今年没有指数牛，只有局部题材牛！主因是疫情最严重的阶段已经过去，货币宽松的逻辑不再，“大放水后遗症”的通胀即将全面来临，而历来“通胀无牛市”！
从资金结构角度，贵州茅台引领的“机构抱团股”行情，春节后被全面瓦解，基金发行热度见顶，本轮牛市旗手价值股的泡沫宣告破裂，全民炒基热情消散，市场下降趋势已成，3731或是今年高点！
美元泛滥和经济复苏，叠加碳中和，推动大宗商品价格走高，间接刺激周期股行情渐入佳境，目前已到加速赶顶阶段，持续性要看美国会否真正搞基建刺激。至少中国的基建和房地产需求已经熄火了！
短线继续关注消息面刺激的主题轮动：疫苗，医美，全面放开生育，数字货币，中澳铁矿石，华为鸿蒙，100周年，电子烟，环球影城等。热门题材妖股层出不穷，将不断吸引基民下场变股民！
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