股票私募消息

今天两市量能达到1.09万亿，连续5天破万亿。但上涨公司只有1528家，下跌3546家，中位数-0.76%！依然是普跌行情，亏钱效应还挺大的。

虽然人民币继续贬值，但外资净流入17亿多，反倒是内资卖了300多亿，已经连续两天砸盘了。每次节前就砸盘，就国内鸡狗这德性，无力吐槽！

整体上，又是小作文左右的一天，早上传618惨淡，大金融、大消费等下跌，下午传台积电代工的，利空中芯国际，利好中兴通讯、寒武纪！大A的小作文炒股，已经登峰造极了，不服都不行。

现在每天万亿成交，市场看着挺热闹，但难的是挣钱！全市场都被AI裹挟了，你做AI不一定赚钱，但不做AI一定亏钱。刀锋认为，现在AI炒作有点15年初的套路了：研究业绩，基本面没用，也不看估值，只要风口就行。

比如一家参股10%光模块的公司，就立马给你拉个50%甚至100%。大家都在各种挖，动不动就是2倍3倍5倍空间的吹；二级市场也买账，直接给拉直线！

为什么目前只涨AI，其它板块几乎都不行？本质的原因是，机构正在逐渐丧失A股定价权，现在市场游资说了算，而散户只是跟屁虫。

这两年机构的抱团股，2.5折的通策医疗、3折的中国中免、恩捷股份、3.5折融捷股份、4折的天合光能、隆基绿能、药明康德等！公募业绩不佳、规模缩水，巨大的赎回压力...已经没办法主导市场的了。

而基民赎回后自己下场炒股，跟着游资一呼百应，天天死了都要AI。在单边行情下，倒逼鸡狗割肉新能源、大消费、医药等板块去追AI，不然业绩更差，会有更多的基民赎回，陷入到恶性循环！

另一边，支撑人工智能的是政策支持，作为新兴事物，以及可能带来科技革命，这是国家大政策支持的。加上其它板块没有一个能打的，所以资金才会那么肆无忌惮；这几天都是40%的资金在玩TMT，确实够疯狂的！

回到盘面，虽然今天个股情绪不高，但不影响AI板块继续风生水起。前十大成交额个股里，9只是科技AI相关的；前二十大成交额个股里，18只是科技AI相关的。

其中2000亿的中兴通讯涨停，科大讯飞大涨近7%，三六零涨近6%，浪潮信息、中际旭创等龙头趋势新高，实在是太强了！昨天还说CPO板块要大分歧，结果今天日内就修复了，尾盘还出现资金抢筹，真是看懵了。

另外，今天最活跃的机器人概念，也是人工智能范畴板块的。南方精工、秦川机床、科力尔、步科股份等涨停潮！这个板块最近催化剂很多，从特斯拉人形机器人，到政策支持工业母机，再到今天华为极目机器人公司的成立，更是引发了市场的诸多猜测。

不过，盘后华为出来辟谣了，说这机器人子公司只要经营电子元器件等业务！但和芯片、机器人没有明确关系，不希望资本市场去炒作，明天会不会降温呢。

刀锋认为，人工智能、半导体、机器人等，这些都是国家大力支持的，中长线都有大机会！只不过上涨节奏不一样，而且涨多了肯定有风险。如果回调可能需要几个月时间（幅度20-50%），但未来肯定有第二波上涨的！

今天军工股异军突起，中船系表现强势，中国船舶一度涨停，股价创7年以来新高；中国动力、中船防务、昆船智能等纷纷大涨。消息面上，国内大型船厂订单火爆，已排至2026-2028年后，行业周期看来要反转了。

白酒等大消费继续调整，山西汾酒、泸州老窖跌超2%，五粮液也跌近2%！今年2月中旬以来，白酒板块最大回撤一度超过20%，把整个大消费都带崩了。

白酒神话坍塌，一是“白酒倒挂”愈演愈烈，除茅台外都不能幸免，各大白酒公司存货都不少，二是端午白酒据说销量未达预期，去库存之路漫漫。

今晚重要的消息：

昆仑万维现“贾跃亭式”减持。今晚AI行业的大牛股昆仑万维，发了一个减持公告：昆仑万维的创始人前妻李琼，预期减持公司总股本的3%，套现22.56亿，同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。

这一次减持，引发股民广泛的关注：

第一、李琼是第二股大股东，也是昆仑万维创始人周亚辉的前妻，其股份是因为离婚分割而来；

第二、高位减持借钱给上市公司用！婚都离了，减持的钱一半借给前夫公司，一年还要收2.5%的利息。

很多老股民大呼，这就是经典的“贾跃亭式减持”。当年贾跃亭打造的乐视网曾经是创业板的“一哥”，股价炒高以后，贾跃亭和家人想减持股票，但又担心影响股价。于是想了一个方法：自己承诺，将减持的股票获得的资金，再用于上市公司发展。

明天昆仑万维会怎么走，反正不管怎么走，股东们都赚翻了。人家也有坚持的权利，谁叫你市场这么惨，不卖才是傻子！，但高位减持，并且用掩护的手段，这种行为真挺坑的。

浪潮信息提示业绩风险。受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险。又一只AI龙头提示风险，这仅仅只是巧合么？

A股再现天价离婚。卓胜微实控人之一唐壮解除婚姻关系，将6.14%的公司股份转让给易戈兵，市值34亿，女方每年可减持数量不超过受让股票的10%。前有康泰生物、三六零，后有彤程新材、卓胜微，A股市场频现天价离婚案。多说一句，今天昆仑万维的减持，就是创始人离婚的前妻。

“恢复和扩大消费”调研协商座谈会：要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义。这次协调会参与的级别挺高的，扩大消费是今年多次提及的话题，但具体措施还没有出来，看看有没有超预期的。

今年经济不大好，消费也不好，资金只能疯炒TMT，炒作AI。等宏观经济、基本面看到亮点，顺周期板块就要爆发了，但具体时间表不好说。

最后说个好消息，明天是节前最后一个交易日，这周最多就再跌一天，大家忍一忍就过去了！

按照惯例，明天应该发个红包的，大小不重要仪式感很重要。明天涨一天，股民可以开心5天，赚了钱还能刺激消费，这怎么算都是一笔划算的买卖啊，鸡狗们别再砸盘了。

今天指数选择了回调，上证50大跌1.55%。个股上涨家数1977家，下跌3086家，涨停54家，中位数-0.5%！两市成交额1.1万亿，延续了放量。

盘面上，市场只有两个板块，一个是人工智能，另一个非人工智能！传闻中史诗级的经济刺激政策，周末没有兑现，炒复苏的资金仓皇而逃。全市场又在抱团AI，光模块、液冷、存储芯片、算力等，又直接涨疯了！

尤其CPO、算方向继续疯狗浪，无论是浪潮信息，还是中际旭创，中科曙光、都不断的创新高！就连5200亿的工业富联都几乎封住涨停，让人热血喷张，肾上腺激素指标爆表。

刀锋想说，ai龙头这种涨法，必然是机构在疯狂加仓，死了都要AI。今天整个TMT板块，成交量达到了4770亿，而两市成交量才1.1万亿！换句话说，泛科技占比已经达到了40%，超过了第一波爆炒的巅峰。

券商也继续鼓吹，天风证券表示，只要AI行情不结束，光模块行情就不会结束。全球AI军备竞赛展开，中国唯一直供北美+份额第一的就是光模块！

不过，AI赚钱如此轻松，CPO方向敢追的都能赚到钱，这不是好事。当每个人都知道买光模块都能躺赢，谁做你的对手盘？大A从不做慈善，让多数人赚钱是不可能的。

值得注意的是，今天尾盘CPO方向出现了抢跑，源杰科技20CM炸板，太辰光、光库科技等大幅冲高回落！这周有端午假期，只剩明后天2个交易日。已经有敏锐的资金开始兑现了。

总之，节前避险，是大A的传统特色。尤其热门的题材，总会在最狂热时，给你当头一棒！对于AI刀锋的看法是，如果你在AI车上，那么坐稳了，不破位不走；如果你不在AI车上，不要去挤了，车上的人会随时挤爆你。

这几年，大A每年换个主题炒，选择比努力重要！做错了这一年肯定没有收益，做对了A股就是你家的提款机。而今年毫无疑问就是TMT+AI，什么新能源，什么光伏，什么大消费，什么医药，都成了数字经济的“血包”。

今年已经有130多只个股股价翻番，涨幅超过300%的达到15只！几乎所有牛股，全部在AI这条线上，一统江湖了。所以在A股混，还是要顺势而为；不然真的很痛苦，甚至心态会崩溃！

最近唯一能跟AI抢资金的是汽车板块。主要是政策接连发力，汽车下乡+建设充电桩+特斯拉暴涨+无人驾驶的利好！汽车产业链开始轮番爆发，塞力斯6天走出3板了。

另外，在提振和扩大消费这一块，现在也只能靠汽车了。房子卖不动，中高端的白酒、医美、免税等都很拉胯，汽车临时搞成了支柱产业，后期回调应该还是机会。

今天砸盘的主要中字头、白酒、银行保险、地产等蓝筹股。这些板块都是基金重仓股，也是上周护盘的主力，但这周一就砸了，内资跑了300多亿！

原因有几个，一是先正达过会了，气氛哄起来，那些鸡狗就撤离了。二是刺激政策周末没出来，部分资金也跑了；三是节前效应，有资金开始提前过节；四是离岸人民币又跌近400点。

其中最惨的是白酒板块，今天下挫近2%。五粮液大跌3.55%，茅台跌2.99%，泸州老窖跌2.81%，山西汾酒跌2.25%，这个跌幅不算少了！

白酒遭到暴击，主要是又来了鬼故事，那就是大面积的“白酒倒挂”，主要指白酒市场价低于出厂价，让经销商苦不堪言！连五粮液也没有幸免，比如一瓶第八代五粮液出厂价是969元，但市场价降到了875元。

对白酒行业来说，过去几年一直都是销量萎缩，但价格越来越贵。所以白酒如果不能持续提价，就可能会被库存反噬（跟房地产逻辑类似），这才是最大的风险！

现在整个行业都在盯着茅台，在前不久的茅台股东大会上，股东们追着董事长问什么时候提价？董事长的回答是：何时提价、如何提价，需要智慧。这回应很玄学啊。

历史上，茅台提价的最长间隔是6年，现在已经5年多没提价了。按正常的节奏，今年确实是有机会的！

总之，虽然遇到了库存、涨价问题等。但白酒在A股依然是很好的生意，也是大消费中的扛把子！好消息是，白酒指数PE估值也回到2020年水平，只比2018年大熊市估值高一些，已经相对便宜了。

今晚重要的消息：

超预期！美国国务卿布林肯受到最高规格接待。前两天还说我们在故意冷落，布林肯接待规格肯定不如盖茨！现在看来并不是，中美关系依然是头等大事。

消息出来后，港股市场开始回升，但整体上并不多。A50、人民币汇率也冲高回落！刀锋认为，中美关系缓和已经是大势所趋，这对市场绝对是有好处的。但短期市场兑现了，想涨需要更大的利好刺激。

影响A股的三大因素：中美关系，美元利率，国内宏观经济（货币+刺激经济政策等）！为啥大A总看外资脸色？因为人家确实会影响到你（题材除外），既然愿意谈，后市就不应该悲观了。

国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系。充电桩建设从4月底就开始传利好，6月初新能源车确定下乡后，充电桩配套也摆上了议程！

国办这个指导意见是指向2030年远期目标的，往后几年建设速度会进一步加快，机会是确定性的。不过，这几天由于AI一枝独秀，其余板块很难出人头地。

腾讯宣布打造一站式行业大模型精选商店。据介绍，该大模型精选商店覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十大行业，提供超过50个解决方案。在这些能力模型的基础上，客户只需要加入自己独有的场景数据，就可以快速生成自己的专属模型。

但腾讯在港股一度大跌3%，收盘跌了1.6%。阿里巴巴还大幅减持商汤，港股不相信AI！要到A股来不得炒个几倍，真是可惜了。

智翔金泰明天科创板上市。就是那家无产品，无收入，无利润的“三无公司。营收仅10万，募资近35亿，估值接近150亿！虽然公司备受质疑，但中签率仅为0.06%，虽然网上弃购比例为4.65%，但明天会破发吗？

刀锋看了下，公募基金是网下申购的主力，易方达、南方基金、华夏基金等都申购1亿元以上。为啥A股新股都定价这么高，超募的这么多？因为网下机构包揽了大部分新股，即使散户全部不申购，也影响不了大局！

今晚美股休市，外围没啥说的。最后讲下今天马云非公开会议的讲话，他主要讲了两点：

一是当前国内经济下行、消费信心不足的情况还会持续，阿里要回归淘宝、回归用户、回归互联网。

二是阿里电商当前面临的竞争局势十分严峻（今年1-3月拼多多电商规模相当于阿里的62%），马老师甚至拿诺基亚和柯达举例。

马云目前仍在退休状态，他会像刘强东一样复出吗？还有一个消息，张勇或卸任阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官，未来将专注于阿里云！马老师如果能回归一线，无论对互联网创新还是国内消费，肯定是强心剂。

理想汽车，逐渐赶上来了，月销量接近3万，已成为电动车领域的后起之秀，将来有可能比肩比亚迪，成为中国新能源汽车的重要一级，并走出过门走向世界。理想这周的新闻发布会，最大的亮点是这个高压快充，9分钟400公里，充电时间跟加油差不多了，这是个里程碑事件……充电桩和高压快充，今年很可能是爆发之年！

股市的上涨和下跌，主要是在反馈投资者的心理预期。预期“疫情结束后强劲复苏”，制造了年初400点的强劲反弹，但实际数据表现不佳，曾经的“复苏预期”被证伪，股市因此出现了一波200多点的回撤……进入6月，上半年即将结束之际，市场又开始预期新一轮“提振经济政策”，包括降息和房地产救市等一揽子方案，于是指数企稳反弹！从最低3160点，涨到了本周五的3273点。最惨的创业板指数，也在宁德时代的带领下，重回20日线上方。

继央行“降息”之后，这个周末的消息面继续暖意融融：1、证监会开会，村长罕见表态，“要为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态，更好满足居民财富管理需要，不断增强投资者对市场的信任和信心！”首次将股市上升到了资产配置和财富管理的高度，意味深长，这是要倒逼居民储蓄大转移吗？如果是的话，就是超级重磅的利好，看后续具体政策吧！2、最新召开的国常会决定，针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。

上述两个会议的精神，后边应该都会有具体措施陆续出台。炒股就是炒预期，在“救市”政策出完之前，市场情绪是将继续乐观，下周指数有望收复3300关口。而跟“新一轮提振经济政策”相关的行业板块（大消费，新能源等），有望维持阶段性的反弹，跟既有的AI主线跷跷板轮动，甚至平分秋色。

又是逼空的一天，深成指已经7连阳，创业板两天狂涨近5%。两市成交量1连续3天破万亿！外资大幅净流入105亿，开启了进场扫货模式。

个股上涨家数3094家，下跌1831家，中位数+0.33%，整体赚钱效应挺不错的。但指数这么涨，昨天2600家上涨，今天3000家上涨，普涨已经成为了奢望！因为现在股票太多了，总共5000多家，资金根本顾不过来的。

盘面上，今天市场上攻主力换成了中特估和AI，两个都有利好催化剂。中特估是昨晚开了个会，官方说法是要将优质资源向央企聚集，提高央企上市公司质量！重点是要搞并购重组，并购重组+中特估，噱头还是很足的。

不过，今天中特估主要涨科技和基建方向，两桶油、三大运营商、四大行都是打酱油的。说明资金也吸取了教训，上次拉银行太猛，直接玩虚脱了，回调时把大盘给砸懵。中特估依然是年内主线之一，但只会走慢牛！

值得一提的是，茅台五连阳后稳坐A股市值第一，市值2.26万亿；中移动连续回调后市值2.05万亿，两者差距又拉开了不少！茅王终究是茅王啊。

另一条主线人工智能，今天又是涨爆了。昨晚到处喊AI高位见顶，今儿又狠狠打脸了！尤其是光模块、CPO、算力等板块，每天都在凸凸凸向上冲，天空才是极限。

而且，AI产业链成交量非常大。今天成交量前15中有11只AI票，占比高达73%。光昆仑万维就成交105亿，几乎是茅台的2倍；浪潮信息成交也超过宁德，真是非常疯狂！

从交易的拥挤度，人工智能在开启疯狗浪了。市场预期高度一致，资金疯狂买入，完全成为资金筹码的游戏！最典型的是中际旭创，昨天市值刚迈过千亿，今天就飙到1200多亿，单日暴涨了15%。

在狂热的氛围下，现在没人敢看空AI，因为太容易被群殴。好消息是，AI暴的涨并没有产生之前的吸血效应，大消费、医药、新能源等方向也能分一杯羹。说明市场整体情绪好转了，有场外资金在进场！

AI暴涨的原因，一是官媒鼓吹加快发展人工智能，二是中科院发布全球首个全模态AI大模型紫东太初2.0，三是比尔盖茨访华受到最高规格的接待。

今天段子：盖茨的接待规格>马斯克，AI行情>新能源。逻辑是不是无厘头不知道，但A股绝对是全球最有想象力的市场！女神说在吗？你连孩子的名字都想好了。只能说这个市场，真心不缺接盘的。

不管怎么样，从马斯克、比尔盖茨、库克相继访华。再到频繁跟荷兰接触（光刻机），还有英伟达黄仁勋可能来华（AI），我们拥抱大科技决心是不可低估的。从这个角度看，今年就是科技大年，AI等还远远没有见顶！

关于后市，连续几天成交过万亿，市场也N连阳了，政策催化剂还很多，这一波行情应该比较大！但天天涨也不现实，上涨中间有小调整不用担心。板块也是轮动的，个股拉升错过买点的别去追。

总之，市场回暖，这个周末估计又有人开始吹牛市来了。这两个月大A苦下跌久矣，希望反弹持久一些，该回本的回本，该新高的新高吧。

今晚重要的消息：

易会满：为居民资产配置创造相协调的市场环境和生态 不断增强投资者对市场的信任和信心。好事，好事，信心比黄金更重要！但具体会什么大招？让大家更信任和更有信心呢。

今年村长说的比较多的一个词：居民资产配置。现在国内家庭资产房子占比超过70%，资本市场不超过10%！如果两者达到平衡的话，应该各自40%左右，股市未来空间还是很大的。

当然，房子是涨了20年才奠定信仰的。资本市场想更好的满足居民资产配置，至少行情不能太差吧！不然场子里都是镰刀，谁还跟你玩啊。

新政出台后A股首单房企重组项目注册生效。首单花落招商蛇口，总共用时95天！A股另有2家房企披露重组方案，20家房企披露再融资方案，招商蛇口项目的快速注册生效，将为上市房企并购重组和股权融资注入强心剂，提振市场信心。

先正达主板IPO顺利过会 拟募资650亿。巨无霸无悬念过会了，从正式受理到过会，仅仅用了28天！先正达募资高达650亿，是今年全球单笔最大融资记录，也A股史上第四大IPO。

而650亿募资中，偿还债务195亿+全球并购208亿+研发费用130亿！怎么说呢，有一次性把钱先拿完再说，希望以后能多多回馈股民吧。

为了巨无霸顺利注册发行，这两天市场气氛烘托的不错。沪指涨了50个多点，创业板两天大涨近5%！现在任务完成了，那么下周市场会怎么走！如果能够顺利扛过去，这一波反弹会走的更远。

国常会最新部署：推动经济持续回升向好。终于等来了，今晚国常会一锤定音，重点围绕“加大宏观政策调控力度、扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险”四个方面，研究提出了一批政策措施。

具体政策还未公布，只是说“具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应”！这意味着，估计后续慢慢公布，不会一下把王炸都出了。

刀锋简单预测一下，1、降息降准（这个可能性比较大）；2、增发特别国债（可能性也有，主要加大新老基建）；3、发钱、发消费券（发钱难度大）；4、放开楼市限购政策（一线城市不会全部放开）；5、降存量房贷利率（这个难度也比较大）。

当然，还有一些其它的朦胧利好，比如涉及进一步改革+开放的，比如外部的环境变化（布林肯访华）等！对A股来说，现在支持上涨只需要两个，一是刺激政策组合拳的预期，二是外部压力减轻的预期（汇率企稳反弹），只要满足就可以继续涨的。

今天周末了，最后说点轻松点，昨晚“球迷冲进场拥抱梅西”事件发布通报，该球迷已被北京警方行拘，并责令12个月内不得进入体育场馆观看同类比赛。

虽然受到一点小小的“惩罚”，但感觉这哥们值了，可以吹一辈子。这是股民版的解读，不得不说太有才了：

其实，日本的爆发逻辑，跟新加坡，越南和印度都差不多：承接来自中国的转移！美帝引领的“脱钩”，不仅是产业和科技层面，也包括资本层面……巴菲特卖出比亚迪和台积电，然后大举建仓日本五大商社，就是在顺应这种趋势。

蛋糕就这么大，此消彼长，日本股市和印度股市迭创新高，A股和港股却毫无建树，就是这种“转移”的结果！若低端制造业被东南亚国家承接，高端制造业又被日本抢走，中国经济的“外循环”就很难了。毕竟，单靠一带一路上的这些穷国（沙特除外），很难消化巨大的产能！

昨晚纳斯达克金龙中国指数成分股中，亿航智能涨超15%，晶科能源涨12%，达达涨10%，小鹏汽车涨超8%，蔚来汽车涨超7%，理想涨2%.....美股的中国新能源汽车股，近期都开启了强劲的反弹，似乎要来一轮高景气周期的主升浪！

希望A股加油跟进吧。但不太指望咱们的赛道基金经们能有多大出息（基民都被折磨的没脾气了，早已放弃了申购和定投），别再风格漂移就行（砸新能源去抢AI）。可重点盯住外资动向，巴菲特减持比亚迪告一段落，外资或将加仓宁德时代，重新加配中国新能源资产！

今天大A终于硬气了一次，深成指涨近2%，创业板更是大涨3.44%，直接垂死病中惊坐起！两市成交量放大到1.07万亿，外资大幅净流入92亿，指数看着有牛市的味道。

但个股一言难尽，上涨家数仅2729家，下跌2241家，中位数+0.18%。不少人看着指数在不断猛冲，手中个股一路下跌，一脸的懵逼！又是赚指数亏钱行情。

盘面上，新能源赛道王者归来，像吃了药一样狂飙。权重股集体暴走，宁德时代暴涨超8%，阳光电源涨超7%，隆基绿能涨超6%！带动了老赛道们集体反攻，锂电、光伏、风电等异军突起，不涨则已，一拉就疯。

新能源玩嗨了，消费股表示我也行了，医药股说扶我起来试试。既然都是超跌反弹，那就一个都不能少！不过，最近核心资产走强早有迹象，比如茅指数偷偷6连阳了，今天大涨2.41%；宁组合5天4阳，今天大涨3.96%。

宁王爆拉，新能源车久违的大涨！表面原因是超跌反弹，实际导火索是地缘政治的缓和，布林肯确认访华，小作文称某锂电池企业获准在美国建厂。更深层次的原因，刀锋认为是酝酿中的新一轮经济刺激政策，更多包含了促进消费的内容：不再把房地产当夜壶，那汽车作为其次的大宗消费就是唯一选择。

今天宁德爆量成交113亿，隆基成交76亿，直接吸血了热门题材股。AI板块大幅回落，分化极为严重！高位票也开始核按钮，洛凯股份两天20个点的大面，上海物贸开盘直接秒跌停了。

不过，AI也没被完全打倒，光模块CPO依然很强，华西股份、光迅科技都板了，中际旭创涨超4%再创历史新高，剑桥科技一度大涨8%，年初以来涨幅7倍，仿佛天空才是极限！

另外，今天机器人也引发了涨停潮，中大力德、埃斯顿、海得控制等十多只个股封板，成为市场最强风口。机器人也属于人工智能范畴的板块，万物皆可以AI。

从政策消息面上，机器人产业最近催化不断：

1、上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，提及到2025年工业机器人使用密度力争达360台/万人。

2、总理6月18日至23日访问德国并举行第七轮中德政府磋商，首次出访意义重大。中德汽车、机器人、工业母机等方向都有合作的空间。

3、今晚的《焦点访谈》聚焦机器人，采访了多家机器人公司，明确喊出我们的机器人：有基础、有底气、有信心、有能力。

今天午后券商一度强势拉升，原因有：一方面这几天市场再度重回万亿成交，另一方面券商很便宜，当前PB估值仅为1.29倍，处在5%的历史低位！

大家都知道，今年券商就是个渣男，牛市旗手的脸都丢尽了。但券商有个特点，每次冲关时都少不了它，所以向3300进军时，券商可能会一波机会增量资金进场有望催化券商行情。

关于后市，很多人的疑惑是，你还相信光吗？是光模块还是光伏。也就是说，接下来是新能源+消费占上风，还是AI+中特估继续捍卫主线的地位！

刀锋的看法，布林肯访华+刺激经济政策预期下，赛道股苦秦久矣，光伏、新能源车、医疗、医美、白酒、免税店等，下跌50%的股票随处可见！该挤的泡沫早就挤过头了，应该有个良性的上涨周期。

另一方面，AI调整幅度也不大，说明赛道股的上涨，并没有对人工智能吸血太多。而是有增量资金进来了，只要池子里的水多了，还怕你的股票不涨么。

今晚重要的消息：

商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施！降息大概率是组合拳的开始，后面各地促销费会有一系列大招（比如发消费券等），复苏在路上。

从5月数据看，社零数据环比转正，说明消费行业确实走复苏了。不少消费白马股估值都在历史底部，但还要看持续性，消费数据想要好，离不开大家买买买，尤其男人的消费。

国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。重点是持续推动央企上市公司的质量+并购重组交流工作经验，航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。

今晚美利云发公告，国务院国资委原则同意公司的资产重组和配套融资的总体方案！这么快打响第一枪，央企如果大面积并购重组，会带来很多估值重塑机会；毕竟央企都家大业大，很多优质资产可以注入上市公司的。

今年中特估专题会议很多，每一次都能拉升一下板块。但上次拉的太猛，直接玩虚脱了，接下来估计只会走慢牛了，中特估依然是年内主线之一！

工信部等五部门：开展2023年新能源汽车下乡活动。新能源汽车再来利好，正式开启下乡活动！时间为今年6月-12月，参与活动车型共69款，一汽、上汽、北汽、广汽、比亚迪、长安汽车、奇瑞等车企的多款热门新能源车型位列其中。而最大赢家是比亚迪，有多款热门的车型上榜。

从下乡活动通知看，一方面要制定促销政策，推广先进车型；另一个重点是充电桩要完善布局，还要出台充电优惠政策！

根据券商预测，2023“下乡”车型占全国乘用车销量的47%，占全国新能源乘用车销量的41%。所以消费潜力不小的，尤其是新能源车，三线及以下小城市渗透率为28%，还有比较大的提升空间。

易居研究院：7月份或出台更重磅楼市刺激政策。6月主要刺激汽车，7月可能轮到楼市了！现在国内的大宗消费，房地产怎么都绕不过去的。但到底会怎么救呢？

今晚美股低开高走，中概股继续涨超2%，人民币汇率暴涨近400点！刀锋想说，不管是内部政策刺激，还是外部环境，现在都处在一段宽松期，非常利于A股的拉升。

明天是本月股指期货交割日，大A到底向上还是向下？是时候做一个了断了！刀锋还是有信心，虽然之前被骗了太多次，但在地上趴了那么久，也该知耻而后勇了。

宁德时代暴力拉升，新能源汽车板块出现了久违的大涨！直接导火索是地缘政治的缓和，布林肯确认访华，小作文称某锂电池企业获准在美国建厂。但深层次的原因，刀锋认为是酝酿中的新一轮经济刺激政策，更多包含了促进消费的内容：不再把房地产当夜壶，那汽车作为其次的大宗消费就是唯一选择。

另外，AI主线轮动小半年了，剩下的少数洼地就是汽车智能化。FSD入华催化想象空间，马斯克代言自动驾驶进入ChatGPT时刻。汽车智能化和无人驾驶，或成为电动车新的催化剂。美股特斯拉年内翻了2.5倍，理想汽车销量超越BBA。资金在此刻达成共识，汽车，正在成为题材炒作和宏观调控的最大公约数。