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北斗导航丨中俄重磅合作协议即将生效，两国将在这个领域中强强联手，挖出1家自带军工属性的远端次新竟还是华为概念股

据科技日报8月6日报道称，俄罗斯总统普京近日批准了《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于和平使用北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统的合作协定》，该协定将在双方共同履行外交程序后正式生效。

点评：此前中方已经完成《合作协定》生效程序，俄总统批准意味着《合作协定》完成俄方生效程序的最重要环节。按照《合作协定》，双方将在北斗卫星导航系统和格洛纳斯系统兼容与互操作、监测站建设、监测评估、导航技术研发与使用等方面开展合作。

早在2015年双方正式成立中俄卫星导航重大战略合作项目委员会，四年来签署发布了两系统兼容与互操作、融合应用等联合声明，开通运行了两系统监测评估服务平台，联合开展了两系统“一带一路”服务第一阶段测试，探索推进了跨境运输应用和芯片联合研发等合作，形成了10个标志性合作项目清单，全方位展开、深化两国卫星导航合作，取得了阶段性务实成果。《合作协定》将为中俄两国卫星导航领域开展广泛合作提供法律和组织保障。

与此同时，目前我国北斗组网正在加快推进，计划2020年完成全球组网服务。在北斗全球组网的加快推进下，北斗应用终端将迎来更换需求，同时会催生更大的卫星定位和导航应用新需求。机构预计，到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%。

公司方面，天奥电子：公司主营时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，主要客户为国内各主要军工集团和科研院所。此外，华为还是公司的重要客户。

航天宏图：科创板公司，拥有完全自主可控的卫星应用基础软件平台，是遥感和北斗导航卫星应用服务商，公司在政府建设民用遥感卫星地面应用系统设计领域处于绝对领先地位。

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无人驾驶 | 高级别无人驾驶落地！百度竟联手了这家央企巨头，叠加国资改革红利释放，这2只A股汽车小龙头或迎来“质变”

8月2日，由百度联合中国一汽红旗生产的国内首批量产L4级(即高度自动驾驶)自动驾驶出租车——Robotaxi红旗E·界，正式亮相国家智能网联汽车(长沙)测试区，年内将在长沙开展大规模开放道路载人测试。

点评：据了解，该款自动驾驶车型是中国一汽红旗旗下第一款纯电动SUV，不同于普通汽车，车身配备了多种自动驾驶辅助设备。车顶的摄像头、激光雷达、传感器等设备与车厢内的触控平板以及车尾箱的车载数据处理器相互配合，能够自动识别红绿灯、感知车辆周边环境、检测识别障碍物、精准定位导航等，从而实现高度自动驾驶。

当前，汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的变革加速推进，自动驾驶成为产业竞争的焦点。此次一汽红旗发布首款纯电动SUV，有望在自动驾驶时代分得一杯羹。

公司方面，一汽轿车：一汽集团下属主要资产运作平台，集团资产整体注入预期较强。

一汽富维：公司作为一汽大众核心零部件平台，为大众、奥迪车型配套车轮、车灯、保险杠、座椅等核心内外饰件，70%收入来自一汽大众，一汽系的增量对公司业绩弹性较大。

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再曝新进展！国家存储器项目迎突破，主导龙头背后浮现1只A股国产芯片概念，它竟还带有高送转填权概念

据中新社8月4日消息，上海宝冶承建的国家存储器基地项目（一期）二阶段工程项目中低压配电系统日前受电成功，终端机台的电力供给得到保证，完成芯片的量产目标指日可待。

点评：国家存储器基地项目位于武汉东湖高新区武汉未来科技城，以长江存储为龙头，武汉未来科技城将打造光谷集成电路产业园，作为国家存储器基地的配套支撑。

据了解，项目将以芯片制造环节为突破口，集存储器产品设计、技术研发、晶圆生产与测试、销售于一体，建成后，还将带动设计、封装、制造、应用等芯片产业相关环节的发展。

公司方面：紫光股份：公司由紫光集团1999年发起设立。 此前媒体报道称，紫光集团已收购武汉新芯集成电路制造有限公司（“武汉新芯”）多数股权。收购完成后，紫光集团持有武汉长江存储科技有限公司超过50%的股份。此外，公司还是国内国内集成电路行业龙头，主营智能卡安全芯片、特种集成电路、存储器芯片、晶体元器件。

深科技：公司主营业务中，计算机相关业务占比90%以上，具体包括提供计算机与存储、固态存储等产品的研发生产。旗下的沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年，望深度受益存储芯片国产化。

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华为产业链 | 自主可控不止操作系统！华为又一手机关键部件曝光备胎计划，旗舰机型马上发布，两家A个龙头坐拥庞大产能

近日有外媒称，全新的华为Mate30 Pro将将抛弃大猩猩玻璃，采用自主研发的Air Glass玻璃。据预测，华为Mate30将于近期发布。

点评：玻璃是智能手机不可或缺的关键配件之一，特别是在目前全面屏日益占据主流地位的背景下，对于手机玻璃的要求也越来越高。

目前全球绝大部分手机采用的都是美国康宁大猩猩玻璃，而此次华为旗舰手机上将采用自主研发的玻璃配件，一方面显示了华为在手机制造领域雄厚的技术储备，另外也是华为手机自主可控进程的又一大突破。据悉，华为此次研发的Air Glass玻璃近期已获得了相关专利，而全新的华为Mate30系列据称将采用边框曲率更大的外观设计，似乎也印证了采用全新玻璃的可能性。

公司方面，春兴精工：公司通过自建惠州春兴生产基地和收购深圳凯茂科技、惠州泽宏科技、惠州鸿益进、深圳华信科完成业务布局，实现为下游手机品牌厂商及ODM厂商提供金属机构件、2D/2.5D/3D玻璃前后盖板、核心电子元器件等全系列产品的配套服务能力。此外，公司产品已进入华为供应链体系。

蓝思科技：公司总投资47.6亿元的浏阳南园募投项目“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”二期基本建成投产。公司在调研活动中透露，预计今年3D玻璃的出货量将比去年大幅增长。

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5G丨就在刚刚！国内首台5G手机正式开售，打响换机潮第一枪，关键元件暴增6成的巨大市场开启，这家华为概念股成大赢家

8月5日凌晨0点，中兴天机Axon 10 Pro 5G版正式开售。京东和苏宁均称自己售出了“国内首台5G手机”。业内预测，5G手机明年的渗透率或达到10%到15%，也就是一亿部销量。

点评：2019年2月，在西班牙巴塞罗那的 MWC2019上，中兴通讯发布首款5G手机中兴天机Axon 10 Pro，取得5G手机领先商用。

而最受市场瞩目的华为，其Mate20X 5G于7月26日正式发布，8+256G版本定价6199元，这款手机是目前首款同时支持NSA/SA两种组网模式的5G商用手机，考虑到基带芯片成熟度问题，2020年将迎来5G换机潮，5G手机的逐步推广有望加速5G产业链加速推进。

机构认为，国内的5G从网络、设备到终端都在加速推进，不断成熟。网络设备侧也在不断完善，核心网等招标已经启动，整体建设进度超出市场预期，5G手机产业链也进入加速发展期。

公司方面，硕贝德：手机天线客户主要是三星、OPPO、华为等，目前公司多个5G手机和笔电终端项目处于研发阶段，今年将在华为P30、P30 Pro、Mate20 X（5G）、Mate 30等新款旗舰机型上进行批量供应。

麦捷科技：公司进入华为供应链。在射频微波器件方面，公司开发主力频段的SAW滤波器与双工器、TC-SAW滤波器以丰富高端产品系列，同时开发量产与SAW滤波器相配套的关键材料陶瓷基板，研发小型化、高频化叠层电感和叠层LTCC滤波器，面向5G手机终端预研开发相应的射频集成模块。而滤波器是射频前端价值量占比最高的器件，目前占50%左右，预计5G时代将提升到60%以上，是成长性最高的领域。

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石墨烯 | 重大突破！这个中兴被卡脖子的通信器件年内有望实现中国造，两只A股龙头望率先受益

据东北网8月4日报道，宝希(北京)科技有限公司在位于黑龙江省七台河市的大型石墨烯应用产业基地举行石墨烯电热膜生产线投产剪彩揭牌仪式。该产业基地可实现年产200万平方米高品质石墨烯电热膜以及年产500吨的石墨烯导电油墨的规模化生产，预计可实现年产值3.2亿元人民币。二期工程年产5万台石墨烯墙暖和年产5万台石墨烯电暖器的生产线已经完成规划。

点评：此次宝希七台河石墨烯电热膜生产线的投产，填补了七台河市石墨烯下游应用产业集群生产的空白，形成了完整的石墨烯制品从矿源到制备材料生产再到终端应用的上下游全产业链搭建。

石墨烯一直是市场高度关注的热门主题，数据显示，全球石墨烯相关专利和知识产权的申请数量逐年递增，相关技术正在由成长阶段向技术成熟阶段过渡，中国石墨烯专利数量和相关研究位于世界前列。分析认为，随着石墨烯研究的发展和技术的进步，未来石墨烯的下游应用将会逐步扩大。

公司方面，宝泰隆：2015年成立七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司，专注实施石墨烯制备材料及石墨烯下游应用产品的研发项目。截至目前，宝泰隆石墨烯拥有自主研发的年产50吨物理法石墨烯生产线以及年产100吨化学法石墨烯生产线。

德尔未来：控股子公司厦门烯成主营石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广。

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造纸涨价丨一天12份涨价函！这个工业小品种反弹强劲，叠加行业旺季到来，挖到1只A股“国改”小龙头望直接受益，它竟还涉足“工业大麻”！

据行业媒体8月1日报道，继白卡纸四大巨头同一天发布涨价函之后，又有12家白卡纸生产厂家发出涨价通知，白卡纸涨价已形成燎原之势！

点评：驱动纸价近期上涨的因素有以下三个方面。1、原材料涨价。随着环保政策日益严格，对树木砍伐等有严格限制，很多纸厂面临着材料短缺问题，而且水电人工工资等成本也在提升，因此原材料价格必然上涨。

2、供给侧改革。2017年到2018年国家一直在做供给侧改革，去过剩产能，环保检测力度越来越大，关掉了许多的不合规的小厂，从供应量上来看，供应量是在减少的。而幸存的造纸企业也不得不新增成本扩大投入，成本增大了必然抬高价格才有赢利

3、禁止进口洋垃圾。由于我国废纸回收体系不键全，许多纸厂都是从国外进口废纸，但我国现已禁止从国外进口洋垃圾，来源骤减，原料减少，纸张必然上涨。

在进入8月份旺季之后，下游需求提振、经销商补库存、各类环保行动都会支持纸价继续上涨。

公司方面：岳阳林纸：公司是国内大型的文化用纸、工业用纸、包装纸生产的造纸类企业,，被纳入本次国企改革“双百行动”企业名单。不久前公司还和中国农科院合作在工业大麻领域展开相关合作。

太阳纸业：公司管理能力和激励水平为行业标杆，具有成长属性的造纸龙头，文化纸盈利改善，老挝30万吨溶解浆成本优势突出，废纸浆回国改善箱板瓦楞纸原材料结构，盈利能力逐季提升。

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特斯拉丨Tesla Model 3再夺欧洲销冠！上海工厂年内提前投产，挖到1只A股小市值标的，竟是特斯拉一级供应商，还携手华为、小米！

8月1日从特斯拉公司官方获悉”，根据汽车行业分析师Matthias Schmidt上半年的销量数据统计结果，Tesla在2019年上半年售出37,236辆Model 3，再夺欧洲销冠，遥遥领先第二名13000辆。

点评：得益于完善的充电设施和碰撞测试中完美的表现，使得大家都愿意为Model 3的安全性和性能买单，加上有别于传统汽车厂商的底盘设计，让Model 3的操控和性能表现均优于其它品牌电动车。

与此同时，德国银行巨头——Commerzbank（德国商业银行）近日宣布了对Tesla在第二季度的双倍增持。作为传统汽车强国， Model 3在德国的销量同样碾压对手，这也是德国商业银行大幅增持Tesla股票的原因之一。

而在中国，Model 3的上牌量一直保持单月四位数水平，仅在6月的一个月中，Model 3的上牌量就达到了4294辆。且随着特斯拉上海工厂项目进展顺利，有望提前投产，年内消费者就能看到国产Model3新能源汽车，而特斯拉上海工厂建成投产给中国国内零部件产业带来的更大的合作和利润想象空间。

公司方面：宜安科技：宣布公司跟特斯拉的配套项目已经跟特斯拉方面签订了保密协议，成为特斯拉的一级供应商。宜安科技的液态金属配套产品主要用于特斯拉的汽车门锁扣、手机卡托、转轴、USB装饰件和电池箱等方面，这些方面在未来上海工厂的Model3新车型中也会涉及，且公司生产的液态金属Face ID支架已向华为、小米、OPPO等国内知名手机厂商批量供货。

拓普集团：公司在2016年与特斯拉签订合作协议，主要从事汽车NVH(即减震降噪及舒适性控制)领域橡胶减震产品和隔音产品的研发、生产与销售, 国内汽车轻量化底盘龙头供应商，布局贴近上海，有望进一步加大与特斯拉的合作。

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充电桩丨联手英国巨头，滴滴加速布局充电桩超级网络，我们梳理超3000家A股公司，这3只充电小龙头竟已经提前牵手滴滴

外媒8月1日报道称，英国石油表示，同意和滴滴出行成立新的合资公司，在中国建设电动汽车充电基础设施。

点评：今年7月，滴滴出行与海南省交通投资控股有限公司、南方电网组成战略联盟，共同出资成立合资公司，进行新能源充电基础设施建设，同时开拓新能源汽车销售、租赁以及相关产业业务，打造新能源汽车综合服务商。

滴滴出行副总裁杨峻曾表示，滴滴平台在2020年将运营超过100万辆电动汽车。这也正是滴滴方面连续大力推动充电桩领域布局的原因。随着巨头滴滴在国内继续建设充电基础设施，其相关公司将迎来行业风口。

公司方面，特锐德：公司作为我国投建充电桩最多的企业，子公司特来电与滴滴签署战略合作协议，推动新能源汽车的普及应用及配套充电基础设施的建设。

万马股份：公司已与滴滴小桔充电展开合作，旗下万马爱充也已对接滴滴运营。

中恒电气：公司与小桔充电及其SAAS合作伙伴签订设备销售合同，成为滴滴公司在全国市场的独家充电设备供应商。

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国产芯片丨牛逼！又一款强破天际的“国产芯片”登上顶级期刊封面，刷频全世界背后，1只A股计算机小龙头竟还间接参股研发团队核心成员

8月1日，顶级学术期刊《自然》（Nature）的封面文章《面向人工通用智能的异构天机芯片架构》，介绍了一款新型人工智能芯片，它结合了类脑计算和基于计算机科学的人工智能。

点评：论文通讯作者、清华大学精密仪器系教授施路平介绍，天机芯片是中国完全自主研发的技术成果，其中的异构融合思路由项目研究团队首先提出。该团队成员来自清华大学、北京灵汐科技、北京师范大学、新加坡理工大学和加州大学圣塔芭芭拉分校。

此外，同时支持计算机科学模型和神经网络模型是天机芯片的一大特点。负责芯片设计和算法细节的论文作者邓磊介绍，通常，市面上的深度学习加速器只支持计算机科学模型，神经形态芯片只支持神经科学模型，而天机芯片两者都可支持，同时支持神经科学发现的众多神经回路网络和异构网络的混合建模。

另外，在实验中依据天机芯片的处理能力，研究人员开发了一款无人自行车系统，不仅可以识别语音指令、实现自平衡控制，还能对前方行人进行探测和跟踪，并自动过障、避障。这项革命性技术或将助力人工智能发展实现大跨越。利好消息下，背后清华系相关上市公司有望迎来脉冲行情。

公司方面，同方股份：清华系；主要产品包括了计算机、电视机、E人E本等商用和消费类电子设备，还包括CNKI知识数据产品、安防安检设备、军用装备、城市节能、工业节能、大数据及云计算软硬件、照明等相关产品。此外同方股份间接参股研究团队中北京灵汐科技股份。

紫光国微：清华系；西藏紫光+同方股份持股39.38%；国内集成电路行业龙头，主营智能卡安全芯片、特种集成电路、存储器芯片、晶体元器件；清华控股拟向深投控转让紫光集团36%股权。

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