一、上一个交易日主题复盘
周五，沪指全天都在2828附近震荡，创业板指则在1600点上方窄幅运行，指数表现较为平淡。医药、白酒、食品等大消费题材早盘表现较强；钢铁、化工、有色等涨价题材午后轮番冲高。综合来看，均缺少合力，仅能维持指数分时平稳。沪指下跌0.23%，报收2831点；创业板上涨0.24%，报收1618点。沪股通净流入5.98亿，深股通净流入6.71亿。
中报行情渐入佳境。风华高科因大幅上调业绩预期，股价五天2板，5日涨幅高达36%。顾地科技向上修正上半年业绩预告，股价涨停。鼎汉技术半年报预增225%-254%，股价涨停，2连板。上海钢联半年报预增148%—178%，股价涨停。古井贡酒半年报预增50%–70%，股价涨停。宜宾纸业半年报预增6成，股价涨停。
锂电池主题再掀涨停潮。概念股龙头天华超净6连板，星云股份、泰尔股份、京威股份（2连板）、合纵科技、玉龙股份、东方钽业、维科技术涨停助攻。消息面上，宁德时代的创始人曾毓群与德国图灵根州经济部部长Wolfgang Tiefensee共同签署了宁德时代在该州投资建造生产锂电池工厂及智能制造技术研发中心的投资协议。此次宁德时代在德国图灵根埃尔福特市投资2.4亿欧元，将建成在德国最大的锂电池生产厂。
连板股方面，至纯科技拟6.8亿元收购波汇科技进军光传感，股价4连板。大通燃气控股权生变，荣盛发展实控人有望入主，股价4连板。三变科技元老董事长辞职，曾豪情举牌今认赔离场，股价3连板。通产丽星新材料富勒烯研发已取得实验室成果，股价2连板。5G概念股意华股份2连板；苹果概念股东尼电子2连板。
综合来看，美商务部解除禁售令，中兴全面恢复全球业务。海通策略认为，国内政策开始微调，有望出现季度性偏松；股市对中美贸易摩擦反映比较充分，阶段性进入空窗期，短期反弹已开启，短期反弹期成长股是更好的弹性品种。方正策略则认为，市场风险偏好修复，国内更加重视核心技术的自主可控，有望成为市场确定性的主线。
二、明日主题前瞻
1、习近平要求提高关键核心技术创新能力
习近平7月13日下午主持召开中央财经委员会第二次会议并发表重要讲话。他强调，关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义，必须切实提高我国关键核心技术创新能力，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里，为我国发展提供有力科技保障。
会议指出，近年来，我国科技事业发展取得很大成就，科技创新能力显著提升，但我国科技发展水平特别是关键核心技术创新能力同国际先进水平相比还有很大差距，同实现“两个一百年”奋斗目标的要求还很不适应。要切实增强紧迫感和危机感，坚定信心，奋起直追，按照需求导向、问题导向、目标导向，从国家发展需要出发，提升技术创新能力，加强基础研究，努力取得重大原创性突破。
个股：
中国长城（000066）已经全面具备了自主可控PC和服务器整机从设计、研发、验证到生产的能力，已开始在多个重要国产化替代项目中试点应用并占据市场主导地位。
浪潮信息（000977）浪潮安全解决方案包含主机接入、主机加固、安全审计、安全运维等层面，通过负载均衡、强制访问控制、三权分立、数据库审计与防火墙及账号管理、授权及操作审计等技，为客户提供数据中心内部的安全防范措施。
2、苹果供应链陆续进入备货周期 年内旺季提前来临
苹果将于7月31日公布2018年第三财季（自然季度二季度）财报。预计营收介于515-535亿美元，毛利率介于38-38.5%。每年一季度和二季度是苹果公司销售淡季，三季度新款机型将正常备货。
机构分析，国内方面，三季度将迎来开学、中秋、国庆、圣诞等消费旺季，以苹果引领的电子厂商们发布新品，上游供应链通常从7月开始进行备货。今年苹果和安卓新机尤其在光学、全面屏、玻璃外观件、无线充电、LCP天线等领域升级更为明显，另外，今年可穿戴和IOT设备的上量仍值得关注，如手表和无线耳机等。
个股：
蓝思科技（300433）新材料业务和触控贴合业务有望在下半年苹果大改版手表贡献业绩增量。
大族激光（002008）在苹果大功率边框加工大单、PCB、半导体、显示、新能源等领域高景气投资继续和激光器自制等驱动下，增长提速可期。
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