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电改丨3000亿起步！主管部门刚刚宣布加大投资力度，乡村振兴这一细分领域迎重大催化，挖出两家公司曾多次央企巨头采购名单

据国家能源局6月12日披露，国家能源局召开推进新一轮农网改造升级电视电话会议，要求电网企业要加大投资力度，各省（区、市）也要采取措施扩大投资规模。

点评：今年的政府工作报告提出，扎实推进乡村建设，大力改善生产生活条件，完成新一轮农村电网升级改造。这表明“十三五”开始的新一轮农网改造将全面进入攻坚收尾阶段。对此，国家电网此前也明确，今年将完成青海、西藏外“三区两州”和中西部贫困地区电网建设任务；南方电网公司要求，2019年要以市州为单位全部提前实现国家新一轮农网改造升级目标。

为满足农村地区电气化等日益增长的电力需求，国网未来三年农网投资将达3300亿元，将强力推进农网改造升级工程建设，着力解决农网网架薄弱、结构不合理等突出问题，力争彻底解决农网“卡脖子”、台区容量不足等问题，到2020年，农村户均供电能力提升26%。而随着此次国家能源局再次推进农网改造升级，相关产业链将再也行业催化。

公司方面，北京科锐、双杰电气多次入围国网集中招标采购。

天沃科技：公司从事的业务包括农村电网升级改造，曾开展四川省水电投资集团有限公司2016年农村电网改造升级工程35kv及以上项目。

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水利丨防洪形势严峻，这两个南方大省已发布预警，挖出1只本地水利小龙头，业绩或迎超预期扭转

广西自治区防汛抗旱指挥部6月9日下午发布未来24小时强降雨防御预警，湘江、桂江、洛清江、柳江融水县城至融安县河段、洛清江上游、蒙江干流、贺江中上游将全线超警，桂林、柳州、河池、来宾、贵港、贺州及梧州等市部分中小河流可能出现5-50年一遇洪水。

此外，据江西省防汛抗旱指挥部消息，6月8日至9日，全省平均降雨量41毫米，抚州市69毫米最大，吉安市68.5毫米次之，新余市67毫米第三。全省共67个县（区）2488站降雨超过50毫米，44个县（区）715站降雨超过100毫米。省减灾委、省应急管理厅8日20时紧急将省级四级救灾应急响应提升至三级。

点评：上周国常会做出重要批示，强调防汛抗旱重要性，指导旱区做好应对方案。同时国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平也在近日主持召开会商会，传达贯彻落实国务院领导重要批示精神，分析研判防御形势，安排部署新一轮强降雨防范工作。水利部要求，科学调度水工程，按照批准的方案实施调度，在确保防洪安全的基础上充分发挥水工程拦洪、削峰、错峰作用。

据预测，今年汛期中国气候状况总体偏差，降水呈“南多北少”分布。主汛期长江中下游、珠江和太湖流域可能出现较重汛情，西北地区东部等地可能出现阶段性干旱，登陆中国的台风强度可能偏强，防汛抗旱防台风形势复杂严峻，今年水旱灾害防御形势不容乐观。

此外，在2019政府工作报告提出，今年将合理扩大有效投资，其中提到将再开工一批重大水利工程，随着汛期形势逐渐严峻，以及政策不断加码，水利行业有望迎来利好。

公司方面，洪城水业：公司位于江西，子公司南昌水业主营包括管网安装、给排水设备安装、水利工程等。

公司方面，安徽水利：公司主营建筑工程施工、房地产开发和水力发电，属水利建设环节，安徽是国内水利投资第二大省，而公司是安徽水利建设龙头企业。

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光伏丨光伏技术迎重磅突破，国产研发逼平全球纪录，1只次新小龙头竟已切入供应链，或成下一只嘉泽新能

据科技日报6月10日报道，由我国自主研发出的N型双面双玻高效组件，已在天合光能股份有限公司实现大规模量产，其72版型组件正面功率最高可达425W，组件转换效率高达20.7%。这标志着将给我国带来更低的系统成本优势，可有效提升光伏系统发电的收益。

点评：N型双面双玻组件创新集成了基于双面率高达80%以上的N型i-TOPCon双面电池、多主栅、半片、双玻、双面和方单晶设计，具备低衰减、低工作温度及良好的弱光响应特征，可大幅提升组件的实际发电性能，且组件背面可提升5%至30%的发电量。

此前天合光能在面积为244.62平方厘米的N型衬底上制备出正面最高效率为24.58%的实验室电池，并获德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）下属的检测实验室认证，直逼全球电池转换效率最高的25.8%。

随着组件发电效率在持续提升，有效增益下游发电企业，未来平价项目的加速落地可以期待。此外，当前海外需求十分旺盛，部分企业全年订单已经排满，并开始排明年上半年订单。预计进入3季度后，国内平价项目和竞价项目也将持续落地，供不应求状态加剧。

公司方面，向日葵：公司的主要产品晶体硅电池及其组件是光伏发电系统的核心，做为国内少数具有自主技术并能规模生产太阳能电池片及组件的光伏企业，其光伏组件销售收入占营业收入的比例高达95%以上。

东方日升：太阳能电池组件是公司主导产品，公司江苏金坛5GW 高效单多晶光伏电池、组件制造基地一期2GW高效电池项目已实现陆续量产，2019年一季度处于满负荷生产状态。此外，该二期项目预计将在2019年6月份投产。

捷佳伟创：远端次新股，公司是国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商，天合光能是公司客户之一。

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核电丨中俄大手笔合作落地这一领域，叠加超级项目重启，它或成“一带一路”最具看点板块，这只弹性小龙头或再启动

6月5日，中核集团董事长余剑锋与俄罗斯国家原子能公司总经理利哈乔夫在莫斯科交换了刚刚签署的《徐大堡3、4号机组总合同》文本，标志着徐大堡3、4号机组进入全面实施阶段。据悉，位于辽宁省葫芦岛市兴城市的徐大堡核电站3、4号机组由中俄双方合作建设。两台机组计划分别将于2021年10月和2022年8月开工，单台机组建设工期69个月，合同金额为17.02亿美元。

点评：去年6月，中核集团与俄罗斯国家原子能集团签署《田湾核电站7/8号机组框架合同》、《徐大堡核电站框架合同》和《中国示范快堆设备供应及服务采购框架合同》。这是迄今为止中俄最大的核能合作项目，合同总金额超200亿元人民币。根据合同约定，中俄将在田湾和徐大堡厂址合作建设4台VVER-1200型三代核电机组，双方将在中国示范快堆项目中开展设备供货和技术服务合作。

同一日，据新华社报道，中俄元首5日决定将两国关系提升为“新时代中俄全面战略协作伙伴关系”，此次签署核电合同，也是两大集团积极响应“一带一路”倡议，促进区域开放包容合作，助力两国关系大踏步迈入新时代的具体举措。

台海核电：公司是国际核岛主管道设备龙头，全球唯一一家同时具备二代和三代核电主管道生产能力的制造企业，核心产品为核岛一回路主管道。

中国核电：中核集团旗下公司，公司是国内投运核电和在建核电的主要投资方，主要子公司包含中核运行，及秦山一核，秦山二核，秦山三核，江苏核电，三门核电，福清核电，海南核电，辽宁核电，三明核电，桃花江核电，河南核电，漳州能源，河北核电等13家核电项目公司。

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核电丨新一代“人造太阳”启动，无限清洁能源不再是梦，这两家上市公司竟已提前卡位，或成最大赢家

6月5日，中国环流器二号M（HL-2M）总体安装工作在中核集团核工业西南物理研究院启动。中国环流器二号M装置是我国大型常规磁体托卡马克聚变研究装置，该装置意在通过可控热核聚变方式，给人类带来几乎无限的清洁能源，因此也称“人造太阳”。此次新交付的主机线圈系统，是中国环流器二号M装置主机的核心部件之一，由东方电气集团东方电机有限公司制造。

点评：我国新托卡马克装置——中国环流器二号M装置（HL-2M）是我国新一代“人造太阳”，，其等离子体参数将大幅度提高到近堆芯水平，离子温度将挑战2亿摄氏度，该大科学装置瞄准未来聚变能商用目标的关键科学问题，近年来在高性能、稳态、长脉冲等离子体研究方面取得了多项原创性成果。

将将极大提升等离子体参数与装置能力，用于开展聚变堆相关关键物理与工程技术研究，为我国参与国际热核聚变实验堆（ITER）实验与运行以及自主设计建造未来聚变堆提供重要技术支撑。同时，作为国际重要的长脉冲核聚变实验平台，中国环流器二号M（HL-2M）总体安装工作的启动，将为我国下一代核聚变装置的建设和国际核聚变清洁能源的开发利用奠定坚实的技术基础。

公司方面，天沃科技：公司与中广核工程有限公司组成联合体采用国际核二级标准共同研制“人造太阳”的核压力设备。

太钢不锈：公司为国际热核聚变实验堆ITER计划提供了完全奥氏体不锈钢冷轧板、中厚板、复合板、异型材、锻件、钢管等一系列产品。此外，公司还在互动平台表示，有产品应用于军工领域。

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医疗器械丨惊喜！这项“中国智造”获日本最大医院订单，这家科创板候选热门竟是最大赢家，A股2只参股小标的望间接受益

据澎湃新闻5日报道称，近日由联影自主研发的数字光导PET-CT正式进驻日本综合南东北医院，这也是“中国智造”的数字光导PET-CT首次进入日本市场。据了解，日本综合南东北医院为全日本最大的集团医院，目前还有多家日本临床及科研机构提出该设备的购买意向。

点评：PET-CT即正电子发射及计算机断层成像设备，它将CT与PET融为一体，由CT提供病灶精确解剖定位的同时，PET提供功能与代谢等分子信息，从而助力病灶的早期发现和精准诊疗。这台数字PET-CT能对患者任何部位进行动态信息采集，可以准确实时捕捉到体内细胞发生的异常，有助医生精准地获悉病情。它是目前世界上最先进的分子影像设备之一。

作为世界核医学大国，日本拥有仅次于美国的全球第二大成熟PET-CT市场。数据显示，日本每百万人口拥有PET-CT数量达4.3台。日本医疗设备的市场准入极其严苛。如今，联影首台数字光导PET-CT进驻到全日本最大的集团医院综合南东北医院，这也是该医院引进的首台数字PET-CT。这表明联营医疗在医疗设备领域领先的技术水平，此外作为科创板潜在热门人选，其背后相关概念股也将水涨船高。

公司方面，江苏国信：公司作为IPO热门影子股，旗下持股81%的江苏信托持股联影医疗1.63%。

尚荣医疗：国内医疗专业工程领域最大的服务商之一，曾与上海联影签署合作协议事项，目前还在合作中。

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一带一路丨中俄合作再抛利好，“北极航道”将成下一大重点，挖出两只本地股将成一带一路关键棋子

据人民日报6月5日报道，国家主席习近平接受俄罗斯主流媒体联合采访表示，开发利用北极航道将为“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接合作提供新契机、增添新平台、注入新动力，有利于加强中俄两国同相关各方互联互通和互利共赢。安全和环保对北极通航至关重要。中方鼓励有关中国企业积极参与，为航道商业化运作和当地经济社会发展作出实实在在的贡献。

点评：2018年1月26日，我国发布的首份北极政策文件《中国的北极政策》白皮书指出，中国愿意依托北极航道的开发利用，与各方共建“冰上丝绸之路”。 如今“冰上丝绸之路”已成为中俄“一带一盟”对接的重要环节，共建“冰上丝绸之路”将推动中俄全面战略协作伙伴关系迈上新台阶。

我国海运运费支出一般占外贸进出口总额10%左右计算。据此测算，到2020年，如果“冰上丝绸之路”完全打开，用北极航线替代传统航线，每年可节省533亿到1274亿美元的国际贸易海运成本。除了黑龙江本地基建之外，机构表示“冰上丝绸之路”势必将发展成一条海上交通要道，而从厦门往北所有港口的商船都能获利，因此，港口板块未来也具有一定的投资预期。

公司方面：营口港：辽宁港口股，在《辽宁一带一路方案》中的冰上丝绸之路方面，提出“辽海欧”北极东北航道建设，还将进行“辽海欧”东部、南部新航道建设，境内外港口建设与开发等。2018年，“辽海欧”已开通第二条北极航线。

大连港：地处辽宁，公司作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头营运商，未来将受益于冰上丝绸之路的推进。

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人脸识别丨华为收购俄罗斯技术，意在加码人工智能细分领域，映射两家行业龙头股

据外媒报道称，华为花5000万美元购买俄罗斯面部识别技术据悉，这项交易是今年5月通过莫斯科" Igl SoftLab"公司完成的。该公司为中国华为技术公司俄罗斯子公司和华为数字技术(香港)有限公司共同拥有。

点评： 1999年成立的Vokord有着由120个数学家和工程师组成的团队，除了在视频摄像头及软件设计方面有20年开发经验外，这家公司还能够“足够熟练地”将技术进行商用。这也是华为收购其的主要动机。截止目前，这家公司拥有11项设备专利与6项软件专利。该专家认为，华为已经有自己的人脸识别算法，但可能对俄罗斯公司开发的有"智能"功能的高清摄像机感兴趣。

根据中国报告网发布《2018年中国生物识别市场分析报告-行业深度分析与发展前景预测》，自2015年到2020年，指纹识别市场增长73.3%，而人脸识别市场增长166.6%，在众多生物识别技术中增幅居于首位。随着此次华为再次加码布局，人脸识别公司有望发展新阶段。

公司方面，佳都科技： 公司持续加码人工智能技术产品研发，研发投入同比提升42.55%,重点布局计算机视觉和智能大数据两大细分领域，不断将人脸识别、人物特征识别、车辆特征识别、视频大数据等技术与行业需求结合，形成多条"AI+"产品线，快速落地到公共安全、城市交通、轨道交通三个具有市场优势的场景中。

苏州科达：公司具有技术储备,已开发出人脸检测模块,可以在抓拍到的图片中准确定位到人脸;商用方向为安防。

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