今天沪指盘中最高点摸到3499.89点，就是不碰3500点，真是个渣男啊。只能说控得太好了，在3500附近反复磨蹭，玩欲情故纵。
不过，留点悬念给后面也挺好，毕竟3500是重大压力位。就像你第一次牵妹子的手，不能一直不放啊！后面还等着更亲密的动作呢，就像A股3500点、3600点、3700点；需要多方反复试探，才能再一举拿下！
当然，股民会觉得不够刺激，就差0.11点，装什么装呢。气氛都烘托到这了，明天肯定要见真章了，到底是就蹭蹭不进去？还是直捣黄龙？必须给个痛快话，行就行，不行就不行。
不得不说，今天大A真的强，也没有特别的利好。但指数突然就狂飙了，创业板大涨2.4%。个股4200多家上涨，中位数+0.86%，量能比昨天多了2000多亿，看来老乡们又回来了。
不过指数回到了3500，很多人依然觉得不好做，有踏空的感觉！刀老师晚上去各个群看了看，发现散户的兴致并不高，说牛市的很少。
主要是很多人基本上没赚到什么钱，基本上跑不赢指数。比如今天行情很炸裂吧，创业板指放量大涨2.39%！但两市个股上涨5%以上的只有240只，超过2%的仅1000家出头，赚钱效应远没有指数那么光鲜。
今年行情的特点就是抱团，从银行到微盘股一直创新高，再到胜宏、新易盛等业绩股趋势无敌，你不服气都不行！
比如今天，银行和微盘股不涨了，但新一轮抱团的是容量大票，今天成交量前15的个股全都放量大涨！宁德、东财、阳光电源，还有胜宏、新易盛、沪电等趋势核心票都一路新高，如果没有踏准方向又打酱油了。
结果就是，赚的赚死，亏的亏死。这就是很多人焦虑的根源，怕自己踏空这轮“牛市”。甚至有人调侃，指数不能再涨了，再涨我的钱亏完了。
刀老师去查了下，现在A股5000多只个股中，创阶段新高的股数量超过了800只，每天都有50~60只创历史新高。可以说，今年是趋势交易、大波段交易者的大年。
当然，今年题材也非常多，从deepseek、机器人、到创新药、新消费、军工和PCB、光模块、稳定币等等。但今年市场波动的钱很多被量化赚了，做超短的游资、散户赚到翻倍的寥寥无几，这一波能回本就不错了！
换句话说，现在指数越涨，很多人越会有非常强烈的踏空感，因为多数人是跑不过指数的。而股民的心态通常都是，又怕兄弟苦，又怕兄弟开陆虎....！看到别人赚大钱，可能比自己亏钱还痛苦。
那么怎么办呢？一是与狼共舞，找热门+趋势板块，找机会去猛干；二是蹲守在一些低位的方向，光伏、CRO、地产股也都起来了，其它低位的迟早会轮动的，比如还没怎么涨的周期股、老消费、地产链等等。
我相信，现在很多人有点相信牛市了，但看看自己的账户又挺沮丧的。指数回来了，你的钱回来了吗？
从趋势上看，3500肯定不是终点，因为向上突破很明显了。A股下一个目标位去年11月份的高点3509。若很快放量突破3500，那么去年10月8日的高点3674，大概率能突破的！
当然饭要一口一口吃，在慢牛定调下，走的不会太快的。先要突破3500，量能站稳1.5万亿，两个都达标了，再积蓄力量一步一步往上拱....！
刀老师说过很多次，现在政策就是打明牌了，国家让长期资金入市，推高指数，制造慢牛！然后让题材、科技小票使劲蹦跶，制造赚钱效应。让股市上涨引起财富效应，慢慢把股市变成蓄水池，让大家增加财产性收入。
最终目的是推动消费，扶持科技转型，对经济形成正向循环！可以说，新一轮供给侧改革+降息周期+房地产退潮，资产配置无处可去，股市将承载财富希望！还是那句话，3500真的不高，就看年内怎么上4000了。
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关于硅料收储 通威股份回应：没有更确切消息。今天光伏板块全线暴涨，主要传出硅料收储的小作文，部分头部多晶硅厂开始上调报价。光伏设备指数大涨5.55%，是今天最靓的崽！
从通威股份回应看，态度是比较暧昧的。分析师说，不要怀疑“供给侧改革的决心”！而光伏是本轮反内卷整治的重灾区，因为情况最严重。
供给侧改革方向肯定是对的，但收储这个小作文在去年房地产也见过。刚开始市场不信，后来股价涨了，大家开始信了，然后就套住了....！
当然，光伏并不像地产那样是夕阳产业，而是新兴产业，只不过国内产能太变态了。只是光伏民企为主，能不能像煤炭那些国企一样被自上而下推动，这是市场目前最大的疑虑。
总之，光伏很多个股高位跌了80%~90%，先涨一波再说。如果光伏企业真的业绩改善，那就继续涨；如果政策没啥用，那就再跌回去！要信就早信，先信卖给后信的，先让子弹飞一会儿。
国防部回应歼10战机出口：愿与友好国家分享中国装备发展成果。之前传出一些国家与中国商谈歼-10战斗机等军工出口问题，从国防部回应看，态度还是鼓励的！
歼-10战斗机今年实战表现优异，一架才4000万美元，是法国阵风的几分之一。有望成为我们军工的出口利器，开路先锋。军工出口+大阅兵+业绩改善，7月和8月继续看好军工板块。
七部门发文加快推进普惠托育服务体系建设。七部门放大招，出台了有关托育服务的利好政策。以后娃没人带、托班贵，国家来帮你解决，家门口将能上普惠托班，这样能一定程度上让大家放心生育！
从意见看，提出2025年实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个，新增普惠性托位66万个。为婴幼儿提供家门口的全日托、半日托、临时托、计时托等多种形式的普惠托育服务。
刀老师认为，对双职工家庭而言，0~3岁这一段的抚养确实是问题；特别是在一二线城市，这个需求是很刚需的！
这个利好三胎、婴童概念板块，但最近托育方向的支持政策比较明显，比如奖励生育等等，市场并不是很买单。港股卖奶粉龙头还出现了业绩大雷，感觉市场对生育的利好有一点脱敏了。
国办印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》进一步优化政务服务。文件中值得关注的几个表述，主要涉及政务系统、AI+政务、数据共享等，可以关注下这几个方向。
重磅山西考察时强调 努力在推动资源型经济转型发展上迈出新步伐 配套发展风电、光伏发电、氢能等能源 构建新型能源体系。对光伏、风电是火上浇油，尤其再次强调氢能，凸显了重要性。
无锡滨湖区：鼓励“苏超”参赛球员和观赛球迷买房可抵3到5万元。看球可以买房优惠，3~5万元，真会玩啊。
特朗普宣布将对14国加征关税。老川又火力全开，宣布了对不同国家的关税，最低的25%，最高的40%。
让人比较意外的是韩国和日本，这两个美国的铁杆盟友的关税居然没优惠？日本的关税甚至还涨了1%！这应该是新的威胁手段，目的还是要求谈判。毕竟谈判延期到8月1日实施，还有20多天。
特朗普昨晚没有提到中国，这也是今天A股大涨的原因之一。但美国财长贝森特，将在几周后与中国负责贸易谈判的官员会面，具体谈成什么样不好说，只能边走边观察了。
业绩线：
风电。大金重工：预计上半年净利润5.1亿元至5.7亿元，同比增长193%-228%。Q2净利润2.79~3.39亿，同比增长130~180%。这个超预期了。
制冷剂。巨化股份：预计半年度净利润19.7亿元到21.3亿元，同比增长136%到155%。Q2净利润11.61~13.21亿，同比增长121~152%。业绩超预期了。
昨天工业富联超预期，不仅自己涨停。还带动了AI服务器、光模块，PCB，铜缆和电源等一起狂欢！所以业绩超预期的行业龙头，值得关注。
最后说两句：
现在很多机构和散户认为，A股没有牛市的基础。主要是经济基本面还没有大的复苏。
但大A每一次的牛市，其实都是“在怀疑中上涨”。我们市场喜欢抢跑，等到“经济基本面真正好转”或“资金面大幅宽松”，大家都看懂了！指数可能已经涨的很高了，没有暴利机会了。
还是那句话，3500的A股要珍惜，因为一旦过了3800，场外资金就会蠢蠢欲动；一旦过了4000点，场外资金就会千军万马来相见！
虽然上面想要慢牛，但A股投机本质挺难改变的。到了一定的临界点，可能容易变成快牛，疯牛...！那时候没多少“肉”可以吃，甚至见到阶段性顶部。
牛市来了，轮着涨，都耐心一点吧。
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