股票私募消息

美股英伟达再创历史新高，A股中际旭创突破千亿！中美股市唯一的共振点就是AI，由ChatGPT引爆的这一轮人工智能行情，毋庸置疑仍处于主升浪的大周期内！

而整体的宏观层面并不乐观，至少不足以维持一轮大牛市。美联储虽然6月暂停加息，但鹰派表态年内肯定不降息，甚至还会至少再加两次，宽松的拐点并未到来。国内因“房地产见顶”带来的一系列问题，包括地方债危机，人口红利，消费降级等，并未找到很好的解决办法，继续降息几乎是唯一选择。但中美超过3个点的息差，让人民币的贬值趋势难以逆转，外资倾向流出，间接影响A股市场风险偏好。

好的方面是地缘环境开始出现一些缓和，布林肯确认将访华；外加国内政策面正酝酿新一轮“刺激经济”组合拳，短线反弹或将继续！操作上，除了坚定AI主线，跟“政策刺激”相关的板块，亦可把握反抽机会！

昨晚这么多利好，外围都涨成牛市，A股今天收盘竟然绿了，这弱的没天理啊！

两市成交额重回万亿，场子还是比较热闹的。个股上涨家数2169家，下跌2791家，中位数-0.19%！亏钱效应倒也不算大，属于磨洋工行情。

盘面上，又是旱的旱死，涝的涝死。AI、大消费、汽车等都很不错，但医药、新能源还在继续探底，中特估、大金融也不争气，再次拖累了指数。

今天最强的是CPO概念，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高。龙头中际旭创都突破千亿市值了，年内涨幅近5倍，确实够疯狂的。

光模块、算力受到追捧，一是昨晚字节的10亿美元GPU订单；二是今天盘中小作文刺激，传英伟达与AMD的高端化，驱动800G光模块加速放量！

总之，在人工智能的大潮中，CPO作为最先实现产品批量出货且业绩兑现的方向，有较硬的逻辑支撑。但刀锋要提醒，这些创新高的个股，再上涨就需要更多资金接盘，这种接力会越来越难。

所以要想参与人工智能，可以等一个分歧调整，不建议在CPO大涨时强行上车了。另外把握轮动机会，对调整到位的AI方向敢于低吸，不要追高！

今天市场的万亿成交量，光AI就一个板块就分走了2333亿（以前就500亿），占比接近25%。而新能源汽车+光伏合计就1500亿（高峰时3000-4000千亿），这说明了什么？大资金还在砍仓新能源和追高AI板块。

其实，从中际旭创、科大讯飞、浪潮信息、工业富联、金山办公等大块头强者恒强，很显然有增量的大资金在买！也许是场外增量资金，但更多是从新能源赛道切换的，可能还是同一帮人。

不管怎么样，A股抱团尿性是改不了的。回顾上一波TMT行情，10倍股比比皆是，所以AI的行情肯定没走完！当然如果你以前不信，那就没必要强行AI，因为轮动会很快，不一定是你的菜。

今天市场另一大亮点，白酒股的持续上涨，开始扩散到整个大消费了。其中，泸州老窖本周累计涨超10%，五粮液涨了8%，茅台本周涨近4%！

大消费的新零售板块集体上涨，三江购物2连板、国光连锁、人人乐涨停；预制菜板块也表现活跃，国联水产20CM涨停，大湖股份、中水渔业、獐子岛等纷纷大涨。

大消费是一个非常大的赛道，包括食品饮料、零售、日化、医美、免税等。房地产、汽车也是大宗消费！这一板块开始走强，一跟暑假到来的旅游旺季有关，二是传闻的一揽子救市政策，首当其冲的就是消费刺激。

另外，昨天贵州茅台开了股东大会，董事长丁雄军在回应茅台提价问题时称：“什么时候提价、怎么提价，确实要有智慧”。这句话想象空间很大，茅台这么多年不涨价，一涨效果就是王炸！

从历史看，茅台每隔几年就会提价一次。上一次茅台涨价是2018年1月，到现在间隔了5年5个月。历史上提价最长间隔时间是6年，今年可能有戏！

整体上看，最近市场分歧非常大，预测经济不好的都去炒主题，预测救市在赌顺周期！现在消费股开始起势反转，而TMT更像第二波卷土重来，接下来谁更强，可能会成为一段时间内的主线。

今晚重要的消息：

外交部：美国国务卿布林肯将访华。布林肯来中国官宣了，中美关系缓和，这事儿挺好的。利好大A股，北向资金可以稳一稳了，今晚人民币汇率也拉了200多点。

当然，也不用抱太大期待，昨天还刚制裁31家中国企业，这就是老美待客之道吗？每次谈完又是各种幺蛾子，如此循环往复，都走成流程，习惯了就好。

A股又一新纪录诞生。最近每天都有公司退市的消息，昨晚是*ST宋都和ST阳光城。据统计今年以来已有43股退市或锁定退市，将超过2022年的42股，创下了A股的历史新高。

按照这个速度，今年搞不好近百家退市的，这肯定是一种进步。但今年上市不会少于300家，市场还是不够平衡！另外批量退市受损失最大的中小投资者，现在权益还得不到维护，这个该怎么弄。

鸿博股份：控股股东持有的13.98%公司股份被司法冻结。前两天鸿博股份大股东刚被动减持，现在14%的股份又被司法冻结！估计让很多人懵逼了，跌的时候啥事也没有，涨了这么多倍又是强平，又是司法冻结。

这个总结还是很到位的，从离婚，到减持，再到家暴，再到冻结龙...！只能说我A脑洞大、花样多，为了套现各种骚操作。但股民照单全买，全世界都没有这么好的市场。

今晚靴子落地！6月美联储不加息概率高达94.2%。时隔整整15个月，终于要迎来一个“不加息”的美联储议息之夜！根据预测，美联储今晚按兵不动的概率高达94.2%，已是板上钉钉的事情了。

当然，最近欧美股市强势，也部分兑现了这方面的预期。所以今晚美股比较缠绵，具体要等靴子落地了。另外还要看鲍威尔的讲话，流露更多是鸽派还是鹰派信号！

比尔盖茨自2019年以来首次抵达北京。马斯克刚走，比尔盖茨又要来了。在人工智能爆火的当下，盖茨访华意义也是比较大的！

虽然美股今晚没涨，但中概股继续涨，A50爆拉，人民币汇率也涨了200多点。风水轮流转，接下来中国资产该反弹了，没有只涨不跌的市场。

人很奇怪，磨的时候大部分人都是悲观的，但一旦中大阳崛起，信心就来了，如果行成良性循环，就很容易最终走出大底出来！

刀锋想说，现在的经济，现在的消费，现在的信心。都需要一个振奋人心的刺激，我相信打破这种悲观的，肯定是股市先行，静待一波像样的反弹吧。

最近市场看着很弱，大家也都在吐槽。但沪指不知不觉5连阳了，深成指4连阳，创业板也3连阳！惊不惊喜意不意外。虽然总共涨幅就1%-2%，但总归比跌了强，这就是慢牛啊。

不过，沪指过去14天12根阳线，但有10天3000家+下跌，个股赚钱效应一言难尽！就像今天指数并不差，但个股涨跌几乎相当，中位数+0.11%，多数人打酱油的一天。

两市成交额9435亿，较昨天缩量200多亿，仍旧是结构性行情。但无论个股成交量还是板块涨幅榜，又一次被AI赛道霸屏了，多个板块再次暴走。

其中，算力和大模型龙头被疯狂抢筹，前20成交额里只有五粮液和AI无关。前40成交额里只有宁德时代，茅台，五粮液、赛力斯4家与AI无关。这36家人工智能个股成交近1400多亿，占整个市场总量15%，太疯狂了！

所以，如果说市场赚钱机会挺多，那一定是死了都要AI。存储芯片、AIGC、AI芯片、ChatGPT、算力、文化传媒、游戏等，你追我赶的暴涨。

最近炒作人工智能，有个明显的现象就是大屁股的强者恒强。比如算力的龙头中际旭创，市值接近1000亿，但连续三天创历史新高；大模型龙头科大讯飞，市值1700多亿市值还能冲涨停，股价创出历史新高；服务器龙头浪潮信息，今天也一度涨停创新高，成交了80多亿！

这些大块头不停涨，涨不停...承接了巨量的资金，不断向上拓展空间！给了整个板块很大的信心，也给了后排个股补涨的机会，最终AI产业链都鸡犬升天。

刀锋想说，大资金都在干什么，资金去追捧什么，短线这么干是对的。但今天AI龙头们爆这么大的量，给人感觉是一个情绪高潮期！明天再去追要谨慎点，尤其是（游戏、传媒）涨幅太多的方向。

今天两市成交第二的拓维信息，盘中一度大涨超8%，收盘跌下跌1.55%，几乎收在全天最低点！追涨被套的资金接近百亿，堪称是一碗超级大面。

从盘后龙虎榜看，也让人大跌眼镜，并没有什么大游资的对垒。全都是急人的菜鸡互啄，拉萨的集中营！明天谁来充当活雷锋，把韭菜救出来呢。

不得不说，A股有时候在太善良了。剑桥科技股东排队减持，但股价就是不跌。鸿博股份大股东被动减持，跌的时候不平仓，涨了这么多倍就强平了！只能说我A脑洞大、花样多，为了套现各种骚操作，防不胜防。

今天一大早央妈就降息，7天期逆回购利率下调10个基点。这是去年8月以来首次，明显超预期了！但大A一开始并不买账，午后才如梦初醒，看来最近都跌傻了。

按照以往惯例，逆回购利率一旦下调，后续MLF利率和LPR利率也会跟随下调！这意味着，今天的逆回购利率下调，实际上开启了新一轮降息周期。

对A股而言，每一次降息周期开启后，股市都会“走牛”。例如2015年1月、2019年8月。这次力度不会低，而且是一套组合拳，前有促进消费（家电、汽车），现在又有降息！财政+货币政策双管齐下，对股市是强心剂。

刀锋认为，三季度应该指数行情，在宽松+救市的预期下，顺周期的大金融汽车、地产、消费有机会走强。而半导体、AI等可能会高位震荡，内部加速的轮动。

总之，你可以这个理解，经济越差越会炒主题，经济变好就炒顺周期。对接下来的行情，可以做两手准备，适当去拥抱冷门，高位的AI且战且退。等到回调下来，PCB、服务器、AI芯片、GPU概念等正宗标的还有机会！

今晚重要的消息：

央行又发布了5月金融数据。5月社融增量为1.56万亿，新增信贷1.36万亿，M2增长11.6%，全部不及预期。延续了4月份以来的疲软，但整体也没那么遭。

不过，之前A股的下跌，已经兑现了各种悲观预期。所以数据好与不好，已经无关紧要了，现在市场就是等爆炸性的政策支持，超预期必然涨一波，低于预期继续寻底了。

今天科技股集体躁动，算力、游戏、半导体、传媒等大涨，这些炒的都是景气度，跟经济好坏无关！说明机构早就看到数据了。但顺周期的汽车、地产乃至大消费都异动，说明资金在提前押宝“政策+救市”，就是这么卷。

发改委等部门：对科技创新、重点产业链等领域减税降费。几十个部门发布的《关于做好2023年降成本重点工作的通知》，才是真正的王炸。通知从税收优惠、保持流动性充裕、降低贷款利率等释放了一系列的利好！

最重磅的是这三条，1、对小规模纳税人，个体工商户有税费优惠（月销售10万元以下免增值税）；2、对科技创新、重点产业链等领域 出台针对性的减税降费政策；3、推动贷款利率稳中有降。

总之，现在的经济状况，政策要全方面出手了。不只是给钱，更重要的是减税降费+减成本，让企业能活下来！企业活了，大家有工作才能赚到钱，消费才能起来，房子才能卖得出去。

刀锋认为，新一轮稳增长政策已在路上，将推出一揽子经济刺激政策，这是组合拳！不要低估政府稳增长的决心，也不要低估我们经济的韧性。

央行再出手了。今晚央行下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75%，7天期下调10个基点至2.9%，1个月期下调10个基点至3.25%。

常备借贷便利，是央行向政策性银行和全国性商业银行发放，俗称“酸辣粉”。商业银行从央行那拿钱便宜了，这个也算降息，同时表达了可以适度扩表的意思，肯定算是利好。

周鸿祎：国内大模型已经基本赶上或者接近国际水平。老周现在真敢说，但效果立竿见影，三六零的股价涨了不少，有二次起飞的迹象了！

对了，老周离婚后瘦了不少，还理了个短发，精神也很不错。以我的经验，中年男人开始减肥了，注意形象了...就是另一段感情的开始，祝福。

美国5月CPI下降超预期。同比升4.%，预期升4.1%，前值升4.9%！美国CPI下降又超预期，美股开盘又狂飙，纳斯达克涨近1%，再创年内新高。

最近全球都涨疯了，日经指数突破33000点，创1990年以来新高。美股纳斯达克又新高了，欧洲、亚太股市都在你争我抢！今晚中概股大涨4%，白天港股恒生科技涨超2%；数来数去，全世界就大A死活不涨，奇了怪了。

刀锋不想吐槽了，如果我们市场还有一点血性，希望明天能争点气吧。不奢望能大涨，哪怕来个普涨，来根中阳线，2亿股民也不会如此没信心了。

在一片衰退声中，美股竟然又重回牛市了！令人唏嘘。要知道，这是在美元5%的高利率背景下取得的成绩，严重违反经济学常识。但究其根本，主要还是少数几只科技股在带头冲锋：特斯拉已连涨12日，苹果再创历史新高，其次是英伟达和微软等股票，占据了绝大部分的成交量和指数权重。

美国科技全球领先，这个没办法比。但中国的制造业也是全球领先啊，为何A股的制造业龙头不能模仿美股科技股走势呢？刀锋看了眼宁德时代，比亚迪，隆基股份等股票K线，一声叹息后，陷入无解的沉思！

今天A股比预期强，周末情绪这么悲观；但指数没跌，个股赚钱效应也不差！上涨家数2973家，下跌2032家 ，中位数+0.49%。涨停数达到近期少有的70家，股民再次回血。

资金还是很拼的，上午拉汽车，盘中拉人工智能，下午拉白酒消费。最终新能源车产业链成为两市最靓的崽，汽车零部件、无人驾驶爆发涨停潮！

汽车板块这么强，这是很多人没想到的。主要催化剂有：

1、5月汽车销量238.2万辆，环比+10.3%，同比+27.9%，超市场预期。

2、特斯拉自动驾驶传闻，有消息称上海将作为FSD第一个试点城市开放。

3、宁德公布快充的最新进展，充电不到十分钟，续航超400公里。

不过归根到底，主要是跌多了，稍微有点利好就很容易涨。刀锋昨天说了，如果美股上市（同时是美国公司），宁德值2.5万亿人民币，比亚迪值2万亿。新能源是我们在全球的优势产业，A股比美股还便宜，想不通啊。

盘后龙虎榜看，章盟主又出手了，在中科曙光、科大讯飞等AI龙头后，今天爆买三花智控5个亿，占该股全天成交额的23%，真称得上一家独大！大佬重回新能源赛道，这次是反弹还是反转呢。

人工智能作为今年的主线，今天被老赛道抽血严重下，但并没有低头。板块还有不少涨停的，剑桥科技、鸿博股份、金桥信息三兄弟强者恒强，大屁股工业富联趋势新高，CPO龙头中际旭创再创新高，人气确实太高了！

AI现在的玩法，都是以趋势行情为主导的，整个板块指数逼近历史新高，这意义是非常重大的！重点还是关注算力、游戏、传媒等分支的核心。

刀锋看到有个说法是，午后白酒、新能源、房地产，包括医药等权重板块等陡然拉升。是因为巨无霸IPO高潮要开始了，大盘临时开启了护盘模式！

这种说法有一定的道理，本周一共有13家IPO，募集总金额超过1400亿，抽血压力相当的大！如果不给韭菜一点甜头，老乡别走，市场对IPO肯定消极对待的。

除此之外，盘中又传出一万亿特别国债的小作文。如今市场的逻辑就是，经济越差，对刺激的预期越高！房地产、家电、建材、大消费最近频频异动，就是有大资金在提前抢跑，都想着预判了你的预判。

不管怎么样，基于救市“政策预期”，做空资金不敢轻举妄动，一定程度上封杀了大盘继续向下的空间。接下来就看有啥重磅政策出台，给A股更多的喘息。

今天有券商总结，大A至少出现了六大积极信号。一是人民币汇率，二是库存周期底部渐行渐近，三是经济的微观层面，四是地缘政治、中美外交等层面，五是市场缩量呈现底部特征，六是国内降息预期日渐强烈！

这种行情也能列出6个利好，佩服这些鸡狗“睁眼说瞎话”的本事。但刀锋想的是，对散户来说，并不是经济好，行情好买股票能赚钱！恰恰相反，经济差，行情差时的机会更大，因为市场底部估值非常便宜，买到能拿住，反而更容易赚钱。

而现在就是这种时刻，事实上，经历了这么多年的股市熊市，包括近两年的基金熊市，A股韭菜们多数已经躺平，仍在场内每天折腾的，主要是大资金为主体的量化机构。刀锋身边的亲朋好友，包括曾经的股票群，已很长时间不聊股票了，至少短线仍在炒股的人极少。

下图是上交所的数据，历史上开通股票账户的投资者，有8成以上都已经不活跃。但换一个角度，市场冷清也是好事，说明目前是底部区域，等这8成股票账户再次活跃起来，新一轮牛市自然也就来了！

今天市场继续“杀马特”行情，好几只白马闪崩了。比如东方电缆开盘就跌停，恒瑞医药盘中大跌5%，东阿阿胶盘中跌近7%！吓坏了很多投资者，明天又要轮到谁了？

大家可以看出，今年杀的白马都是曾经爆炒的，中国中免、长春高新、隆基绿能、通策医疗等等。而今年上涨比较好的中特估，三桶油十几年没涨了，五大行七八年没涨了，保险券商也四五年没涨了，风水轮流转吧。

今晚重要的消息：

突发利空！一国内光伏企业高管在慕尼黑下飞机后被带走。今晚光伏圈传出一个消息，有中国光伏企业高管在德国慕尼黑机场被带走，且被带走的不止一人。都是去参加慕尼黑国际太阳能技术博览会的，不知道是何原因被带走的，也不知道是哪家或几家光伏企业高管。

券商的分析，一跟欧盟双反有一定关联，是2019年的“余音”，当时也发生过这样的一幕；二可能是因为签证问题，拿着别的国家的申根签证直飞德国，听说有不少遣返的。

总之，不管出于何种因素，直接在机场落地就被带走，已经涉及“外交事件”了。甚至让人猜测是效仿华为孟晚舟事件，希望尽快给一个真想吧！虽然这次涉及企业均为三、四线小组件企业，没有波及上市企业及行业龙头。但明天A股光伏板块估计要巨震，就看具体的回应了。

价格战再起 蔚来全线降价3万元。其实不是真的降，只是把原来一些优质服务单独计价！但股市很买账，蔚来在美股涨超10%，小鹏大涨近15%。

主要是蔚来、小鹏今年销量惨淡，股价也低迷，被理想远远抛在了后面。现在蔚来主动降价求生存，先活下来最重要，后期大概率还会继续融资！

上交所向上海物贸下发监管工作函。6连板的上海物贸，今晚来了两个降温动作，一是自己发公告，澄清媒体报道或市场传闻（重组等），二是收到上交所的监管工作函。明天肯定会带来分歧了，甚至是断板。

今天是个特殊的日子，8年前的今天，也就是2015年6月12日，上证指数达到5178点，这是A股历史上第二大顶峰！时间过的真快，整整8年了。

现在，全球市场都在奔新高，但大A还在3200纠结。这8年以来，上证指数下跌36.9%，创业板下跌44.51%，真是五味杂陈。说好的7年一次牛市呢？

短线的市场氛围，今日有所回暖！虽然人民币仍在加速贬值，外资也还在净流出，但个股表现尚可，涨多跌少，成交量也达到了9600亿。其中，新能源汽车板块功不可没，上演了久违的涨停潮。

房地产是彻底不行了，管理层有意扶持汽车成为替代的支柱产业。而且，凭借锂电池积累的产业链优势，中国确实也有望取代日本和德国，成为世界第一汽车出口大国。这带来价值重估的想象空间！

宏观层面，市场开始预期“新一轮刺激政策”。上半年快过完了，各项经济数据并不好看，若不祭出救经济的“杀手锏”，全年增长目标很难实现！今天刷屏的小作文是一万亿特别国债，不知真假，但肯定会有重磅政策出台，只是力度大小的问题。基于救市“政策预期”，做空资金不敢轻举妄动，在一定程度上封杀了大盘继续向下的空间。

事实上，经历了这么多年的股市熊市，包括近两年的基金熊市，A股韭菜们多数已经躺平，仍在场内每天折腾的，主要是大资金为主体的量化机构。刀锋身边的亲朋好友，包括曾经的股票群，已很长时间不聊股票了，至少短线仍在炒股的人极少。

下图上交所这个数据令人震惊，历史上开通股票账户的投资者，有8成以上都已经不活跃。但换一个角度，市场冷清也是好事，说明目前是底部区域，等这8成股票账户再次活跃起来，新一轮牛市自然也就来了！

既然新股申购的主力是机构，那么核心问题来了，为何中国的机构，敢在熊市环境下高价抢新股？而外国的机构就那么保守呢？这其实是一个信托责任和职业道德的问题。咱们的基金经理们，并没有真正为基民负责！不仅旱涝保收的拿着管理费，还和中介机构、拟上市公司串通一气，为了个人的高佣金高提成（包括私下的回扣），故意超募，故意报高价，完全不考虑所属基金和基民的亏损……事实上，在现有的新股发行制度之下，除了股民和基民被动受损，其他所有参与方都是获益的，而且利益巨大！

这个案例有意思！股市大户任良成控制201个股票账户，操纵了16只股票。其中，操纵8只股票合计盈利约2.76亿元，另外8只股票合计亏损约2.99亿元。（总共亏损了2300万），结果还被罚款了2.97亿。

任良成辩称，自己主观恶性低，没有恶意逃避监管，每年交易2000亿元至5000亿元，年缴纳印花税和佣金2亿元以上。这个猎人最终成了猎物，最大的贡献是为市场提供了流动性，贡献了大量税收和佣金。

随着对游资炒作的严监管，势必会影响A股的流动性，而流动性是有溢价的，目前交易量萎缩是A股走弱的原因之一。所以，希望监管部门在打击炒作的同时，也要正视A股市场最宝贵的流动性在快速枯竭的问题。

换一个角度，A股这个大粪坑真是童叟无欺，贫富无欺。不止散户，身价几十亿的大庄家，各种作弊和操纵，都一样赚不到钱。当然，绝大多数公募基金经理也是亏的一塌糊涂，大家都是韭菜。那么，股市的钱到底被谁赚走了呢？

简单列举一个数据吧：2022年A股包括IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共有986起，股权融资总金额约为1.69万亿元。其中上交所全球第一，深交所全球第二。

美股特斯拉股价翻倍，A股新能源概念股却阴跌不止！根源还在公募基金身上。报团新能源赛道的公募基金，净值缩水太严重了，基民很不满意纷纷赎回，然后基金经理被迫止损卖股票，形成恶性循环。

事实上，这两年，绝大部分基金都是亏损的，数亿基民损失惨重；由于口碑太差，现在基金都快没人买了。没有新韭菜接力，重仓股当然涨不起来！更何况，还有外资在落井下石：大摩连续唱空宁德时代和隆基绿能，巴菲特持续减持比亚迪转投日本股市，A股的内部和外部环境都是相当恶劣啊！

房价缩水，至少年轻人是开心的，买房负担减轻了，可以有更多的钱去消费其他；但股价缩水，有百害而无一利（几亿股民基民深套，更不敢花钱消费和生三胎了）。而且，在货币宽松和外围牛市的大环境下，A股这种表现很不正常，急需外力纠正，以恢复牛市信心。

刀锋建议：1、资本市场全面减税降费，公募私募资管等降低管理费，券商降低佣金，必要时取消印花税；2、IPO发行节奏要大幅放缓，数量和融资额方面至少要减半。现在市场需要休养生息，不能再涸泽而渔的抽血了；3、推动储蓄资金转移，可以考虑给股市加杠杆了。比如允许银行开发挂钩股市的保本理财产品。4、大力引进长期资金入市。比如养老金，保险公司等应该大幅增加股票的配置比例。以前保险资金都是大部分投向房地产，现在房地产不灵了，理应加仓股市！

另外，美股的上涨，有一部分原因是疫情期间，政府发了很多钱，不少美国老百姓拿着这些钱炒股，目前看效果还不错，美国经济欣欣向荣。中国完全可以借鉴啊，更何况咱们现在还是通缩。让央行开动印钞机，给10亿国人每人账户里打钱，不用太多，每人一万就行，消费或买股票都可以，社会经济活动马上就会盘活。总比几十亿地方债在山沟里修路修桥强，大家觉得呢？？

本周最后一个交易日，大A终于有所起色。三大指数全部收红，个股也涨多跌少！两市成交额9896亿，再次逼近万亿规模。涨停数达到74家，局部赚钱效应爆棚。

今天又是人工智能崛起拯救了A股，CPO、算力、游戏传媒等暴涨，这些是市场人气最集中的地方！它们一起发力，资金疯狂涌入，量能较昨天放量了1300亿，是不是老乡回来了？

一边是科技股又高潮，另一边是每天杀一只白马股祭旗。今天轮到了浓眉大眼的海康威视，一度暴跌近9%！其它健帆生物、珀莱雅、科沃斯也一起大跌了。

对于股价突然“闪崩”，海康威视表示，可能和公募基金仓位调整有关。这个判断没什么毛病。自5月底以来，山西汾酒、大华股份、舍得酒业、长春高新、海康等接连崩盘；加上中国中免、隆基绿能这对“黑风双煞”跌跌不休。

原因只有一个，机构没有增量资金了，只能暴杀。杀到最后只能把流动性最好的卖掉来断臂求生，比如茅台、宁德、比亚迪！宁王已经闪崩过了，白马最后见底可能要茅王或比亚迪也闪崩一次。

这帮鸡狗真的无力吐槽，抱团起来能吹上天，砸起来也深不见底。但目前公募确实是囚徒困境，5月一共就发了43只新基金（募资不到400亿）；但基民已不相信基金经理，纷纷赎回自己下场炒股，去大干AI了！

这也解释了，今天市场的增量资金，主攻方向还是AI、芯片、CPO等泛科技板块，很可能是基民变股民买的。

刀锋可以肯定的是，今年是游资+散户主导的市场，内资的主战场就是TMT！当然，AI等涨到现在，不可能是单边上涨行情，所以只适合来回做波段，跌多了敢买，涨多了敢卖，胜算会更大一些的。

历史经验看，一天杀一只白马祭天，这种情况上次出现还在去年9月份，那一次大盘在2885点见底。这次会到哪里呢？考虑到今年有中特估、AI主线撑着，3000应该很难跌破的，大盘离见底不远了。

多说一句白马股，很多已经跌了2年以上，堪称是大熊市。原因有很多，但杀到现在，不少估值是有吸引力的。新能源汽车和光伏大面积在低估阶段，医药创新药、CRO块也普遍低估，部分白酒大消费也跌出了性价比！

风水轮流转，如果你做价投的，做长期投资的，现在反而是分批买白马股的机会。底部不是谁能猜出来的，只要慢慢买....拿得住，未来回报肯定不会差的。

国内股民有1亿，基民却有5亿，从共同富裕的努力方向，这些大白马也该担起重任，不要那么萎靡不堪了！所以，目前最好的办法还是要让股市涨起来，最好是普涨行情，让多数人能赚钱，这才是良性的市场啊。

今天另一个爆发的是汽车链，无论是整车、锂电池、零部件都涨的不错。主要受商务部汽车下乡政策的刺激，各种政策利好+销量回升+锂矿涨价背景下，新能源车赛道或有一定的持续性。

另外，美股特斯拉已连涨10天，最近还疯狂加速，昨天大涨4.6%后，今天开盘涨超6%！年初以来市值翻了一倍还多，马斯克也重夺世界首富了。

今天尾盘出现一些明显的个股异动，比如中国移动、中国电信等竞价飙涨，但禾迈股份、京投发展等也被摁低出货。原因是上证50、沪深300、中证500等指数半年定期调整（个股）时间到了，有人欢喜有人忧吧！

整体上看，今天市场算强的，尤其创业板总算迎来了反弹。成交量也飙升到近万亿！但市场并不是普天同庆，很多拿着白马的很懵逼，因为又闪崩了。

在AI和新能源汽车赚钱的，也不用太激动。现在市场内卷太厉害，每天都城门变换大王旗，周三最强的是传媒和AI，周四就活埋了，周四最强的是房地产和基建，周五就埋了；今天最强的是AI和新能源车，下周一呢？

现在市场的尿性，当天最好板块，隔天都是最惨板块。这是典型的打野玩法，资金都在群魔乱舞。这对追涨杀跌是非常不利的，很容易被绞杀和带来亏钱效应！所以，目前生态环境谨慎追高，猥琐一点不是坏事儿。

今晚重要的消息：

易纲：预计二季度GDP同比增速会比较高 CPI下半年有望逐步回升。今天5月CPI和PPI公布了，环比一个下降0.2%，一个下降0.9%。一个代表消费，一个代表工厂生产活动，都延续了4月的颓势。但A股却低开高走，资金在博弈政策利好，比如“降息”的呼声又高了！

盘后真来了利好，央行行长易纲发表讲话，主要有两点，一预计二季度GDP同比增速会比较高，有能力实现全年目标；二是CPI下半年有望逐步回升，有信心回到1%以上。

对于货币政策，易纲使用的是“加强逆周期调节”（一季度是“搞好跨周期调节”），这5个字又回来了！加强逆周期调节是啥意思？意思就是经济不给力，要出政策稳住！加大调控的力度，比如采取降准、降息、放水等全局性措施。

对股市、汇率而言，这无疑是强心剂！空头要小心了，不要跟央妈对着干。另外CPI回到1%以上，对消费股是利好。虽然大消费现在是狗不理，等到CPI回升时，就是消费板块崛起之日。

最近一周，从官媒喊话、到证监会易会满发声，再到央行易纲发言，这就是一种信号。虽然目前更多是喊口号的利好，市场反应也比较平淡！但这往往意味着政策在酝酿落地，给大家信心的时候不远了。

上交所：先正达首发6月16日上会 募资规模为650亿。这个农业巨无霸，上市推进还是很快的，5月18日从科创板改道主板，5月19日即获上交所受理，6月16日上会！通过肯定没问题的，当然A股历史上第四大募资，高达650亿的抽血，不会这么快就发行和上市的。

刀锋估计，大盘要到3400-3500再上，届时接盘侠才会多嘛！那就先把指数拉一波在说，今朝有酒今朝醉。

方星海：只要严格遵守法律法规 应该鼓励不同类型的投资策略各显神通。方副主席给游戏、量化、外资吃定心丸了，只要不违法违规，不会对投资策略进行限制的。大家各显神通，买卖自由！

但今年行情的极端，市场能自行矫正吗？这个是有疑问的。最典型的是量化和公募的高抛低吸，追涨杀跌，甚至风格飘摇。还有各种小作文横飞，以及不少公司明目张胆蹭热点，最后股东减持散户买单。

今晚美股开盘，纳斯达克又涨近1%，特斯拉、英伟达、苹果等巨头飞天了！不得不服气，人家咋就这么强呢。

相比之下，中国的纳斯达克创业板，今年说是“全球第一熊”都不为过。从2021年高点起算，目前已经跌了40%多，今年也跌了近10%，真蛮惨的！

如果说没有对比就没有伤害，但有了对比还不思进取。那就是摆烂了，所以我们应该自强了，知耻而后勇！下半年还有足够的时间，去追赶吧。