股票私募消息

下图是今天的人民日报头版头条，标题是《那么粮食安全怎么办》。“食为政首，谷为民命”，定调很高。感觉跟农业相关的粮食种业农机化肥等板块，下周会迎来一波主升浪！

“越是有粮食吃，越要想到没粮食的时候。我反复地讲，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中。决不能在吃饭这一基本生存问题上让别人卡住我们的脖子。”

“耕地面积还在减少”。“过去是南粮北调，现在是北粮南调。一些地方大把的良田不种粮食，要么建养殖场，要么是种花卉果木，那么粮食怎么办？”

“对我们这样一个大国来说，保障好初级产品供给是一个重大的战略性问题。”大豆、铁矿石、原油、天然气、铜铝矿……件件桩桩，连着国运。

初级产品概念股，明天可以独立成为一个题材板块了。（北大荒，大北农，一拖股份，紫金矿业，江西铜业，中国铝业？）

#聚焦中央经济工作会议#?周末两天，刀锋又浏览了一些相关文章，划几个重点如下！！

1、积极扩大有效投资，要适度超前进行基础设施建设，在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入。前阶段一些地方发生燃气管道爆炸事故，要加强城市地下管网的排查和改造。利好大基建，环保，新能源，地下管网等。

2、还是要促进房地产业健康发展。“房地产业规模大、链条长、牵涉面广，在国民经济、全社会固定资产投资、地方财政收入、金融机构贷款总额中都占有相当高的份额，对于经济金融稳定和风险防范具有重要的系统性影响。”

官方重申房地产是支柱产业，住房更是居民的消费。地产政策纠偏，利好房地产银行保险建材等传统产业链。

3、“基础不牢，地动山摇。初级产品供应的重大缺口有可能演变成为灰犀牛事件，特别是粮食安全更是不容有半点闪失。”大豆、铁矿石、原油、天然气、铜铝矿……件件桩桩，连着国运。利好农业农机种业大豆等相关个股。

4、货币政策方面，删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述，释放了强烈宽信用信号。后市可能会进一步扩大再贷款工具的规模、再次降准甚至降息。

A股历来是货币的晴雨表，货币大放水，水涨船高，4000点不是上限，明年普涨牛市可期。

5、双碳的提法发生重要变化。去年是“推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源”；今年变成“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，要立足以煤为主的基本国情，推动煤炭和新能源优化合”。

能耗双控的节奏可能要放松，但对相关行业影响不好判断。停产停工虽然要缓解了，但供给不再受限，产品价格大概率也会掉。

6、实施全面节约战略。在生产领域，推进资源全面节约、集约、循环利用，加快构建废弃物循环利用体系。利好资源回收再利用板块，比如垃圾发电？格林美，怡球资源？

7、明确要全面实行股票发行注册制，20cm即将普及。理论上利好券商和创投，利好主板低位小盘股。但更接地气的预期是全面牛市。牛熊7年一轮回，2015年大盘最高点是5178点，2022年的A股，会突破新高吗？还是可以乐观期待的！！

苹果市值冲向3万亿美元，已相当于仅次于德国的世界第五大经济体，真正的富可敌国。科技巨头们的无边界扩张，越来越具备掌控世界的能力，推特都能删除特朗普账号，虚拟币已自成体系，脱离现实世界的元宇宙也即将爆发……还好中国管理层高瞻远瞩，及时开展互联网反垄断，防止资本野蛮生长。阿里巴巴长夜漫漫！

权威解读来了！关于中央经济工作会议，确认明年“稳增长”是主基调，是重中之重！“各地区各部门都要担负起稳定宏观经济的责任，积极推出有利于经济稳定的政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力要适当靠前”如此激进的官方表述，刀锋已经很多年没有看到过了，上一次应该还是08年金融危机的时候。

尤其是“积极扩大有效投资，适度超前进行基础设施建设”这句，“积极”和“适度超前”等用词都显得有些急迫了。结合之前央行删掉“大水漫灌”，再加上要喜迎20大。我们可以预测，后续的各项刺激措施将陆续推出，货币政策也会超预期的宽松。#聚焦中央经济工作会议#

股市是货币的晴雨表，货币宽松降低资金成本和利率，必然提升股市估值。而且，资本市场明年要搞全面注册制，20cm全面普及，很可能会迎来一轮全面牛市！2015年大盘最高点是5178点，牛熊7年一轮回，2022年的A股，会突破新高吗？乐观期待吧！！

一周股市又过去了，这周轮到大蓝筹发飙，上证50周涨4.1%，表现一枝独秀！但其它指数也不错，沪指周涨1.63%，周线五连阳了，深成指周涨1.47%，周线更是六连阳，这妥妥的慢牛啊。

更疯狂的是外资，本周净流入高达488亿，这实属罕见了。尤其昨晚央妈出手降温，今天外资不仅没逃跑，还逆势净流入近百亿。虽然我们内资总不自信，但外资对大A确实是真爱，比姑娘还喜欢买买买，提前为双十二剁手了！

从北上数据看，外资持续买入白酒、锂电池，券商等板块，都是大市值的龙头股票。今天又大手笔买入贵州茅台12亿，但净卖出23.7亿宁德时代，老外暴露了本性，他们更喜欢喝酒，而不是开车。

说真的，这周外资这么疯狂，超出了刀锋的预期。这还是在美国缩债、预期明年加息大背景下，按照以往的规律，一旦美国开始减少印钞，那么全球资金就会流向美国！只能解释，我们独立的货币政策，并不畏惧美国加息，这是对经济底气的信心。

所以，在我们宣布全面降准后，北上资金开始蜂拥而入。甚至人民币的大幅升值，让央妈连夜出招了，但依然挡不住外资的进场！这无疑给了大A信心，外资都觉得中国股市最安全，潜在的收益最大，我们还有什么可怂的。

今天市场风格又变了，茅台为代表的消费板块熄火，宁德带头的新能源又热闹了。锂电池板块打头阵，盐湖股份快速封板，带动盛新锂能、融捷股份、德方纳米、天齐锂业等纷纷大涨，有王者归来的意思了。

锂电池这一波爆发，原因还是涨价。由于冬天的缘故，碳酸锂产量比上期减少了22%，这刺激了锂价的价格。据说目前报价20万/吨，比去年四季度5万/吨，直接翻了4倍！另外锂电池调整了几天，在板块切换中自然成了首选。

赛道股归来，把题材股也带动了。最火热的两个方向是汽配和元宇宙，汽配板块涨停数是最多的，威唐工业、跃岭股份等十几家涨停！而元宇宙概念又卷土重来，不仅板块自身涨近3%，还带动游戏、电影、电子竞技等一起狂飙，催化了二线科技板块！

近期元宇宙消息很多，国外脸书和苹果都有大动作，国内阿里和百度纷纷介入，几乎所有巨头都在搞元宇宙。前首富比尔盖茨也出来“背书”，称未来大多数虚拟会议将转向元宇宙，这将极大地改变未来的工作…！总之，越来越多的人认可元宇宙了。

刀锋认为，今年成为元宇宙爆发元年，应该是确定的。预测明年会有更多惊喜，毕竟现在互联网这么内卷，元宇宙是唯一的突破点，所以甭管到底能不能实现，先一窝蜂干了再说！这是比肩移动互联网的大题材，炒作不会昙花一现。

当然，大家最担心的是，业绩能不能兑现？何时能兑现？尤其大A蹭热点公司这么多，很多确实是瞎炒作。所以玩这个板块要控制仓位，不要去追涨杀跌，如果做中长线投资，应该多关注硬件方面的机会。

另外媒体会经常出来锤它几下，今天人民日报最新发表评论称“元宇宙热到烫伤的风险得防”。不过说的是“元宇宙炒房”，所以总统影响并不大。据说，元宇宙一块虚拟土地拍卖400万美元的天价，顶一套北京别墅。想不到元宇宙尽头还是炒房，这就没啥意思了！

今天大A神奇的一幕，多只热门股尾盘发生异动。茅台、养元饮品、旷达科技、三棵树等爆拉，宁德时代、东鹏饮料、安琪酵母、卓胜微等被砸，都有2-3个点的涨跌幅，这是相当刺激的。

其中，宁德时代涨幅3%砸到1%，天齐锂业也砸了2个点，而贵州茅台从-1%拉红了。宁王和茅王的对决，茅台还是占上风了，喝酒才是永远滴神啊！

至于调整的原因，跟指数样本调整有关，沪深300、上证50、中证500等多项指数样本股进行调整，今天收市后生效！有资金在做套利而已，不用慌。

今晚刷屏的大消息，年底经济会议召开了！刀锋也学习了一下，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉...建议你们把通稿读三遍，对明年投资非常关键。

先说几个重点：

1、再提房住不炒，炒房的幻想破灭了，对地产链偏利空。

2、全面注册制来了，这无疑利好券商股，难怪最近券商渣男蠢蠢欲动的，华林证券都三连板了。

3、要为资本设置“红绿灯”,防止资本野蛮生长。这个资本是哪些大家心里清楚，反垄断还会冒头就打。

4、稳就业，促消费，内需和消费是明年的重点，上面会不断出政策呵护，利好白酒等大消费。

5、推动新的生育政策落地见效，积极应对人口老龄化，相关行业会有一波利好。

6、新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，这个不多说了，利多碳中和相关的板块。

在新闻通稿中，“稳”字提到了25次，总基调是“稳”字当头！对于明年的经济，也是一个字“稳”，这一方面定了明年经济的基调，另一方面定了股市的基调。

既然要稳，水龙头应该会松一点。有了流动性的保障，股市就不会差，只有行情大小的区别。有了这个基调，意味着我们可以放心干，下跌也是机会！

当然，全面注册制来袭，会让结构性慢牛进一步加剧，买对了每个月都是牛市，买错了天天都是熊市！但弹性也更大了，想想茅台都能20CM，是不是想干一杯呢。

至少在美国，元宇宙正在一步步走向成熟！脸书和苹果今天都公布了大动作。今年成为元宇宙爆发元年，应该是确定的。5g应用层面，最先爆发的不是无人驾驶，而是元宇宙。预测明年会有更多惊喜！元宇宙跨年大题材，比肩曾经的PC互联网和移动互联网，炒作不会昙花一现。

今天光伏板块放量大涨，横盘调整了几个月，该选择方向了。硅料、硅片价格下跌，对于中下游 行业是很大的利好，会刺激下游装机热情。截至10月底全国新增光伏装机量29.31GW，原来全年预期是55-65GW，远不及预期。这些因为涨价导致延后的规划，都会在明年释放出来，中下游机会很多。

刀锋前几天推荐的金辰股份，是光伏设备商，也是HIT电池概念，今天涨停，短线浮盈超过15%。想加入爱股圈的朋友，可以点击蓝色字体＞＞刀锋的策略圈，下载安装后，搜索“刀锋的策略圈”6个字，就能找到刀锋。行情起来了，想上车要抓住机会，年底红包行情不要错过！

央行昨天出手调控外汇，今天大蓝筹应声回调，不过北上资金并没有停下脚步，继续买买买，早上已经净流入48亿元。上一次6月份调控外汇，指数大跌，但这次不会重蹈覆辙了，如果努努力，上证和创业板指年内都有机会创新高。

今天元宇宙继续反弹，随着苹果、阿里的介入，元宇宙正在获得更多人的认可，但刀锋认为那些蹭概念的股票，反弹可以抛弃了，如果做中长线投资，应该都关注硬件方面的机会。

光伏锂电池今天强势反弹，成交量也较以往放大，盐湖提锂大涨，由于部分厂家设备检修，碳酸锂库存所剩无几，春节前价格大概率会重到25万元/吨。虽然昨天江特电机暴利空一直跌停，但并不影响市场做多热情，毕竟缺货是事实。

今天又是大涨的一天，比想象中强势得多，银行，券商，医美，还有YYDD的白酒，一起上演了疯狂。大盘一度冲击3700，成交量飙到1.26万亿，这年底吃饭行情，一上来就端上一顿大餐，惊不惊喜，意不意外？

外资大幅买入超过200亿，为连续第7日净买入，合计爆买超过500亿。这么多热钱涌入，是想进来抢钱么！虽然内资总不自信，但老外还是很有信仰的，始终坚信大A是价值洼地，加上人民币疯狂的升值，就一窝蜂涌入了。

在A股历史上，外资流入的历史峰值是217.23亿，只有4次净买入超过200亿，今天的216.56亿排在第二，差点又见证历史了。而只要外资买买买，大A表现都会很嗨，难怪被叫做“聪明钱”，诚不欺我！

老外对大A一见钟情，逻辑刀锋昨天说了，就是人民币的大涨，一度突破6.34关口，创出三年半新高！外资机构不仅能赚股价上涨的钱，还能赚汇率升值的钱，入市自然更积极了，核心资产也受到青睐。

不过，可能是人民币升值太快了，今晚央行放大招，宣布上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，由现行的7%提高到9%。消息一出来，在岸、离岸人民币直线跳水，贬值近400点，跌破了6.38关口，这干预立竿见影啊！

对A股来说，这是变相从股市抽钱，短期肯定偏利空了，银行股首当其冲，对白马股也带来压力，但利好出口型企业。不过中长期看，外资流入A股趋势不变，现在央行让北上资金慢一点，内资还不努力？别让外资抢光便宜筹码了。

刀锋认为，央妈这个举动并不意外，人民币近期升值太狠，降准都不管用，只能让美元收水了...目的是防止热钱涌入中国后快速撤离，造成市场的震动！毕竟，我们要的是长期玩的外资，而不是投机的热钱。

此外，我国有大量的外贸企业，汇率的大幅升值，意味着这些出口企业白干，甚至还要亏钱！所以无论是汇率、还是原材料价格飙涨，都要被重点关注的，这直接影响到我们的经济基本盘。一旦超出了底线，肯定就要出政策降温的。

说回今天市场，带头大哥依然是茅台，盘中一度涨超3.5%，站上2100元关口！年少不知白酒香，错把科技加满仓！熟悉的白酒股段子又回来了：

从8月份1525.5元低点以来，以茅台为首的大白酒，出现了三波趋势上攻，目前处于第三波上攻，这次高度有多高呢？

白酒股持续大涨，最受益的基民，不少年初高位买入的终于要回本了。公募一哥张坤也扬眉吐气，易方达蓝筹昨天大涨2.28%，今天继续涨超2%，终于回了几口老血。由于坤哥的基金仍在暂停买入，不少人已经催促：张坤快开门！

在茅台的带领下，被压制大半年的大白马沸腾了！“各种茅”强势崛起，酒茅、券茅、牙茅、医美茅纷纷大涨，整个茅指数上涨2.5%，仿佛梦回年初了。

作为市场风向标，券商最近也悄然走强。华林证券两连板燃爆板块，浙商证券大涨8%，财达证券、中银证券、兴业证券等全线大涨！东方财富又创历史新高，总市值飙到3848亿，远超中信证券的3475亿，稳坐券商一哥了。

不过，这两年券商一直都是渣男，最近秒变高富帅，让人有点不放心。毕竟，每个买入券商被套的，买入时都想着大A起爆，冲上6000；但等你准备大干一场，往往又站在了山顶上。

刀锋发现，券商这一波大涨，最大的催化剂是中信证券，被外资疯狂翻牌了，几天内净流入差不多20亿。所以券商能不能走出来，关键就看外资了，但今天央行上调外汇存款准备金率，显然会抑制外资的流入，还是悠着点！

券商板块最大的问题，是同质化太严重，也太内卷了。今天有个搞笑的事，中信证券某研究生学历的95后年轻员工，竟然替客户去参加考研考试，但被监考老师抓现行，而且还遭到起诉，而替考的原因：

该员工客户少、销售业绩不佳，如果帮客户替考，客户可以帮他拉客户购买证券，提高销售业绩。

所以，别以为券商多么高大上，能有多赚钱。但本质上也是一个靠拉单子的行业，招人都要看家庭背景，能带来资金和钱的员工，会更受到欢迎。

给大家罗列一下，大白马近期的反弹：

中国平安，7天6根阳线，累计涨幅6.4%；

中国中免，连续五连阳，累计涨幅13%；

中信证券，连续七连阳，涨幅13%；

分众传媒，连续三连阳，涨幅11%；

海康威视，连续五连阳累计涨幅14.4%；

通策医疗，连续五连阳累计涨幅11.8%；

爱美客，五天四根阳线累计涨幅11.26%；

万华化学，连续五连阳，累计涨幅8%；

顺丰控股，连续五连阳，累计涨幅9.08%；

中炬高新，连续五连阳，累计涨幅19%；

海尔智家，八天七根阳线累计涨幅13.5%；

欧普康视，五天四根阳线累计涨幅15.26%；

蓝思科技，连续五连阳，累计涨幅11.4%；

一句话，最近涨的都是低位权重股，如果你没有买到，大抵是赚了指数不赚钱。今天指数涨这么猛，但两市2661个上涨，1758个下跌，中位数涨幅0.33%，赚钱效应并没有那么强！

甚至在大票里面，也分三六九等的，茅组合笑嘻嘻，宁组合MMP，小票股一脸懵逼，这就是市场的现状。白酒和医药大反击，但高位新能源涨不动了。

比如宁德时代，已经高位巨阴两次了。都说事不过三，如果再来一波回调，估计信仰就要松动了！刀锋的看法，如果茅组合继续强势，会带来很强的示范效应，持仓宁王的投资者，就会从割肉来追茅组合，大A从来没有新鲜事。

但央行今晚给人民币汇率降温，或给赛道股带来喘息之机。明天市场的风口，会不会又轮到新能源了呢？毕竟最近外资一直在买白酒，投机的不在少数，看明天怎么表演了。

今天指数红红火火，大家都热情高涨，觉得牛市又要来了。但对于大盘，短期已经超预期了，也快到前压力位，也不能过于乐观，淡定点！