今天A股的剧本让人想不到，昨晚英伟达大跌，今天易中天暴涨，带动创业板一度大涨3%。但大票一拉小票全瞎，全天个股3600家下跌，中位数-0.64%，亏钱效应反倒挺大的。
之前大A是被银行股支配的恐惧，今天成了被易中天支配的恐惧了！
中际旭创一度暴涨15%，新易盛大涨12%，天孚通信大涨10%。此外，科创板的寒武纪，海光信息、中芯国际，新能源的宁德时代，阳光电源。这些都是大块头趋势抱团股，熟悉的A股回来了。
但中际旭创成交330亿，新易盛220亿，工业富联160多亿，胜宏科技127亿元。把小票流动性给吸干了，市场又回到了让多数散户无语的节奏！
为啥CPO又起来了？刀老师总结的几个原因：
1、小作文。这次传旭创27年Google端净利润800亿，有人敢吹就有人敢信，大家自己琢磨吧。
2、基金排名效应。毕竟机构持仓多的就是大科技，不能一直躺平，最后拉一波锁定收益。
3、量化轮动。现在没有绝度的主线，所以量化资金轮流拉升，小登，中登，老登都会轮一遍。只不过老登没人跟，小登人气依然还在。
4、前几天16只硬科技主题基金获批，即将启动募集。有资金提前抢跑，等着新基金来接盘。
总之，今天最强的是流感和易中天代表的英伟达+谷歌线。尤其中际旭创一只穿云箭，千军万马来相见，直接突破新高！让人还是非常意外的。
但我觉得这不是主线回归，更多的是轮动。科技题材作为年度主线，接下来还会反复炒作；建议大家保持大跌加仓，大涨减仓的节奏滚动操作！
昨天今天资金选择AI硬件，明后天AI应用重新回流预期。这一波英伟达和谷歌大决战，其实最利好的是AI应用，因为本身谷歌就主要是AI应用公司，其次才是TPU硬件公司。
总之，英伟达和谷歌不管谁当“AI总舵主”，A股这边当小弟的都两头获利，这事儿确实变得有意思了。大A的算力产业链，PCB，光模块，服务器代工，电源和液冷等配套产品，未来需求还会增加！搞不好英伟达、谷歌还会争抢产能呢。
今天军工、福建板块走弱，主要是俄乌要休战，日本那边也传来缓和的声音。不过这种听听就好，后面可能很快就变了！军工板块整体位置不高，福建、海南这两个炒地图也依然有机会。
刀老师想说，A股现在是“算命市”，一会儿是小作文，一会儿是消息刺激。你不知道每天到底哪些板块会涨，全靠猜！很多人亏钱原因就是这样的，前一天追一个热点，第二天就走弱闷杀了。
年底还是悠着点，当下控制回撤比赚钱更重要。有句话这么说：赚钱皆因市场强，输钱皆因我逞强....！越是不想放过任何一个赚钱机会，反而越容易亏钱。对于这一点，老韭菜应该都深有体会。
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6部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。
国家发文促消费了，这是“二十届四中全会后首个促消费文件”。6部门联合印发，规格还是很高的！
《方案》 明确提出，到2027年，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点。这对消费股无疑注入了一剂强心针。
消息发布大A还没有收盘，大消费板块出现暴动，遥望科技、东百集团、国光连锁、三江购物集体拉涨停，欢乐家一度20%封板！但茅台、五粮液、伊利这些消费白马股却没反应，看来机构不认啊。
刀老师总结，影响消费的三个因素，一是觉得自己有钱，才会消费，主要靠资产上涨；二是工资+收入上涨，这是实实在在的消费第七；三是信心，觉得未来自己能赚钱，才敢提前消费。
总之，促消费最好的方式是提振就业、增加收入、完善社会保障（生育补贴、教育、养老这些）。其次是发补贴，比如发钱，发优惠券，以旧换新等等！
明天上午10点国新办举行吹风会 看看会不会有更大更给力的措施出来。消费股今年挨揍了一年，年底也该表现一下了！重点关注海南封关的免税消费，旅游冰雪等旅游消费、年轻人的宠物潮玩等新消费。
万科股债双杀了。今天A股下午跳水的一个原因，万科债暴跌。受此影响，万科港股大跌6%，万科A跌2.48%，股价破历史新低。
市场传言比较多，但官方暂时没有公开披露，刀老师也就不多说了。万科最大的问题，在高喊“活下去”的时候，不仅没有降杠杆，还在到处拿地！
虽然大股东深圳地铁不断给万科输血，今年提供超200亿的贷款，但依然远远不够啊。万科想要活下去，在于要自己能够造血，房地产要能复苏。
刀老师还是我很希望万科能够挺过难关，但靠自身力量应该很难的。前几天外面说房地产要出刺激政策，比如贷款贴息啥的，就看会不会出台吧！
今年的消费板块真难，最近刚有点起色。万科这边又开始跌，房地产不稳，消费是很难起来的。
多只牛股密集公告提示风险。今晚实达集团、品高股份、品茗科技、长光华芯、金迪克等多只牛股发布公告，提示交易的风险！
比如，5连板实达集团称，公司与阿里云之间未开展业务合作；4天3板品高股份表示，公司经营未发生重大变化；品茗科技公告，再涨的话，公司可能要求申请停牌核查。
市场炒起流感概念。这两天医药板块也开始活跃，一方面是国内流感疾病进入高发季节，另一方面是资金在防守。每年到冬天都会炒一波流感概念股，但持续性有限，不用太上头。
供货谷歌？中际旭创回应：具体合作包括订单都不方便透露。这个回应有点暧昧，不过旭创的新高，打出了标杆意义！给cpo、光模块又带来了一定的想象空间。
美团全天上涨5.7%。主要昨天阿里巴巴管理层明确，9月是淘宝闪购投入高点，10月以来淘宝闪购的每单亏损，较7、8月份降低一半，整体投入预计在下个季度将显著收缩！
市场担心的外卖大战是要告一段落，这个直接利好的就是美团。以后大家可能没有便宜的外卖吃了，但对线下经济是好事。
滴滴季度日均订单量首次突破5000万单 净利润15亿元。滴滴在国内网约车市场还是绝对龙头，60%市场份额是第二名的5倍！单季度赚了15亿，其实不算太高。
网约车国内环境其实是不支持赚大钱的，主要是太卷了。但滴滴肯定想多赚一点，市场预期滴滴明年要回港股上市，肯定想卖一个好价格！
英伟达美股盘前涨超2%。机构报告表示，英伟达仍将是人工智能繁荣的核心驱动力，对其Blackwell芯片的需求远远超过供应。
但谷歌盘前开始跌了，这两家巨头现在是跷跷板效应。资金争夺会很激烈，我觉得长期谷歌会赢，但1~2年内达子的业绩更有爆发力。
就说这些吧。
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