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绝参VIP资讯获悉，LG显示将向苹果供应Mini LED背光的LCD面板。此次供应的LCD使用比传统LED尺寸更小的LED作为背光源，改进了亮度和对比度等性能。据悉，苹果将在明年年初从iPad开始，在MacBook、iMac等产品中正式扩大应用Mini LED显示屏。同时，三星电子计划在2021年发布首款Mini LED电视，这款电视采用每颗直径为100到300微米的超小型LED作为背光源。

MiniLED分区背光在LCD显示产品中的应用，技术上已基本成熟，已实现PCB基板向玻璃基板工艺的转化。短期来看，MiniLED背光模组的成本构成中制造成本仍占据主要部分，但随着工艺成熟度的提升，制造成本有望逐步下行。目前包括华为、苹果等国际知名终端厂商都在积极导入MiniLED背光类LCD显示产品，其它电视、显示器、笔电等传统终端品牌，也在加速产品布局。民生证券分析指出，MiniLED进入景气周期，产业链成熟将加快MiniLED渗透率提升，苹果等巨头的加入将有望带动LED价格复苏，MiniLED将有望成为LED行业的下一个增长点。

A股上市公司中，智云股份已经完成miniLED相关设备的研发突破，已经获得订单并完成出货。华灿光电为国内较早开始研发Mini LED的企业，目前形成了可量产的产品化显示方案，己开始规模化量产交货。奥拓电子Mini LED显示技术在全球申请了48项专利，已获授权26项，并牵头制定了Mini LED商用显示屏产品技术标准。

绝参VIP资讯获悉，乘联会数据显示，10月一至五周乘用车日均零售5.7万辆，同比增长10%，环比9月同期销量增长1%，全月总体表现较强。目前看厂商销量走势仍是平稳推进，产销相对顺畅。由于市场零售较好，经销商进货节奏较好。

美股方面，中概股新能源汽车板块持续大涨，小鹏汽车大涨超23%，蔚来涨超6%，理想汽车涨超5%，股价均创历史新高。日前，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》提出，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。乘联会指出，随着经济加速恢复，居民收入持续增加，年底预计将出现全年最大购车需求。销量较好的品牌受到产量限制，很可能出现库存不足和供不应求的现象，个别车型终端成交价格有望上涨。

A股上市公司中，欣锐科技车载电源产品主要配套吉利汽车、小鹏汽车、比亚迪、威马汽车等国内外整车厂商。文灿股份已批量为特斯拉、蔚来汽供应铝合金车身结构件，为广汽新能源、小鹏汽车等客户提供的车体结构件也开始进入量产阶段。方正电机新能源汽车电驱量产客户包括上汽通用五菱、吉利、小鹏等，也是五菱宏光mini ev主驱电机供应商。

绝参VIP资讯获悉，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。声明提到，玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”。

受益组件大规模扩产和双玻组件技术的快速渗透，光伏玻璃供不应求。2020年组件大规模扩产，扩产规模超200GW，带动光伏玻璃需求激增。双玻组件技术规模化应用，市场快速渗透，光伏玻璃一片难求，从7月份到10月份，光伏玻璃涨价超50%。国联证券分析指出，光伏玻璃是技术和资金密集型产业，受制于限产政策，光伏玻璃产能扩张受限，只能在国外或者而通过产能置换来进行扩产。扩产周期18-24个月，建设期相对较长，光伏玻璃供需紧张，光伏玻璃涨价有望延续。

A股上市公司中，亚玛顿是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。福莱特是国内第一家打破光伏玻璃国际技术垄断的企业，拥有发明专利和实用新型专利共百余项，全球大的组件厂商均为公司客户。

绝参VIP资讯获悉，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，加强基础研究、注重原始创新，优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完善共性基础技术供给体系。瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

日前，工信部也表示积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入“十四五”国家专项规划。近期，接连传来大基金二期项目落地的消息，包括投资合肥沛顿存储科技有限公司及思特威等。机构人士表示，考虑到市场变化及芯片投资热带来的高估值，二期的投资进度正常，是否会加速布局暂不好判断。二期仍会重点投资龙头企业，尤其是上游环节和“卡脖子”领域。中航证券分析指出，国家政策的引导将在长期弥补我国半导体产业链的短板。在此过程中，产业集中度将逐步提高，社会资源会进一步向能力更强、优势更明显的区域和企业集中，也将长期利好产业的高质量发展。

A股上市公司中，扬杰科技与中芯在8寸高端MOSFET和IGBT的研发生产领域展开深度合作。台基股份已掌握完整的前道（晶圆制程）技术、中道（芯片制程）技术、后道（封装测试）技术。捷捷微电业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造及封装测试等全业务环节，是国产晶闸管第一大供应商。

绝参VIP资讯获悉，据行业网站报道，晶圆代工产能供不应求，包括台积电、联电、世界先进、力积电等第四季订单全满，明年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空。晶圆代工厂联电共同总经理简山杰接受采访时表示，8吋晶圆代工产能本来就很紧，第4季及明年第1季需求依然强劲，明年8吋晶圆代工产能仍会不足，将调整价格。

今年以来，5G手机渗透率快速提升，电源管理芯片需求从每台手机1-2颗提高到每台手机最高10颗，使得电源管理芯片需求大幅增加。而受疫情影响，全球在家办公、在线教育增多，使得笔记本电脑、平板类产品需求增长，从而拉动驱动芯片及其他半导体产品需求增长。叠加三季度是旺季，带动市场需求和景气度持续提升。工信部在10月26日公示的全国政协十三届第三次会议2524号提案答复中，提及从“世界工厂”向“中国工艺”的转变，或将5G、集成电路等重点领域纳入“十四五”国家专项规划。东吴证券认为，受益于5G通讯、服务器、物联网等应用的推动，半导体市场的长期成长趋势不改，同时，随着国内半导体市场在封测、制造、设备、材料等环节国产替代的推进，本土优质半导体标的有望率先受益。

A股上市公司中，中环股份半导体区熔单晶-硅片国内市场占有率超过80%，国外市场占有率超过18%，半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一。海特高新建有国内首条6吋化合物芯片商用生产线，公司目前已完成砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。赛微电子在瑞典拥有一座成熟运转的MEMS晶圆厂，总体产能已超60000片晶圆/年，控股子公司投资建设的“8英寸MEMS国际代工线建设项目”正式通线投产运行，产能为1万片/月。

绝参VIP资讯获悉，今日LNG地区下游接货价格大涨，华东、华南地区涨幅居前，其中，广东LNG出厂价涨250元/吨或6.2%，报4350元/吨，较上周均价3582元/吨涨21.4%，较9月均价2665元/吨涨63.2%。苏南地区LNG出厂价报3810元/吨，较昨日涨210元/吨，涨幅5.6%。

近期北海LNG接收站因火灾事故停止出货，供应趋紧，一定程度利好周边市场出货。开源证券报告指出，十一月供暖季，国内LNG有望出现季节性上涨，城燃公司有望受益销量价格齐升。国家加快构建“X1X”油气市场体系，上游供给端LNG进口动能增强，下游需求端受益成本优化，燃气普及率有望抬升，利好天然气全产业链。

A股上市公司中，新奥股份子公司目前运营两套煤层气制LNG装置，合计平均日产LNG 45万方，年LNG产能约为10万吨，天风证券预计更多新用户的工程安装工作将于年底前完成，已投运项目在未来几年逐步达产后，每年可带动171亿千瓦时的综合能源销量。深圳燃气投产的天然气储备与调峰库拥有每年10亿立方米（80万吨/年）的天然气周转量，公司LNG接收站投站效益逐渐显现。

绝参VIP资讯获悉，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，其中提及“推动动力电池全价值链发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力”。

我国锂资源供应高度依赖海外，2019年对外依存度超过80%，其中尤其以对澳洲锂精矿的依赖最为突出。此外，我国镍和钴资源的对外依存度分别为80%和97%，同样处于较高水平。当前我国已经形成较为完备的新能源汽车产业链，随着下游消费市场的不断壮大，资源端的限制将逐渐凸显，锂、钴、镍、铂等金属原料战略价值不断提高。中信证券分析指出，澳洲锂精矿的出清和整合预计将带来上游环节集中度的提升和话语权增强，锂精矿价格或将上涨。锂价在需求拉动和成本支撑共同作用下，上涨动力更加充足。

A股上市公司中，赣锋锂业今年氢氧化锂设计产能将达到8.1万吨/年，碳酸锂设计产能为4.05万吨/年。雅化集团已启动二期2万吨生产线的建设安排，届时综合锂盐设计产能将超过6万吨，此外公司参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权。华友钴业是中国最大的钴产品供应商，目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能，占全国总供给28.6%。

绝参VIP资讯获悉，近日特斯拉已向部分客户推出了全自动驾驶测试版软件。若测试成功，马斯克可能会在12月中旬向公众推出功能完备的全自动驾驶软件。特斯拉计划每5到10天更新一次全自动驾驶（FSD）测试版软件。马斯克9月曾表示，自动驾驶系统Autopilot将实现“量子飞跃式”的改进，大约三年后，有信心能制造出一款非常吸引人的，价格为25000美元的全自动驾驶汽车。同时希望每年生产大约2000万辆汽车，但这需要可能1-3年的时间才能实现。

据中汽协测算，今年高级驾驶辅助系统行业增速有望达到22%，市场规模为878亿元。兴业证券表示，今年特斯拉全自动驾驶系统整体选装率预计达25%，主要受北美地区销售的MS、MX、M3、MY选装率显著提升带动，预计2020年-2022年全自动驾驶系统当期收入达4.9、10.8、20.6亿美元，未来三年复合增速139%，驱动整体盈利水平再上新台阶。随着上海工厂特斯拉国产化率的不断提升，国内自动驾驶产业链相关优质企业有望切入特斯拉供应链。

A股上市公司中，德赛西威全球首款基于英伟达Xavier的L3级自动驾驶域控制器IPU03搭载小鹏P7量产，Xavier算力仅次于特斯拉Q2量产的FSD芯片，在全行业量产自动驾驶芯片中排名第二。金固股份参股的苏州智华特有图像传感和智能识别处理技术，其汽车智能安全驾驶系统为东风日产、广汽、长安福特、长城、比亚迪等车厂量产供货，是国内极少数几家进入前装主流汽车厂的智能驾驶公司。

绝参VIP资讯获悉，苹果于10月30日发布公告召回部分AirPods Pro耳机。苹果公告称部分此款耳机出现爆裂声或静电噪音以及主动降噪功能无法正常工作等故障。《科创板日报》记者从供应链独家获悉，苹果此举意外令立讯精密获得转单，产能排期至2021年1月。立讯精密参与AirPods Pro整机组装，同时也是苹果耳机连接器和部分结构件供应商。（记者周源）

绝参VIP资讯获悉，中集集团近日接待调研时表示，集装箱市场近期需求有明显增长，目前公司集装箱订单已排至明年春节前后。绝参VIP记者了解到，从今年8月份开始，集装箱的需求和价格大幅上涨，出现“一箱难求”的情况。

6月至今，伴随疫情控制以及复工复产，进出口金额改善明显，两年来首次连续4个月正增长，且有加速增长态势，主要港口集装箱吞吐量底部反弹。根据海关总署数据，9月份我国集装箱出货量为23万个，同比增加43.75%，较8月份强势反弹。天风证券分析指出，在海外疫情尚未得到有限控制的情况下，集装箱周转速度降低，大量集装箱出口到海外，但短时间内难以回到国内，短期进出口错配进一步加剧供不应求，集装箱有望迎来量价齐升。

A股上市公司中，中远海发全资控股公司上海寰宇拥有全球排名第四的集装箱生产制造能力。集泰股份密封胶产品包括应用于集装箱制造领域的水性密封胶。润邦股份生产的舱口盖主要用于集装箱船、散货船、多用途船等。