一、今日主题复盘
大小指数全天现分化格局，白酒、保险、地产等权重板块表现强势，带动上证50指数走高，贵州茅台逼近历史新高。沪指上涨0.52%，报收3091点；创业板下跌0.39%，报收1702点。沪股通净流入36亿，深股通净流入26.5亿。
今日两市跌停家数再度达到50家。受利空消息影响，光伏、传媒影视主题概念股全线大跌。光伏概念股阳光电源、通威股份、中环股份、三超新材、福斯特、正泰电器、林洋能源、晶盛机电、隆基股份均封死跌停，上演跌停潮。影视概念股华谊兄弟、唐德影视由于范冰冰因税务问题被无锡地税稽查双双跌停。
从上周三晚题材君提示“近期避险情绪急剧升温环境下，资金抱团大消费防御类主题为主”，周四晚主题前瞻进一步提示“要谨慎对待市场偏离度大的股票”。再到昨晚，重点提示光伏、影视主题风险，并且重点指出，证监会副主席阎庆民提醒投资者要远离“炒小、炒差、炒概念”等短期行为。
今日市场热点涣散，仅家电主题板块效应较强，海信科龙、惠而浦、科力尔、中科新材4股涨停。连板个股中，中公教育拟作价185亿元借壳亚夏汽车9连板；汇金通预中标1.57亿元国家电网采购项目2连板；航天科技集团旗下上市公司康拓红外拟收购航天五院9.68亿资产五天3板；阿里宣布建设国家智慧物流骨干网，东杰智能2连板；此外还有军工概念股天华院2连板。
风险提示方面，据海通策略统计，5月减持额和6月解禁额均上升。2018年5月产业资本在二级市场净减持69.2亿元，而2018年4月净减持30.2亿元，2016年以来产业资本月均净减持31.0亿元。以2018年5月31日的股价估算，2018年5月A股解禁市值约为4103亿元，高于2018年5月的3148亿元，2018年月均解禁3111亿元。
综合来看，一方面，A股的PE、PB均已回到上证综指2638点时水平，估值已回到区间底部；另一方面，中国人民银行决定适当扩大中期借贷便利（MLF）担保品范围，市场风险偏好略有回升，由于上证50具有明显估值优势率先反弹。中美贸易磋商方面，短短一个月内，中美先后在北京、华盛顿、北京三度磋商，中方有关原则立场是明确的，中方谈判和磋商的大门始终敞开，持续跟踪后续进展。市场方面，在存量资金市场环境下，随着高位股持续回调，更多具有估值优势的低位个股有望获得资金青睐。
二、明日主题前瞻
1、首批税延养老经营资格公布 产品即将出炉
银保监会日前公布12家首批获得税延养老保险业务经营资格的保险公司名单。四家上市险企均获得税延养老保险业务经营资格。
业内人士表示，税延养老项目在我国已筹备了相当长的时间，有意参与该项目的各家保险公司均已从产品、客户和内部流程上做好了准备，目前获得经营资格后，可直接报备审批税延养老保险产品，等待产品通过银保监会审核后即可上市销售，预计6月各家公司将陆续推出产品。未来一旦全面推广将给行业带来千亿级别的保费增量，对保险行业构成长期利好。在政策催化下，相关配套产品准备较为充分的大型险企有望率先收获政策红利。
个股：
新华保险（601336）纯寿险弹性标的，健康险占比最高，受政策红利的催化最为明显。
中国人寿（601628)）销售端发力、臻品系列放量。
2、渤海湾港统一规划即将出台 相关公司有望受益
由山东省发改委牵头，聘请国际专家，正在进行渤海湾港的统一规划工作，规划预计今年9月出台。今年全国两会期间，习近平总书记参加山东代表团审议时，要求山东加快建设世界一流的海洋港口。今年5月，山东省召开山东海洋强省建设工作会议。
业内表示，整合港口资源，推进港口发展一体化，已经是世界港口发展大趋势。今年3月，山东港口整合拉开帷幕：由山东高速集团控股，整合滨州港、东营港、潍坊港，组成山东渤海湾港口集团。条件成熟时，青岛港、渤海湾港、烟台港、日照港四大港整合为一家省级港口集团。山东省加快海洋经济发展，港口物流相关产业有望受益。
个股：
渤海轮渡（603167）拥有烟台至大连航线和蓬莱至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位25万吨、总车道线2万米、总客位1.5万个。
日照港（600017）依托日照港口开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务。港口周边公路、铁路发达，集疏运体系完善，条件优越，可以为客户提供综合物流成本较低的港口服务。
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