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国产芯片 | 中国首款！这个半导体“关键部件”正式官宣量产，主导方旗下1只国产芯片小巨头竟直接受益

9月2日，紫光集团旗下长江存储科技有限责任公司正式宣布，公司已开始量产基于Xtacking?架构的64层256 Gb TLC 3D NAND闪存，以满足固态硬盘、嵌入式存储等主流市场应用需求。

点评：作为中国首款64层3D NAND闪存，该产品将亮相IC China 2019紫光集团展台。长江存储64层3D NAND闪存是全球首款基于Xtacking?架构设计并实现量产的闪存产品，拥有同代产品中最高的存储密度。

2018年我国进口芯片数量为4175.7亿件，金额达到3120.58亿美元，其中存储芯片市场规模达到880亿美元，市场比重超过四分之一，规模超过CPU、手机基带等热门芯片。

此次，长江存储启动64层NAND闪存量产，不但填补了该领域的国内空白，也极大缩短了与国际领先厂商的差距，为国内存储器今后的生产研发自主化打下了坚实的基础。

值得一提的是，除了通过布局3D NAND进入外储存器市场外，紫光集团也在主存储器市场做了布局。8月27日，紫光集团将在重庆两江新区发起设立紫光国芯集成电路股份有限公司和重庆紫光集成电路产业基金，建设包括DRAM总部研发中心在内的紫光DRAM事业群总部、DRAM存储芯片制造工厂、紫光科技园等。诸多事件催化下，紫光集团旗下上市公司望迎脉冲机会。

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知识产权丨知识产权再迎重大事件，新一轮政策利好望披露，板块内1只国家队小龙头还未被重视，公告披露的中报业暴增168%

据国家知识产权局消息，备受关注的第十届中国知识产权年会（CIPAC2019）9月2日在杭州启幕，本届年会主题为“知识产权与时代同行”。

据悉，本届年会将呈现四大亮点：一是规格更高；二是内容更广，首次由专利年会升格为知识产权年会；三是形式更多，15场论坛、8000㎡展览展示、圆桌讨论等一系列活动，将吸引全球5大洲40余个国家和地区的超过万名参会代表；四是展示更新，展览区域还将包含商标展和以“地大物博，标新创异”为主题的中国地理标志展。

点评:CIPAC是全球一流的知识产权分享交流平台。在过去九年间，有上千人次的国内外重量级嘉宾登上年会舞台，既包括华为、格力、联想、小米、中兴、阿里巴巴、京东、百度等中国创新型企业，也包括高通、谷歌、三星、英特尔、微软、索尼、杜比、松下、苹果等世界五百强企业。

近年来中国相继实现了年发明专利申请量和国内有效发明专利拥有量“两个一百万件”的重大突破，PCT国际专利申请量跃升至世界第二位，成为名副其实的专利大国。

据统计，去年全国仅涉及专利的技术合同就达到1.5万项，成交额超过1400亿元。中国知识产权使用费进出口总额达到了333亿美元，同比增长32.6%。今年上半年，中国知识产权使用费贸易总额达到了220亿美元，同比增长53.6%。

业内人士表示，随着一系列会议的召开，未来若知识产权相关政策将加速落实，对于已经布局产业链的A股公司将带来重大利好。

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北斗丨中俄联手！这个领域或国产自主品牌或再弯道超车，明年还将迎来重大节点，挖出A股2家产业链公司，今年恰好双双发布自主产权芯片新品

据中新社9月2日报道，从中国卫星导航系统管理办公室获悉，中俄卫星导航重大战略合作会议在俄罗斯喀山举行，双方启动卫星导航合作。

按照《合作协定》，双方将在北斗卫星导航系统和格洛纳斯系统兼容与互操作、监测站建设、监测评估、导航技术研发与使用等方面开展合作。

点评：俄罗斯格洛纳斯全球卫星导航系统和中国北斗卫星导航系统并称为全球四大卫星导航系统，目前北斗组网正在加快推进，计划2020年完成全球组网服务，中俄两大导航系统的合作，也有助于加快北斗系统在应用端的落地。

在北斗全球组网的加快推进下，北斗应用终端将迎来更换需求，同时会催生更大的卫星定位和导航应用新需求。机构预计，到2020年，北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元，年复合增长率超过20%。

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机器人丨库卡之后，美的又盯上了它！这个机器人独角兽获上亿融资，背后挖出1家上市公司大比例持股

据媒体8月40日报道称，近日国自机器人完成了由知名投资机构美的资本领投的新一轮数亿元人民币融资。

点评：国自机器人专注于移动机器人的开发和推广，已掌握智能移动机器人基于多传感器融合的环境学习与精确定位技术、动态路径规划与精确轨迹跟踪技术、移动机器人多轴协同高效平稳控制技术、基于深度学习与智能云的数据挖掘技术、多智能体分布式协作技术、特种环境防护技术与本质安全技术等一系列移动机器人技术。

值得一提的是，上海世博会期间使用的“海宝”巡检机器人即由国自机器人研发制造。据悉，此次融资，国自机器人表示，公司将进一步加速技术升级及全球市场拓展，为客户提供优质的移动机器人整体解决方案，夯实在移动机器人领域的竞争力。

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军工丨官宣！大飞机之后，中俄在这个军工领域签订超级大单，巨大替代空间背后，挖到A股1只小市值龙头，竟还手握“阅兵概念”

据媒体报道，工信部部长苗圩日前参加2019年莫斯科航展时介绍，中俄双方已就重型直升机商业合同完全达成一致，并且进行了签署。下一步的工作主要是争取尽早实现立项工作，正式启动项目。据介绍，这是一款专门针对中国市场研发的全新机型，将用于中国的商业公司和政府部门执行运输、疏散和防火等方面的任务。中俄双方计划联合生产200架该型重型直升机。

点评：俄罗斯国家技术集团公司资料称，这款直升机可昼夜工作，并适合于任何天气情况。这是一款专门针对中国市场研发的全新机型，将用于中国的商业公司和政府部门执行运输、疏散和防火等方面的任务。

在直升机领域，根据通用航空规划，到2020年，我国通用航空机队规模达到 5000 架以上，复合增速达到17.5%。当前美国注册直升机数量为13982架，中国仅有999架，差距明显。当前我国民用直升机主要以进口为主，其中罗宾逊、空客直升机及贝尔三家公司分居前三，合计市场份额达67%，未来存在较大进口替代空间。

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苹果发送9月10日秋季新品发布会的邀请函，预计届时将发布新款iPhone产品。受此影响，公司股价收盘上涨1.7%，再度逼近历史新高。

点评：对于这次发布会，目前几乎可以确定是，新款iPhone将登场，预计将会有三款新手机，分别是iPhone XR的升级版——iPhone 11，iPhone XS的升级版——iPhone 11 Pro，以及iPhone XS Max的升级版iPhone 11 Max Pro。

而三款款机型，最大的看点为新iPhone将后置一个圆角矩形的镜头模块，其中iPhone 11将后置双镜头，而iPhone 11 Pro的两款机型则很有可能配备后置三镜头，增加了一枚超广角镜头。除了iPhone之外，苹果手表可能也会在这次发布会上获得更新。

此前苹果披露的最新财报显示，自然年二季度净利润115.19亿美元，同比增长32%，达到了历史最好水平，同时大中华地区营收降幅收窄

另外值得注意的是，此前推动苹果业绩大超预期的可穿戴设备、家居和配件类此次也有突破，除了iPhone之外，苹果手表可能也会在这次发布会上获得更新。

预计苹果秋季iPhone新机、新Apple Watch将再度带动包括马达、声学、无线充电、天线、连接器等产业链零部件爆量。

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免疫治疗 | 癌症治疗曙光来了？我国团队获得这一关键细胞里程碑式研究成果，挖出一只正宗标的产业化项目已获发改委放行，刚刚迎来业绩拐点

据科技日报报道，哈尔滨工业大学生命学院黄志伟团队29日在《自然》在线发表论文，在国际上首次解析了人体T细胞受体—共受体复合物（TCR-CD3）结构。《自然》文章审稿人给予极高评价。

点评：人体免疫体系分为体液免疫和细胞免疫，T细胞是细胞免疫的关键，在病毒感染、癌症以及自体免疫疾病中起着重要作用。

专家表示，T细胞受体复合物结构之谜一直是世界顶级科学家梦想解决的细胞适应性免疫学重要问题。此发现为细胞免疫领域的里程碑，具有划时代的意义。黄志伟团队这项细胞免疫的基础研究成果，未来将可能在T细胞免疫疗法领域大有作为。

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电商 |疯狂！拼多多上市5年市值超百度，电商平台或再迎疯狂时刻，挖到A股这家电商小龙头，刚刚上市，就业绩大增

北京时间8月30日凌晨，拼多多涨超9%，续创盘中纪录新高33.74美元，市值超过390亿美元，超过百度的最新市值365亿美元。今年迄今累涨逾50%。近日，拼多多农货节2万拼多多商家12天爆卖1.1亿单。

8月21日，拼多多发布的第二季度财报显示，公司营收高于市场预期，同比增长169％；拼多多移动端活跃用户超过京东，同比增长88%。

点评：拼多多从2015年9月成立到上市，只用了34个月的时间。这不仅打破了中国企业从成立到上市的最短时间记录，还让拼多多成为阿里巴巴与京东之外市值最高的中国第三大电商平台。

业绩方面，拼多多在过去 12 个月，GMV（成交总额）达到了7091 亿，同比增长171%；

在用户数上，拼多多APP的平均月活用户达到3.66亿。其中，第二季度增长了7630万月活用户，创历史新高。

京东、阿里在用户达到3-4亿规模的时候，增长速度变缓。而拼多多的活跃用户数依然在大幅增长。

更值得关注的是，截止6月，拼多多在一二线在城市的消费占比已经达到了48%。拼多多业绩的优异表现，也为相关供应商和电商平台的发展起到助推作用。而据中国邮政快递官方微博报道，今年上半年全国快递服务业务量累计完成277.6亿件，其中仅拼多多的包裹就占四分之一。

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数字货币丨央行曝光重要信号，数字货币率先落地地区或是它，8月底来最强题材再迎超强催化，2只本地小龙头或收“定向红包”

据深圳特区报8月30日报道称，深圳市委书记王伟中于8月29日会见易纲一行，双方表示将推进开展数字货币研究等方面先行先试。

点评：此前外媒报道称，据知情人士透露，中国央行将在未来几个月内正式推出数字货币，初期将向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、阿里巴巴、腾讯以及银联七家机构发行。据一位前政府工作人员透露，央行数字货币可能会在今年11月11日正式推出。虽然此后央行消息人士回应称均为不准确猜测，但仍让市场遐想万千。

8月2日，在央行2019年下半年工作电视会议中提出，要加快推进我国法定数字货币（DC/EP）研发步伐，跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势在8月10日召开的第三届中国金融四十人伊春论坛上，中国人民银行支付结算司副司长穆长春介绍，央行数字货币DC/EP的研究已经进行了五年，现在可以说是呼之欲出了。

随着金融供给侧改革的深入推进，金融科技的前瞻性发展和布局也将成为金融改革的重要手段，数字货币自然也就成为题中之义。此次深圳有望进行数字货币先行实验，本地概念股有望因此率先受益。

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大疆丨华为之后大疆再被曝专利申请，巨头接连布局，它或成5G时代最有潜力的爆款应用，挖出A股1家直接供应商表态为大疆供货稳定增长

据天眼查显示，大疆近日申请了一项关于VR眼镜的专利，其中特点包括观看可交互的三维影像。

点评：去年大疆已发布大疆Goggles飞行眼镜，Goggles能够以第一人称视角的画面辅助我们操作无人机，在飞行时带给飞手沉浸式的飞行体验。而根据此次专利显示，大疆或将推出沉浸式的VR眼镜。

全球虚拟现实市场快速发展，终端出货量上升态势明显，预计2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元。伴随5G时代的到来将拓展出全新的应用场景，目前行业应用正在进一步展开和深入，细分领域消费场景不断得到丰富。机构表示，VR终端市场逐渐向拥有更佳体验的中高端产品形态过渡，产业生态发展更加成熟。

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