一、今日主题复盘
两市今日呈现放量普涨格局，沪指再度站上2800点。两市近90只个股涨停，仅百余只个股下跌，创业板指大涨3%，一举收复昨日失地，市场赚钱效应明显。沪指上涨2.16%，报收2837点；创业板上涨3.3%，报收1614点。沪股通净流入17.1亿，深股通净流入2.74亿。
受美商务部与中兴通讯达成协议，取消制裁的利好消息影响，5G主题掀涨停潮。中兴通讯A股一字涨停，中兴通讯H股收盘大涨25%。此外，太辰光、意华股份同样一字涨停。英维克、国脉科技、新易盛、中天科技、迪威迅、三维通信、润欣科技涨停助攻。消息面上，美国已经与中国中兴公司签署协议，取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令，中兴公司将能够恢复运营，禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。
新能源汽车主题延续强势表现。市场龙头天华超净5连板，行业龙头宁德时代封死涨停。此外，安洁科技、长盛轴承、京威股份、东方电热、中天科技、德威新材涨停。消息面上，中国汽车工业协会11日发布数据显示，今年上半年，我国新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆，同比分别增长94.9%和111.5%。
半导体芯片主题受到资金追捧。概念股至纯科技一字涨停3连板，圣邦股份涨停创历史新高，台基股份、鼎讯通讯、中科曙光、亚翔集成、润欣科技、北京君正涨停助攻。消息面上，日本发生30年来最惨重水灾，或将引起电子元器件大缺货。
高送转、次新股及业绩预增主题持续高光表现。次新股南京证券开盘快速拉升封死涨停，午后中信建投涨停助攻。开板次新锐科激光天量封死涨停，京华激光涨停助攻。高送转方面，维尔利、意华股份、长盛轴承、伟隆股份、台基股份、德艺文创涨停。中报行情继续演绎，扬帆新材半年报净利润预增167%-192%，股价涨停；维尔利半年报净利润预增50%-80%，股价涨停；仁和药业上半年净利预增40%-60%，股价涨停；北京君正上半年净利预增201%—231%，股价涨停；东方电热半年报净利润预增100%-125%，股价涨停；豫金刚石上半年业绩预增70%，股价涨停。
综合来看，正如题材君昨日提示，当前A股市场处于底部，只是缺乏催化剂，今日在中兴通讯等多重利好催化下，两市放量上涨。此外，继证监会后，深交所召开上市公司座谈会，听取对维护资本市场稳健运行的意见和建议。招商策略认为，市场在经历长时间的调整释放风险后往往会迎来超跌后的反弹，遵循大跌反弹抢景气的原则，当前可关注大数据云计算、半导体、创新药、新能源汽车等主题，考虑到利空落地，5G投资周期有望开始逐步启动，可考虑左侧布局5G。
二、明日主题前瞻
1、长三角地区产业和信息化合作推进会今在沪召开 加快5G网络规模部署
7月12日，长三角地区产业和信息化合作推进会在上海召开。会议指出，下一阶段要聚焦重点合作事项，加大推进落实力度：一是共布长三角新一代基础设施，加快5G网络、IPv6以及新型城域物联专网规模部署；二是共推长三角工业互联网平台建设，全面推进通用型、行业级工业互联网平台建设应用；三是共建长三角“区域大脑”，协同推进“一库”、“一章”、“一卡”建设。
机构认为，电信运营商和设备商在2018 世界移动大会（ MWCS）发布了大量5G通信技术的相关应用，这都表明5G通信技术商用步伐大大加速。未来5G密集组网连接以及流量激增带来的光纤增量，光纤行业处景气周期，拥有自主光棒并具备一定产能规模的公司将持续受益。
个股：
中石科技（300684）公司产品在5G商业中主要应用于通信基站。
通鼎互联（002491）2018年光棒新投产300吨，自有产量达到400吨。
2、芯片电阻厂商酝酿9月再涨价
被动元件芯片电阻市场甫于4月到7月间完成第一波涨价，整体累计涨幅约50%到100%。市场传出，芯片电阻厂正酝酿下一波涨价计划，大约9月启动。
今年初，同属国巨集团的奇力新旗下芯片电阻厂旺诠率先发难，国益、丽智、光颉、华新科、厚声、风华高科接力宣布涨价，第一波涨幅10%到20%之间，后续呈现接力式涨价。业内人士表示，从总体产能看，被动元件的缺口并不是太大，但结构性缺货有愈演愈烈之势，下游众多中小厂家已经处于无货可买的状态，缺货或延续至2020年。
个股：
风华高科（000636）国内主要的芯片电阻生产商之一。
洁美科技（002859）主要产品广泛应用于电阻等被动元器件，国巨是公司近三年最大外销客户。
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