金秋九月、来去匆匆，最后两周半了，双节（国庆+中秋）之前还有哪些方向可以让我们深度挖掘，特别是具备一定预期差和确定性的题材概念！最近老罗和西贝的事儿也是闹得沸沸扬扬，不过本周末似乎达成了停火协议，本次交锋对决可以说再次将预制菜概念推向了风口浪尖！
说到预制菜，大家第一反应肯定是水煮塑料袋的加热包、但生活中的提前备菜算不算预制？消息面上，卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查，即将向社会公开征求意见。届时，预制菜“身份”将有统一说法，餐饮门店是否使用、如何使用预制菜，也将首次纳入强制披露范畴。
市场上的几大主线方向大科技、大金融和大消费以及反内卷等，同时具备时间节点和事件驱动催化的热点效应，最直接的无非就是大消费：国庆放假去哪旅游？住什么酒店、吃什么美食，还是拿着手机葛优躺式的观看人潮汹涌的拥堵盛况，历年旅游景点、酒店餐饮和预制菜概念都有望迎来轮动机会。
趋势方向
指数层面看，沪指大盘急跌缓涨、短线休整后继续延续强势上扬；大周期突破了十年间的最高点3732后，日线小周期周五又再次摸高3892.74点，拿下3900-4000的压力区指日可待。不过九月底因长假等因素资金可能进攻欲望不会特别强烈，维持上扬攀升的持续震荡既符合预期。
沪深与创业板等三大指数周五再创新高，后市如果大盘坚持稳住在3800点以上的二十日均线上方则大局观来看牛市的信心基本不会动摇，如果日K能够拉开5/10/20等均线组发散上扬则走势更加明朗，不过涨速不宜过快，毕竟月底放假前的最后两天资金还是会采取稳健策略；耐心等节后四季度的逻辑主线发酵：是玄学马字辈、还是宇树科技IPO，或是人工智能+行动等，牛市旗手也好久没动了...
梯队情绪
连板梯队的情绪反馈，修复的还是很积极的；从连板家数来看，三连板以上的周三仅仅只有3家，而且周四天普第二次特停，首开股份炸板分歧（恐慌盘出逃），卧龙新能也没能成为最后的幸存活口。经历周四的分化后，周五盘面数据反馈明显回暖，三连板以上晋级了7家，且首开股份强势反包坚定信心！
首开股份间接参与宇树科技的项目，提前发酵了四季度准备IPO预期的概念炒作；连板梯队的高度目前虽然只有4连板，但科技股的热情反复活跃。液冷服务器的老龙头淳中科技，这波龙回头也带动不少活跃股强修复，科华数据再创新高；青山纸业和剑桥科技推动光模块概念发酵，AI服务器叠加PCB概念的方正科技也是续创新高，就连非科技类的雪龙集团也效仿首开股份，开始预热宇树机器人的炒作热度。
资金动向
资金面来看，本周表现强势靠前的多为通信设备、元器件和有色金属等方向。其中黄金有色受国际金价的影响明显，另外消费电子等元器件也是受苹果秋季发布会的催化发酵，后续能否持续发酵还要看销售数据的预披露反馈好坏，不过盘面上的相关概念股东山精密和立讯精密等提前发酵预期。
房地产板块在深圳楼市政策和局部高标影响下活跃，大消费的酿酒和新零售也出现了类似汇嘉时代、三江购物和步步高等局部强势的带动性，不仅如此，预制菜话题成为风口浪尖后，类似金字火腿、千味央厨和惠发食品等都表现出筹码活跃、异动放量的状态，还需后市的强度与持续性跟进确认。
热点要闻
商务部决定自2025年9月13日起就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。商务部表示，近年来，美国在集成电路领域对华采取一系列禁止和限制措施，包括301调查和出口管制措施等。中方将采取一切必要措施捍卫中国企业的正当权益。
工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，主要目标为：2025年，力争实现全年汽车销量3230万辆左右，同比增长约3%。方案提出，推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入。
国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《促进和规范电子单证应用规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到，鼓励金融机构探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付。
中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在2025 Inclusion·外滩大会“金融科技新应用与央行数字货币创新发展”见解论坛上表示，应该对数字人民币的计量框架进行升级。
消息面聚焦的几个方向，除了预制菜这个热议话题外，对美进行反歧视立案调查也是利好了本土的半导体集成电路等相关企业；而汽车智能网联的相关概念还需要资金的进一步确认，参与深度与活跃度匹配。不过在数字货币/跨境支付方向风口再次轮动，中油资本/东信和平/数字认证和天融信等能否获得资金的强势回流炒作，刀老师陪大家一起 骑牛看场本、拭目以待！
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