今天市场依然很强，上午看着有点熄火，下午又雄起了。每次跌下去就有资金扫货，这就是牛市啊；你不信就拉给你看，直到你相信为止...！太炸裂了。
但盘面很撕裂，银行不涨了，中字头开始狂飙。个股超过100家涨停，还有2700家绿盘，中位数-0.05%！主力又出逃近500亿，怎么天天跑啊。
现在市场让很多人懵逼，明明指数又新高了，上证开始准备攻击3600点。连续两天百股涨停了，这是4月以来的首次；两市成交1.89万亿，也是3月6号以来新高！但为啥大家还是不怎么赚钱呢。
无论从哪个角度看，现在A股都是货真价实的牛市。而且走的非常像美股，形成了良性循环！我们散户也体会到了美股投资人的快乐，原来牛市是这种感觉：每天都活在上涨的恐惧、踏空的焦虑和卖飞的懊恼中。
总之，什么高开必卖，什么利好兑现、什么开会必跌的祖训统统失灵了。大家赶上了A股最舒服的一段时光，每天没事就是创新高...！对比去年和前年，简直不要太幸福。
当然，因为是结构性牛市，不是普遍牛市，不同人的感受会千差万别。有人早就赚钱了，有人还在漫漫回本路上，甚至还越亏越多！
刀老师看到几个段子，1、结构性牛市=你涨你的，我亏我的。2、猜谜，你在哪里躲牛市？
有人说，“我去机器人，他拉创新药；我去创新药，他拉稳定币；我去稳定币，他拉AI算力，我去AI算力，他拉反内卷；我去反内卷，他拉中字头“！真是心累啊。
今年游资和散户为啥比较难，因为大A就是资金市，有钱的就是大爷。这一轮行情到底是谁买的，给大家分析一下：
1、国家队二季度真金白银增持了2100亿，而且一分钱没卖。
2、保险资金，投入了也有上千亿。
3、外资在5、6月份净增持规模增加至188亿美元，折合人民币1400亿。
4、央行增持再贷款的资金，估计也有千亿级别。
5、二季度公募的股票持仓市值为7.2万亿元，较一季度末的6.92万亿元增加约2800亿元。公募市值增加可能是靠股价上涨，但至少没大幅赎回了。
此外，由于市场赚钱效应挺好，两融资金也在快速增加，目前已经到了1.9万亿。说明部分游资和散户的情绪日益乐观！
但明显可以看出，这波拉高股市的主要资金是国家队，险资、外资。两融杠杆资金+机构资金比较弱，属于打酱油的。这就是为啥银行、高股息、权重股涨的比较多，但题材和超短线不好玩儿，散户不怎么能赚钱，这是资金性质决定的！
题材和小票啥时候再次疯狂呢？就是场外资金蜂拥而入，千军万马来相见时。可以关注两个时间点，一是突破去年的3674，二是突破4000点！等到新韭菜都开始相信牛市了，就很容易演绎成疯牛，俗称牛三。
在牛三到来前，还是老牛推车的慢牛，大家不用过于亢奋。刀老师要提醒，指数就算一直涨，也不代表股民就能躺着赚钱，这是两码事！上证指数现在离前高3674点不远了，但大家看看自己的账户，你们回到去年国庆的高点了吗？
总之，牛市一定能躺赢的时代过去了！在结构性行情中，没买对方向或乱买乱追，总是情绪化频繁操作的话，亏得很可能会比熊市里还多。
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雅下水电站概念持续上演涨停潮。这是A股历史上最疯狂的题材，今天依旧高达70家涨停，多达20多家顶一字板，甚至30cm的都有一字晋级的！这种疯狂实属罕见。
连大游资都不淡定了，陈小群和方新侠使用隔夜挂单大法，一字板上买入中国能建，两个席位分别买入5600万，终于上车新题材了！
不过听朋友说，这两天雅江产业链的公司，很多都是量化顶的。总之加速票要适当谨慎一些了，等分歧后有承接再考虑。明天不建议乱去顶板了。
作为散户，目前钱赚没赚到不好说。但经过这几天的学习，怎么修水电站，怎么做掘进机，盾构机由哪些构成，已经学的明明白白了！大A韭菜就是这么的博学。
7月127款国产游戏和7款进口游戏获批。今年游戏很受政策支持的，有戏板块也走出几家大牛股，背后的驱动都是出了爆款游戏！比如ST华通，《Kingshot》国内版获批版号，又有爆款的潜质。
所以，即使被ST了，还是有不少的主动基金建仓。游戏股普遍有现金牛业务+出海+爆款的可能！估值也不算很贵，我觉得机会还有挺大的。
歌尔股份：拟以104亿港元收购香港联丰全资子公司股权。歌尔是消费电子中在VR和眼镜方向上的核心玩家，但这两个方向并没有大爆发，所以股价比较弱！
这次104亿的大手笔收购，能强化公司在消费电子领域的竞争力。但通过自有资金+自筹资金，不会又在资本市场要吧。做苹果链公司不容易，赚到钱都去扩张设备+并购了，回报投资者有待提高。
创新药又来利好！151亿元的大单。今天创新药对外授权又有一个大单。
科弈药业宣布：与美国生物医药企业ERIGEN LLC达成战略合作，双方签署了关于科弈药业自主研发的全球首个并联增强型双靶向CAR-T细胞治疗产品KQ-2003（靶向BCMA/CD19）的独家海外授权许可协议！
根据合作条款，公司里程碑付款有望超13亿美元（约93亿人民币），加上销售分成最高拿到21亿美元（约151亿人民币），又是一个震撼的大单。
今年港股创新药涨幅第一，主要就是BD大单不断。有些大单比市值还高，说明我们创新药研发能力被低估了！假以时日，我们国内也会出现市值
美元市值的创新药龙头、医疗器械龙头。
中国聚变能源有限公司在沪成立。盘后中国核电公告：公司拟参股投资中国聚变能源有限公司，投资金额为10亿元！
这次中国聚变能源总共获115亿的增资，妥妥的巨无霸了。公司成立后，重点关注后续的招标情况！参考人形机器人订单，从0~1是可以炒一波的。这个事盘后发酵比较多，关注明天核聚变板块的反馈了。
海南与泰山体育产业集团签署战略合作协议。明天国新办要开发布会了，今天海南签体育合作协议，说明体育在海南自贸港占有重要的位置！
明天重点关注海南自贸港发布会，有无超预期的政策或表态。海南板块也异动几天了，明天看是兑现还是继续加强。
比亚迪将推迟匈牙利新工厂的量产 并减少电动汽车产量。迪王今天的销量的增长全靠海外贡献，现在海外要急刹车了！今年完成目标是有难度的。
自从汽车反内卷后，比亚迪跌了20%左右。而大跌的原因找到了，二季度公募卖出最多的公司是比亚迪，其次是阿里巴巴，第四第五是腾讯茅台。
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最后说几句：
刀老师应该是少数坚定这一轮牛市，并且第一个喊出反内卷是7月主线的人。而且很明显我是对的，但看到很多人不大爽，不是对我不爽，而是对行情挺失望的！
其实我能理解，熊市大家一起亏钱，相当于没亏钱：但牛市有人赚大钱，有人没赚到还亏钱，那心态就炸裂了。
但没办法，让一部分人先富起来，这就是当下A股的现状。我们改变不了这个市场，只能去适应它，适者生存吧！
对了，虽然我一定坚定慢牛，但不意味着天天涨。指数涨到现在，现在下方留了4个缺口，补一两个是有可能的。
所以，既然要走慢牛，攻破3674点，站上4000不会一蹴而就。今年还有5个多月呢，不能走的太快了！慢慢来吧，大家把握好节奏。
朋友说，股市就像人生，减法是成熟的开始！做自己能力圈的事儿，才能活得越久，共勉吧。
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