早盘计划： 抱团主线题材的龙头回流预期
1、上周五大盘震荡调整、小幅下跌，科创50午后逆势拉升涨超2%；沪深两市全天成交1.79万亿，缩量574亿。盘面热点杂乱，芯片股爆发，AI智能体等表现活跃，因赛集团涨停；防御板块分支的医疗器械概念震荡走强，而雅江水电概念集体下错分歧。
尽管盘面情绪负反馈，但西藏天路、西藏旅游、西宁特钢三只活口，作为前期大量资金深度介入的核心题材，一下子完全退潮概率较低；依旧存在着局部活跃机会，雅江水电概念中获得资金回流修复的仍有二次炒作的机会。
2、国务院常务会议，部署逐步推行免费学前教育有关举措。会议指出，要加强动态监测评估，科学核算办园成本，统筹好公办、民办幼儿园补助政策，做好家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童等群体政策衔接和兜底保障。严格落实监管责任，规范办园行为，切实守护好在园儿童身心健康。
3、广东疾控局7月27日通报：2025年7月20日0时至7月26日24时，广东省新增报告2940例基孔肯雅热本地病例，未报告重症和死亡病例。病例分布在佛山2882例，广州22例，中山18例，东莞、珠海、河源各3例，江门、阳江、肇庆各2例，清远、深圳、湛江各1例。（关联公司：彩虹集团、润本股份、上海家化、中旗股份、湖南海利等）
4、新央企中国雅江集团董事长、总经理亮相。7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长、党组书记余兵，总经理、党组副书记王武斌座谈，双方就进一步深化合作。座谈后，双方签署深化战略合作协议。三峡集团副总经理、党组成员王殿常，雅江集团副总经理、党组成员赵峰出席并签约。（关联公司：长江电力、三峡水利）
5、据央视新闻报道，老挝军方26日发布紧急通报称，老挝军队在老挝占巴色省与泰国乌汶府交界地区，与数名非法越境的柬埔寨武装分子爆发激烈交火，拘捕10人并缴获武器。另据央视新闻援引泰国国家电视台报道，当地时间7月27日早间，泰国与柬埔寨在边境地区继续交火。（利好军工回流预期）
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