一、今日主题复盘
沪深两市午后强劲拉升，市场人气总体有所回暖，54家个股涨停，沪指收复5日线。沪指涨0.57%，报收3192点；创业板指大涨1.48%，报收1858点。沪股通净流入15.3亿，深股通净流入22.4亿。
早盘，在“特斯拉（上海）获营业执照，消息人士透露已开始动工建厂”消息刺激下，特斯拉主题大幅高开，天汽模、锋龙股份开盘一字涨停，保隆科技、文灿股份涨停助攻。上海临港管委会相关负责人表示，上海市政府很支持创新以及新能源汽车的发展，也很看好特斯拉在中国以及全球的发展。特斯拉非常认可上海良好的投资环境以及各项优势。上海市政府和特斯拉一直都保持着良好的沟通，都希望尽力促进中国新能源汽车行业的发展。近日特斯拉独资在浦东注册成立公司，是特斯拉在中国正常的业务发展需求。
午后，食品主题爆发，湖南盐业、西王食品、盐津铺子、广州酒家、千禾味业封死涨停。题材君在昨日的主题前瞻中提示了，“A股入围MSCI名单即将公布，外资钟爱与中国内需相关的大消费板块”。机构普遍认为，境外机构投资者参与比重抬升，会给予价值投资更多估值溢价。
上周题材君重点提示的短视频主题再掀涨停潮。引力传媒高开封死涨停，午后日出东方、中广天择直线封板，网达软件尾盘封板。消息面上，虎牙直播在美股上市两日大涨逾53%，虎牙CEO表示，游戏直播行业正式进入盈利阶段。
周期股近期表现再度活跃。染料股建新股份开盘直线封板，创历史新高；神马股份、杭氧股份接近涨停，创近期新高。消息面上，一向有着调价风向标的浙江龙盛亦对其部分染料进行了调价，公司有望在下月大幅上调其主流分散染料的价格，上调幅度5元/公斤，或11%。
综合来看，今日午后市场回暖，题材股多点开花，食品、医药板块获机构投资者青睐；特斯拉、短视频等主题受短线活跃资金追捧。习近平15日会见博鳌亚洲论坛理事长潘基文时表示，中国自主扩大开放新一轮举措将尽快落地；国务院副总理刘鹤在“健全系统性金融风险防范体系”专题协商会指出，要实现稳健中性货币政策与严格监管政策有效组合。随着近期中美贸易战有所缓和以及A股即将正式纳入MSCI，市场风险偏好略有回升，A股结构性主题机会仍会层出不穷。
二、明日主题前瞻
1、中间体供给收缩 活性染料涨价开始启动
苏北化工园区偷排事件频繁曝光，受牵连染料中间体企业众多：染料巨头闰土、吉华、亚邦等在连云港灌南、灌云、盐城三大化工园区的十几家子公司纷纷临时停产，开展环保问题自查自纠，并整改到位，导致蒽醌、H酸、六硝等染料中间体严重缺货。其他省份工业园区整治和环保督查也在陆续跟进：甘肃、河北、四川、安徽、河南（对位酯大省）等地的工业园区整治和环保督查也在陆续跟进。
业内人士表示，对于纺织、印染等制造型企业面前的只有两条路，一是早日完成转型升级，二是抱团取暖，并想办法进入园区，中短期都会对染料及中间体的供给造成影响。机构认为，本次环保事件闰土股份影响有限，亚邦股份和吉华集团影响较大，相对受益的是浙江龙盛。
个股：
浙江龙盛（600352）全球最大的纺织用化学品生产服务商，分散14万吨+活性6万吨。
闰土股份（002440）国内染料市场份额前二位，分散11万吨+活性6万吨。
2、钴价或将触底回升 或再创新高
4月新能源汽车销量同比增138%，继续保持强势增长，A0级和A级电动车销量占比显著增加，将对钴锂的需求增长产生积极影响。4月中旬开始国内钴价已调整20%左右，国内外钴价倒挂。
机构认为，目前，下游大型电芯厂开工率已有所提升，随着新车型量产上市，5月下旬电池厂将进入原料补库阶段，钴价或将触底回升，甚至会继续创出历史新高。
个股：
盛屯矿业（600711）2017年钴材料业务实现毛利7.23亿，成为公司利润的主要增长点；计划于2018年7月份完成刚果（金）3500吨钴、1万吨铜钴综合利用项目的试车投产。
华友钴业（603799）钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位，公司Mikas二期有望在2019年投产，进一步增加3600吨钴金属量。
3、民航局：加速推进北斗在民航领域的应用
5月11日，民航局召开民航北斗工作领导小组第二次会议强调，要加速推进北斗在民航领域的应用，加大以北斗为核心的民航自主创新技术应用研发，进一步加快推进北斗等国家重大专项在民航领域落地。下一步，民航局将不断加大工作力度，加快推进北斗国际民航标准化工作，加速推进北斗在通用航空、运输航空等领域的应用。
机构认为，北斗行业遵循GPS应用的军用-行业-大众消费市场的渗透顺序和持续高增长规律，目前正处于大众消费市场爆发前夕，有望迎加速增长新阶段。而对GPS军用龙头厂商天宝和民用龙头厂商佳明的分析表明，军用市场由于战略地位突出和进入壁垒高，相关厂商具备持续高估值属性，而民用市场空间广阔，是厂商打开成长天花板和高速增长的关键。
个股：
海格通信（002465）北斗军用龙头厂商，规模和技术实力领先。
振芯科技（300101）特种行业北斗终端的最大供应商，核心元器件研发处于行业领先地位，已构建“元器件-终端-系统及运营”完整产业链。
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