一、今日主题复盘
沪指全天震荡走弱，午后失守2800点创两年新低。白酒、食品饮料、医药、地产等权重板块集体重挫，市场总体做多氛围较差，不过两市仍有56家涨停。沪指下跌1.1%，报收2813点；创业板下跌1.19%，报收1546点。沪股通净流入0.03亿，深股通净流出11.5亿。
在岸人民币连跌五日，创2017年12月19日以来新低，人民币贬值受益主题多股涨停。华纺股份一字涨停3连板，晓程科技3连板，嘉麟杰、迪生力、锋龙股份、华升股份、孚日股份、恒天海龙纷纷封死涨停。分析认为，今年4月份以来，人民币对美元汇率已经贬值逾3%。对于在海外拥有美元资产敞口的公司来说，人民币贬值则这些企业获得汇兑收益。
新能源车主题持续走强，再度上演涨停潮。龙头股欣锐科技一字涨停3连板，安凯客车、合康新能、京威股份均实现2连板，超频三12日10涨停、猛狮科技7日5涨停。此外，浩物股份、盛弘股份、科达利、迪生力、锋龙股份、科泰电源涨停助攻。消息面上，新能源汽车5月份产销量分别同比增长分别为85.6%和125.6%，呈现高速增长状态。
高送转主题持续高光表现，长川科技、三联虹普2连板，荣晟环保、红豆股份、晶瑞股份、盛弘股份、科达利、必创科技、双一科技、超频三、跃岭股份、今飞凯达、凯伦股份封死涨停。ST板块今日亦有不俗表现，*ST保千、*ST正源、*ST皇台、*ST华信、ST景谷、*ST天业、*ST椰岛、*ST尤夫等多股涨停。
风险提示方面，自题材君25日提示国开行总行回收了棚改项目的合同审批权限后， 房地产股板块持续下挫。据接近住建部的消息人士向绝参记者透露，今后棚改货币化安置政策会有所收紧，但具体如何调整住建部内部仍在讨论，尚未最终确定。发改委有关负责人也表示，限制房地产企业外债资金投资境内外房地产项目。
综合来看，虽然沪指、上证50迭创新低，但是两市涨停家数连续第四天在50家以上，创业板指明显强于沪指及上证50。据天风证券整理的“创业板外延并购数据库”显示，创业板指内生增速回升到23%、外延并购贡献10%、外延并购后遗症拖累5%，增速整体水平回升到接近30%，下半年创业板相对沪深300回落而言业绩趋势更占优。
二、明日主题前瞻
1、国常会：更好发挥铁路在大宗物资长距离运输中的骨干作用
27日国务院常务会议指出，调整运输结构、提高综合运输效率，降低全社会物流成本，对提升实体经济竞争力至关重要。会议确定，循序渐进、突出重点，优化交通运输结构，更好发挥铁路在大宗物资运输、长距离运输中的骨干作用。
机构指出，2018年"公转铁”政策力度空前，促使货源向铁路回流，铁总也在研究制定《货运增量三年行动方案》，将西煤东运、北煤南运、港铁联运、多式联运等作为重点任务，铁路货运中期升势基本确立。
个股：
铁龙物流（600125）货运是公司重要的运输业务，包括深圳--广州--坪石间铁路货运业务。随着供给侧结构性改革的深入、国内经济的稳步向好以及公司货运营销力度的不断加大，通过铁路运输的货物尤其是铁矿石、煤炭等大宗货物的运输量止跌回升，由此带来货运收入和货运量的增加。
大秦铁路（601006）运输的货品以动力煤为主。运输的其他货品还包括焦炭、钢铁等大宗货物，及集装箱、零散批量货物。
2、价格暴涨叠加人民币贬值 油价相关产业再迎机遇
美国WTI 8月原油期货实盘价格收涨2.45美元，涨幅3.6%，报70.53美元/桶。美国国务院官员表示，要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零。如果在11月4日之后依旧购买伊朗的原油，企业将面临二级制裁。据悉，接下来几周美国将会派遣官员前往印度等国，要求他们停止从伊朗进口原油。
另外，人民币兑美元汇率中间价和市场价双双大幅走低，中间价跌破6.51元，市场价一度跌破6.57元。离岸人民币从6月14日起贬值幅度超过3.1%，市场普遍预期，人民币偏弱走势还将持续一段时间。原油价格暴涨叠加人民币贬值，石油产业迎来双重利好。
个股：
广汇能源（600256）拥有原油进口权，哈密新能源公司大修完成，启东天然气接收站项目已试生产。
中曼石油（603619）已取得新疆塔里木一油田区块探矿权，将继续向上游勘探开发延伸。
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