今天924年一周年，A股牛又回来了，沪指涨近1%，创业板涨超2%，科创50大涨3.5%。创业板、科创板均创了年内新高，强的一批。
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今天924年一周年，A股牛又回来了，沪指涨近1%，创业板涨超2%，科创50大涨3.5%。创业板、科创板均创了年内新高，强的一批。
个股4400多家上涨，中位数+1.25%，涨停的有88家，全面吃肉的一天。唯一美中不足的，两市成交额2.3万亿，比昨天少了1700亿，说明有些资金提前放假了！
盘面上，涨的主要还是那些小登股，科技股绝对是主角。半导体、存储芯片、光刻胶已经杀红了眼，纷纷历史新高。
悲催的还是老登股，今天白酒还被按在地上摩擦，贵州茅台都9连阴了。现在茅类白马就是本轮行情的输血包！里面的资金只有两条路，一是死扛，二是割了去追科技。
不得不说，A股现在就是极端抱团行情，让很多人挺痛苦的。A股便宜的是蓝筹和白马，结果天天跌；估值贵的科创板和创业板、微盘股，反而涨的最好！
这种抱团当然有其逻辑，一方面我们经济在经历转型，老登板块处在痛苦的收缩期；另一方面小登板块虽然不赚钱，但国家支持+人工智能美好未来绘梦，给了大家炒作的底气。
刀老师说过好多遍，科技+高端制造是主线，一个是自主可控，一个是全球赚钱的。这就是我们经济的解药，在极度内卷的当下，国内蛋糕已经不好挖了，只能去海外寻求增量。
我的建议依然是，大家应该适当参与科技主线。不只是赚钱的问题，更是心态的问题问题！大家试想一下，牛市看着天天看别人吃肉，我挨打，很多人可能都熬不下来，等不到风格转换的那一天。
再说说科技股：
今天一堆科技股大屁股又狂飙，长川科技两个20cm涨停，半导体设备龙头北方华创也封板，中芯国际涨5%再创历史新高！尾盘5000亿市值的立讯精密还冲了一把涨停，实在太猛了。
刀老师的看法，科技股目前已经进入了越上涨就越能涨的自我强化中。半导体涨幅越大，就会吸引越多资金来抱团；赚了钱的基金经理就能拿到更多的钱，然后推动科技股+指数进一步上涨。
这有点像练“吸星大法”，当科技板块进入到自我加强效应之后，已经跟基本面和估值无关，完全靠资金往上推，还会磁吸其它板块的资金！A股每一次结构牛都要演绎到极端，不涨到你目瞪口呆，是不会切换到其它方向的。
因为人性的疯狂，你无法计算！索罗斯在《金融炼金术》说过一个投资理论：反身性原则。当市场进入了某种极端时刻，就会不断自我加强；最后形成巨大的泡沫，然后再次推倒重来。
总之，我相信这一轮指数可以走慢牛，但科技大概率走向泡沫化的。原因很简单，现在只有一种办法会终结科技牛，就是出台政策疯狂的打压！
但一方面A股要走慢牛，另一方面科技的任务还没完成。短期打压的概率不大，等到趋势形成后，想压也可能不住了。
对我们国家来说，科技泡沫不一定是坏事儿，通过资本市场的杠杆+创富效应，更能大力出奇迹，早日实现自主可控。对A股来说，只要不接到最后一棒，大家都可以继续奏乐继续嗨。
现在整体还没到离谱的地步，就让子弹继续飞一会儿吧！
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科技又来利好！8部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》。这个看着是促消费文件，实际上是更利好科技。因为促进的是数字消费、科技的消费。
刀老师看了下，主要包括四方面，一是人工智能手机、可穿戴设备、机器人等AI硬件消费，二是智能家电、智能安防等AI终端消费，三是智能网联汽等智驾消费，四是数字国潮等新消费！
数字消费场景还是蛮多的，硬件、软件的市场都非常大，这也是我们内需消费增量的方向。
这也是没办法的，白酒、房子、奢侈品这些都不大行了，刺激也没多大作用。所以现在刺激消费重点是年轻人，新消费、数字消费，未来的消费。
老登们还是苦啊，新消费才是未来。所以不是大家不消费了，是不喝白酒，不买房，不买溢价的奢侈品。但打游戏、看视频，去旅游、拆盲盒这些！
恒瑞医药又获得一个海外BD。把一个抗癌药瑞康曲妥珠单抗，授权给印度药企Glenmark 。印度药企出资1800万美元首付款，总里程碑付款10.93亿美元。
当然印度企业比较坑，10.93亿美元总里程碑付款，感觉不一定能拿到。但咱们创新药出海真的牛，昨天是甘李药业出海巴西，今天是恒瑞医药出海印度。
创新药板块最近处在调整状态，高位下来震荡一个月了。接下来可能重启上涨势头，等科技回调创新药可能接棒！
9部门印发《关于促进服务出口的若干政策措施》。支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心，面向各类有需求的企业提供数据处理服务。
这个主要利好跨境支付、数据中心、云计算方向。最近科技都是炒芯片、服务器这些硬件方向，软件方向处于滞涨状态，接下来可能进一步发酵。
水泥玻璃的反内卷方案落地。各部门都在陆续落地反内卷的行业政策，前几天钢铁的已经出了，现在到了建材。
现在不准新增产能，意味着供应减少，等到需求起来后，相关行业业绩会迎来反转，后续就看需求啥时候出来了。这对于水泥建材、玻璃等头部企业是利好。
国产突破！精智达交付首台半导体高速测试机。精智达公告，向国内重点客户交付首台高速测试机，该设备主要应用于半导体存储器测试环节。
刀老师最近发现，非常多的国产设备今年都是首台出货。原因不难理解，我们要搞一套完全自主可控的半导体产业链，所有环节都必须突破的！
无论是半导体材、半导体设备、光刻机、这些壁垒都是非常高的，第一台往往是最难的。一旦通过验证以后，凭我们的制造能力，就可以无限复制了。
2个20cm涨停长川科技：近期长川投资减持1.78%公司股份。近期科技股一堆减持的，但打压不住人气，因为资金已经强化了科技主线的信仰。
央广网：让股民长期安稳赚钱的资本市场 才能给实体经济更长久的支持。官媒一锤定音，让股民长期安稳赚钱的资本市场，才是好的市场！才能给实体经济更长久的支持。
A股过去这一年表现确实不错，希望多牛几年，多一点轮动上涨，让更多的人赚钱！而不是少数人赚几倍，多少人指数都跑不赢。
阿里巴巴大涨引爆中概股。今天的阿里爸爸确实疯狂，3万亿多的市值，港股暴涨超9%，今晚在美股也涨近9%，一己之力带动港股、中概股、A股科技股的狂欢！
美股有英伟达+甲骨文+OpenAI，阿里巴巴自己就有云计算+AI芯片+大模型。理论上，阿里可以独家就完成AI的这个循环，左脚踩右脚直上云天了。
去年阿里还是那个该死的零售商，前几个月还是该死的外卖平台，现在变成世界级的AI玩家，中国的“英伟达”了！
这也是好事，火车跑得快，全凭车头带。有阿里巴巴、中芯国际这些巨头带头，A股港股才能演绎出轰轰烈烈的科技牛。刀老师知道很多人担心科技的泡沫，但发疯的科技股就像发疯的女朋友一样，你讲道理是没用的，享受当下吧。
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最后说几句：
今天924一周年了，时间过得真快！去年A股那锣鼓喧天的狂欢，仿佛就在昨天，历历在目。
从数据上看，A股这一年确实很强：
1、有1500只个股完成翻倍，接近三分之一；也就是你持有3只票，应该就能抓到一只翻倍股。
2、全市场个股平均涨幅83%、涨幅中位数58%。也就是你没赚到58%以上，其实都是不合格的。
3、股民人均赚5万元。
刀老师也做个调查，从去年924到现在，你们在股市赚了多少呢？当然，我也非常理解，这种结构性牛市下，有些人很开心，有些人也没那么开心。
甚至最近的老登、中登、小登之争，也是因为市场过于极端了。但作为个体，我们改变不了啥，只能顺势而为吧！不要说小登狂妄，不要说老登守旧；谁能赚到钱，并且把钱带走，这才是好的投资者。
最后，924周年快乐！刀老师会陪着大家一起，走完这一次的牛市路程。这是一趟高铁，我们还在路上，还不到下车的时候。
