股票私募消息

绝参VIP资讯获悉，隆基股份此前公告溢价30.75%收购森特股份约1.31亿股股份。知情人士透露，隆基股份对BIPV（光伏建筑一体化）未来的规划宏大，计划做到百亿营收的市场规模。而实现这一目标的时间点，或在2024年前后。隆基股份自去年发布BIPV产品后，目前正在进行专利申请，且今年会在数量上有一定的推广。

对于实现建筑“净零排放”、实现“负碳建筑”，BIPV具有重要意义。据统计，截至目前，已经有超过20个省市发布了BIPV相关政策。这其中，北京、上海、重庆、浙江、江苏等13地明确建设BIPV绿色建筑有补贴。据媒体报道，在本次两会公开的全国工商联团体提案中，隆基股份报送了一份《关于落实“3060目标”推动光伏建筑一体化发展的提案》。该提案建议，从建议加大政策支持力度、给予差异化电价补贴、进一步完善国家标准或行业标准、鼓励各省市开展BIPV试点城市建设等四个方面，建议鼓励国内BIPV市场的发展。

A股上市公司中，东南网架参与了杭州东站，兰州中川机场二期，京沪高铁德州东站，广西体育中心等BIPV项目的建设。海达股份BIPV领域方面正与行业头部企业合作，研发相应密封部件。东方日升正在研究多款BIPV产品，并已申请相关发明专利和实用新型专利，目前位于公司江苏金坛基地的BIPV 2.05MW项目已并网。

绝参VIP记者从河钢股份获悉，唐山分公司退城搬迁完成后，河钢股份通过收购乐亭钢铁实现产能置换，因此整体产能未受影响，经过今年年初疫情、冬季限产等影响，现阶段河钢股份正常生产，开工率超过90%，目前乐亭钢铁1、2号高炉已达产，3号高炉已做好点火准备，将在适当时机投产。（绝参VIP记者 张克瑶）

绝参VIP资讯获悉，据行业数据，3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%，近1个月以来累计涨幅达20%。

1月份以来由于下游纺织产业需求的修复，且后续全球消费需求修复预期较为强烈，叠加海外疫情影响下供给受限，部分海外订单向国内转移，行业下游的印染企业产销两旺。2021年1-2月，我国出口纺织品服装462亿美元，同比增长54.81%。与此同时，近期受国际原油价格快速上涨影响，染料中间体价格上涨，部分印染集聚区的印染厂开始启动染费上调模式。当前国内染料行业寡头垄断格局较为清晰，经过供给侧改革和环保督查的行业出清，染料行业形成了高集中度，产业链分散、利润偏重上游的格局。国都证券认为目前染料成本面支撑强劲，3 月以后需求旺季来临，同比需求会有明显好转，价格仍然有上涨空间。

A股上市公司中，浙江龙盛拥有30万吨/年的染料产能和10万吨/年的助剂产能，均位居世界第一。闰土股份染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。安诺其表示，工厂产能全力运转保障及时交货，在建的22750吨染料及中间体项目预计第二季度开始投产。

绝参VIP资讯获悉，电视用大尺寸液晶面板 （LCD）供需紧张，价格持续上涨九个月，已较去年低点价格飙涨1倍。

自2020年下半年以来，LCD面板市场一改之前供应过剩的情况转向供不应求，部分原因在于疫情催生居家趋势，推动电视销量快速攀升。另外，面板驱动IC（DDI）生产未能赶上电视市场需求，进一步推高了LCD面板价格。据群智咨询预测，全球LCD TV面板市场供需3月维持紧缺，且预计二季度供需关系难有明显改善，面板价格维持上涨的趋势。而大尺寸前期累计涨幅较小，面板厂补涨意愿强烈，预计大尺寸面板涨幅短期有扩大的趋势。

A股上市公司中，彩虹股份显示面板业务通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化，满足市场8K高清、大尺寸（65寸以上）、超薄、窄边框等技术要求。TCL科技子公司TCL华星电视面板市场份额全球第二，其中32吋、55吋产品份额全球第一，65吋、75吋产品份额全球第二。京东方Ａ为全球最大的面板供应商，在65寸、75寸、90寸以上的产品市场份额居位列全球第一，其中90寸以上的产品份额达75%。

绝参VIP资讯获悉，知名研究机构Counterpoint Research发布了2021年1月份中国市场的手机销量报告。根据报告中的数据显示OPPO市场份额在1月达到21％，成为中国市场第一大手机厂商；OPPO的月销售量环比增长33％，同比增长26％。

据悉，这是近年来OPPO首次超过华为，也是首次在中国出货量排名第一名。数据显示，1月国内智能手机出货量3957.2万部，同比增长94.3%，环比增长56.9%，其中国内5G手机出货量达2727.8万部，占同期国内智能手机出货量比例高达68.9%。招商（香港）分析指出，在新的5G机型和去年上半年低基数的帮助下，2021年上半年的强劲势头将在短期内继续保持，同比增长将达到11%。2021年全球5G出货量可能达到5.0-5.5亿支（渗透率37-40%）。

A股上市公司中，弘信电子生产的FPC通过显示模组等间接供应给包括OPPO、vivo等手机厂商，并直接为OPPO、vivo等国内手机知名品牌厂商提供各类软板。兆威机电为OPPO提供智能化、自动化动力及传动部件。长信科技手机全面屏模组客户包括OPPO、Vivo、小米、华为等。

绝参VIP资讯获悉，国内期货PTA主力合约今日大涨3.14%，报4802，较去年4月低点3028涨1774，涨幅58.58%。现货PTA报4590元/吨，较年初涨25.75%。受到周末消息面影响，沙特自愿额外减产延长至4月末，国际油价大涨刷新逾一年新高，PTA成本端支撑表现较强。

PTA是重要的大宗有机原料之一，主要用途是生产聚酯纤维（涤纶）、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等领域。国内供需方面，恒力石化4号线、华彬石化装置即将检修，蓬威石化90万吨装置3月10日停车检修，延期重启。天津石化45万吨装置也将于4月17日停车检修，延期重启，国内PTA装置开工将有下降。而需求端下游环节聚酯装置以及终端织机开工仍在加速回升，库存继续延续下行态势。兴业证券指出，PTA在3-4月检修量增加和需求加速恢复的供需错配局面，价格仍有上升空间。

A股上市公司中，桐昆股份在纵向产业链上已形成炼化-PTA-聚酯-纺丝-加弹一条龙的生产、销售格局。恒力石化据国金证券报告，公司今年仍有大量差异化长丝产能投产，乙烯装置及2020年新建500万吨PTA产能全年贡献利润。

绝参VIP资讯获悉，发改委副主任宁吉喆表示，在新型基础设施方面，今年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心的建设。

“新基建”作为加速我国经济发展的重要抓手，于去年3月“登台亮相”，5月首次写入政府工作报告。时隔1年，新基建再度出现在今年的政府工作报告中，并融入助力打造数字中国的方方面面。当前，全国各地纷纷开启大规模的建设投资。有数据统计，已有13个省市区发布重点项目投资计划。华安证券认为，政府工作报告强调 “统筹推进传统基础设施和新型基础设施”、“加大数字社会建设步伐”，其中蕴含着万亿级的数字经济投资价值。当前时点建议关注政策和企业需求共振的智能网联汽车（智慧交通）产业以及人工智能产业，预计两者均有望带来千亿级别的新蓝海。

A股上市公司中，神州泰岳推出的基于PB级全量数据秒级运算的大数据 + 人工智能综合应用的“智脑2.0”系列产品。动力源聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车三大产业中电能转换与能源利用，公司产品多应用于基础设施建设；在5G方面，公司是全球通信与数据中心电源领域内的核心供应商之一。

绝参VIP资讯获悉，今日甲醇期货主力合约持续上涨，最高涨超5.5%，创2019年3月以来新高，较去年3月底以来涨幅约75%。

数据显示，截至3月4日，西北库存为28.17万吨，前值31.25万吨，库存略下降。港口方面，截至3月4日，沿海地区甲醇库存在93.82万吨，跌幅在7.54%。国泰君安期货分析指出，现货来看，西北方面，从极限角度看，甲醇的供应已经达到历年同期的高点，后期供应难以持续扩张，再加上春季检修和内蒙古政策的影响，内地价格预计已经触底。

A股上市公司中，华谊集团目前甲醇产能160多万吨，上海及安徽基地均拥有单套60万吨（含以上）甲醇装置。华昌化工精甲醇产能为10万吨。远兴能源控股子公司博源联化100万吨/年天然气制甲醇装置已于2020年3月下旬恢复生产，此外公司纯碱产能居全国第四位，小苏打产能居全国第一位。

绝参VIP资讯获悉，据产业媒体报道，全球第一大半导体硅片厂商信越化学日前宣布，从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%－20%。

硅片为半导体制造核心材料，整体占半导体制造材料比例约四成。此轮半导体行业的涨价始于需求端的暴增，如汽车产业链，新能源汽车相比于传统汽车，单车所需要的半导体芯片将会大增，硅含量显著提升。根据世界先进，2020年每辆新车含有的半导体IC价值约500多美元，2021年将提升至600美元，增长约20%。为应对芯片紧张局面，晶圆厂普遍加大投资、提升产能，继而带动硅片需求量大增。供给端来看，由于近年以来8寸晶圆新增产量有限，直接导致供需不平衡的基础上带来了从晶圆代工端开启的涨价。国盛证券认为，硅片原材料价格的上升有望向下传导，进一步催化半导体行业的持续涨价以及印证半导体行业的高景气度。

A股上市公司中，中环股份在半导体区熔单晶-硅片综合实力全国第一，国内市场占有率超过80%，国外市场占有率超过18%，位居全球第三，半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一。立昂微表示，公司的半导体硅片、半导体功率器件、射频集成电路芯片等三大业务板块市场景气度较高、市场需求旺盛。沪硅产业半导体硅片产品从尺寸上涵盖300mm及以下规格，从制造工艺上包含了抛光片、外延片以及SOI硅片等类别，实现了半导体硅片产品较为全面的布局。