今日最佳：发疯的科技股就像发疯的女朋友一样，冷静下来之前讲道理是没有用的，紧紧抱住她就好了。
在昨晚甲骨文36%暴涨刺激下，今天算力硬件再次王者归来，海外链是易中天+胜宏+工业富联，国产链寒武纪+海光+中芯国际！又全线狂飙了。
本来前几天易中天的趋势已经走坏，但因为甲骨文的利好，又强行硬起来焕发了第二春！一个板块能不能成为主线，就是靠“天时地利人和”共振的，不服都不行。
于是A股也轮动了，又形成了新的抱团！资金围绕那些景气度高、业绩确定性最高的方向猛干。在牛市中，怕高永远都是“苦命人”，大资金的饥渴超乎想象啊！
不只是机构，游资也在围猎科技大白马。今天3800亿市值的立讯精密的龙虎榜非常炸裂！四大游资买入14个亿，该股全天成交143.1亿，占比接近10%。
上一个这么猛的是上周五的胜宏科技，陈小群和作手新一合计买了16亿！但第二天没什么溢价，陈小群反而割肉跑了，这次会不会不一样呢？
刀老师前两天说，科技股可能要歇一歇，但没想到这么猛。这周前几天科技不涨，市场明显就没人玩儿，今天科技股一涨人气就回来了！很显然，现在科技股绑架了市场的人气。
但上涨多的基本都是科技大屁股，比如胜宏科技、中际旭创、新易盛贡献了创业板一半的涨幅；寒武纪、海光信息、中芯国际也贡献科创50接近一半的涨幅！
胜宏科技、中际旭创、新易盛、工业富联、寒武纪5只票占整个市场成交额近6%，这个比例在A股历史上很罕见了！拥挤度已经比较高。
当然，这并不意味着科技牛市要结束，现在所有人都相信科技是主线。那活跃+杠杆资金就会一直玩，直到出现巨大的亏钱效应，才会收手的！
每一轮牛市都有主线，AI科技就是这一轮在的主线。但主线并不意味一直涨，而且科技不只是CPO、光模块，其它芯片半导体，固态电池，创新药，机器人，这些都是科技的范畴！资金主要在这几个来回切换。
刀老师总结一下，海外算力靠业绩，国产芯片（算力）靠想象，稀土战略资源，人形机器人星辰大海，创新药做BD出海....！这就是当下A股的几个强逻辑方向，都跟科技有关。
在A股混，不做主线是很痛苦的。不仅意味着踏空，甚至可能逆向亏钱。那怎么办呢？建议大家配置一些，适当拥抱科技主线，有些科技股涨多了，那就卖一些，往相对低位调仓！有些科技股位置还不高。
再说说市场：
今天沪指大涨1.65%，深成指涨3.36%创年内新高，创业板涨5.15%站上3000点，创下2022年1月底以来新高！较去年9月低点已
两市成交了2.44万亿，放量4600亿，内资净流入250亿。个股4200家上涨，中位数+0.96%，大家应该都赚钱了吧！
但这种行情挺让人痛苦，跑赢上证的个股就1800只，跑赢创业板、科创板的就300多家！有一种浪费“牛市”的焦虑。
今天这个放量大涨后，确实比预期强太多。宣告调整告一阶段了，接下来目标挑战前高3888，国庆前有机会到4000左右！
总之，A股可能确实没有慢牛的土壤，只能涨和跌。涨了大家都来玩，跌了就不玩了。那就多涨一涨吧，享受当下。
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又来利好！国务院同意自即日起2年内开展10个要素市场化配置综合改革试点。这是统一大市场下的一个重要动作，最终目的就是释放生产力！
这个国务院批复同意级别很高，试点的都是国内经济较为发达的城市，这次应该会出大力气了。
利好的方向主要两个，一个是数据要素，已经说了好多年，但真正用起来的还是少数，随着改革的推进，应该要发力了。二是统一大市场的物流、商贸等方向。
互联网平台、央国企在港机构或缺席香港首批稳定市牌照申请。这个是财新报道的，对稳定币、数字货币这些算小利空了。但现在是牛市不一定会跌的。
毕竟，阿里、京东等互联网巨头缺席第一批稳定币牌照，8月份就有的事儿了。主要是首批预计只有2-3张，步子迈的小一些！今晚阿里巴巴在美股涨超4%，京东也涨超1%。
多家药企回应：BD战略不受影响 传闻不影响中国创新药出海的预期。创新药这事儿，跟前几年闹个不停的“国防授权法案”一样：先开始嗓门很大，最后不了了之，因为美国药企真的离不开中国的原材料、专利和服务。
今天创新药板块也低开高走，体现了韧性。对A股来说，只要信心建立起来，其实就不怕各种幺蛾子冲击！大家都明白，美国压根影响不了我们的创新进程。
摩根士丹利：美国投资者对中国市场兴趣升至三年高位。说超9成美国投资者愿意加大中国市场配置，关注度已升至2021年以来的最高水平！
当然，这个主要利好中概股、港股，美国投资者买起来比较方便。外资今年进入A股主要是对冲基金，8月近四百亿美元净流入中国股债，这个确实挺给力的。
当前A股的逻辑主要是美国科技AI的外溢，所以外资一直在唱多易中天、寒武纪、工业富联这些。后面国内经济数据好起来，他们就可能进来抢消费复苏方向了。
美国8月消费者价格指数同比增长2.9% 预估为2.9%。CPI的数据符合预期了，9月份美联储降息已经没有阻力！最新预期今年要降息3次，全球股市继续奏乐继续嗨。
预告：国新办9月12日举行发布会 介绍“十四五”时期财政改革发展成效。明天下午3点，举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“十四五”时期财政改革发展成效，并答记者问。
昨晚财政部部长蓝佛安表示，下一步将把做强国内大循环摆到更加突出的位置 持续发力、适时加力实施更加积极有为的宏观政策！
看明天发布会有没有啥超预期的消息。
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最后说几句：
今天一直在想一个问题，A股可能确实没有大家想的那种慢牛，就是一起上涨一起赚钱。
我们市场的土壤只有两种牛，一是鸡犬升天的疯牛，二是抱团牛。很显然当下A股的演绎，就是抱团牛，AI科技的抱团！
一方面，“抱团”是A股的一种文化，随着股价的上涨，会不断强化这种信仰。另一方面，当下经济基本面又不支持全面牛市。现在A股业绩有长期、确定性的就那么几个板块，更适合抱团的土壤。
正因为机构性的牛市，现在市场有人欢喜有人愁。今天最扎心的一句话：因为老登们不做AI，所以感受不到行情逼空！ 这一轮牛市，是“老登资产”非常难受一次牛市。比如最著名的老登资产：茅台，今年基本上没涨。
但刀老师的观察，这一次抱团AI的并不是年轻人，还是老登们的抱团...！他们觉得拉高之后，可以吸引年轻人来接盘。但有没有一种可能，这一轮行情年轻人压根就不来呢。
今天跟券商朋友聊天，问最近开户的人多吗？他说，跟去年924完全没法比，也不如今年2~3月份。现在不少营业部还在花钱买开户数呢。
说这么多是让大家不要太上头，如果科技股还是大户+杠杆资金的抱团。我觉得后面波动会非常大，大家少一点追涨杀跌吧！毕竟，你的持股成本越高，内心也会越来越慌，最后不仅赚不到多少钱，反而很容易在行情高位接到最后一棒。那样就有点悲催了。
今晚美股大涨，中概股大涨，明天红周五有戏啊！那就继续奏乐继续舞吧。
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