七翻身反弹行情，下周仍将延续！主要利好理由有：1、美国通胀见顶，美联储加息周期面临终结，人民币贬值压力骤降，外资重新净流入；2、中美关系有回暖迹象，近期美国方面频频来访，表达了不想直接“撕破脸”的意愿。至少短期内不会有更坏的消息；3、国内方面，虽然没有超预期的刺激政策出台，但地方债等局部风险问题可控，货币宽松的大趋势不变；4、周末重磅消息称，央行鼓励商业银行“房贷新旧置换”，将有助于缓解“提前还贷潮”，遏制市场通缩压力（不过，银行股可能承压）。
题材方面：网络安全近期催化剂较多，且被高层多次提及，板块周一可能迎来“毕业照”的高潮行情，情绪亢奋时，还是谨慎追涨；AI仍然是吸金最多的板块，但震荡剧烈内部分化加剧，建议只关注算力和光模块等直接受益板块的龙头股，在上升趋势线的下沿低吸；新能源汽车（汽车零部件），光伏等赛道股，高增长周期仍在，刀锋继续看反弹。以京东方A为代表的面板行业，行业景气度提升，也可以适当关注。
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