一、今日主题复盘
今日沪指全天以窄幅震荡格局为主，两市近50只个股涨停，低位股纷纷受资金追捧。午后环保股崛起，但市场整体气氛略显低迷，券商、钢铁、房地产等权重板块表现萎靡。截止收盘，沪指跌0.07%，报3159点；创业板指微跌0.06%，报1855点。沪股通净流入8.2亿，深股通净流入14亿。
题材君连续两日主题前瞻提示的环保主题午后异动，中环环保率先涨停、环能科技助攻涨停。昨晚提示的区域主题表现抢眼，罗牛山早盘一度2连板，午后因海南赛马项目遭深交所发函关注打开涨停，不过，罗牛山晚间回复问询函表示，赛马娱乐文化小镇项目具备可行性，可通过自筹、招商等多渠道获取建设资金。受“商务部部长钟山表示，中方愿与日方尽早达成中日韩自贸协定，推动RCEP谈判”消息的刺激，午后中韩自贸区主题异动拉升，日照港、连云港、大连港等均有拉升表现。
近期市场龙头永和智控（6连板）和华峰股份（十二天10板）因涨幅过大停牌核查，但今日高送转主题未受到明显冲击。新光药业七天6板，美力科技、三德科技4连板，世名科技3连板，新宏泽、奥联电子、可立克等多只低位高送转股封死涨停。今日盘后，新光药业（七天6板）因股价涨幅较大，股票停牌核查。
受特朗普宣布退出伊朗核协议并将制裁伊朗消息影响，油价相关主题再度受到资金关注。仁智股份、石化机械、恒泰艾普、康普顿涨停，中国石化、中国石油早盘一度涨逾2%。外盘方面，美国油价攀升推动美股能源板块走高，WTI原油价格升破70美元，布油一度触及76美元。
今日市场热点零星，受龙头股停牌核查影响，低位股成为今日资金关注对象，横河模具、洪汇新材、先锋电子、创源文化、汇中股份等多股涨停。
市场资金方面，两市融资余额实现两连增；截至5月8日，沪港通与深港通项下的北上持仓市值已合计突破6000亿元，今年以来的逐月净买入额也在不断增加。机构认为，在今年6月份MSCI正式纳入A股的预期影响下，更多海外资金正在试图在A股市场提前布局，年内或有更多外资的增量资金涌入A股掘金。
综合来看，市场前期担忧逐渐缓解。中美贸易战方面，习近平8日应约同美国总统特朗普通电话，习近平指出，双方团队可以保持沟通，争取找到妥善解决存在问题的办法，取得互利双赢的成果；特朗普表示妥善处理好经贸问题。商务部表示，中方已同意在适当时候赴美就双边经贸问题继续磋商。资管新规方面，接近央行人士表示，资管新规正式稿缓释风险的信号比较明确。虽然指数还不具备走牛的“共振”条件，但近期个股机会明显增多。
二、明日主题前瞻
1、华尔街不断提升阿里云估值 已达到670亿美元
摩根士丹利将阿里云2024年的营收预期上调到285亿美元，同时维持阿里巴巴的买入评级，目标股价230美元。两年时间内，阿里云的估值从390亿美元一路提升到现在的670亿美元。据阿里财报，阿里云在过去12个季度均保持着营收规模翻番。今年第一季度阿里云营收为43.85亿元，比去年同期增长103%。
摩根士丹利的报告指出，阿里云新财报披露共推出316款新产品和功能，其中有60多项都专注于人工智能、安全等高附加值的领域。在国际市场上，阿里云排在亚马逊和微软之后，名列第三。国内云计算市场迎来黄金发展期，IDC数据显示阿里云在中国云计算IaaS市场份额47.6%，是市场第二名的5倍。相比之下中国云计算市场规模不到美国十分之一。
个股：
数据港（603881）国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度、网易四大世界级互联网公司的数据中心服务商。2017年与阿里巴巴签署了《张北IDC二期第一批机房项目的合作备忘录》。
英维克（002837）国内领先的精密温控节能设备提供商，致力于为云计算数据中心等基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。
2、第三代AI芯片发布 市场需求持续高增长
谷歌日前宣布，公司已开发出第三代人工智能(AI)专用芯片。新的张量处理单元(TPU)将帮助谷歌改进使用AI的应用程序，包括在音频记录中识别正在说话的人的身份、在照片和视频中发现对象以及在文本中识别潜在情绪等。因此，这款芯片完全可以称为英伟达图形处理单元（GPU）的替代品。
人工智能已成为半导体行业最重要的增长动力。AI芯片市场规模将从2017年的20亿美元，年均增长90%到2022年的490亿美元。训练市场已率先起步，但推断市场、特别是边缘推断将随后爆发。芯片/内置单元的市场规模将年均增长116%。
个股：
欧比特（300053）成功研制出第一代OFR17人工智能模块和OBT-FRITE人脸识别智能终端产品，目前产品正在市场上进行小批量试用，并与航天三院、航天九院开展合作，推动人工智能芯片的应用。
中科曙光（603019）同步推出搭载寒武纪云端智能芯片MLU100的服务器产品系列“PHANERON”。
3、三巨头停产公告后 十款染料价格紧急上涨
在3家大型染料巨头对相关子公司发布停产公告之后，多种分散染料紧跟其后发布了涨价通知。
染料中间体、染料、印染企业在生产过程中均会产生较大的环境污染，受环保治理的影响较大。苏北化工园区偷排事件频繁曝光、山东5月巡查组将进驻淄博、东营、泰安、临沂四市，6月青岛上合峰会召开等，周边染料及中间体企业生产预计将持续受到影响。目前不少染料和中间体生产企业已停产自查，导致供求关系更加紧张，供给端大幅度下降，市场将消耗库存。
个股：
浙江龙盛（600352）在连云港化工园区并无生产基地，目前染料及中间体生产经营未受影响，充分受益染料价格上涨。
闰土股份（002440）染料年总产能在16万吨以上，产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额第二位。
吉华集团（603980）是H酸、分散染料龙头之一，与亨斯迈合作超级黑染料。
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