房地产是当前题材炒作的绝对主线，这一点毋庸置疑。但房地产股票基于“困境反转”的炒作逻辑，正在悄然发生变化！各地政策松绑，限购限售限贷取消，甚至降低首付比例，这些都是可以预见到的。但不可能改变相当一部分房企“濒临破产”的事实，尤其是民营房企。不知道大家看到没有，国有房企龙头保利发展，悄咪咪的创出了历史新高。为什么？因为恒大暴雷之后，房地产行业的大趋势，是要理直气壮做大做强国有企业。
过往几年的历史证明，民营房企是靠不住的，私人资本存在无序扩张的冲动，而房地产这种高杠杆性行业，需要稳健经营，步子迈得太大容易扯蛋。所以，重点还是要关注国有房地产股票，核心逻辑就是“国企央企瓜分民企”。这个逻辑的想象空间就很大了，公司基本面差一些没关系，将来可以收购啊。把那些濒临破产民企的优质项目，白菜价直接拿过来，营收分分钟翻好几倍。
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