大盘指数周五的避雷针冲高回落，再次给股民们的牛市信仰带来暴击！刀老师的观点很明确“耐心一点、上面要的是慢牛”市场呈现出只赚指数不赚钱的状态，这个表现老股民应该都懂，是不是和2014年的秋天很像；先让指数走起来，给市场外面的增量看见效果；然后春江水暖鸭先知、牛不牛市看券商的财报就清楚了，股民活跃、增量跑步进场，牛二波换挡加速，刀老师没记错当年也是先涨指数、后涨题材。因此，没必要杞人忧天，跟着市场走，强势行情就要打开格局！
盘面板块表现依旧是快速轮动，不过主线节奏也很清晰：从月初的创新药、数字货币强势引领，到后面的反内卷题材和玻璃光伏，过渡到电力概念股，甚至房地产和国防军工也都出现了明显的资金回流迹象。老题材固态电池+PCB概念呈现出高低切和周期交替，这波又从光伏电力向稀土有色金属，甚至是中报业绩进行题材轮动，市场整体良性轮动明显，悲观和负反馈情绪也不断减少。
连板梯队上虽然一直打不开高度，但并不代表市场的吃肉效应和行情不好。像数字货币概念的龙头恒宝股份周五再创历史新高，趋势龙沿着均线震荡攀升，累计涨幅也高达近230%，这也恰恰说明了市场还是有穿越周期的强势品种，只是风格上从传统的连板接力、转向趋势上扬，逻辑上也符合上面的慢牛期待。不仅如此，连板梯队目前低位晋级的宽度还算不错，中低位晋级套利空间还是有的。
刀老师看热点板块
稀土永磁
稀土有色板块，北方稀土上周披露中报预增“预计2025年1月至6月归属于母公司所有者的净利润90,000万元到96,000万元，同比增加1882.54%到2014.71%”近二十倍的超预期表现，市场跟风盘也是乘风而起、扶摇直上走出2连板行情，成交量更是高达百亿，这波的带动性属实很强。
板块内部的奔朗新材30厘米强势涨停，创业板的三川智慧和久吾高科20厘米大肉板，主板的中色股份、包钢股份、中国稀土和盛和资源等纷纷跟风涨停。板块短暂小高潮过后，下周能否继续晋级突破还要观察核心前排的带动性；不过，指数3500点以上的大环境叠加了业绩支撑和涨价题材的炒作预期，稀土板块中也很容易走出类似华银电力的板块先锋与市场龙头，稀土具备深挖的价值。
光伏电力
光伏板块的华光环能与国际复材周五分歧回落，并且华光更是跌停报收，走势弱化；但是，板块龙头与情绪先锋华银电力在周四分歧回落，首阴过后周五完成了强势的反包走势，尽管没能如愿上涨停板，盘面的承接和带动性还是很强的。且同期的亚玛顿收盘反包涨停，完成了8天5板的强修复状态。
刀老师战队七月在华银电力上赢得7天5板的胜利大捷，第一阶段成功兑现胜利果实；虽然周五华银没能反包涨停，但是光伏绿电的题材炒作并未结束，又叠加了华银电力近40倍的中报超预期业绩等加分项，后市不排除会走龙头首阴或二次加速的预期，重点观察资金的承接力度和表现强弱！
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刀老师看大盘展望
周末要闻、消息面上
欧盟领导对特朗普威胁征收30%关税的举动感到愤怒，包括法国总统马克龙在内的一些欧洲领导回应，将对美国采取反制措施。川普最近这几个月的操作不断降低市场对其政策的影响力，从黑天鹅到灰犀牛，全球金融市场对川普政策出现了麻痹效果、我们更是逆流而上。
美联储鸽派票委警告：特朗普最新一轮关税威胁恐推迟降息进程！
中报行情如火如荼，2025年中报业绩预告后：达意隆、绿田机械、新联电子、越秀资本、汇中股份、工业富联等等强势涨停板。中报预增的金岭矿业4天3连板后周五断板收阳，北方稀土业绩预增的背景下也是两连板。资金上周对中报业绩题材的炒作积极，下周或将延续题材+业绩等加分项的发酵。
券商2025年中报预增明显，截至周五，已有7家券商发布上半年业绩公告，净利润同比增幅均超45%，国联证券、华西证券预增幅度更是突破10倍。市场会不会走出牛市（慢牛），目前数据上的反馈很积极，大盘成功突破3510点压力，稍作调整继续上修前高3674的预期；券商的经营数据也侧面反馈出市场的交投活跃度进一步回暖，就像刀老师前面说的春江水暖鸭先知。
技术趋势上，大盘周五报收于3510点之上、收盘价继续在五日线上方震荡攀升；盘面上板块之间出现轮动和回落，但指数在30分钟和60分钟的级别，位于3480-3492点附近仍有不错的支撑预期。因此，盘面没有出现放量破位阴线之前，不排除短线情绪和风险释放后或将再次轮动修复走强。
正所谓“ 强势市场不言顶、弱势市场不言底 ”
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