股票私募消息

妖股雅本化学又创新高了，这次还会关小黑屋吗？香港那边已经失控，紧挨着的深圳如临大敌，严防死守，两天做一次核酸。新冠特效药是开放的唯一希望，口罩、疫苗、检测都炒过了，今年轮到特效药了，医药中间体、CXO概念可以重点关注。

东数西算经过周末发酵，再次爆发涨停潮，云计算和数据中心是大题材，能容纳大量资金，但今天市场依然没有明显放量，场内存量资金博弈。东数西算把热钱都吸引走了，其他题材短期失血。只要东数持续炒作，场外资金流入，市场量能会逐渐放大。

至于乌克兰危机，市场已经没什么反应了，吓唬一次两次还可以，次数多了市场已经形成免疫。冬奥会结束，市场进入两会时间，两会议题会提前预热，市场题材炒作渐入佳境，重个股轻指数，短线可积极参与。

乌克兰东部民间武装和政府军冲突逐渐加剧，乌政府军有很多是美国训练的部队，俄罗斯即使不想打，美国也能制造冲突，逼着俄罗斯下场。

美国现在国内通胀问题严重，内部矛盾需要通过外部冲突转移，拜登天天叨叨俄会打乌克兰都快魔怔了。当年德国、日本都是通过发动战争转移国内矛盾。美国发迹于二战，如果不是日本打珍珠港，美国会一直卖军火发战争财。二战期间欧洲科学家都去美国避难，美国成为战争最大赢家。

这次美国也想再次制造战争，从中获利，但这次不一定能奏效。即使俄乌打起来，欧洲牵扯进去，世界资本为了避险也不一定会去美国。现在全世界最安全的国家是中国，没有疫情，没有战争，经济快速发展，对世界上的精英人士，有很大吸引力。谷爱凌原来是美国人，但加入了中国国籍，冬奥会获得两金一银，为自己也为中国争取了非常大的荣誉，这是一个很好示范效应，影响比默默无闻的科学家加入中国国籍还要大。

美国加息美股有回调风险，中国放水，A股位置不高，比美股安全，这也是高盛、摩根大通等唱多中国的理由之一，如果管理层能够利用好美国加息影响，人民币资产将会吸引更多资金投资。

美元离岸人民币汇率已经升到了6.3183，创了近4年新高，而且还在顽强的升值，说明美元加息对我们影响并没那么可怕。俄乌冲突跟我们更没什么关系，我们也同样能够坐收渔利，对于今年A股表现不必悲观。

昨晚美股大跌，今天大A低开高走，竟然强势收红了！沪指一周四连阳，实属不易，脊梁终于硬了一把；外资也净流入近50亿，感觉市场信心又回来了。

个股表现也不错，上涨3000家，下跌不到1500家，涨停了70多家，跌停只有1家。唯一不足的是成交量，全天才8000亿出头，比昨天整整少了千亿，这属于严重缩量上涨。股市由资金推动，没量3500很难冲过去！

大A能走出独立行情，主要有两大消息催化：

第一，发改委放出超级大招，“东数西算”工程正式启动。这是一个跟“西气东输”、“南水北调”一个级别的超级工程！据央视测算，每年拉动4000亿元的投资，年平均增速超过20%，妥妥的万亿级的市场。

国家如此重视，A股自然先炒为敬了。云计算、数据中心虽然不是新题材，但优点是位置低，板块大，可以承接大资金的炒作！

今天"东数西算"板块大涨9.33%，国资云概念涨5.73%，数据中心涨4.39%，云计算涨3.16%…直接引爆了涨停潮，俨然成为了大A最惹火的“新风口”。

第二、部分城市房贷政策松动。山东菏泽打响第一枪，首套最低20%首付！重庆、赣州等城市也纷纷跟进，让地产、银行直接受益。

今天沪指能够翻红，金融+地产的拉升功不可没。但盘后媒体出来否认了，说菏泽并未对首付比例统一调整，这就尴尬了...现在是地方想松绑，但一旦舆情反弹，就只能叫停了，心态很拧巴啊！

对刚需一族来说，这也是好事，能降低买房门槛，利率负担也小一点。但还有多少买得起的刚需？毫无疑问，房地产的黄金时代过去了，但像万科郁亮说的“黑铁时代”，也有点过于悲观了。

刀锋的判断，今年房地产会继续边际放松，整体是回暖的。但上半年民营房企可能迎来一次出清，市场集中度会大幅提高，利好央企的地产龙头，先熬吧！

此外，外资也在大力唱多A股。先是知名美国媒体CNBC头版头条刊发题为《从瑞士信贷到高盛，投行称是时候买入中国股票了》的文章！指出高盛、瑞信等五家国际大行集体看多中国。

今天摩根大通也鼓吹，沪深300指数未来12个月内有望达到历史新高。目前该指数为4635点，历史新高为5931点，这相当于，还有20%的上涨空间！

在外资吹捧下，外资开始跑步进入A股了。昨天北向资金净流入17亿元，今天又大幅流入近50亿元，都是真金白银的支持，这才叫实际行动。

而巴菲特老搭档芒格的讲话，在国内金融圈也刷屏了。他对中国这么说的：“经济增长更强劲，有很多有竞争力的企业，很多价格也很便宜，所以我们决定投资中国”。

事实上，芒格一直在加仓阿里巴巴，越跌越买。长线持有的比亚迪，也是至今一股未卖！旁观者清，连最资深的老外都在看好。刀锋认为，对A股的未来，我们自己人应该乐观一些！2022大放水和稳增长是主基调，不会走熊市的。

大家都知道，今年全球最大的幺蛾子，就是美联储加息。但不管加几次，我们都应该自信，可以跟老美争夺全球资金。毕竟，无论是经济，还是资本市场，还是汇率，以及央妈的工具箱，我们还有很多“牌”可以打的！

美股昨晚大跌，主要是拜登老头子又怂恿俄乌战争。没吓到别人，自家的股市先跪了！人家俄罗斯已经宣布“撤军回驻地”，拜登还一句话“俄罗斯将在几天内进攻乌克兰”！这唯恐天下不乱，难怪资金都跑大A了，这总统真不靠谱。

今天证监会通报2021年案件办理情况：全年共办案609起，其中重大案件163起！下一步，将聚焦重大案件，坚持“一案双查”，切实加大违法成本。

刀锋想起，证监会新年首张罚单，财务造假的金正大，三年间虚增收入高达231亿，合计只罚了750万...！违法成本有点低啊，后续还有处罚吗？

另外，10天9板的浙江建投，收到深交所的关注函。要求核查是否存在涉嫌内幕交易的情形，这个算比较严厉了！对近期疯狂的高位妖股，或带来一定压力。

最后说下港股，在A股收盘后，市场传出一则突发消息。发改委发布《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，点名引导外卖等互联网平台企业，进一步下调餐饮业商户服务费标准。

受此消息影响，美团股价尾盘出现暴跌，最大跌幅一度达到17%，最终收跌近15%，市值蒸发了1600亿。王兴这生日过的，送来一份意外大礼啊！

刀锋认为，外卖平台互联网企业，一头压榨商家，一头压榨骑手！动辄20%的抽佣真是竭泽而渔。这次要求外卖平台下调商户服务费，也算民心所向了。

美团酒店机票餐饮电影娱乐医药单车…基本覆盖了生活的方方面面，这些都是偏民生的领域，一旦垄断后抽成加码，吃相就会很难看。确实应该管管了，不然贫富分化会不断加剧，共同富裕无从谈起！

这个事对A股不算大利空，因为大A没有垄断型平台公司。而美团下调商家服务费用，对于餐饮企业是利好，能提高上市公司的利润！美团被“集采”了，正所谓“一鲸落，万物生”，一个新时代要开启了。

整体来看，本周市场并不差，但波动比较大。俄乌一会儿说撤军，一会儿没撤军。一会儿要谈，一会儿又要打....！只有股民被玩的团团转，心太累。

A股也是一天一个新题材，周一的新冠药，周二的赛道崛起，周三的大基建、周四的土壤检测，周五的“东数西算”！每天都要学习新东西，难怪这么博学呢。

但这就是宿命吧，总算又熬过去一周，可以好好休息了，周末愉快！

芒格：“中国经济增长更强劲，有很多有竞争力的企业，很多价格也很便宜，所以我们决定投资中国。”事实上，芒格一直在加仓阿里巴巴，越跌越买。长线持有的比亚迪，也是至今一股未卖！旁观者清，连最资深的老外都在看好。对A股的未来，我们自己人还是应该乐观一些！！2022大放水和稳增长是主基调，不会走向熊市的。

“东数西算”被发改委定位和“西气东输”、“南水北调”一个级别的超级工程，未来几年每年投资数千亿，成为拉动经济的动力之一，国家如此重视，股市免不了一波大炒作。云计算、数据中心虽然不是新题材，但优点是位置低，板块大，可以承接大资金炒作。

A股现在需要有赚钱效应，新能源一条主线是不够的，两条腿走路更稳。今年数字经济轮动炒作，先是数字货币，接着数据中心。IT设备云计算板块沉寂了两年，今年有望迎来估值修复行情。

今天市场本来走的很强，结果临近中午，传出乌克兰扔了几颗手榴弹，下午开盘就把大A吓尿了...！这只是乌克兰的内讧，要是俄乌真打了，大A还不跪在地上？真是无语了。

刀锋要吐槽一句，炒A股真难，要上知天文地理、下知日用消费、最新科技如数家珍，还得懂足球、关心奥运会，时刻关注人家有没有擦枪走火...！什么都 能成为下跌的理由。但想想，即使乌克兰真的内战，对A股能有什么影响呢？

唯一欣慰的是，今天指数是红的，没有黑周四。只是个股比较惨，两市上涨1500多家，下跌近3000家，涨停60家跌停近20家，赚钱效应并不好！不过成交量放大到9000亿，是春节后第一次，说明机构回来干活了。

今天市场最靓的仔，锂电赛道迎来了大反攻，锂资源、盐湖提锂、氟概念、电解液、磷化工等，霸屏涨幅榜，涨停了十几只。其中，赣锋锂业涨6.67%，天齐锂业冲上涨停，万亿宁王飙出四连阳，有“锂”走遍天下又回来了！

其它方面，锂矿的永兴材料、中矿资源等，磷化工云天化、湖北宜化等，还有金圆股份、东华科技等，其中鞍重股份走出了4连板，而氟化工的中矿资源，股价创出了历史新高，有可能成为人气龙头。

新能源赛道上演王者归来，主要有三大消息催化：

第一，经过几个月持续调整，短期基本跌到位了，情绪上有反弹需求；

第二、宁王大跌后四处反击，先对网传谣言报警，然后接受高瓴、红杉等机构调查，董事长还亲自“画大饼”，宁王四连阳，对板块带来了信心；

第三、锂矿又双叒叕涨价了，最新成交价涨破47万/吨，这涨幅堪称是疯狂。

对于锂矿股，刀锋说过很多次，长期机会依然看好。但目前属于超跌反弹的情绪修复，在新基金发行惨淡的背景下，不要去追涨！中期仍需要业绩的确认，等到4-5月一季报披露，才会迎来新的上涨契机。短线弹性有限，慢慢磨吧。

受第三次全国土壤普查启动消息，今天土壤检测概念也大涨。实朴检测两连板，建工修复、冠中生态也20cm涨停！但后排的多数冲高回落，这个只能当做刺激的短炒题材。

另外，受到乌克兰扔手榴弹，以及国际金价大涨刺激。黄金板块午后崛起，西部黄金、湖南黄金双双涨停，整个板块涨幅2.5%，成为市场又一大亮点！

整体上而言，现在市场操作难度较大，锂电等赛道股难言持续性，而题材炒作又处在退潮期！今天高位的保利联合、恒宝股份、华天酒店纷纷跌停，浙文影业、曲江文旅等也各种大面，两市跌停数近20家，适当控制仓位吧。

今天外资净流入了17亿，结束了此前连续3日净卖出。昨晚美国权威媒体的头条唱多A股，今天外资出现回流，赛道股大涨...所以肯定是真外资了！只要北向资金继续回流，大盘还将反弹1-2天。

拜登到处搞事情，怂恿俄乌开战，就是想资本回流美国！没想到美国投行们唱反调，鼓励来中国抄底，这也有点魔幻了。这也说明，资本是只认利润的，A股回调一波后，确实性价比不错，外资杀回马枪也正常！

刀锋认为，美联储一旦启动加息，全球能阻挡资金回流美国的，就是我们国家了。因为无论是经济，还是资本市场，还是汇率...以及央妈的工具箱，我们还有很多“牌”可以打，通过各种凌波微步，来对冲老美的“吸星大法。

今天巴菲特老搭档芒格的讲话，也在金融圈刷屏了，尤其关于中国的部分，刀锋觉得比较有意思，给大家说一下：

一，芒格特别看好中国的资产，觉得投资阿里是个不错的选择。对于购买中国资产给出三点理由：一是经济增长强劲、二是估值便宜、三是企业有竞争力。

二，关于元宇宙芒格说并不感兴趣，关于新能源，他鼓励太阳能和风能，从而保护资产资源。

三，关于全球大印钞的看法，芒格认为大放水最后的结局很不好，现在非常靠近这个结果，比以前更加靠近（对应巴菲特持有的现金创历史新高）。

总之，芒格真的看好中国资产，不然不会一直买阿里巴巴，这都是真金白银啊。当然，去年中概股表现实在太差，“老头”也被套住了。但参考巴菲特持股的比亚迪，只要长期拿着中国资产，赚钱是一点悬念是没有的！

大A最近不大争气，所以只要是唱多的，就很容易被骂的。但现在国外大佬也都看好，并用实际行动增持中国的资产！韭菜有啥可怕的，多一点信心吧。

这周一天一个题材，周一是新冠药，周二是大基建、昨晚是土壤检测概念。今晚又有新题材来了，发改委放大招，“东数西算”工程正式全面启动！

发哥表示，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

科普一下，“数”指的是数据，“算”指的是算力，“东数西算”是指将东部的数据传输到西部进行计算和处理，属于全国范围内的资源调配。

业内预测，“东数西算”工程每年投资体量达到几千亿，产业拉动效应达8倍，是个万亿级的市场！对数据中心产业链带来利好，比如IDC、交换机、服务器等等。今晚新华社也发文了，“东数西算”三问，力度还是很大的。

今天浙江出了个大招，大学生来浙江贷款创业，失败了政府代偿10万，50万以下兜底8成！这魄力牛掰呀，不愧是共富示范区，果然是财大气粗，全国各地的年轻人，又可以热血沸腾去大干一场了。

这两年经济不景气，大家都喊着进体制，相当一部分清华北大毕业生，也都进到体制了。虽然这是个人选择，但对科技创新是不利的。中小企业、个体户是国内经济最大的活力，也解决了最多的就业，再次激活是应该的。

当然，据说这个政策并非最新的，2015年就有了。另外所谓的“政府代偿”，不等同于“创业板失败不用还贷款”！总之这事挺复杂的，应该还会出台相关的细则。但要为浙江点个赞，再一次敢为人先，这种创新值得鼓励的！

市场反弹主线已经出来了，锂矿王者归来，带动新能源整体反弹。刀锋前几天一直强调锂矿的反弹机会，不论谁是锂电池老大，都离不开碳酸锂，高位回调股价普遍腰斩，有反弹预期，今天涨停潮，有望带动市场人气回归。

市场反弹两天，但是成交量持续缩量，一方面说明抛压不重，投资者筹码没有解套，惜售心理比较重。另一方面也说明追高接力资金不多，观望资金比较多。

想要放量，最好继续反弹，让被套的解套卖出，让观望的人踏空着急，就会追价买入。关键是市场要有一个反弹的主线题材，打出赚钱效应，超短题材轮动太快不行，必须得有连续一周左右的持续赚钱机会，市场信心才会恢复。