今天中午一件令人震惊的消息，日本前首相安倍晋三遇刺，最终不治身亡，终年67岁。作为日本历史上在位时间最长的首相，却不得善终，成为一个悲剧！在以民主法治文明标榜的日本，这简直难以想象。
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今天中午一件令人震惊的消息，日本前首相安倍晋三遇刺，最终不治身亡，终年67岁。作为日本历史上在位时间最长的首相，却不得善终，成为一个悲剧！在以民主法治文明标榜的日本，这简直难以想象。
对于安倍的离去，悲伤固然荒唐，但为暴力事件叫好也不可取。他在任期间，中日关系虽然因为钓鱼岛和台湾等问题时有摩擦，但总体上还是不错的。对一个已经退休的日本老头，你恨他什么呢？
当然，我们反对他做的伤害中国人感情的事，但这跟他被枪击的方式倒下是两码事！直白些说，任何的政治暗杀、暴力袭击、非法剥夺他人生命，都是不该被称道和鼓励的。
安倍死了，对日本政局乃至整个东亚局势，会带来更多的变数。这个世界真不太平，英国首相下野，日本前首相被刺杀，俄罗斯在打战，德国扩军备战…这不是一战前，而是2022年。我们又要见证历史了吗？
作为日本政坛最有权势的男人，安倍曾两次当选日本首相，第二次上台后，推行“安倍经济学”，其实很简单，主要就三条：1、大规模的量化宽松货币政策；2、积极扩张性财政政策；3、其它一揽子增长战略。
安倍想靠借钱和货币“放水”把经济推上来的，力度之大，史无前例。但是效果一般，日元从2012年开始一直贬值，以美元计算这十年日本GDP一直停滞不前。虽然有利于出口，但是日本是资源贫瘠国家，进口商品非常多，进出口贸易常年是逆差状态。
不过日本股市却因为积极的货币政策，开始了长达10年的牛市，从2012年底安倍经济学提出，日本股市从一万点涨到三万点，着实让A股股民羡慕。但日本教训也让我们明白，货币政策太积极，也不是好事，我们央妈“不搞大水漫灌”基调还是比较靠谱的。
因为安倍遇刺身亡的事，日本股市大幅波动，这是可以理解了。但A股也搞出一堆骚操作，比如同庆楼一度涨停，还有“吃席概念”，防弹衣概念集体拉升，这个脑回路令人服气！
但整体来说，今天A股不大给力，午后还加速跳水，有点伤股民的心。不过市场赚钱效应不差，上涨股票比下跌多，涨跌中位数+0.19%，算马马虎虎吧。
最近市场成也新能源，败也新能源！昨日还暴涨的汽车、光伏板块，今天就被狂砸了，一堆高位票封死在跌停板上。是有什么利空消息吗？并没有。昨晚国家能源局还发了文件，要加快风光的大基地建设！但然并卵，市场该砸就砸。
从市场角度很好解释，热门赛道涨太多了，4月底以来板块涨幅超过了60%，积累了一大批获利盘。稍有风吹草动，不少人可能选择止盈离场，回调也在情理之中！
A股一直的尿性，短期股价波动性太强，哪怕是千亿市值的大票，说大跌就大跌，说跌停就跌停。更别说那些妖股了，中通客车、浙江世宝两大龙头昨天几乎地天板，今天却双双跌停，资金太没节操了。
今天两市成交排在前15的个股，依然有13只是新能源个股，资金交易“拥挤度”很高。光新能源车板块成交量就2200多亿，占整个市场的五分之一，堪称疯狂啊！
最近这段时间，很多人鼓吹风格切换，大资金从热度较高赛道股出来，高低切换到消费、医药、芯片等相对滞涨板块！但问题是医药、消费、芯片等也在抱团，资金拥挤度同样不低。
现在拥挤度不高的权重板块，是金融、房地产，石油、大基建等。但这些行业市场景气度又不佳，并不受资金的青睐！A股向来有“人多的地方不去”一说，但这两个月屡次被打脸了。很多人新的信仰，死也要死在赛道，死在龙头里。
刀锋认为，汽车和光伏每一次高潮，看着都要见顶了。但震荡几天又王者归来，原因是赛道很多都是机构资金，介入比较深，尤其前面踏空的资金，都在拼命的回补，不断将板块推向了顶峰！
但现在资金勉强维持万亿的情况下，越往上推需要的资金越多，每一次高潮后分化是必然的。尤其中报披露进入密集期，资金最后的落脚点必定还是业绩线。强者会恒强，弱者要慢慢淘汰了。
盘后乘联会公布数据，6月乘用车批发销量218.9万辆，同比增长42.3%，环比增长37.6%；新能源乘用车批发销量57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%，创下了历史新高。
这次新能源车销量数据比机构预期要好一点（预期53万辆），但跟大家认为要突破60万辆，还是有一些落差的！6月份大家都懂，各种政策给力，汽车卖的不错也正常，并没有什么预期差。
7月份是一大考验，因为政策拉动效果比初期减弱，再说7月是市场淡季。好消息是随着疫情高点已过，复工复产的迅速到位，比如比亚迪在手订单80万+。可以开足马力生产，预计整个行业还能同比20%左右的增长！
但汽车板块有个问题，中报业绩估计不好看。毕竟整个产业链，上游锂矿赚的盆满钵满，把肉都吃了。中游锂电池已经很吃力，宁王平时很威风，但每次到业绩季就被产传闻暴雷！下游更不用说了，蔚来、小鹏等新势力都是巨亏，比亚迪一季度只赚了8个亿。汽车板块业绩如果都非常拉胯，资金还会买账吗？
中通神车今晚就公布了业绩，上半年扭亏为盈，净利润2000万元至2500万元。对照112亿的市值，这点盈利确实寒碜了！最重要的是，哪怕赚这点钱都是靠卖资产（处置股权）的，不然估计会极度的难看。
这一轮新能源炒作的旧周期，是中通客车、浙江世宝两大妖股撑起来的。随着这两货补跌，以及业绩都很一般，这轮周期已经渐近尾声！加上钒电池龙头攀钢钒钛也跌停了，要观察赛道股高位妖股是否见顶，新一轮周期也快开启了。
刚刚的消息，美国6月非农就业人口37.2万，预期26.8万，大超预期了！今晚美股也低开，纳斯达克下挫1%。市场预计美联储7月加息75个基点，几乎板上钉钉了。
对于美联储可能的激进加息，咱们央行也有所准备。这周连续5天30亿逆回购，总共逆回购150亿；但本周有4000亿元到期，相当于净回笼3850亿元！央妈现在选择收紧，也是等到市场真缺钱时，又可以愉快的放水了。
今天又说了很多，到周末了，管它外围涨和跌。我们开心最重要，先好好休息两天，下周再战。
今天市场一句话总结， 就是飙车行情！汽车产业链真是强，整车，汽配，充电桩，无人驾驶等大爆发，此外就是各种电池，锂电池，纳电池，钒电池，锌电池，麒麟电池等，上下游都爆发了个遍，合计近30家涨停！这一脚油门踩到底的行情，实在太刺激了。
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今天市场一句话总结， 就是飙车行情！汽车产业链真是强，整车，汽配，充电桩，无人驾驶等大爆发，此外就是各种电池，锂电池，纳电池，钒电池，锌电池，麒麟电池等，上下游都爆发了个遍，合计近30家涨停！这一脚油门踩到底的行情，实在太刺激了。
新能源车王者归来，因为各种利好不断，盘前商务部等17部门印发《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》；工信部也表示，开展好新一轮新能源汽车下乡活动。甚至公安部也来助攻，截至6月底，我国新能源汽车保有量已突破千万辆，其中纯电动汽车占比八成。
在消息的刺激下，汽车整车板块大涨超5%，江铃汽车4天3板，福田汽车、安凯客车等均涨停。比亚迪大涨近4%，股价再逼近历史新高了！宁德时代涨超5%，单日市值增加700亿。最强的是中通客车、浙江世宝双雄，几乎都上演了地天板，带动资金集体开车了。
汽车板块调整几天又开始二波了，资金炒来炒去，还是觉得汽车确定性最高。很多人不理解，为什么上面不停给新能源车吹风，如此呵护这个行业？能用的政策几乎都给了！其实原因很简单，中国出口已经从过去的纺织等低端开始迈向高端了，新能源汽车成为今年拉动经济增长的主要动力！
刀锋看到一组数据，去年全球卖出8210万辆，而中国制造了2608万辆，第二名美国制造了915万辆，我们遥遥领先。去年我们出口了201.5万辆，仅次于日本和德国，今年前五个月出口108万辆，超过德国，逼近日本，已经占了欧洲10%的电动车市场。
按照这个趋势下去，汽车将成为中国的支柱性产业，可以跟房地产并驾齐驱。相比房地产，我们在新能源车掌控了上下游，可以攫取高利润，还将出口到海外，分享国际市场十几万亿市场的超级蛋糕，这种趋势势不可挡！可以说，中国新能源车对产业链的带动能力，未来比房地产要更高。
除了汽车，光伏、储能更是牛逼辈出，赣能股份飙出8连板，1600亿市值的阳光电源20cm涨停，派能科技、鹏辉能源、上能电气、固德威等涨超10%。还有一只超级牛股禾迈股份，股价突破千元成A股第二，仅次于茅台，该公司股东户数只有2700名，户均持股市值2155万，壕无人性啊！
光伏一堆高价股，德业股份、昱能科技、禾迈股份被疯狂炒作。原因就是光伏逆变器，尤其是微型逆变器，美国Enphase行业占比超过7成，碾压全球公司！昱能科技微型逆变器市占率国内第一，全球第二，禾迈股份、德业股份都有微逆技术，于是被资金疯抢了。
今年为啥储能逆变器这么受欢迎？原因就是俄乌冲突，欧洲人怕俄报复自己把天然气给断了，于是疯狂装光伏。政府给补贴多，基础电价高，又都是小洋楼，简直是互用储能发展最好的温床！以后每家都配一个，跟空调似的，你们想想空间有多大呢。
刀锋认为，如果说去年炒赛道股，是双碳的逻辑，国内的需求爆发。那么这一波炒的是欧美需求，无论是新能源车，还是光伏储能、这次瞄准的是欧美市场！最终能不能实现不好说，但故事很动听，而且是机构带头讲的，你不信就只能踏空了。
不过，今天新能源抱团有点走火入魔，两市总成交额就1万亿，但新能源车，光伏，风能三大板块加起来就接近5000亿，几乎占了大盘成交量的一半！
今天两市成交排在前10的个股，清一色的新能源龙头。前20名也就中远海控、五粮液、茅台、北方华创不属于新能源！这种交易拥挤度是罕见的，比当年白马抱团更凶猛！让人感叹：现在全市场都在交易车。
造成的结果是，市场资金都被新能源吸走了，其他板块根本无人问津。比如，半导体最热门时成交额上过千亿，现在只剩下300多亿；白酒最高700亿，现在两百多亿！券商渣男前阵子还有1000亿，今天只剩下174亿！
最近市场成也新能源，败也新能源。大A股患上了汽车依赖症，新能源车一动，指数能疯起来；汽车一回调，资金就六神无主了！而大家似乎也被绑架了，不跟着买新能源，天天打酱油。只能逼着自己跟上，不然真赚不到钱。
盘后最热赛道又迎利好，国家能源局召开会议，要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程建设！尽早开工、尽快投产。
对水电、抽水蓄能、风电光伏等板块，这无疑又是火上浇油。现在是旱的旱死，涝的涝死！这几个热门赛道，政策还天天来刺激你，这谁受得了？这也充分说明，下半年稳经济的一揽子政策中，新基建充当了排头兵。
还有一个大消息，文旅部印发通知，即日起恢复旅游专列，纳入跨省旅游“熔断”机制管理。直白的解读就是，要逐步放开旅游了，这肯定算利好。至于跨省旅游“熔断”，就是一旦发现疫情，就可以随时叫停，把影响降到最低！
这个新规后，你会出去旅游吗？结果估计不会太理想。大家旅游需求肯定是有的，但现在大家出行的顾虑，主要还是疫情不确定性，信心恢复需要时间。
当然，现在恢复旅游专列，在加强疫情防控的同时，不搞一刀切，这是好事情的。对旅游酒店、民航机场、免税店等板块，又回调了好几天，明天有望超跌反弹行情了。
总之，现在A股的炒作逻辑，新能源+新基建是新航母，传统金融+旧基建是旧的航母，券商、消费属于驱逐舰，常常带领大盘冲关，但冲完就躺下了。
今晚外围暖意浓浓，欧美股市集体反弹，大宗商品飙涨，中概股也强势反击，A50也在拉升，美元指数终于开始跌了！到底有啥好消息？懒得去找了。
毕竟，大A现在才是带头大哥，别人不涨我们都涨。他们要涨起来，明天还不得逼空啊！以前A股有黑周四魔咒，但今年有红周五传统。其实理由很简单，资金怕踏空周末利好，周五就提前抢筹了。
最后送一句话，看空的人很聪明，看多的人很有钱。
