现在全国都开始限制二手房贷款，而房贷是银行业务中最稳定、最赚钱的业务，房贷增速下滑，就会挤压银行利润。至于降准放出来的万亿活水，主要救济对象是中小企业，给中小企业放贷风险比较高，有可能进一步加重银行的不良贷款率。所以近期银行板块持续下跌，很大一部分原因就是国家限制二手房贷款。
大金融中保险，银行持续走弱，保险已经出现了融资盘割肉止损的信号，或许后面还会有一波惨烈的踩踏发生。高位抱团锂电池回调，资金从高位撤离后死也不进大金融房地产等传统板块，选择的是调整多日的医美，医疗，白酒。高成长性依然是首先。
不过也要小心春节后出现的情景：抱团核心白酒大跌，拖累所有抱团板块回调。现在抱团核心锂电回调，也要小心持续下跌会不会带崩其他赛道股。7月刚开始就说本月会是震荡行情，目前观点不变，接下来应该偏向谨慎一些！
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