股票私募消息

盘后中央政治局会议通告落地，刀老师看了下，比较新的点主要有：

1、统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。（说明房地产去库存是第一位）

2、强调落实好大规模设备更新和消费品以旧换。（今年扩内需的主要发力点）

3、要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具。（降准、降息在路上了）

4、坚持乘势而上，避免前紧后松。（政策要加码了）

5、要积极发展风险投资 壮大耐心资本。（之前证监会提过几次了，上升到中央的层面）

6、 多措并举促进资本市场健康发展。（又一次提到了资本市场）

刀老师认为，关于房地产和股市的提法，还是很偏利好的：房地产“统筹研究消化存量”，这是时隔8年再提楼市去库存，不排除真的会组建一个全国性房地产基金（类似美国的房地美房利美），直接收购开发商手里的烂尾楼或滞销楼盘，彻底盘活地产资金链，挽救万科等陷入困境的房企。

资本市场提到“多措并举促进健康发展”、“引进长期耐心资本”等，大方向充满暖意，为了牛市再来，应该还会有更多政策刺激出台！

此外，“要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”，意味着很快就会有新一轮降准降息落地。首提发展风险投资、壮大耐心资本，主要指社保、养老金、外资等长期资金，也会加大入市的力度。

还有一件大事，确定了7月开三中全会。这个会议重要性就不多说，记住5年才一次。这次要重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，值得期待！

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今天真不知道该说啥了，堂堂世界第二大股市，没了外资就活不下去了。外资今天净流出86亿，内资直接出逃473亿，所以只能“正常回调”了！

市场短线情绪的共识是，外资流入港A股，跟日元大幅贬值有关。前几天日股和日元“双杀”，资金纷纷流入A股和港币避险！但昨天日本央行出手稳汇率了，今天日股也大涨。外资立马就变脸，跑回去日本股市了。

总之，这些国际热钱就是追涨杀跌，有奶便是娘，并没有特别看多中国资产。所以对于大A来说，外资只能锦上添花，主导权还应该在内资手中。

刀老师想说，外资进A股一天才几百亿，相对于万亿的交易额，九牛一毛。真没必要被人牵着鼻子走，看到人家卖了，立马吓得瘫软在地！

回到市场，今天又出了个新题材，合成生物概念大爆发！川宁生物、富士莱、溢多利均20cm涨停，播恩集团、朗坤环境、富祥药业等纷纷大涨。

上周刚学完“量子科技”，五一又要学习“合成生物” 了。刀老师也不知道这是啥东西，但有人已将其预定为五月新主线，就问你们服不服？

消息面上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命！在A股感觉每周都有工业革命要发生啊，但有点虚无缥缈，持续性堪忧。

下跌方面，低空经济今天遭重挫，万丰奥威、中信海直等多股跌停或跌超10%，杀伤力极强。杀的原因就是涨多了，游资不想留着过节，先落袋为安了。

高标股方面，两市跌停高达40家，短线接力比较惨。两大高标奥维通信和次高标川大智胜双双天地板！市场高度降到4板的南国置业，3板的国盛金控、格尔软件和蔚蓝生物。想做跨节高标的短线选手，今天又亏麻了。

总之，A股博弈的就是人性，当全世界都认为大A硬了，他又软了，不服不行！但前面大涨了几天，就选择原谅它吧，谁叫就是个渣男呢。

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华为发布一季报业绩。营收约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。就这个净利润拿到A股来，你们说华为值多少钱？

大A为啥一直在3000左右徘徊，归根到底是自身底子不够硬。根据披露的年报，5000家上市公司中，2023年的扣非净利润增速中位数+0.71%。实话实说，这个业绩真不咋地！我们市场急需好公司，也急需让垃圾公司滚蛋。

五一起杭州主城区无人驾驶全开放。这个绝对是大利好，批准的是无人驾驶，不是辅助驾驶！无人驾驶是L4级以上，而辅助驾驶是L3级以下，而且在杭州的主城区，说明低速无人驾驶技术已经成熟，要全面落地了。

电动车的革命，如果说过去10年是电动化，未来10年一定是智能化。特斯拉FSD入华就是鲶鱼效应，会推动国内自动驾驶再上一个台阶！预计无人驾驶今年会有更多的城市陆续落地，政策已经明朗，利好无人驾驶、智能汽车。

监管正探讨督促商业银行加快向地产白名单项目放款。房地产利好不断，看看五一期间有没有超预期的消息。

今天节前最后一个交易日，A股不大买账，没给大家发红包。但不用担心，5月行情应该会更好，提前祝大伙五一快乐，节后再战！

看了一下会议通稿，关于房地产和股市的提法，还是很偏利好的：房地产“统筹研究消化存量”，不排除真的会组建一个全国性房地产基金（类似美国的房地美房利美），直接收购开发商手里的烂尾楼或滞销楼盘，彻底盘活地产资金链，挽救万科等陷入困境的房企；资本市场提到“多措并举促进健康发展”、“引进长期耐心资本”等，大方向充满暖意，为了牛市再来，应该还会有更多政策刺激出台。

此外，“要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”，在政治局这个级别的会议上被强调，意味着很快就会有新一轮降准降息落地。大家踏实过节，然后迎接红五月！

外资今天净流出了，内资又没啥话语权，所以只能“正常回调”！

市场短线情绪的共识是，外资流入港A股，跟日元大幅贬值有关。日股今年的总体涨幅，被日元贬值的幅度抵消后，赚钱效应都不如港股和A股了。而人民币非常坚挺，港币又是紧跟美元的联系汇率，所以海外资本“趋利避害”，抛弃日股，然后抄底港股A股。今天日元汇率有回升迹象，外资立马就怂了，尾盘加速流出全天出逃86亿。

但一天的波动，并不能确认日元汇率已经见底，日元贬值很可能是一个大趋势。毕竟，日本的出口竞争力（尤其是汽车家电），越来越不如中国了。而其最擅长半导体高科技产品，中国又不能买。日本的对外贸易疲软，很可能是一个长期现象。外资“弃日投中”的配置倾向，后边有望得到持续。

根据路边社传闻，可能会成立一个全国层面的地产基金，负责在部分城市回收二手房、房地产公司的土地储备和没有建好的烂尾楼。

17-21年的地产市场非常红火，绝大部分城市的土地都供不应求，地方ZF通过高价卖地，获取了大量土地财政收入。

但是现在随着地产下行，很多地产项目或缺乏资金很难完工，或者建好了根本卖不出去。老百姓的二手房也不好卖，大家收入下降，没有钱来置换新房，整个房地产市场处于一个资金链枯竭的状态。

之前黄奇帆就提出过一个建议，可以等房地产价格跌到一定程度，出手购入大量二手房和地产公司在建项目，改造成保障性住房租赁给有需要的低收入人群。

既然ZF本身也有很多保障房项目，与其新批新建（包括棚户区改造），不如直接低价买市场上的房子。毕竟，存量已经严重过剩了，不应该再雪上加霜建设新的存量。

全国地产基金+淡化三大工程，姑且算是房地产领域的一场供给侧改革吧！利好能活下来的优质房企，地产股应该能反弹到五一后。

今天大A竟然突破3100点，简直就跟做梦一样！成交量放大至1.21万亿，北向资金净买入超百亿，牛回速归啊。

个股4513家上涨，110家涨停，中位数+2.73%，赚钱效应爆棚。唯一不足的是，外资疯了似的买，内资还趁机跑了71亿，确实有点怂！

今天沪指放量站上年线，这是值得庆贺的！自从去年8月28日降印花税高开低走之后，整整172个交易日，沪指都在年线下方运行，现在终于突破了。

年线是牛熊分界线，节前选择突破，说明了资金的迫不及待。让我们共同期待一次牛市吧！毕竟，股民盼了三年又三年，也该轮到咱们了。

刀老师还是那个观点，没有永远只跌不涨的市场，相比全球在高位，A股港股肯定是低位了。沪指涨了这么多才3100，距离6124的高点还在半山腰！港股更是全球主要股市中唯一连跌4年的，该知耻而后勇了。

明天是节前最后一天，指数继续上涨的可能性很大。毕竟嗨了这么多天，明天更不能掉链子，涨了大家可以开心过节消费！这也是管理层乐于看到的。

另外，今天卖出取钱和避险资金该跑都跑了，明天抛压自然变小。反倒有些埋伏资金会集中买入，以博弈假期的利好！

下周可能的两个重磅的日程，一是ZZJ会议，另一个是出访法兰西。ZZJ会议可能超预期的部分，主要是房地产；出访法国也值得关注，一是国产大飞机，二是正常的中欧关系对突破老美的围堵至关重要。

刀老师建议大家持股过节，挨了这么久的打，是时候有点信仰了。从数据来看，近十年数据五一之后都有一波行情：

2015年五一节后最高点5178，上涨1079点；

2016年五一节后最高点3140，上涨360点；

2017年五一节后最高点3305，上涨289点；

2018年五一节后最高点3219，上涨659点；

2019年五一节后最高点3048，上涨226点；

2020年五一节后最高点3458，上涨656点；

2021年五一节后最高点3629，上涨245点；

2022年五一节后最高点3424，上涨245点；

2023年五一节后最高点3419，上涨187点；

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简单复盘一下：

今天最强的是地产股，好像吃了大力丸，板块内33家涨停，万科时隔516天再度封板！港股更为疯狂，万科企业涨近20%，世贸集团涨超60%。

刺激地产股的，除了各地放松限购政策加持，还有小作文疯传。在五一假期后，房地产政策可能有重大方向性变化，预期中央会议也会释放利好！

刀老师的观点，房地产的时代过去了，再怎么支持，它也不可能再次成为中国经济的支柱了，也不可能再回到全民炒房的时代。所以地产股更多是超跌反弹，跌太多太久了。

同时也是矫枉过正，我们这么大的国家，房地产怎么都是个巨大的盘子，并非一文不值的。而很多地产股，现在给的都是破产价，涨起来自然就很疯狂了。

值得一提的是，方新侠爆买万科2.3个亿，今日成交占比超6%。现在房地产都是个鬼故事，但胜者为王，只要能活下来的，未来肯定能赚不少钱！

券商今天的强度有所下滑，从上周五涨停8家，到今天只剩2家，板块涨幅从6%多下滑到2.15%！看起来还是偏弱的，没有周末吹的那么强。

但这两年，券商强势行情一般只能维持一天。现在已经强势了2天，已经算超预期了！另外，国盛证券全天都是一字板涨停，这个信号值得重视。我认为券商行情还没走完，后市依然值得高看一眼。

今天市场另一条主线，是外资主导的白马蓝筹行情。新能源、半导体、医药、大消费、保险等板块，走的非常强！其中宁德时代大涨5.62%，阳光电源暴涨7.1%，迈瑞医疗涨4.61%，爱尔眼科涨3.88%%等等。

其它方面，高股息和资源股都在补跌，黄金、石油、高速、航运港口、航空机场、有色等领跌两市。前期热点的低空经济和人工智能，都是盘整后继续走强，而且趋势也没走坏，说明热度确实很高。

整体上看，这几天市场很强势，但基本以轮动为主。从低空经济、AI、券商、地产、大消费等等，你方唱罢我登场！但还没有一个大方向能大涨2天，导致短线赚钱效应跟不上指数的狂飙。

指数已经上到3100，接下来就是方向选择，今天上涨的板块明天如果继续上攻，就可能抢占先机....成为新季度的领头羊，拭目以待吧！

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特斯拉盘前暴涨。据特斯拉用户APP显示，特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出”。这意味着特斯拉FSD进入中国不远了！

因为这个利好推动，特斯拉在美股盘前大涨近14%，市值增加800亿美元。特斯拉FSD概念+无人驾驶今天涨幅并不算夸张，今晚发酵一番明天可能高潮了。

当下中美关系需要破冰者，马一龙生逢其时，其个性和影响力也正是我们需要的。上面评价也极高，“特斯拉在中国发展堪称中美经贸合作的成功范例”！特斯拉与中国的合作，可以说是双向奔赴。

一个题材如果能成为国之所需，A股你说会不会大炒？马斯克版的无人驾驶，还需要AI能力的加持。所以，除了无人驾驶人工智能、半导体和算力相关高科技板块，或因此开启新一轮升势。

日元贬值过快 日央行进行干预。近期日元加速贬值，直接后果就是国际热钱撤出日本市场，跑到港股和A股！这才是这两天外资狂买A股的主因。

这两年很多机构和个人，都跟着巴菲特买入日本资产。但近期日股大跌+日元贬值，很多热钱就扛不住跑了。

下午日元一度大反攻，应该是日本央行干预了。巧合的是，日元汇率反弹时，A股北向资金跑了50亿，港股还一度度翻绿了！说明这些热钱就是追涨杀跌，有奶便是娘，并不是什么价值投资者。

所以，对于A股来说，外资只能锦上添花，主导权还应该在内资手中。否则牛市是走不远的，像今天内资还跑了70亿，确实怂，就不能格局一点么！

今晚是年报、一季报最后的时间点。要暴的雷今天都会暴了，哪怕是最丑的媳妇也要出来见人了。

不过，这些天财报披露给我的感觉，市场普遍预期比较低，暴雷也就跌1~2天，稍微超预期就大涨，涨停的不在少数。

这说明了什么？现在市场在重建期，信心比什么都重要。所以涨跌更依赖政策+外资，业绩不业绩的没那么重要。

明天是节前最后一个交易日了，国家队再努努力，让7亿基民、2亿股民多赚点钱，过节好好的刺激消费吧！

五年前，上海工厂挽救了马斯克，也如同一条鲶鱼，推动了中国电动车产业的问鼎全球；现如今，特斯拉陷入停滞困境，马斯克再次想到了中国，想靠无人驾驶重新走上巅峰。曾经在马斯克这里尝到过甜头的中国，自然不会拒绝橄榄枝。无人驾驶，有望由此加速普及，率先在中国生根发芽，这一点值得重视！！马斯克版的无人驾驶，客观上需要AI能力的加持。所以，人工智能、半导体和算力相关高科技板块，或因此开启新一轮升势！

市场的大涨，很明显是“外资”风格！宁德时代、万科A、阳光电源、贵州茅台、格力电器这些大块头，应该就是外资在全力加仓。五一小长假马上要来，节前本来是传统的清淡季，生生被外资买成了火热的“大牛市”！红五月行情就这样提前启动了，怎么办？打不过就加入呗！

外资持续发力（半日净流入超百亿），主力节前抢筹，A股港股再度联袂上攻，沪指放量突破3100！

外资投行最看好的房地产板块，今天成为涨停爆发的集中营；A股地产股涨停数量超过20只，港股的龙头地产商融创中国、远洋集团、万科企业、旭辉控股等涨幅都超过15%；政策面的持续发力刺激（各地纷纷放弃楼市限购），让部分外资相信“量变将达到质变”，房企不至于都死翘翘了，大浪淘沙后，剩下来的将收拾残局！

除地产之外、其他版块也是百花齐放：券商、新能源汽车产业链、汽车拆解、锂电池、无人驾驶、Sora人工智能、海上风电等，均因消息面刺激而大涨。

今天两市总成交应该能接近1.2万亿，收盘维持百股涨停潮的话，牛市氛围真有回归的迹象了。操作上可以积极一些，抓住这难得的美好时光！

周末利好消息还挺多的，但市场情绪似乎比较平淡，没有那种牛回速归的亢奋。可能股民被PUA久了，很难相信会有逼空的牛市！

但大家还是爱学习的，周末又出来九大建议学习科目，你能搞懂几个？炒A股确实不容易，要上知天文下知地理，几天不学习就落伍了。

刀老师认为，牛市初期总是在犹豫中上涨，如果大家预期太一致，反而是坏事！所以少一点吹题材吧，有句话这么说的，每当你准备大干一场，就会被大干一场。

说回市场，周五那根放量大阳线，成交量1.1万亿，外资破纪录的净流入入。尤其券商的涨停潮，确实给了大家一点期待！这就好比女神突然问，在吗？就问你激动不激动。

此外，港股史诗级暴涨，美股也真特么强劲，英伟达上周五暴跌10%，这周五竟然全部涨回去了。英伟达大约在5月中旬出年报，如果给力的话，可能要冲击1000美元关口了！

总之，如果A股科技（AI、低空、算力、机器人等）再成为主线，叠加海外资金回流港股和A股，5月份的行情值得期待！

从宏观的角度，大A也有多个利好共振：

一是外资投行风向改变。（转头唱多）

二是经济恢复超预期。（数据比预期强）

三是日币出现疯狂贬值。（利于流入港股和A股）

从内部看，严格限制IPO，严格限制大股东减持，严格限制量化套利，加速垃圾股退市、鼓励上市公司分红等一系列措施，很有希望让A股“脱胎换骨”，成为全球价值投资者的主战场。过去外资在大A炒股时那种“买不完，根本买不完”的无力感，未来应该不会再有了！

新村长上任后，确实做了很多事情。各种漏洞都在弥补，比如这个周末，证监会科技监管司司长姚前接受审查调查、延长发行监管岗位离职人员入股拟上市企业禁止期，从3年拉长至10年，从业人员家属股票账户管控也趋严！这都是为了杜绝白手套和内幕交易。

总之，没有永远只跌不涨的市场，相比全球在高位，A股港股肯定是低位了。沪指涨了这么多还不到3100，其它指数更低了！所以，真不要觉得这个位置涨高了，等到有效突破3200中轨压力，才能算是真正开始走牛！

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总理：大力发展智能网联新能源汽车。今天总理前往北京国际汽车展览会调研，看了比亚迪、小米、吉利、赛力斯、智己、小鹏等多家国产新能源汽车，还看了小鹏飞行汽车。

周末新能源利好很多，一是以旧换新补贴细则落地，二是国内首个汽车大模型标准发布；三是北京车展热度很高。周五晚间蔚小理在美股也暴涨，明天新能源车产业链有机会了。

马斯克来华了。规格还很高，先是中国贸促会会长接见，然后被总理会见！看来FSD进入中国有戏，但把数据拿到国外我觉得是想多了。

总之，马斯克需要新的故事，现在重头戏就是FSD入华了，以取得华尔街的信任。从时间上看，FSD有望年内引入国内，重点关注相关的概念股。

问界M7追尾起火致3人遇难。刀老师就不多评论了，等官方调查的结果吧！这事引发巨大轰动，一是新能源车事故，二是这是华为的车。

估计1400亿市值的赛力斯会受影响，14万股东可能心里挺慌的！但周末新能源利好不少，看能对冲多少冲利空吧。

高新发展：公司重大资产重组事项已终止 后续能否继续推进存在重大不确定性风险。这家公司一会儿重组可能失败，一会儿终止收购，一会儿继续推进收购，现在又说后续重组存在重大不确定性！

从股价看，高新三个跌停后连续暴涨3天，其中有2个涨停。三天成交量近80亿。换手率高达90%，说明踩雷的割肉走了！有新的资金进来了，那么会不会又被闷声，9万股东又要瑟瑟发抖了。

成都完全取消限购。周五的小作文，是一线城市取消限购，现在只是成都，感觉有点不及预期了。

但从赔率上看，地产股已经跌到白菜价了，作为国内第一大产业，竟然没有一家市值过千亿的，港股万科市值仅500亿港元！这给很多人博弈困境反转的的机会。

有意思的是，在穆迪再次下调评级后，万科不忍气吐声了，强硬回应坚决反对！这是谁给的底气呢。

C919大单。周五晚间中国国航发布公告称，当天公司与中国商飞公司签订协议，购买100架C919飞机。这是继2023年9月中国东航增购100架国产大飞机C919后，又一家宣布购买百架的航司。

茅台五粮液等公布一季报。茅台Q1净利润240.65亿，同比增长15.73%；五粮液Q1净利润140.45亿，同比+12%；洋河股份Q1业绩+5%，泸州老窖Q1业绩同比+23.2%。

总的来说，茅五泸洋汾业绩都攒齐了，都还不错。但估值略为尴尬，不高但也不算太低，让很多想买的进退两难！这次亮点是，五粮液、洋河股份等分红比较强，都创下了上市以来的新高。

当一个行业不能高速成长，高分红也是维持股价一种方式。对A股来说，不管是白马还是黑马，现在能高分红都可以是红马！

韦尔股份Q1净利润5.6亿 同比+180%。公司2023年净利润5.6亿 同比-44%，而一季度赚到的净利润刚好等于去年全年！这也意味着，韦尔股份的业绩迎来困境反转，对于这类跌了很多年，股价在底部的公司应该多关注。

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这个周末券商也吹的比较多，券商虽然是个渣男，但每次的涨停潮，都是有风向意义的。这次还有重组的噱头，感觉不会只是一日游吧！

毕竟国务院说，推动头部券商做强做优，定位还是很高的。但指望某信主动做大做强，这是不靠谱的，必须敲打才行。

不过，这几年对券商期望越高，失望越大。所以还是定义为正常的超跌轮动补涨，想说牛市来了，很容易被吹死的。

再说说st左江，今晚公告将被终止上市，公司股票自4月29日开市起停牌。去年的算力大牛股，今年直接退市了。股价从300块跌到7块钱，市值从200亿到7亿元，马上就归零！

而去年初，公司只有5000万个股东，目前飙升到1.21万户股东。这只票今年一月底还一度连续5个20cm涨停！但回头看，除了跑得快的，其他都被埋葬了。

A股为啥要加快退市，因为垃圾股只要活着，就有资金反复去抄底，去博弈困境反转...！然后来回的收割，最后血本无归，这样永远没有牛市的。

话不多说，下周还有2个交易日，应该是继续回血行情，提前祝大家好运。赚了好好出去消费吧！