近期锂电池中游扩产的消息，一个接一个，华友钴业和兴发集团合作50万吨磷酸铁锂，石大胜华扩产30万吨电解液。怎么看呢？刀锋认为对整个板块来说，是偏利空的，因为这说明了行业开始内卷。物以稀为贵，大家都来凑热闹，生产的东西多了就不值钱了，预期降价的话，很多锂电池个股当前的市值，是明显高估的。
不过，中上游扩产降价，对下游电池制造企业来说是利好，宁德时代们又可以拿着刀逼供应商们放血了。关注宁德时代，比亚迪，亿纬锂能，国轩高科，欣旺达等。当然，更下游的品牌新能源汽车，也间接受益。
当然，最上游的锂矿股，具备一定的资源稀缺性，新建项目需要比较长的时间，锂金属价格有望维持高位。尤其是冬天来临，盐湖提锂可能减产停产。锂资源股近期回调较多，后边可能会有一波反弹行情。
另外，宁德时代自己也扩产了，最新投资150亿要在贵州和厦门建立锂电池生产基地。宁德时代供应商先导智能，海目星。可短线适当关注。
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