一、今日主题复盘
两市早盘双双低开，随后一路震荡走弱，盘中回补昨日跳空缺口，临近尾盘，两市探底回升。题材股表现强势，但市场赚钱效应较昨日有所减弱。沪指上涨0.02%，报收3214点；创业板上涨0.73%，报收1876点。
早盘，受到市场传闻取消计划生育的影响，婴童概念股高开领涨，延江股份、爱婴室涨停开盘，创源文化高开迅速封板助攻，茶花股份尾盘涨停。消息面上，知情人士透露，中国计划完全取消对每个家庭可生育子女数量的限制。国务院已要求就取消计划生育政策进行研究，打算在全国范围内实施。国新办和国家卫生健康委员会周一都没有立即回复寻求置评。
天然气主题持续强势表现，宏川智慧8连板，道森股份4连板，贝肯能源、厚普股份3连板，深冷股份2连板，新疆浩源、中泰股份涨停。机构认为，一方面，国产天然气产量无法满足下游需求，导致我国天然气对外依存度逐年上升，近十年进口量复合增速34.9%，近期中美达成共识，两国液化天然气（LNG）进口合作有望取得新进展，利好天然气运输及仓储环节。另一方面，我国页岩气可采资源量世界排名第一，2017年我国实现页岩气产量91亿立方米，根据页岩气“十三五”规划，2020年我国页岩气产量有望达到300亿立方米，未来三年年均复合增速达到48.8%，勘探设备显著受益。
昨天主题前瞻重点提示的5G主题掀涨停潮，天邑股份、广和通2连板，科创新源、七一二、超讯通讯、中富通涨停助攻。消息人士称，美中就解决中兴通讯相关争端大致达成一致，美国将取消中兴通讯销售禁令，根据讨论的协议维持其业务。中兴通讯回应称，消息属实。外交部发言人陆慷在回答记者有关中兴公司的提问时表示，中美双方已经达成了重要共识，双方将就有关细节如何落实展开磋商，美方在相应的领域将派出高级别代表团到中国来进行具体磋商。
风险提示方面，上海证券交易所根据上市委员会的审核意见，决定终止*ST吉恩、*ST昆机上市，两家公司将于5月30日进入退市整理期，交易30个交易日。上交所有关负责人表示，《上市公司重大违法强制退市实施办法》将适时对外发布。上交所将进一步加大对财务状况严重不良、长期亏损、“僵尸企业”等符合退市指标企业的退市执行力度。此外，今日分级基金普跌，高铁B、金融地B等封死跌停。有业内人士透露，监管层要求3亿规模以下的分级基金要在明年6月底之前完成转型；3亿规模以上的分级基金，可以将转型期限放宽到资管新规过渡期结束。
机会方面，在5月15日的前瞻中，题材君就重点提示活性染料涨价开始启动。绝参记者周二独家获得的一份文件（《江苏省人民政府关于沿海化工园区“141”环境治本工程的实施意见讨论稿》）显示，连云港、盐城、南通三地化工园区的医药、农药和染料中间体项目被列入了“禁止类，一律不准审批”及“淘汰类，已建项目要限期关停”两大类别。该文件是5月16日的讨论稿，而消息人士告诉绝参，可能月底就会定稿。
综合来看，今日两市54家涨停个股中，次新股占据24席，近期题材君反复提示市场风险偏好明显回升，但成交量未能持续有效放大，市场选择阻力最小方向的次新股释放做多动能。随着市场情绪回暖，近期市场主题催化剂也是接连不断，从中美达成共识不打贸易战，到环保大会，再到传闻取消计划生育、5G第一阶段网络标准将于近日完成、美国将取消中兴通讯销售禁令、汽车进口关税大幅降低等等，后市相关主题机会可多从次新股中挖掘。
二、明日主题前瞻
1、江苏染料项目或大面积关停 龙头企业将显著受益
绝参记者周二独家获得的一份文件（《江苏省人民政府关于沿海化工园区“141”环境治本工程的实施意见讨论稿》）显示，连云港、盐城、南通三地化工园区的医药、农药和染料中间体项目被列入了“禁止类，一律不准审批”及“淘汰类，已建项目要限期关停”两大类别。 该文件是5月16日的讨论稿，而消息人士告诉绝参，可能月底就会定稿。
这意味着，若是该文件被通过的话，国内染料（染料中间体）行业可能将引起巨震。染料龙头闰土股份、吉华集团在江苏的H酸工厂或将被关闭。而亚邦股份、海翔药业以及江苏吴中等其他染料生产企业也会面临不小的整顿压力。后三者在苏北的生产基地目前也均在停产整顿中。分析人士认为，染料行业经过三年的供给侧洗牌以后，小产能陆续出清，环保高压下将进一步收缩行业供给，需求端稳中有升，可重点关注龙头企业。
个股：
浙江龙盛（600352）全球最大的纺织用化学品生产服务商，分散14万吨+活性6万吨。
安诺其（300067）公司H酸库存充足，可以满足3个月以上的生产需求。
2、汽车进口关税大幅降低 进一步推动国际汽车大品牌进军中国
国务院关税税则委员会22日公告，自7月1日起，将税率分别为20%、25%的汽车整车关税降至15%；将税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的汽车零部件关税降至6%。据测算，以在国内市场指导价约90万元的进口汽车为例，进口到岸价24万元，降税后关税可由6万元降至3.6万元，汽车进口环节增值税和消费税也将相应降低。
业内普遍认为，放宽汽车行业外资股比的限制和相当幅度降低汽车进口关税，更多世界知名汽车企业将会以贸易和投资的方式积极进入中国市场。分析人士指出，随着国人收入的持续增长，消费者购买豪华车的意愿逐年攀升，关税的降低和放宽外资股比限制将进一步推动国际汽车大品牌进军中国，特斯拉等海外豪华汽车品牌有望加速在华建厂，整车售卖、维护保养费用将进一步降低。相关车企经销商及供应链环节有望大幅受益。
个股：
广汇汽车（600297）截至2017底经营737家4S店，位居宝马、奥迪等豪华品牌的第一销售阵营。
威唐工业（300707）公司产品已经成功进入北美、欧洲等全球主要汽车产业较为发达、集中的地区，最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。
文灿股份（603348）对特斯拉（TESLA）、奔驰汽车的车身结构件均已进入量产阶段。
3、天津国企改革驶入快车道
近期天津磁卡实际控制人天津市国资委正在筹划由公司通过发行股份购买资产方式购买渤化集团所持有的天津渤海石化有限公司100%股权。该事项构成重大资产重组。
天津磁卡是天津的老牌上市公司，由于业绩不好，天津国资委拟对该公司进行重大重组，装入渤海石化100%资产。日前，天津建筑材料集团（控股）有限公司混改项目在天津产权交易中心成功签约，北京金隅集团股份有限公司受让55%股权，标志着去年以来天津市委、市政府着力推进市管企业混合所有制改革迈出实质性步伐。市场预期，天津国企改革驶入快车道，未来更多改革举措或将落实。
个股：
滨海能源（000695）实际控制人变更为天津市文改办，公司近期剥离热电业务相关资产，天津市文改办对公司或子公司的部分资产和业务有进行整合调整的意向。
百利电气（600468）控股股东液压集团本次混合所有制改革方案已完成天津国资程序审核，拟通过天津产权交易中心公开择优选择两名战略投资者对液压集团进行增资扩股。
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