标。新提法变成了“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”！这意味着，全年5.5%左的增长目标并非刚性要求，在合理区间就行。但专项债提及较多，想要力争最好的结果，下半年基建应该要发力的。

2、对疫情防控的表述。坚持动态清零，并提出要算“政治账”，总基调还是“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”。疫情防控排第一，重要性不言而喻！从情绪上，这对消费板块产生不利影响，包括旅游出行也可能受到一定抑制。

3、对于房地产问题。新增了“稳定房地产市场、保交楼”等新提法，对房地产呵护的态度，已经超过4月底的会议，明天地产股还得向上拱一拱啊。不过，还在继续强调房住不炒，说明只有反弹，没有反转，不用想太多了。

4、关于新能源。首次提及要“加大力度规划建设新能源供给消化体系”。“双碳”+新能源是长期政策导向，对风光储、特高压等板块是直接利好。

5、关于货币政策。要保持流动性合理充裕，符合预期。还有就是“支持地方政府用足用好专项债务限额”，现在地方专项债限额还剩1.55万亿，用足就是不要浪费额，大项目什么的搞起来。这次点名支持中西部地区改善基础设施，下半年估计要发力了！

另外，对平台经济的政策表态较为友好。除了指出“完成专项整改”和“常态化监管”外。还特别强调集中推出一批“绿灯”投资案例，但今晚中概股反而跌了。

再说说这次会议削弱部分，删去了“发挥消费对经济循环的牵引带动作用”，促进消费的政策被弱化！下半年类似汽车这种刺激消费政策，估计不会推出了。大家关心的“全面注册制”相关表述不再出现，今年会不会推出也面临变数！

整体来说，刀锋认为这次会议很务实，承认问题，面对现实。在复杂的新形势下，没有一味实现某些目标数字，也没有“大水漫灌”与强刺激！这其实是好事情，适当降低预期，有利于中长期经济发展。

从股市的角度，那些盼着经济强刺激的，可能要失望咯。但下半年依然要加油干，经济“力争最好的结果”，大A肯定不能拖后腿，V型反转有一定难度。但健康的慢牛可以期待的，才是国家希望看到的，可以继续乐观一点！

今天大A今天走势很有特色，先高开低走，再触底反弹，再冲高回落！一天就给股民表演了三大绝活，这上蹿下跳的节奏，也很多人又找不到北了。

人家纳斯达克大涨4%，咱们创业板-0.4%，这差距确实有点大。幸好个股表现不错，两市近3000家上涨，上百股涨停，题材股很活跃，小票明显强于大票！一堆妖股玩的嗨，盘面还是很热闹的。

今天市场最强的是泛科技概念，PCB、半导体、消费电子等板块大涨！科技股低迷太久，终于酣畅淋漓了一把。半导体板块大涨3.33%，通富微电、大港股份、骏亚科技、东晶电子、福蓉科技、中京电子、露笑科技等涨停。

消息面上，美国国会参议院周二通过了一项520亿美元的投资法案，旨在补助美国国内的半导体芯片生产！市场预测国内也会出台类似刺激计划，所以半导体和国产芯片反弹都比较不错。

消费电子也久违爆发，主要还是苹果14要发布，果链的立讯精密，蓝思科技、闻泰科技等纷纷大涨！2000多亿立讯精密盘中一度涨停，收盘涨近9%，确实比较疯狂！

消费电子涨的另外两个逻辑，一是业务纷纷向汽车转型，“含车量”显著提升，立讯精密、长盈精密、闻泰科技都向汽车电子转移；二是跌得便宜了，现在板块PE仅为29.58倍，比过去10年93%的时候要便宜，板块处于历史低估区间。

大家都知道，半导体、消费电子都是渣男板块，前段时间受到“砍单潮”，手机卖不动等影响，股价频遭重锤。今天爆发更多的还是高低切换，持续性不好说，建议关注汽车芯片，汽车电子方向，受益于新能源汽车的景气度提升！

还有比较强的方向，智能制造、工业母机、机器人。其中，卓翼科技4连板、中大力德9天6板、秦川机床2连板、大族激光、巨轮智能等涨停，凯尔达、步科股份、汉宇集团等20cm涨停，最牛的汉宇集团自7月以来涨幅翻倍。

新能源产业链今天涨的低调，但前排的龙头依然疯狂，汽车热管理的标榜股份2个20cm涨停，一体化压铸瑞鹄模具涨停，创趋势新高。光伏大牛股钧达股份一度涨停，一年时间就实现了近10涨幅，令人叹为观止！

由于市场情绪火热，高位股继续高举高打！佛燃能源、通润装备6连板，襄阳轴承加速5连板、卓翼科技4连板，还有5家晋级3连板、16家晋级2连板，晋级率高得吓人。一句话，撑死胆大的，饿死胆小的，郁闷死不敢搞的。

明天是7月最后一天，这个月A股不大给力，希望明天来根阳线收官吧。另外政治局会议内容也出来了，就看资金炒不炒，明天在哪个方向发力呢？

今天看到个数据，说A股2亿股民，男性占比77%，女性占比23%。说实话，女性投资者比刀锋预想的多，都说女人是半边天，等女股民跟男股民并驾齐驱，这个市场肯定就长牛了，房地产之前20年牛市就是证明啊。

冲高回落，20日线略有压力，但好的现象是成交量重回万亿，北上资金也继续净流入！！个股表现也不错，“新半军”三线齐发，赛道高标股强者恒强，显示资金风险偏好很不错。。。明日再接再厉，先站稳3300再说。预测重磅会议通稿会有好消息！！

今天上午成交额超6300亿，全天过万亿没问题，属于典型的放量反弹。这一波上证指数回调比较多，主要是大金融拖累，而今天券商板块率先反弹，是为后市指数反弹奠定基础。不过大金融只能起到维稳作用，指数想要向上攻击，还需要新能源带动。新能源各细分领域题材，依然是资金进攻的主要方向。

过去两年不论光伏硅料、硅片，还是新能源汽车锂电池、锂矿、隔膜、电解液等，都在高位。资金开始挖掘新技术，提前开始炒作。光伏HJT电池，汽车一体化压铸等题材内部，呈现出高低轮动上涨的姿态，板块内高标龙头回踩两三天就反弹，三两天就创新高，刺激低位补涨股票轮动炒作，只要敢买就能大赚。

新能源今年的炒作还没到头，这一波主力资金志在高远，去年高点近在咫尺，不冲过去誓不罢休。