周末都在喊牛市，不少股民摩拳擦掌准备干！今天开盘指数也强的一批，上证一度站上3300。可帅不过半小时资金就砸盘了，走出一根长上影线。
两市成交量重回万亿，是7月3日以来的首次。北上资金又净流入93亿，外资现在一个劲地买买买，对大A果然是真爱！可内资却砸近220亿，只要一涨就砸，真对不起脊梁这词啊。
虽然指数冲高回落，但比预想中要好！个股上涨家数3509家，下跌1408家，中位数+0.7%。其中涨停数46家，跌停为零，低价股再现涨停潮。
板块上今天最强的是房地产链，又是涨停潮。周末北京、深圳、广州表态尽快推出新的住房政策；而城中村改造也连夜开会，说明这次要动真格了！
说到炒地产股，很多人会不屑。人家美股炒的是科技，港股在炒互联网，只有A股靠大金融和房地产！这些夕阳产业还有什么未来？但现实就是我们经济严重依赖房地产，这是短期内改变不了的。
现在房地产形势很严峻，7月新房销售环比和同比跌幅都超过40%，销售急剧萎缩。所以大家能理解了，为啥各部门这么众志成城出政策！经济要起来，尿壶必须端起来。
对股市来说，房地产政策拐点成立、地产链有望迎来慢牛（修复）行情。但还是那句话，中小垃圾地产股，这一轮狂欢是最后的逃顶机会！未来中国房地产是剩者为王的，先活下去再说。
周末喊上天的券商，今天追高的又mmp了，收盘后都在喊渣男。主要是预期过于一致，高开太多！主力资金只能转向平开的房地产、消费和汽车。
券商今天盘面两大特点，一是东方财富、中信证券连续2日成交额突破百亿；二是天风证券、华创云信尾盘炸板！有人担心，券商行情结束了吗？
刀锋认为，券商股回调后还有机会。成交量不超过万亿，肯定不能称之为活跃；上证今年不突破3600点，很难提振投资者信心！既然高层对股市的考核目标，从服务一级市场的“直接融资”转向二级市场的“上涨”，券商股不会缺席！
整体上看，这段时间板块都是飞速轮动，最强板块也是一天一个样。但主线还是很明确的，围绕房地产，金融，汽车，消费的轮动格局，谁回调就干谁。
此外，这两周低价股一直霸屏，尤其是房地产的领头羊，金科股份和荣盛发展，短线连板已翻倍，竖起了2元妖股的典范！这才是游资主攻的重点。所以低价垃圾股的炒作，可以适当看高一线。因为要活跃资本市场，监管层面可能会比较放任，不会轻易出手打压了。
关于后市，经过连续放量大涨后，消耗了很多场外资金，同时也积累了大量获利盘！行情想走的更远更健康，这里需要一次风险释放，明天要留意券商和地产链这边的获利盘回吐风险。
展望8月，市场逻辑还是顺周期，主要炒相关政策落地情况，TMT、大消费、地产链有望轮动上涨！现在人工智能狗都不理，很多人都避之不谈了。按这波中级调整差不多快一个半月，空间上跌的差不多了，时间上还差一些火候，需要耐心的等待磨底走稳。
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今天扩消费20条终于发布了，反正能想到的利好里面都有，但也没有太多超预期的。有网友调侃，这是在发钱和发券之间选择了发文和发言！
领导也发话了：促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，是帮助居民买到物美价廉的商品。翻译一下：我不能给你钱，但我可以帮你砍一刀。
还是那个老问题，如果大家有钱，自己就去买买买了，哪用的着三天两头的政策刺激？咱们股民的朴素愿望，先把股市拉起来，自然有钱消费了。
不过，促销费是下半年主旋律。刀锋认为，更多政策措施还在路上，真正给力的措施，也一定会出炉的！在政策利好不断加码下，消费股依然值得看好，当下依然是布局低估值优质股的大好时机。
今天市场爆了个大雷，医药产业链全线调整，龙头恒瑞医药暴跌9%。原因是近日中纪委一场会议的定调，要开展一场为期1年的医药腐败整治！
为什么动医药？影响老百姓幸福的几大山头，房地产、教培、互联网都整顿过，只有医药这快还没动。之前是疫情无暇顾及，现在终于可以腾出手来整顿了。
这当然是好事，这么多年医药医疗行业内有太多的潜规则，一些大型药企行贿是明目张胆，一些医院领导受贿的理直气壮！大家可以去看医药上市公司的销售费用，20%-30%算少的，50%-60%也不奇怪，都高的离谱。
实际上，医药反腐早就开始了，7月以来已经两家上市公司董事长被查（卫宁健康、赛伦生物）；而今年以来，全国至少已有146位医院院长、药企负责人被查！
只是拿着医药股的，都后知后觉，每次都是跌完才知道！比如恒瑞医药，今天机构+4家外资都在疯狂出逃，只留下58万股东一脸懵，当头棒喝啊！
刀锋希望，这场大风暴后，医药行业能找回“治病救人”的初心。也希望拿着医药股的，能熬过去吧，这个利空其实被夸大了，更多的是情绪的打压。
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国常会再提“活跃资本市场”。从政治局会议到国常会，要相信上面的决心！可以说，“活跃资本市场，提振投资者信心”是今年最大的任务。这意味着，A股定位从一级市场的“直接融资”转向二级市场的“上涨”，意义重大。
另外，这次会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。核电产业链中，设备投资约占总投资的50%，可以重点关注。
《求是》杂志发表了文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》。文章中提到，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
牧原股份、温氏股份等4家猪企被约谈。其签署《互不挖人公约》，倡议不挖人、不拆台等，有违《反垄断法》精神，不利于构建全国统一大市场。
本以为是个大幺蛾子，但看起来只是小事。再说说赘肉股，现在就是周期底部，靠的是一个字“熬”。什么时候猪肉价格反转，什么时候就熬出来了。
从股价看，已经有资金开始抢跑。稳健派可以适当关注一下猪肉板块了，不仅是粮价和肉价的传导链逻辑；更是基于房地产和股市复苏后，带来的消费周期的复苏！
这几年猪肉价格为啥低迷？本质上是经济的原因。现在随着经济的复苏，不都需要饭局和商务宴请吗？而宴请必然意味着吃肉喝酒和浪费。刺激一线楼市和活跃资本市场，通缩预期可能会就此转向通胀，猪肉价格有望迎来历史大底。
特斯拉多款型号在中国香港将于8月4日再次降价。这是继4月15日降价后再次降价，部分车型的降价幅度高达11.9%！
特斯拉再次拿起价格大刀，无疑会加剧电动车内卷，这对汽车板块不是好事。国内车企不可能不跟进降价，但有利于消费者，这也是好事情吧。
今天是7月最后的交易日，五穷六绝七翻身，这个月最后算翻过来了。但还不够彻底，希望8月继续吧，下半年把上半年亏的都赚回来。
