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市场投研解读-刀老师

当前正是众志成城的清零攻坚阶段,来自各省的数万医护人员,正在驰援上海。此情此景,再去争论共存之类的话题,已显得不合时宜。但为了清零目标,要承受怎样的经济代价,还是需要权衡和计算的。

餐饮旅游健身影视等服务业就不说了,肉眼可见的三年来都很惨淡。(很多苦熬坚持到现在的商家,眼见疫情再起,终于熬不下去,选择关门歇业。刀锋昨晚逛附近的一家大型商场,发现一楼商铺大半都撤柜了,春节前都还在经营的)。今年这种情况,此前蒸蒸日上的外贸,电商和制造业,也开始受影响。。。

关于电商,大家应该都能感受到。刀锋亲测网上购物,发货速度要么很慢(平时一两天的要延迟五六天),要么干脆发不了货。主要还是物流的中断,有确诊病例的地方,顺丰都不接单了。江浙沪是传统的包邮区,大货车很难上高速,工厂停工也没办法生产。

电商们整天在处理的就是四个事情:1、哪里发货发不了;2、发货哪里发不了;3、哪家物流又涨价了?4、发货到中途,目的地封了的怎么办?尤其是生鲜产品。。

今天北京又出现了10例新增,其中大部分都跟望京的一家服装店有关,据传是店里的韩国进口服装检测阳性,这马上都要夏天了,如果非冷链的一般进口货物都带毒的话,如何防得住?全世界所有国家,除了中国,差不多都共存了。中国不参与国际贸易了吗?不进口任何国外产品了吗?这一波疫情为何香港和上海闹得最凶?因为中国始终保持和国际接轨的,只有这两个城市。

关于外贸问题,刀锋网上看到几个业内人士的帖子,转述如下:

1、“不知道怎么回事,我们整个三月外贸订单少了一半,老客户也不下单了;再这样不结束的话,今年下半年的订单估计是不会下给中国了……”

2、“去年就预料到了外贸订单会流失。我和前同事聊天(他们都是采购)告诉我,订单逐步会转移到印度、墨西哥、东欧等国家。因为他们长时间无法来中国出差讨论技术细节,无法来中国验厂,无法来中国质量检查……”

3、“谁愿意把订单交给一家随时可以被管控的工厂?谁愿意和一个随时可能失踪、被关在家里、酒店里,或者办公室里的人谈生意?”。。。

中国经济今年肯定会很难,比以往任何一年都难。疫情封控导致的各种收缩,只是一方面;俄乌战争造成的世界无序,油价暴涨,粮食危机,美元滥伐导致的全球通货膨胀,美帝针对中国的战略遏制等等,都是史无前例的挑战。马斯克预演今年将爆发经济危机,并非危言耸听。很可能,一场全球性的经济大萧条,已经在路上了。


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