今天A股又发飙了，时隔3年半时间，大盘首次收在3500点上方！也就是上证成功突围了，正式进入到了牛市大趋势中，可喜可贺啊。
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今天A股又发飙了，时隔3年半时间，大盘首次收在3500点上方！也就是上证成功突围了，正式进入到了牛市大趋势中，可喜可贺啊。
但股民都有点懵，上证3500点了，很多人的账户还在3200点甚至更低。今天个股涨跌各一半，中位数+0.17%，很多人又是打酱油。大家心情更加浮躁了，不会满仓踏空这一轮“牛市”吧？
总之，现在喊牛市的并不多，反倒满屏都是调侃银行的段子，今天这张图还刷屏了！有人说，我们对银行不够尊重，这涨幅纳斯达克也只能甘拜下风啊。
美股的英伟达，A股的“银伟大”，都在大家的质疑中创造历史！不管是不是巧合，反正买美股科技股，A股银行股的赚翻了。
如果说英伟达是全球增量资金最大的受益者，大家看好的是AI革命；我们的“银伟大”就是A股增量资金最大受益者，大家争着抢着去买高股息！
这种现象挺无语的，但美国的巨头都在搞AI、想着星辰大海；我们的巨头都在拼外卖、卷价格，盯着柴米油盐...！大家对科技股没信心就可以理解了。刀老师想说，巨头这上千亿的补贴扩大AI开支不好吗？A股也能分杯羹。
我有种感觉，银行已经涨到很多人破防了，心态有点崩了。晚上去楼下面馆吃面，很少和我讨论股票的老板跑过来说，银行这他娘的强啊，早知道当初梭哈银行就好了；躺着睡大觉，稳稳赚钱！
股民越是不敢买，银行股就越涨；看到一个统计说，散户们基本上踏空银行，至少70%股民是没上车的！曾经的爱搭不理，如今的高攀不起。。。
刀老师不想喷银行上涨，它有上涨的权利！但A股博弈思维确实太严重了，资金都去抱团银行的话，其它方向都会被抽血，很多股票的散户们连一口汤都喝不上，这是客观的事实。
A股如果是一个生态，一枝独秀不是喜，百花齐放才是春。人家美股也不只有科技七姐妹，他们大金融、消费股都涨都很猛，只是英伟达太耀眼了而已！
当然这也告诉我们，炒股不能太偏见固执。今年市场就是打脸那些有偏见的人，你不喜欢银行它天天涨，你觉得房地产要完蛋了，他就开始涨；你觉得煤炭钢铁水泥光伏是烂到家的行业，人家就爆拉给你看。
而散户喜欢的算力、机器人，半导体在那里装死，原因是之前涨多了，资金喜新厌旧而已。等到你跌的受不了想割肉，可能又开始新一轮的炒作了！
对了，还有天天都在刺激的消费，中证消费的走势堪比光伏和房地产。尤其是传统消费股，跌了四年多了！但他们真的起不来吗？也不一定。
总之，炒股没有那么容易，躺赢是不可能躺赢的。现在指数上了3500，但很多人还跌得跟股Z似的，共同富裕确实很难的。那么该这么办呢？还是那9个字，要么忍（守着自己的票）、要么狠（加入抱团），要么滚（不玩了）。
我的经验是，越是行情极端时，越要沉住气，不要乱了方寸；A股总是反人性的，人多的地方不要去，守住自己的一亩三分地就够了！
多说一句短线选手，总是抱怨会扰乱自己的心态！本身短线主要靠节奏，心态稳定是最重要的。所以多修身吧，可能比技术更重要，你们说呢。
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证监会转发经济日报文章：高分红折射市场共建共享新生态。这是要将分红策略进行到底了，如果说这一轮是牛市，叫分红牛更贴切！
A股一直以来有个问题，就是没有估值的锚，大家不知道什么叫高估什么叫低估。所以喜欢胡乱炒作，但炒完往往就一地鸡毛了。
现在是让蓝筹、白马提高分红，推动他们估值从“严重低估”回升至“合理定价”，走一轮之前没有过的牛市！比如银行股涨了这么多，其实市盈率也就从5倍到8倍，分红率还有4%，估值并不算很贵。
房地产板块大涨。今天大涨3%成了全市场最靓的崽。跟房地产关系密切的银行、保险、钢铁、建筑、建材等板块，也领涨两市！
地产主要炒政策预期，有个下周的小作文，但比较敏感我就不展开了。资金开始抢跑，主要是现在氛围比较好。
刀老师觉得，现在房地产的小作文不是信不信的问题，而是有没有人关心的问题。所以除非出台超级大招，如果只是降准、降息、放松限购，增加收储这些利好！效果不会那么王炸的。
总之，地产在粪坑里呆了这么久，随便一个消息都容易刺激股价上涨。要信早信，地产不会反转但可以反弹一波的，谁家过节还不吃一顿饺子啊。就怕现在看不上，等股价涨了一波之后再去追就可能吃瘪了。
两大巨头宣布稀土提价。今晚北方稀土、包钢股份双双公告，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨。
昨天北方稀土业绩超预期，今天直接涨停了。晚上又来涨价的消息，虽然涨幅偏小，但稀土现在是战略物质，相信以后稀土公司的利润也会持续兑现出来了。
稳定币。今晚有催化，专家吹风上海自贸区同步推动相关人民币稳定币。
业绩线：
医药。药明康德：预计2025年年度经调整净利润约人民币63.15亿元，同比增长约44.43%。这个业绩可以说是很优秀了，比预期的好。最近药明康德还在不断回购，难怪股价这么猛。
算力。沪电股份：预计上半年净利润16.5亿元–17.5亿元，同比增长44.63%-53.40%。Q2净利润8.88~9.88亿元，环比+17~30%，同比+42~58%！符合预期。
光伏。爱旭股份：预计上半年净利润亏损1.7亿元至2.8亿元。其中一季度实现归母净利润-1.7~-2.8亿元，同比+83%~+90%，对应25Q2单季度归母净利润约为0.2~1.3亿元，顺利实现扭亏为盈。
军工。中国船舶：预计上半年净利28亿至31亿之间，同比增98%-119%。Q2净利润16.73~19.73亿，环比+48~75%，同比+65~95%。
中国重工：上半年净利15亿-18亿，同比预增182%-238%。Q2净利润9.81~12.81亿，环比+89~147%，同比+148~223%。
北方导航：净利润1.050亿元至1.200亿元，增长幅度为2.41倍至2.62倍。业绩都非常不错。
反内卷。很多人低估了反内卷的决心，这是自上而下推动的，规格非常高！刀老师认为反内卷是7月主线之一，要特别的重视。
为什么反内卷这么重要？对内部来说，反内卷就是反通缩，防止通缩螺旋，对稳住经济至关重要；对外部来说，在关税战背景下，我们部分行业价格低的可怕，容易引发国际摩擦，甚至扣上“倾销”的帽子，要拨乱反正。
中国已经是制造大国，很多产业已经成为世界第一。比如光伏、锂电池、电动车等等，但行业不赚钱还大量亏损，这确实是非常不健康的，必须拨乱反正了！只有让产业链上下游都有肉吃，做出品牌溢价，制定全球规则，才能真正成为制造强国、创新强国！
看看苹果、看看英伟达、看看特斯拉，他们产业链都能够跟着赚钱。但我们的手机，我们的电动车、我们的家电等等，产业链有几家大公司呢？所以不能这么卷了，否则越卷越落后，越卷越不赚钱，最终锁死在低端制造。
A股反内卷的方向，汽车，新能源（风电、光伏、锂矿、锂电池等）、养殖（主要是生猪）、建材（钢铁、水泥、煤炭）都有机会。第一波是要信就早信，先信卖给后信的。如果后面产业供需格局实质的好转，还会有第二三波行情；如果没有，那么就只有第一波预期驱动行情。
退休人员基本养老金上调2%。这是2005年以来连续21年上涨，不过涨幅越来越低了，2023涨幅为3.8%，2024年涨幅为3%，2025年涨幅为2%！
这会带来两个影响，一是老龄化的加剧，老年人的消费市场值得关注；二是未来养老的压力比较大，让养老金增值非常重要，打造股市慢牛是大势所趋。
最说说个意思的事，朋友圈看到有人发的这个：
股民都这么抠门了吗？尤其是这帮做价投的！股市里挥金如土，现实中抠抠搜搜。不是说股市赚了钱，就会去消费，去拉动经济么。
到底啥原因呢，我觉得是年轻人不怎么炒股了，市场主力军是70、80后的老登，他们年纪大了，风险偏好在大幅下降！
既不愿意打板，追题材了，股市赚了钱也不会那么激动，去买买买了。这不是好现象啊，A股应该多来一些年轻人，这个市场会更有活力。
何以解忧，唯有暴富。希望大A慢牛的同时，也让大家能暴富一下吧。
