早盘计划： 大消费能否承接科技股的高位分歧
1、周二大盘冲高回落，沪深两市全天成交2.59万亿，连续5日超2万亿。热点板块来看，AI硬件股维持强势，工业富联涨停续创历史新高。机器人午后大涨，华为概念股冲高，军工股陷入调整。消息面：印度媒体报道称，中国已经解除了对印度的稀土出口限制。英伟达跳水下跌3个点以上。
2、连板梯队来看，短线聚焦的液冷服务器出现分歧，6连板大元泵业跌停，市场连板高度降至4连板的济民健康（医疗器械）。机器人概念的国机精工12天7板，服务器电源概念的同洲电子7天6板，华为产业链的华胜天成9天6板，大消费新零售的桂发祥走出7天4板。2进3梯队的阵营中基本还是围绕科技硬件的液冷、电源和PCB等方向，再者就是创新药和稀土永磁、机器人等高辨识度的人气题材。
3、工业和信息化部等部门8月19日联合召开光伏产业座谈会，会议要求，光伏产业各方要深刻认识规范竞争秩序对光伏产业高质量发展的重要意义，共同推动产业健康可持续发展。强化光伏产业项目投资管理，以市场化法治化方式推动落后产能有序退出。【注意光伏的回暖表现强弱】
4、全国消费品以旧换新工作推进电视电话会在京召开，商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。会议强调，稳妥有序推进消费品以旧换新下阶段工作。要落实好促消费增量政策，加快培育消费市场新增长点。【近期家电、酿酒、食品饮料和商业百货净流入明显，资金回流大消费方向预期提升】
5、上海市经济和信息化委员会等三部门19日联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，建设“AI+制造”工厂。推进以人形机器人为代表的多类型具身智能在典型场景中的实用化部署。【进一步跟踪科技和机器人的发酵及走势的持续性】
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
