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半导体丨重磅！华为发布新一代智能存储产品，A股同处一领域的国产替代小龙头，新项目也刚刚得到北京市政府力挺

据华为中国官方微信7月25日报道，日前华为发布新一代智能存储OceanStor Dorado V6，秉承“数据+智能”理念重定义存储架构，通过永快永稳“芯”存储实现云化全融合、自动化和闪存普惠，助力新型数据基础设施建设。

点评：当今中国正在进入蓬勃的数字经济时代，实体经济和数字经济融合发展。5G、IoT、自动驾驶以及4K/8K等新联接、新应用正加速数据生产和流动，急需升级和完善数据基础设施释放数据价值。

华为自2009年首次正式对外发布第一代SSD控制芯片及SSD盘以来，持续在全闪存技术创新方面进行大力投入，在中国市场份额、全球市场增长率等方面位列第一。今年六月华为曾发布了FusionData智能数据解决方案，将华为OceanStor存储、GaussDB数据库、FusionInsight大数据解决方案、ROMA数据接入工具和DAYU数据使能套件等进行融合。随着华为发布新一代智能存储，重新定义存储架构，存储概念股有望迎来新的阶段。

公司方面，同有科技：公司7月24日携国产存储系统全线产品及鸿秦科技全国产SSD产品出展自主可控计算机大会，公司基于FT2000+的NVMe SSD全闪存存储系统将成为同有科技下一阶段核心目标，此项目得到了北京市政府的大力支持，已成功入选高精尖项目课题，预计2019年底推出原型系统，这款产品将会填补国内该领域的空白。

朗科科技：公司拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及专利。作为国内外最早涉足闪存应用及移动存储领域的公司之一，公司率先在业内推出了基于USB接口、采用闪存为存储介质的移动存储产品——闪存盘，并在国内申请了专利号为ZL99117225.6的中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”等一系列原创性基础发明专利及其他核心专利。

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科创|科创板演绎两天翻倍行情，最具人气的它强势登顶，超强吸睛下，A股这两只主营完美契合的标的或要溢价涨停板

7月24日，上交所披露，三友医疗、华润微电子、埃夫特、南新制药完成首轮问询；此外，诺康达审核状态变为终止。

目前，上交所科创板已受理企业总数达到149家，18家初始受理的公司，91家已获问询，1家核准通过，7家提交注册，28家注册生效，1家中止发行，3家终止发行。

资料显示，华润微电子是一家拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。根据中国半导体协会统计的数据，以销售额计，公司在2017年中国半导体企业中排名第九，是前十名企业中唯一一家以IDM模式为主运营的半导体企业。以2017年度销售额计，公司是中国规模最大的功率器件企业。

2016年至2018年，华润微电子营业收入分别为43.97亿元、58.76亿元和62.71亿元，净利润分别为-3.02亿元、-1.03亿元和5.38亿元。

此外，昨日科创板新股沃尔德表现强势，日内涨超30%，触发临停牌。其相关参股及对标公司有望获得资金青睐。

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核电丨“中核系”新公司成立，映射一大超级央企合并预期，这家行业龙头正处于集团重组关键期

据核工业集团官网消息，7月22日，中核矿业科技集团有限公司成立，新公司是由中核第四研究设计工程有限公司、核工业北京化工冶金研究院重组而成。

点评：核四院、化冶院是铀矿冶领域国内唯一的科研开发、工程设计专业化院所和工程公司。新公司将成为国家天然铀及共伴生放射性资源综合利用的重要创新基地，是中国铀业科技创新、工程总承包、科技成果转化、高科技企业孵化及深化国企改革的重要示范平台。

两者组建新公司，可以进一步优化整合双方优质资源，强化科技创新引领，构建研产一体化现代科研院所推进深化体制机制改革，良好完成“双百行动”改革试点，提升科技研发、成果转化、集成应用和工程转化全链条能力，打造先进高效的科技成果应用转化的市场化平台。

早在去年年初，经报国务院批准，中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组，中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。

今年2月中国核建公告，公司控股股东中国核工业建设集团有限公司已与中国核工业集团有限公司签订《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司之吸收合并协议》，就中核集团吸收合并中核建集团事项进行了约定。此次吸收合并实施完成后，中国核建的实际控制人变为中核集团。而此次核四院、化冶院建立新公司，也为市场带来了核电领域央企合并的重组催化剂。

公司方面，中核科技：中国核工业集团旗下公司，主要提供球阀、截止阀类产品，已为华龙1号相关核电站项目提供了主蒸汽隔离阀、主给水隔离阀、快速泄压阀及核岛关键闸截止类阀门。

中国核建：中国核工业建设集团旗下公司，是国内核电工程建设领域的龙头企业，在最为关键和核心的核电站核岛（反应堆厂房）部分，公司占据市场绝大部分份额。目前公司控股股东中核建集团与中核集团的重组工作正在推进过程中。

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地方国企改革 | 定了！国资委亲口承认下半年开启重磅整合，粤港澳大湾区最受益的它又迎来炸裂利好，除了旗下直属子公司，一家当地行业龙头也望共同受益

7月23日举行的广州市定期新闻发布会上，广州市国资委透露，下半年将推动改革政策落地实施，力争完成一批企业重组整合。在粤港澳大湾区建设方面，广州市国资委积极推动以广州港为主体整合珠江口内及珠江西岸港口资源。

点评：今年以来，广州港通过协办世界港口大会、发布南沙港区集装箱作业服务标准承诺、南沙港区七天常态化通关等措施，加强与“一带一路”沿线国家地区及粤港澳大湾区各港口的互联互通。新增集装箱国际班轮航线5条、新开1条“穿梭巴士”支线和3条海铁联运班列，“一带一路”方向集装箱量同比增长10%。

此前，广州市国资委副主任到广州港集团调研时也曾要求，利用大湾区港口整合契机，充分发挥广州港集团资金和资源优势，加快推进企业高质量发展。广州是华南地区的交通枢纽中心，水路、铁路、公路和航空交通发达，已形成了辐射东南亚，连通世界各地的，海、陆、空立体交通网络。广州港作为国资重要交通企业，在粤港澳大湾区规划进一步推动落实的背景下，获得当地国资委力挺整合珠江口内及珠江西岸港口资源，将为公司未来发展奠定坚实基础。

公司方面，广州港：广州港集团旗下上市公司，实控人为广州市国资委，主营港口装卸业务，珠三角龙头港口，区域内货物吞吐量第一，作为大湾区的主要港口之一，有望受益于大湾区的发展。

中远海特：位于广州的大型航运公司，主营特种船运输业务，运输范围辐射全球,航线包括远东至地中海、欧洲、波斯湾、美洲等。

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船舶丨“中国版限硫令”来了！2020年定了这个小目标，行业两个龙头将享超额收益

7月24日，交通运输部海事局发布《2020年全球限硫令实施方案（征求意见稿）》。

《实施方案》指出，自2020年1月1日起，国际航行船舶进入中华人民共和国管辖水域应当使用硫含量不超过0.50% m/m的燃油；进入我国内河船舶大气污染物排放控制区的，应当使用硫含量不超过0.10% m/m的燃油。自2020年1月1日起，国际航行船舶不得在我国船舶大气污染物排放控制区内排放开式废气清洗系统洗涤水。

点评：目前距限硫令生效不到半年时间。从环保角度看，本次限硫令势在必行，主要的应对方案包括使用低硫油和安装脱硫塔等。石化方面，低硫油的潜在庞大需求将促进产能的投放，以及价格的对应上涨。船舶方面，脱硫塔的安装将带动修船坞利用率提升，老船的加速退出将促进新船的造船需求增加。油运方面，随着老船加速退出、新船因安装脱硫塔周转减缓，行业供给压力将显著下降，利好运价中枢提升。

此外机构认为，美国原油出口增长有望支撑2019年原油运输需求，根据IMO的“限硫令”有望加速老旧船舶淘汰，2019年油运供给增速可控。油运行业2016年至2018上半年处于下行周期，2018三季度开始出现回暖迹象，2019年市场有望复苏。

公司方面，中远海能：公司LNG与项目绑定，盈利稳定，利润增加主要受益于新运力交付。截止2019年6月末，共30艘LNG船投入运营，同比增加8艘，预计LNG上半年可贡献归母净利润2.5-3亿，全年贡献5-6亿，去年上半年贡献约2亿利润。

招商轮船：航运龙头股，一季度实现净利润2.81亿元，同比增长87.81%，其中预付款项增加了油轮船队预付船舶脱硫洗涤塔款。

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自贸区丨官媒曝光！新一批自贸区有了新消息，这8个地区希望最大，我们连夜整理了这份独家名单，或藏有下一只“上海临港”

据中证报7月24日报道称，据悉，新设6个自由贸易试验区已走完各项审批程序，将于近日公布。专家表示，加快推出新一批自贸试验区，能够彰显中国进一步扩大开放的决心，更大力度释放开放红利。业内人士分析，新一批自贸试验区可能来自山东、河北、江苏、安徽、黑龙江、新疆、广西、湖南8个省或自治区中的6个。

点评：日前，在G 20大阪峰会上，中方宣布了一系列重大开放举措，其中包括新设6个自贸试验区、增设上海自贸试验区新片区等内容。商务部新闻发言人高峰4日在例行新闻发布会上表示，新设自贸试验区和增设上海自贸试验区新片区，将进一步优化我国自贸试验区的布局，更好地服务国家战略，开展差别化探索，形成更多、适用面更广的改革试点成果。

据业内人士表示，6个自贸试验区位于长江经济带沿线、“一带一路”沿线和京津冀周围的可能性较大。长江经济带沿线省份中，江苏、安徽、湖南有望入围；“一带一路”沿线省份或自治区中，向西开放的新疆、向北开放的黑龙江、向南开放的广西有望入围；京津冀周围的山东、河北有望入围。

公司方面：

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科创|科创板最强真龙现身！逆势下只有它飙升30%，背靠华为、海康等巨头，A股这只标的也正底部获资金流入

7月23日，上交所披露，审议通过了传音控股的科创板首次上市申请。昊海生科提交科创板注册申请。此外，和舰芯片主动撤回申请材料，审核状态变为终止。

目前，上交所科创板已受理企业总数达到149家，22家初始受理的公司，88家已获问询，1家核准通过，7家提交注册，28家注册生效，1家中止发行，2家终止发行。

招股说明书显示，传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

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大飞机 | 民航局一锤定音，国产大飞机大利好真的来了，万亿市场大玩家闪现两只A股身影

7月22日，民航局召开“提升适航审定能力、促进国产民机运行”专题座谈会，回顾总结适航审定系统改革发展新成果，研判适航审定工作面临的新形势，研究部署提升适航审定能力、促进国产民机安全运行的政策措施。

点评：在世界两大民用客机生产公司波音、空客接连爆出安全问题后，国产民用客机的加快推进意义更为重大。此次民航局座谈会提出，“在确保国产民机安全质量的基础上，确保国产民机分期分批高质量投入民航运输市场运行”，显示我国国产客机研发及生产再次受到政策利好。

根据中航工业集团发布的《2017~2036 年民用飞机中国市场预测年报》，预计 2017-2036年国内市场对客机的总需求约为6103 架，涉及市场规模超2万亿。国产大飞机产业链涉足领域较广，包括设计、制造、总装集成、销售服务和 MRO 等环节，其中制造环节涉及领域最多，包括材料、零部件、分系统等，价值量最大。未来随着大飞机逐步成熟并投入商业运营，产业链涉相关公司将显著受益。

公司方面，博云新材：从事飞机机轮刹车系统、飞机刹车副材料等业务，产品已应用于C919飞机。

洪都航空：公司为中国航空工业集团旗下，是国内飞机制造和通用航空服务历史最长、研制机种最多的企业之一。公司参与C919大飞机项目首次实现了前机身与中后机身、舱门的齐套交付，后续机身产品也按合同要求顺利推进。此外公司上月公告，拟与洪都集团进行资产置换，置入导弹业务资产。

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锂电池丨爆了！各项指标爆表的硅晶片电池问世，或成未来行业新方向，A股这家行业小龙头竟已提前布局

据外媒7月23日报道称，位于美国俄勒冈州波特兰市的一家名为XNRGI的公司表示他们有了一种更容易的动力电池制造方案，新的动力电池Powerchip具有更高的能量密度和更快的充电时间。

这款电池可以减少动力电池燃烧爆炸的概率，能够将动力电池的使用寿命提升三至五倍。15分钟内就可以将电池冲到80%，这款电池可以将电动汽车的续航里程增加280%。

点评：Powerchip电池使用硅晶片，该晶片的多孔性质使电池的总表面积增加70倍，每个孔与其邻近的孔都有物理分离，这有助于消除内部短路并能延长电池的使用寿命。此外，Powerchip电池是用过时且厚的硅晶片制成，这种硅晶片在全世界都有量产并且售价不高。

有研究机构认为硅制造的电池在充电时会膨胀，长期来看也会减低电池的安全性。XNRGI公司表示，他们的技术让每个微电池在电极之间都有足够的空间，同时可以自行保持足够低的电荷防止电池膨胀的发生。

公司首席执行官表示，将Powerchip电池用于摩托车、踏板车、无人机和机器人等移动产品，到2022年或者2023年将Powerchip电池用于电动汽车做试验，2024年大规模用于电动汽车。

公司方面，硅宝科技：公司建立大容量安全动力锂电池用硅材料产业化平台，建成硅宝新能源材料研发中心，为提高动力锂电池的比容量和安全性开发关键材料。

合盛硅业：公司是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，也是行业内为数不多的能同时生产工业硅、有机硅及多晶硅，从而形成协同效应的企业之一。

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半导体丨这个自主可控大会今日召开，两家上市公司强势出席，这家储存芯片小龙头的新项目还刚刚得到北京市政府支持

为了促进自主可控计算机技术交流与进步，推动相关技术成果转化和应用推广，由中国计算机学会主办、中国计算机学会抗恶劣环境计算机专委会承办的“2019自主可控计算机大会”将于7月23-24日在北京召开，此前已连续召开三届。

点评：当前关键技术是国之重器，自主可控的必要性和紧迫性不言而喻。自主可控计算机的发展还面临诸多问题，亟需产学研用各界团结合作，共同开创技术及产业发展的新局面。

由于国内集成电路产业发展较晚，但IC产业的发展对于国家科技战略至关重要，所以政府近年出台了很多集成电路产业扶持政策。同时，国内已充分认识到实现高科技领域的自主可控对国家安全的重大意义，机构判断后续国家在关键领域实现自主可控的进程将提速。

公司方面，同有科技：公司将携国产存储系统全线产品及鸿秦科技全国产SSD产品出展。公司基于FT2000+的NVMe SSD全闪存存储系统将成为同有科技下一阶段核心目标，此项目得到了北京市政府的大力支持，已成功入选高精尖项目课题，预计2019年底推出原型系统，这款产品将会填补国内该领域的空白。

景嘉微：公司将参与此次大会并发表演讲，公司是GPU国产化龙头，产品打破国外芯片垄断，其通用GPU产品适用于处理超高清视频。

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